המשביר לצרכן גייסה 75 מיליון שקל באג"ח
זכתה לביקושים של 211 מיליון שקל. אגרות החוב שייפרעו בשנים 2018-2015 ישלמו ריבית של 5.65%
12:47
30.01.11
קבוצת המשביר לצרכן השלימה בסוף השבוע הנפקה של אגרות חוב וגייסה 75 מיליון שקל. בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים של כ-211 מיליון שקל, פי 2.8 מכמות ניירות הערך שהציעה החברה למשקיעים. בהתאם, נקבע שיעור הריבית בהנפקה על 5.65%, לעומת ריבית מקסימלית בשיעור של 6.5% שהציעה החברה.
מדובר בהנפקה של סדרה חדשה של איגרות חוב "סטרייט" (סדרה ב'), העומדת לפירעון בין השנים 2015 עד 2018 (מח"מ של 4.7 שנים), והצמודה למדד המחירים לצרכן. את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, בניהולה של נגה קנז, יחד עם פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס, מנורה חיתום, מיטב הנפקות וברק קפיטל.
קבוצת המשביר לצרכן מונה היום את המשביר בתי כלבו, ניו–פארם, קשרי תעופה, סיבוס, ולאחרונה צירפה לשורותיה את רשת הציוד המשרדי אופיס דיפו, שנרכשה מידי אופיס דיפו העולמית לפי שווי של כ-178 מיליון שקל.
