שבוע אדום באחד העם: מדד ת"א 25 איבד 3% בחמישה ימים
היום ירדו המדדים ת"א 25 ות"א 100 ב-0.2% ומדד הבנקים עלה ב-1%; הזדמנות ישראלית צללה ב-33% ומודיעין איבדה 21% על רקע גיוס ההון
המסחר בבורסה בתל אביב ננעל היום (ה') במגמה מעורבת לאחר פקיעת האופציות על מדד ת"א 25. האופציות על מדד ת"א 25 לחודש דצמבר פקעו ברמה של 1165.74 נקודות.
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים ביומד תקשורת ביטוח נדל"ן 15
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
בסיכום שבועי מדד ת"א 25 ירד ב-3% ומדד ת"א 100 איבד 2.7% מערכו.
"הפקיעה הפתיעה את הפעילים", אמר ל"כלכליסט" זיו פניני, מנהל חדר המסחר במגדל שוק הון. "הפקיעה הייתה בירידה של 1.7% תוך מחזור מאוד גבוה של 1.5 מיליארד שקל", אמר.
לדבריו, מכירות גדולות אלו הגיעו משילוב של מספר גורמים: ראשית, סוף השנה אילץ הרבה משחקני ארביטראז' למכור נכס בסיס וכן הפריע להם לאזן בצורה מיידית את ההיצע הגדול שהגיע. שנית, הרבה מחזיקי נכס בסיס מכרו סחורה וניצלו יום פקיעה סחיר כדי להקטין אחזקות. גורם נוסף שהוביל למכירות הגדולות היה שוק מאוד מאוד לא סחיר כשהרבה מהשחקנים הגדולים לא משתתפים בו.
"כל הגורמים הללו גרמו לאיזון של ההיצעים רק בירידה חזקה של 1.7% כשאת ההפתעה הגדולה של הפעילים ניתן היה לראות במחיר החוזה שהתחיל להיסחר ב-1,180 נקודות ירד ל-1,175 נקודות וברגע הפקיעה עצמו נסחר ב-1,170 נקודות, כחמש נקודות מעל המדד שפקע בפועל", אמר פניני.
היום יחודשו השיחות בין המנהיגים בארה"ב על התקציב בניסיון להימנע מהעלאות מסים וקיצוצים תקציביים בהיקף של 607 מיליארד דולר שייכנסו לתוקף ב-1 בינואר. באסיה נרשמות הבוקר עליות. אתמול ננעל המסחר בתל אביב בעליות.
מגבלת התקציב שעל פיה רשאית הממשלה להגדיל את צד ההוצאות בתקציבה מדי שנה אינה חלק מהחוקה. זהו חוק שאפשר לשנתו אבל אני מקווה שהממשלה לא תעשה זאת. כך אמר אתמול נגיד בנק ישראל סטנלי פישר בכנס השנתי של חטיבת המחקר של בנק ישראל שעסק במדיניות תקציבית, שהתקיים במוזיאון ארצות המקרא בירושלים.
יחד עם זאת, הבהיר סטנלי פישר כי לדעתו אם הממשלה צריכה לבחור בין הגדלת הגירעון בתקציב לבין הגדלת ההוצאות, עדיף להגדיל את ההוצאות ולא לתת לגירעון לגדול מעבר לרמה של קצת פחות מ-3% מהתוצר (פחות מ-30 מיליארד שקל). המשמעות המעשית של דברי הנגיד שהממשלה תצטרך בשנה הקרובה ולהטיל מסים חדשים.
שוק האג"ח
האג"ח של אי.די.בי פתוח צללו היום ביותר מ-6% על רקע כוונתה של החברה להשתתף בהנפקה של מודיעין. מהתשקיף שפירסמה הבוקר מודיעין עולה כי אי.די.בי פתוח שהינה מבעלי השליטה בשותף הכללי, הודיעה למציע כי בכוונתה להגיש במסגרת המכרז בקשות לרכישת אגדים, בסכום של 8 מיליון שקל. האגרות של החברה נסחרות בתשואה לפידיון של עד 70%.
מניות במרכז
הזדמנות ישראלית של רוני הלמן ואורי אלדובי (10%), טדי שגיא, בני שטיינמץ (42.5% כל אחד) והמפעיל הנורווגי הבינלאומי AGR, קרסב ב-33% במסחר על רקע העבודות בקידוח ישי אותו התחילה בתחילת נובמבר. עם זאת, החברה הודיעה כי אין ברשותה מידע חדש בנוגע לקידוח ואם יהיה בידיה מידע שכזה השותפות תפרסם אותו בהתאם לכללי הדיווח.
