המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת: מניות הבנקים נפלו ב-2.2%
מדד ת"א 25 הוסיף 0.7% ות"א 100 התחזק ב-1%. בשוק חששו מדבריו של פישר כי אין חובה שיהיה בעל השליטה מוגדר בבנקים. יניב פגוט מאיילון: "במצבה של הבורסה כיום - לא ניתן לספוג גשם של מניות בנקים"
המסחר בתל אביב הסתיים היום (א') בעליות שערים במדדים המובילים על רקע העליות בוול סטריט בסופ"ש והמשך החששות ממשבר החוב באירופה. כמו-כן המשקיעים נמצאים באי ודאות גדולה לקראת הצהרת העצמאות הפלסטינית כאשר דבריו של פישר על אי צורך בבעלי שליטה מוגדרים בבנקים הפילו את מניות הבנקים.
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בלוטק 50 נדל"ן 15 בנקים יתר 50 ביומד נפט וגז
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
בעוד שבוול סטריט הסתיים שבוע מאוד מוצלח עם עלייה שבועית 5.1% במדד S&P 500, מדד ת"א 25 סיים את השבוע שעבר עם ירידה של 0.6%. אחת הסיבות לחששות, בנוסף לנושא הגלובלי, הוא הצהרת העצמאות של הפלסטינים ביום שלישי הקרוב.
הנשיא הפלסטיני, אבו מאזן, התייצב ביום שישי מול המצלמות ונשא נאום דרמטי, שבו הציג את חזונו להקמת מדינה פלסטינית, שתוכר באו"ם: "אנחנו הולכים למועצת הביטחון. אני הולך לאו"ם כדי להשיג חברות מלאה של מדינת פלסטין בארגון הזה".
החששות העיקריים של המשקיעים הם מגלישה למחאה אלימה ולעימותים בין ישראל לפלסטינים. בנוסף, העימות המילולי עם טורקיה בוודאי שלא מוסיף לביטחון המשקיעים, במיוחד הזרים. עם זאת, בחמישי אמר מנכ"ל קרנות הנאמנות של מיטב רפי ניב כי "רוב האנשים שרצו לצאת מהשוק לפני ספטמבר כבר יצאו מהשוק". עוד אמר ניב כי המשקיעים חוששים מתוצאות ועדת טרכטנברג שאנשי המחאה החברתית דוחים כבר עכשיו את המסקנות.
אלדד תמיר, מנכ"ל תמיר פישמן התייחס אתמול להכרזה של אבו מאזן ואמר "אני חושב שלהכרזה יש מימד של סופיות, שזה באמת הולך לקרות וזה בהחלט מוסיף אי ודאות למסחר בעיקר כי לוח הזמנים לקראת ההכרזה של מדינה פלסטינאית מתקצר. אין לנו מושג מה יקרה יום אחרי ומה תהיה המציאות אחרי הכרזה כזו ולכן חוסר הוודאות גדל. זה סיכון שקשה לאמוד אותו". עם זאת, הוסיף תמיר "בסך הכל השווקים בחול בסוף השבוע היו טובים לכן קשה לדעת אם הדברים של אבו מאזן יובילו לירידות. הגורמים המרכזיים שינחו את המסחר יהיו ירידה במפלס החרדה בכל מה שקורה ביוון ובאירופה, וקיבלנו לכך גם אינדיקציה כשהזהב ירד. אילולא הנושא הפלסטיני הייתי מצפה לפתיחת המסחר בעליות".
"ישנה כמות גדולה של אי ודאות שקשורה בתחום הפלסטיני, באירופה ואף במסקנות ועדת הריכוזיות שצפויה להשפיע על השוק" מסביר היום אורי סטנק, מנהל השקעות במחלקת תאגידים ומוסדיים בכלל פיננסים. לדבריו, ההיצעים המשמעותיים כבר היו וכל עוד לא נופתע ממשהו חדש, אין צפי לשינוי משמעותי בשוק. סטנק מסביר כי לגבי הנושאים הידועים לנו, כל חדשה, לא משנה אם תהיה טובה או רעה, בוודאי תקטין את אי הוודאות בשוק, דבר שבכל מקרה טוב למשקיעים.
סטנלי פישר אמר היום במסיבת עיתונאים מיוחדת כי "המצב היום דומה למה שהיה באמצע 2008 - רואים בעיות באופק, אך לא מזהים את חומרתן". לדבריו, "אם יהיה צורך, נוריד את הריבית"; לדבריו, ועדת הריכוזיות תיתן "תשובות טובות"; עוד אמר כי "אסור להתייחס לטייקונים כאל מי שעשו משהו פלילי"; הגדיר את המצב הגיאופוליטי כ"מדאיג". עוד אמר ישר כי אין צורך בגרעיני שליטה בבנקים.
"עד שלא נראה מתאם גבוה בין הבנקים לשוק - אנו במצב לא טוב" אומר היום יניב פגוט, האסטרטג הראשי של קבוצת איילון. בנוגע לירידות היום במניות הבנקים אמר פגוט כי הדבר מונע ממספר גורמים: החשש של המשקעים מ"גשם של מניות בנקים" בעקבות המלצת ועדת התחרותיות במשק, חוסר עניין של משקיעים זרים שמקטינים פוזיציה בבנקים, החשיפה למשבר באירופה וירידת הריבית שתיפגע לבנקים ברווח המימוני. "במצב של השוק היום - לא ניתן לספוג היצע גדול של מניות בנקים" מסכם פגוט.
