פריסקייל בדרך להנפקה בוול סטריט לפי שווי של 5.5 מיליארד דולר
חברת המוליכים למחצה תונפק לפי שווי הנמוך בכ-36% ממחיר בו נרכשה על ידי קרנות ההשקעה הגדולות בלאקסטון, קרלייל, פרמירה ו-TPG
הנפקת גדולה חדשה בדרך לוול סטריט לא נרשמות בוול סטריט תרועות רמות. חברת המוליכים למחצה פריסקייל סמיקונדקטור תבצע את ההנפקה במחיר נמוך יותר ב-36% בהשוואה למחיר ששילמו עבורה קרנות ההשקעה פרטיות.
יצרנית השבבים מציעה 43.5 מיליון מניות עבור מחיר הנע בין 24-22 דולר למניה, לעומת מחיר ממוצע של 36 דולר שמשקיעים - ביניהם בלאקסטון, קרלייל גרופ, פרמירה ו-TPG קפיטל - שילמו עבור פריסקייל. לפי מחיר של 23 דולר למניה, מדובר בהנפקה לפי שווי של כ-5.5 מיליארד דולר לחברה שדיווחה ב-2010 על הפסד של מיליארד דולר.
מטרת ההנפקה היא גיוס 1.04 מיליארד דולר על מנת להפחית את החוב של החברה שעומד על 7.5 מיליארד דולר, ונצבר בשל הרכישה הממונפת ב-2006 (שנחשבה בזמנו לאחת הגדולות בתחום) בעוד שחברות האינטרנט לינקדאין ויאנדקס עלו לאחר ההנפקות שלהן, ייתכן והמשקיעים יפגינו פחות התלהבות כלפי פריסקייל, חברת המוליכים למחצה בעלת החובות הגבוהים ביותר.
"אני לא חושב שנמצא משקיעים שיסכימו לשים כסף בלי לראות מה ההטבה הכלכלית בכך", אומר פטר סורנטינו, מנהל תיקי השקעות בהנטינגטון אסט אדוויזורס.
