חבס השקעות השלימה גיוס של 175 מיליון שקל
ביקושים גדולים בשלב הציבורי שהיה היום, אשר עמדו על 117 מיליון שקל, הביאו להגדלת הגיוס
19:55
03.08.10
חברת חבס השקעות שבשליטת משפחת חבס, השלימה הערב (ג') גיוס של 175 מיליון שקל בהנפקת אג"ח. ביקושים גדולים בשלב הציבורי שהיה היום, אשר עמדו על 117 מיליון שקל, הביאו להגדלת הגיוס.
הגיוס בוצע באמצעות הנפקת סדרה ד' חדשה בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-4.85, שנים וכן הנפקת כתבי אופציה לאג"ח. כלל חיתום הוביל את ההנפקה יחד עם אייפקס חיתום, ברק קפיטל אנליסט ולידר. הריבית נקבעה על 5.65%, צמוד למדד.
האג"ח יהיו מגובות בשיעבוד ראשון וקבוע על מניות חברת חבס סטאר (המוחזקת על ידי חבס ב-74% והיתרה על ידי יעקב שחר וישראל קז) ביחס של 120% הון עצמי להיקף הסדרה, בתוספת ריבית והצמדה, כך שאם חבס תגייס 100 מיליון שקל, מחזיקי האג"ח יקבלו כביטחונות מניות חבס סטאר בשווי של 120 מיליון שקל.
חבס סטאר פועלת בתחום הנדל"ן המניב באירופה, מחזיקה ב-21% בקרן הריט ההולנדית NSI ונהנית מהון עצמי של יותר מ-100 מיליון יורו, ללא אשראי בנקאי ברמת הסולו.
עוד נקבע כי אם החברה תקבל בתוך 90 יום ממועד ההנפקה דירוג של A מינוס על ידי S&P מעלות או A3 על ידי מידרוג או גבוה מכך, יירד יחס ההון העצמי המינימלי להיקף הסדרה ל-110%.