המדד משפיע על האג"ח
ברקע למסחר ממשיך להיות משבר החובות באירופה כאשר סוכנות הדירוג מודי'ס תודיע החודש על דירוג מחודש לאיטליה שיכול להיות תספוג הורדת דירוג. בנוסף לכך, היום נודע כי פחות מ-75% מהבנקים הנושים בסקטור הפרטי מסרו כי בכוונתם לקחת חלק בתוכנית לרכישה חוזרת של האג"ח היווניות. מדובר בנתון הנמוך מהיעד של 90% שהציבה יוון, ולפיכך עשוי לסכן את חבילת החילוץ השנייה שמארגן האיחוד האירופי עבור המדינה מוכת החובות. גם בארה"ב קיימים כבר דיווחים על תוכנית חדשה לסיוע של המשק בהובלת יו"ר הפדרל ריזרב בן ברננקי.
"רמת התנודתיות תמשיך להיות גבוהה, וירידות שערים נוספות תיתכנה", כתבו כלכלני בנק הפועלים בסקירתם השבועית. "מנגד, אי אפשר להתעלם מכך, שירידות השערים האחרונות הביאו לכך ששורה ארוכה של מניות נסחרות כיום במחירים אטרקטיביים להשקעה בראיה ארוכת טווח, בפערים דו ספרתיים מתחת לשוויין הכלכלי, ובמקרים מסויימים אפילו מתחת לשווי המזומנים או הנכסים שלהן" הוסיפו עוד.
ביום חמישי פורסם מדד המחירים לצרכן חודש אוגוסט שעלה בשיעור גבוה מהצפוי - 0.5%. התחזיות צפו עלייה מתונה יותר במדד. בשוק ההון העריכו כי מדד אוגוסט יעלה ב־0.3%. במשרד האוצר צפו עלייה מתונה עוד יותר - 0.2%.
סטנק ציין עוד גורם משפיע - העלייה המפתיעה במדד המחירים לצרכן ביום חמישי אליה מגיב השוק היום. צמודי המדד, קונצרני וממשלתי, עולים היום בהתאם לעלייה באינפלציה כאשר לדברי סטנק, רואים את השפעת המחאה החברתית רק בהוצאות השוטפות (מזון, ביגוד וכו') ולא בהוצאות כמו נדל"ן, חשמל ונסיעות לחו"ל. בעקבות המדד אומר סטנר כי "קיימת הסכמה בשוק כי הריבית לא תעלה ולפי תשואת המק"מ ברמה של כ-3%, השוק צופה הורדת ריבית. מנגד, מבינים שיש נגיד דילמה כי הורדת ריבית תסייע לעליית מחירי הדיור".
מניות במרכז
טומי הילפיגר נסוג מרכישת מגדל השעון בניו יורק. מעצב העל היה אמור לרכוש את המגדל שבשליטת אפריקה ישראל תמורת 170 מיליון דולר, מהלך שהיה מקטין את החוב של אפי ארה"ב ב-64 מיליון דולר.
ביום שישי פירסמה סוכנות הידיעות רויטרס כי הרשויות האמריקאיות חוקרות את שלושת הבנקים הישראליים הגדולים - לאומי, פועלים ומזרחי טפחות - עקב החשדות שהסניפים שלהם בשוויץ סייעו ללקוחות אמריקאים להעלים מסים.
הפתעה באיתוראן: בעלי המניות לא אישרו את חידוש מיניו של איזי שרצקי ליו"ר החברה. כך הודיעה החברה ביום חמישי בערב.
טבע הודיעה ביום שישי כי חתמה על הסכם להקמת מפעל ליצור תרופות ברוסיה בהשקעה ראשונית של 50 מיליון דולר.
כלל תעשיות
, בעלת השליטה בפאנדטק החליטה להיענות להצעת הרכש מטעם GTCR וחברת שירותי ה-IT תירכש על ידה בתמורה ל-364 מיליון דולר, פרמייה של 33%.
יצחק תשובה מוכן להעמיד למחזיקי אג"ח ה' של דלק נדל"ן ביטחונות של כ־20 מיליון שקל - כמחצית מהסכום שהועמד לבעלי האג"ח הקצרות (כ"ה) שלהם חייבת החברה כ־620 מיליון שקל. משרד עו"ד קליר־בנימיני, שמייצג את נציגות בעלי האג"ח מסדרה ה', מסר ל"כלכליסט" כי הם דורשים ביטחונות בהיקף של 83 מיליון שקל. הסכמתם של בעלי אג"ח ה' הכרחית כדי למנוע מדלק נדל"ן ללכת לפירוק.
חברת נובל אנרג'י, שמחזיקה ב-36% ממבנה "לווייתן" ומשמשת כקבלנית הקידוח, שוקלת בימים האחרונים להחליף את האסדה המוצבת שם בשל השבתה שנכפתה על מפעילה. ההודעה משפיעה גם על דלק קידוחים, אבנר ורציו השותפות בלווייתן.
מניית פרטנר ממשיכה לרכז עניין על רקע חילופי התפקידים בהנהלת החברה, כאשר יעקב גלברד יוחלף על ידי חיים רומנו שכיהן בעבר כסמנכ"ל בחברה וכמנכ"ל אל על.
"אנחנו מעלים את ההמלצה למניית שטראוס ל"תשואת יתר" וקובעים את מחיר היעד על 50.5 שקל למניה - מחיר הגבוה ב-29% ממחיר השוק", כך לפי סקירה של גיל דטנר מבנק לאומי שפורסמה בחמישי. בתוך כך הזהירו בבנק מההשפעה של ועדת קדמי, העוסקת בריכוזיות בענף המזון, ומההשפעה של המחאה החברתית על מניית החברה בטווח הקצר.
