בהמתנה להחלטת הריבית: וול סטריט ננעלה באדום
בהמתנה להחלטת הריבית: וול סטריט ננעלה באדום
השיא האינפלציוני של 39 שנים בארה"ב עשוי לדחוק בפד להחליט להקדים את העלאת הריבית: המדדים המובילים ננעלו בירידה של עד 1.4%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ל-1.42%; פייזר קפצה ב-4.6% לשיא, רוכשת את חברת הביוטק Arena שנסקה ב81%; הארלי דייווידסון זינקה ב-5%, חט' האופנועים החשמליים שלה בדרך לוול סטריט
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - העיניים נשואות להחלטת הפד ביום רביעי, והמשקיעים תוהים האם הבנק המרכזי האמריקאי יחליט להקדים את העלאת הריבית לנוכח השיא האינפלציוני של 39 שנים שנקבע בסוף השבוע שעבר בארה"ב, ומה תהיה השפעת וריאנט האומיקרון על ההחלטה. המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות שערים: נאסד"ק נחלש ב-1.4%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.9%. בתוך כך תשואת האג"ח האמריקאי ל-10 שנים איבדה 6 נ"ב לרמה של 1.42%. התשואה לאג"ח ל-30 שנה איבדה 7 נ"ב ל-1.8%.
בין המניות הבולטות היום: פייזר שקפצה ב-4.6% לאחר רכישת חברת ארנה, שזינקה ב-81%. הארלי דייווידסון התחזקה ב-4.7% לאחר ההודעה על הנפקת חטיבת האופנועים החשמליים שלה.
21:30 - הנפט ננעל היום בירידות: ה-WTI איבד 0.4% לרמה של 71.4 דולר לחבית. הברנט נחלש ב-1% ל-74.4 דולר לחבית. זאת בשעה שהמשקיעים ממשיכים לבחון את השפעת וריאנט האומיקרון על כלכלת העולם וממתינים להחלטת הריבית של פד הצפויה להתפרסם מחרתיים.
20:45 - הזהב טיפס ב-0.2% (3.50 דולר) למחיר של 1,788.30 דולר לאונקיה. המתכת היקרה רשמה יום שני של עליות והיא בשיא של 3 שבועות.
19:10 - בורסות אירופה רשמו יום שלילי: מדד פוטסי הבריטי נחתך ב-0.8%, קאק הצרפתי נסוג ב-0.7%, דאקס הגרמני ננעל ביציבות.
18:20 - לצד המדדים המובילים בבורסות ניו יורק, גם תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים מתכווצת, לקראת החלטת הריבית מחרתיים: האיגרת יורדת ב-7 נק' בסיס לשיעור של 1.42%.
17:40 - אפל עלתה מוקדם יותר ב-1.3% וכבר הייתה במרחק פסיעה משווי של 3 טריליון דולר, הגיעה עד לשווי של 2.99 טריליון דולר. אך בורסות ניו יורק עברו לירידות חזקות יותר, והדבר לא פסח על מניית אפל שעברה לירידות קלות.
16:30 - אפל עולה בפתיחה כמעט לשווי של 3 טריליון דולר - עולה ב-0.7% ונסחרת בשווי של 2.97. דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.2%, אפל עולה ב-0.7%. פייזר רוכשת את חברת הביוטק Arena שנוסקת ב84%. הארלי דייווידסון מזנקת ב-14%, ממזגת את חט' האופנועים החשמליים שלה עם ספאק.
14:50 - יצרנית האופנועים הארלי דייווידסון מזנקת בטרום ב-11% אחרי שהודיעה כי היא ממזגת את חטיבת האופנועים החשמליים שלה Livewire עם ספאק. שווי החטיבה הממוזגת צפוי לעמוד על 1.8 מיליארד דולר והיא תיסחר בבורסות ניו יורק תחת סימול המניה LVW.
14:10 - פייזר רוכשת את חברת הביוטק ארנה (Arena Pharmaceuticals) תמורת 6.7 מיליארד דולר, בעסקה שכולה במזומן, לפי שווי של 100 דולר למניית ארנה - פרמיה של 100% על מחיר הנעילה של המניה בשישי, 49.94 דולר. מניית ארנה נוסקת ב-92% בטרום.
14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4% ועל S&P 500 עולים ב-0.3%.
הנפט WTI יורד ב-0.5% ל-71.3 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-1%, קאק עלה ב-0.2%, פוטסי יציב.
13:10 - אינטל מתכוונת להשקיע 7.12 מיליארד דולר בהרחבת מפעליה במלזיה. כך לפי הודעה שהוציאה הממשלה במדינה, שבה נאמר עוד כי צפויה לצאת הודעה מסודרת בעניין במסיבת עיתונאים שתיערך ביום רביעי.
13:00 - אפל פותחת את שבוע המסחר, במרחק נגיעה משווי של 3 טריליון דולר: לאחר עלייה של 2.8% בשישי, של יותר מ-19% בחודש האחרון, ושל מעל 35% מתחילת השנה – החברה עומדת על שווי שוק של 2.944 טריליון דולר. מדד דאו ג'ונס עלה בחודש האחרון ב-0.6%, S&P 500 עלה ב-1%.
