קווינקו תנסה להנפיק אג"ח לפירעון ההלוואה ללאומי

מפעילת בתי הקזינו קווינקו תנסה לגייס עד 60 מיליון שקל באיגרות חוב צמודות מדד כדי לפרוע הלוואה בהיקף של 35 מיליון שקל שקיבלה מבנק לאומי. בתמורה תציע קווינקו לבעלי האג"ח שעבוד מלא על מניות החברה־הבת (64%) QLI, ששוויין בבורסת לונדון עומד על 13 מיליון ליש"ט (72 מיליון שקל).

לאחר פירעון ההלוואה לבנק לאומי יישארו לקווינקו רק 25 מיליון שקל מתמורת הגיוס לפעילות שוטפת.

האג"ח שתנפיק קווינקו יישאו ריבית שנתית של 6% והן כוללות שלוש התניות פיננסיות המאפשרות פירעון מיידי: מכירת השליטה בחברה; ירידה בהיקף ההון העצמי אל מתחת לרמה של 180 מיליון שקל למשך שני רבעונים עוקבים; וכן ירידה באמצעים הנזילים של החברה אל מתחת להיקף תשלומי הריבית הצפויים במשך שנה אחת.

נכון לסוף הרבעון השלישי, קווינקו לא עמדה בחלק מאמות המידה הפיננסיות שדרש ממנה בנק לאומי. לבנק עמדה אז הזכות להעמיד את חובותיה כלפיו לפירעון מיידי, אך הוא החליט לתת לה ארכה עד מרץ 2011.

קווינקו, שבשליטת (64.4%) יגאל זילכה, הפסידה 73 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים של 2010, עקב הירידה במספר הביקורים בקזינו לוטראקי ביוון והירידה בהכנסות מפרויקטים נוספים ביוון וברומניה.

כדי לקדם את פעילותה החליטה החלה החברה לפעול גם מחוץ לאירופה, ובספטמבר היא חתמה על מזכר הבנות עם חברה קמבודית להקמה משותפת של מיזם תיירותי הכולל קזינו במדינה.

מכה נוספת שניחתה על קווינקו הגיעה מכיוונה של חברת קזינו אוסטריה. במרץ השנה חתמה החברה האוסטרית על אופציית PUT שמימושה יגדיל את אחזקתה בחברת Powerbrook Spain, החברה־האם של קלאב הוטל לוטראקי יוון. ואולם בתחילת חודש דצמבר הודיע נציג של קזינו אוסטריה שהאופציה לא תמומש, והמשמעות היא אובדן הכנסה פוטנציאלית של כ־50 מיליון יורו, מכורח היותה של קווינקו בעלת מניות ב־Powerbrook Spain.