בלעדי ל"כלכליסט": מחזיקי אג"ח מאיימים: "נגיש תביעה נגזרת נגד דלק נדל"ן ובעל השליטה"

מחזיקי אג"ח ובעלי מניות של דלק נדל"ן החלו בהליכים להגשת תביעה נגזרת נגד החברה ובעלי המניות המרכזיים שלה. ל"כלכליסט" נודע כי עו"ד אופיר נאור ממשרד נאור־גרשט, המייצג את אותם מחזיקים, פנה לאחרונה ליו"ר רשות ניירות ערך שמואל האוזר במכתב שבו הוא מבקש לקבל לידיו לצורך הגשת התביעה את חומר החקירה נגד החברה ומנהליה, בראשם המנכ"ל לשעבר איליק רוז'נסקי.

במכתב מצוינות שתי הפרשות שהרשות חקרה בהן את דלק נדל"ן: פרשת רשת תחנות הדלק רודשף שבה נחקר חשד כי נושאי משרה בחברה הטעו את הרשות ואת רואי החשבון ויצרו בעיניהם מצג שווא לגבי הסכם הניהול עם רודשף, וכמו כן יצרו מצגים כוזבים לרואי החשבון של החברה על אודות מכירה עתידית של רודשף, מה שגרם לכך ששווי רודשף בדו"חות החברה היה גבוה ב־50 מיליון ליש"ט מהשווי שהיה אמור להירשם.

הפרשה השנייה היא פרשת החניונים שמופעלים על ידי NCP (חברת החניונים באנגליה), שבה נחקר חשד כי נושאי משרה בחברה הטעו את מעריכי השווי ורואי החשבון באופן שגרם לכך שהחניונים יירשמו בדו"חות 2008 בשווי הגבוה במאות מיליוני שקלים מהשווי האמיתי. זאת במטרה למנוע הפחתה בשוויים בדו"חות.

נאור מציין כי המחזיקים שהוא מייצג בוחנים אפשרות להגשת בקשה לאישור תובענה נגזרת נגד נושאי המשרה ובעלי השליטה בחברה, בין היתר בנוגע למעורבותם בעסקאות, בהכנת הדו"חות הכספיים ובהערכות השווי לנכסים נשוא החקירה, הפרת חובת הדיווח והטעיה בדיווחים.

"פרשות רודשף והחניונים מהוות סיבות מרכזיות לחוסר היכולת של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי האג"ח ונושיה האחרים", כותב נאור. הוא מציין כי דו"חות החברה נמצאים בבדיקות על ידיו אולם לדבריו, ישנם פערי מידע גדולים בין החומר הגלוי הנמצא במגנ"א (מערכת גילוי נאות אלקטרונית שמפעילה הרשות — ג"ח) לעומת המסקנות העולות מחקירת הרשות. הרשות הפנתה את נאור לפרקליטות לשם קבלת החומר המבוקש.

"מה שווה כל מחלקת החקירות של רשות ני"ע וכל החוקים אם הם מגיעים למסקנות שמישהו עשה מניפולציות שעל בסיסן מגייסים מיליארדים, ובסוף זה נקבר בפרקליטות?", אמר אתמול נאור ל"כלכליסט". על השאלה מדוע איננו ממתין להחלטת הפרקליטות אמר נאור כי יש צורך בהליך אזרחי שאותו הוא מעוניין לבצע במקביל להליך הפלילי.

המו"מ על ההסדר תקוע

פגישה שהתקיימה אתמול בין דלק נדל"ן לבין כלל נציגויות בעלי האג"ח מכל הסדרות הסתיימה ללא תוצאות.

על הפרק עמדו כמה נושאים, במרכזם דרישתם של בעלי האג"ח לקבל פרוטוקולים ומידע נוסף על אודות עסקאות שנעשו בחברה בעבר, בדגש על עסקאות בעלי עניין.

מנגד, בדלק נדל"ן ביקשו לצמצם בפגישות אלה את מספר המייצגים של בעלי האג"ח שהחברה משלמת את עלותם, כמו עורכי דין ובודקים, וכן ליצור כתב התחייבות להתנהלות החברה למהלך תקופת הביניים שעד ינואר. חברי הנציגויות השונות דרשו לקבל מידע על אודות עסקאות בעלי עניין שנעשו בדלק נדל"ן כמו עסקת המכירה של רודשף לקבוצת דלק, כניסתו של בעל השליטה יצחק תשובה לפרויקט בבלי וכן אופציית המכר שעומדת לדלק נדל"ן לצורך מכירת 25% מאלעד מגורים, לידי תשובה.

אחד מנציגי בעלי האג"ח מסר ל"כלכליסט" כי "אנחנו רוצים לגבש קווים כלליים להסדר חוב, והחברה לא מאפשרת לנו. בתוך חודשיים אנחנו צריכים להיערך להסדר, אך נראה שלחברה יש הרבה מה להסתיר".

מדלק נדל"ן נמסר כי היא "פועלת בשיתוף פעולה עם נציגויות מחזיקי האג"ח, ובהתאם למסמך ההבנות שנחתם עמם".

(לירוי פרי)