הראל תנפיק תעודות סל על מדדים מקומיים שפיתחה S&P
לראשונה מכירה הבורסה בתל אביב בגוף חיצוני לה בבניית מדדי מניות בשוק ההון הישראלי, שעל בסיסם ניתן להשיק תעודות סל מקומיות
הבורסה לני"ע מכירה לראשונה בגוף חיצוני לה בבניית מדדי מניות בשוק ההון הישראלי, שעל בסיסם ניתן להשיק תעודות סל מקומיות. זאת לאחר שעד כה רק הבורסה עצמה סיפקה מדדים לשוק המקומי שעל בסיסם הונפקו תעודות סל.
חברת תעודות הסל של בית ההשקעות הראל פיננסים חתמה על הסכם בלעדיות לתקופה של שלוש שנים עם חברת S&P העולמית, חברת דירוג האשראי וספקית המדדים המובילה בעולם, במסגרתו תנפיק הראל שתי תעודות סל על שני מדדים שפיתחה S&P.
המדד הראשון יעקוב אחר ביצועי מניות חברות האנרגיה הנסחרות בבורסה הישראלית ואילו המדד השני יעקוב אחר ביצועי מניות חברות התקשורת המקומיות. דמי הניהול של תעודות אלו יעמדו על 0.4%.
זוהי הפעם הראשונה שתושקנה תעודות סל סקטוריאליות על תחומים אלו. זאת לצד מדדים סקטוריאלים שהנפיקה הבורסה דוגמת מדד הבנקים, מדד הביומד, מדד התל-טק ועוד. אמנם קיימות היום בשוק קרנות נאמנות שעוקבות אחר מדד האנרגיה ומאפשרות למשקיעים חשיפה לסקטור זה, אך דמי הניהול שלהן גבוהים יותר, כך שתעודות הסל יהוו תחרות משמעותית לקרנות אלו.
עבור הראל פיננסים, שחקן טרי יחסית בשוק תעודות הסל מדובר בפריצת דרך משמעותית. אלא שזו עשויה לזכות לתחרות בקרוב. בכוונת הבורסה בעצמה להנפיק בעת הקרובה מדדים על מניות האנרגיה והתקשורת המקומיות. אמנם המתודולוגיה של מדדים אלו תהיה ודאי שונה מזו של S&P, ובכלל זה המשקולות שיסופקו לכל מניה במדד הרלוונטי, אך אלו יהוו תחרות למדדים הבלעדיים של הראל.
בנוסף, קובי שמר, מייסד חברת אלפא-ביתא, פנה לפני מספר חודשים לבורסה בבקשה לייצר מדדים משל עצמו על ניירות הערך של הבורסה המקומית. להנהלת הבורסה, בראשות אסתר לבנון, חשוב כי ספק המדד יהיה גוף בעל שם שניתן לסמוך על טיב עבודתו ומשכך התקשר שמר עם יצרנית מדדים, ככל הנראה, דאו ג'ונס, אף היא ספקית מדדים עולמית מובילה אם כי טרם קיבל אור ירוק מהבורסה.
אם לא די בכך, ל"כלכליסט" נודע כי S&P העולמית מקיימת באחרונה מגעים עם חברות תעודות סל ישראליות נוספות להשקת מדדים נוספים בשוק המקומי לפי אותו מודל שהיה עם הראל.
