בכירי קבוצת עזריאלי בדרך לרוד שואו באירופה

בעיתוי גרוע במיוחד תקיים קבוצת עזריאלי, החל מהיום, רוד שואו לשורה של משקיעים אירופים לקראת הנפקתה של החברה בבורסה בתל אביב בשבוע הבא.

ל"כלכליסט" נודע כי הבוקר יצאה קבוצה בראשות המנכ"ל מנחם עינן והסמנכ"ל יובל ברונשטיין לבריטניה לשורה של מפגשים עם קרנות ועם גופים מוסדיים אחרים בלונדון, כדי לשכנע אותם להשתתף בגיוס המתוכנן. הקבוצה תנסה לגייס 2.7 מיליארד שקל לפי שווי של 10.8 מיליארד שקל אחרי הכסף, בהנפקה הגדולה ביותר של חברה ישראלית אי פעם בבורסה בתל אביב.

את הרוד שואו יוביל בנק ההשקעות השוויצרי UBS.

עם זאת, על פי ההערכות צפויה מרבית הגיוס להגיע מגופים ישראליים, וכך גם מעריכים המקורבים להנפקה. בשל תנאי השוק הקשים עדיין לא ברור אם השווי המקורי שמבקשת עזריאלי יהיה גם זה שייקבע בהנפקה.

חלק מגופי החיתום המובילים סבורים כי יש מקום להוריד מעט מהשווי, בגלל המשבר בשווקים.