אחרי הכישלון למצוא גז ברישיונות שרה ומירה, שותפות חיפושי הגז מודיעין שבשליטת צחי סולטן ואי.די.בי תנסה לגייס היום 75 מיליון שקל בהנפקת יחידות השתתפות, לצורך מימון קידוח הגילוי ברישיון גבריאלה המתוכנן בים מול חופי הרצליה, שמודיעין מחזיקה ב־70% ממנו.
ישראלום השלימה את ההליך להפסקת המסחר אג"ח החברה מהסדרות ד', ה', ו-ו' בעקבות פניית רשות לניירות ערך. הרקע לפניית הרשות היה אי הסכמתם של מתיו ברונפמן ושולם פישר לפרסם הצהרת הון בהמשך להתחייבויות שנתנו לעמוד מאחורי כתבי התחייבות למחזיקי האג"ח.
סוכנות הדירוג מעלות הרידה הדירוג של פלאזה סנטרס מ-BBB פלוס ל-BBB מינוס.
אלעד קנדה העלתה את הצעת הרכש למניות החברה מ-14.78 שקלים למניה ל-16.6 שקל למניה – מחיר המשקף פרמיה של 52% על מחיר המניה הממוצע בבורסה בששת ימי המסחר האחרונים. המחיר החדש מהווה פרמיה של כ-13% על מחיר הסגירה של המניה אתמול בבורסה.
טבע ממשיכה בתוכנית האסטרטגית עליה הודיעה בכנס המשקיעים לפני יותר משבועיים. פרוטאולוג'יקס מסרה היום כי ענקית הגנריקה ביטלה את ההסכם עימה על רקע שינויים באסטרטגיה של טבע בכל תחום פיתוח התרופות האינובטיביות. טבע הינה בעלת המניות הגדולה בחברת פרוטאולוג'יקס (31%).
חברת HOT שבשליטת פטריק דרהי יוצאת מאחד העם לאחר שנענתה במלואה הצעת הרכש של בעל השליטה פטריק דרהי. עם זאת, החברה תמשיך לדווח לבורסה מאחר ויש לה אגרות חוב מהסדרות א' ו-ב' שעדיין נסחרות. בכך תהפוך HOT לחברה פרטית שמוזגה היום לחברת א.ג.ב צ'בורשקה בע"מ.
מחיקת מניית HOT מהמסחר, והוצאתה ממדדי הבורסה, צפויה להוביל לביקוש מצרפי של כ-40 מיליון שקל שתעודות הסל יזרימו למניות מדד תל אביב 100 (הביקוש יתחלק בין המניות לפי המשקולת שלהן במדד). חלקן היחסי של מניות מדד 75 בביקוש זה יהיה גדול יותר כיוון וקרוב למחצית מהביקוש יוזרם ע"י תעודות הסל על מדד תל אביב 75 ומרבית היתרה ע"י תעודות סל על מדד תל אביב 100.
שופטת הפירוקים ורדה אלשיך דחתה אתמול את בקשת מחזיקי האג"ח של אמפל להצטרף כצד להליך למינוי כונס נכסים לאחזקות אמפל בחברה־הבת גדות מיכליות, שנדרש על ידי בנק דיסקונט. את בקשת ההצטרפות הגישו עורכי הדין של נציגות מחזיקי האג"ח, עו"ד עופר שפירא ועו"ד אריה דנצינגר.
קרדן ישראל החברה האם של קרדן נדל"ן (74.9%), הודיעה אתמול על הפסקת המשא ומתן עם אשטרום למיזוג קרדן נדל"ן לתוך אשדר והפיכתה לחברת בת בבעלותה המלאה של אשטרום. קרדן ישראל דיווחה כי הפסקת המיזוג נעשתה בהסכמה.
חברת מליסרון שבשליטת ליאורה ודורון עופר, פנתה אתמול לממונה על ההגבלים העסקיים בבקשה להאריך את מועד המכירה של הקניונים רננים וסביונים בשלושה חודשים נוספים עד ה-27 במרץ 2013. במקור הממונה ביקש מהחברה למכור את הקניונים עד סוף השנה - עוד ארבעה ימים.