מנייית אפל עולה ב-1% בטרום.
12:00 - סוכנות הדירוג S&P מזהירה, כי היא עשויה להוריד לטורקיה את דירוג האשראי, העומד כיום על +B. זאת על רקע המשך הורדות הריבית במדינה, מול עלייה עקבית בשיעור האינפלציה.
"ההרחבה המוניטארית הנוכחית והפיחות החזק בלירה יגבירו את הלחץ על האינפלציה, שיכולה להגיע ב-2022 לרמה של 25%-30% בקצב שנתי. הם גם יובילו להגדלת החוב הממשלתי, ל-8% נוספים מהתוצר, בהשוואה לתחזית הקודמת שלנו", אומרים ב-S&P.
התגובה - ירידה חדה בלירה הטורקית: הדולר מתחזק ב-3% מול המטבע, נסחר בסביבת 14.3 לירות. מדד BIST 100 של הבורסה הטורקית עולה ב-3%.
11:50 - נסיגה במניות התעופה הבריטיות, בצל ההתפשטות המהירה של האומיקרון בממלכה והמגבלות שמתכננת הממשלה. מניית IAG יורדת ב-2.6%, איזיג'ט יורדת ב-2.2%, וויז אייר ב-2.3%, ריאנאייר ב-0.6%.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.7%, שנגחאי עלה ב-0.4%, האנג סנג ירד ב-0.2%, קוספי ירד ב-0.3%
10:40 - פתיחת שבוע מסחר באירופה, לקראת הכרעות מוניטאריות של הבנק האירופי והבנק האנגלי בחמישי - יום לאחר החלטת הפד: מדד דאקס עולה ב-0.5%, קאק ופוטסי עולים ב-0.2%.
במכרות - BHP עולה ב-2%, אנגלו אמריקן מתחזקת ב-1.8%, ריו טינטו ב-1.6%, גלנקור ב-1.1%. במשלוחים - דליבורו יורדת ב-1.9%, ג'אסט איט יורדת ב-1% - שתיהן בלונדון. דליברי הירו מאבדת 0.8% בפרנקפורט.
9:00 - חברת התעופה אייר פראנס (Air France-KLM) החזירה 500 מיליון יורו מהלוואת הסיוע שקיבלה מממשלת צרפת, במהלך ימי השיא של משבר הקורונה. החברה הסדירה את החזרי יתרת ההלוואה (שעמדה על 4 מיליארד יורו) – לדבריה על בסיס הסימנים המוקדמים להתאוששות העולמית בענף.
אייר פראנס, שאמורה היתה במקור להחזיר את הסכום בפעם אחת במאי 2023, הגיעה להסכמה עם הממשלה, לפיה הפירעון יחולק באופן הבא: 800 מיליון יורו במאי 23 ועוד 1.35 מיליארד יורו במאי 24 ובמאי 25.
7:00 - מדדים ירוקים באסיה בפתיחת שבוע המסחר - מדד ניקיי עולה ב-0.9%, האנג סנג ושנגחאי עולים ב-1%, קוספי עולה ב-0.3%.
פאסט ריטיילינג (הבעלים של יוניקלו) עולה ב-2.4% בטוקיו; בהונג קונג - עליבאבא מתחזקת ב-3%, טנסנט עולה ב-2.6%, מייטואן מטפסת ב-4.4%.
החוזים על המדדים בניו יורק עולים בשעה זו ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.50%. בשוק האמריקאי ובשווקים הבינ"ל מצפים השבוע בעיקר להחלטת הריבית של הפד, שתתפרסם ביום רביעי.
בסבירות גבוהה יודיע הבנק על האצת קצב צמצום הרכישות החודשיות שלו, שעומד כרגע על הפחתה של 15 מיליאדר דולר בחודש. ביום חמישי יפורסמו החלטות הריבית של הבנק האנגלי ושל הבנק האירופי.
ההנפקה בוטלה
חברת הבינה המלאכותית הסינית SenseTime תמשוך את ההנפקה שהיתה אמורה לצאת לפועל היום בבורסה בהונג קונג – זאת בעקבות הכנסתה ל'רשימה השחורה' של החברות בארה"ב. כך לפי דיווח ברויטרס. החברה תכננה לגייס
סנסטיים תכננה למכור 1.5 מיליון מניות ולגייס 767 מיליון דולר ארה"ב – לאחר שקיצצה את היעד שהציבה בשלב מוקדם יותר, לגיוס של 2 מיליארד דולר. החברה הייתה אמורה להוציא תמחור סופי להנפקה ביום שישי, אך ההחלטה האמריקאית גררה פתיחת דיונים דחופים של אנשיה מול הבורסה בהונג קונג.
בהחלטה שפרסם משרד האוצר של ארה"ב על הכנסתה לרשימה השחורה נאמר כי סנסטיים שייכת לרשימת "חברות סיניות צבאיות-תעשיתיות" המפתחות מערכות זיהוי פנים שיכולות לזהות שייכות אתנית, וספציפית זיהוי אנשי המיעוט האויגורי (שלפי עדויות רבות מדוכא באכזריות על ידי השלטון בסין).
