השבוע בוול סטריט: ממתינים בדריכות לדו"חות הענקיות

פרסום דו"ח התעסוקה בארה"ב, שהצביע על אובדן משרות גבוה מהצפוי, עורר ספקולציות בקרב המשקיעים שהנתונים יעודדו תמריצים נוספים מצד הבנק המרכזי בארה"ב, ודחף ביום שישי את המדדים המובילים בוול סטריט לעליות שערים.

עונת הדו"חות לרבעון השלישי, שנפתחה ברגל ימין עם פרסום תוצאות כספיות טובות מהצפוי של ענקית האלומיניום אלקואה, הוסיפה לסנטימנט החיובי, ומדד דאו ג'ונס נקבע מעל לרף הפסיכולוגי של 11 אלף נקודות - לראשונה מאז מאי 2010.

השבוע יהיה זה תורם של אינטל (סימול: INTC) ג'יי פי מורגן צ'ייס (סימול: JPM), גוגל (סימול: GOOG) וג'נרל אלקטריק (סימול: GE) שידווחו ביום שלישי, רביעי, חמישי ושישי בהתאמה.

עם נעילת המסחר ביום שישי  מדד S&P 500 עלה ב־0.6% ל־1,165 נקודות והשלים עלייה שבועית של 1.7%. מדד דאו ג'ונס הוסיף 0.5% ל־11,006 נקודות - עלייה שבועית של 1.6%. מדד נאסד"ק התחזק ב־0.8% ל־2,402 נקודות והשלים עלייה שבועית של 1.3%.

מאקרו השבוע

נתון מאזן הסחר של ארה"ב יתפרסם ביום שלישי הקרוב. מאזן הסחר יעורר עניין במיוחד על רקע צניחת שער הדולר לשפל של 8 חודשים למול היורו. הצפי על פי ממוצע תחזיות הכלכלנים עומד על גירעון סחר של 44.3 מיליארד דולר, זאת בהשוואה לגירעון סחר של 42.8 מיליארד דולר בחודש שעבר.

ברננקי. יחליט על צעדים נוספים להמרצת הכלכלה?צילום: בלומברג

המכירות הקמעונאיות יהיו מבין הנתונים החשובים ביותר השבוע, הצפי על פי ממוצע התחזיות בוול סטריט הוא לעלייה של 0.4%, כך תחזיות של 57 כלכלנים שנסקרו על ידי בלומברג.

מדד המחירים לצרכן יתפרסם ביום שישי הקרוב כשהצפי הוא לעלייה של 0.2%, בעוד שהצפי לעלייה במדד הליבה, אחריו עוקב הפדרל ריזרב לצורך קביעת הריבית הוא 0%.

"איתות חזק לפד"

המסחר בניו יורק התנהל על רקע נתוני התעסוקה לחודש ספטמבר, שהצביעו כי הכלכלה האמריקאית איבדה 95 אלף משרות בחודש ספטמבר במגזר הלא־חקלאי, לעומת תחזיות שצפו גריעה של 8,000 משרות בלבד.

הסקטור הפרטי בארה"ב הוסיף בספטמבר 64 אלף משרות חדשות בלבד, כאשר התחזיות הצביעו על תוספת של 75 אלף משרות בסקטור הפרטי. למרות הנתונים המאכזבים, שיעור האבטלה נותר על 9.6% כאשר הכלכלנים ציפו לעלייה לרמה של 9.7%.

"תוספת המשרות במגזר הפרטי היא מעט מעודדת", אמר ביל גרוס, מנכ"ל חברת קרנות האג"ח הגדולה בעולם פימקו, לאחר פרסום דו"ח התעסוקה. לדבריו, "יש לצפות שנתוני התעסוקה ימשיכו להיות חלשים גם בחודשים הקרובים ואולי גם ברבעונים הקרובים. זה איתות חזק לפדרל רזרב לפעול ולהקל על הכלכלה".

גרוס מעריך כי ה'פד' יכריז בקרוב על תוכנית הקלה כמותית חדשה, שפירושה רכישת נכסים, כדי להגביר את אספקת הכסף. לדעתו, הבנק המרכזי ירכוש כנראה אג"ח ממשלתיות בכ־100 מיליארד דולר בחודש כדי לשמור על עלויות הלוואה נמוכות.

מניות במרכז

בקרב המניות המרכיבות את מדד דאו ג'ונס בלטה מניית אלקואה שעלתה ביום שישי ב־5.7%. ענקית האלומיניום היכתה את תחזית האנליסטים, שהציגה בדו"חות הרבעון השלישי הכנסות של 5.3 מיליארד דולר, עלייה של 15% לעומת הרבעון המקביל. האנליסטים צפו הכנסות של 4.96 מיליארד דולר בלבד. בשורה התחתונה, אלקואה חתמה על רווח נקי של 61 מיליון דולר - ירידה של 20% לעומת התקופה המקבילה. במקביל, אלקואה העלתה את תחזית הצמיחה בביקוש הגלובלי לאלומיניום מ־12% לעומת אשתקד ל־13%.

מניות הדשנים עולות

את העלייה הגדולה ביותר בקרב המניות המרכיבות את מדד S&P 500 השיגה מניית יצרנית הדשנים סי.אף אינדסטריז, שעלתה ביום שישי ב־11.4%.

משרד החקלאות האמריקאי הוריד ביום שישי את תחזית היבול לתירס ב־4% ל־155.8 בושל לאייקר בעקבות תנאי מזג אוויר קשים. הודעת משרד החקלאות הקפיצה גם את מניות החברות המתחרות: אגריום (סימול: AGU) הוסיפה 7.5% ומוזאייק (סימול: MOS) התחזקה ב־6.6%.

מניית אפל (סימול: AAPL) התחזקה ב־1.7% וננעלה במחיר של 294.1 דולר, לאחר דיווח בתקשורת על כך שיצרנית האייפון מנהלת משא ומתן עם צ'יינה טלקום, חברת הסלולר השלישית בגודלה בסין, לשיווק מכשיר הסלולר בסין בתחילת 2011. במקביל, בנק אוף אמריקה העלה את מחיר היעד למניית אפל מ־360 דולר ל־400 דולר.

בגזרת הסחורות, החוזים על הנפט טיפסו ביום שישי ב־1.4% לרמה של 82.66 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה מחירה של חבית נפט ב־1.3%. החוזים על הזהב עלו ב־1% ומחיר אונקיה נקבע על 1,348 דולר - עלייה שבועית של 2.1%.

ישראליות בוול סטריט

המשקיעים ברדוור (סימול: RDWR) ממתינים כבר בכיליון עיניים למוצא פיה של הנהלת החברה שלא התייחסה עד כה לספקולציה בנוגע לאפשרות שתירכש על ידי HP או IBM. בשבוע שעבר קרסה מניית החברה.

טבע (סימול: TEVA) רכשה בסוף השבוע האחרון אופציה למסחור התרופה של סלקיור למחלת העיניים AMD.