ביקושי ענק של 3.7 מיליארד שקל בהנפקה של שרי אריסון בגרמניה
איידייאו, זרוע הנדל"ן בברלין של שיכון ובינוי, נענתה לביקושים בהיקף של 1.7 מיליארד שקל; האג"ח יישאו ריבית שנתית נקובה קבועה של כ-1.5%
13:54
23.07.17
איידייאו, זרוע הנדל"ן בברלין של שיכון ובינוי מקבוצת שרי אריסון, הודיעה היום (א') כי החברה הבת - ADP Properties - השלימה גיוס אג"ח של כ-400 מיליון יורו ממשקיעים מוסדיים בבורסה בלוקסמבורג. החברה זכתה לביקושים של 900 מיליון יורו (3.7 מיליארד שקל) מגופים מוסדיים שונים.
קראו עוד בכלכליסט:
מדובר בפעם הראשונה שהחברה הבת מבצעת גיוס אג"ח. החברה גייסה את האג"ח לצורך המשך התרחבות וצמיחת הפעילות של החברה בברלין, המונה כיום כ-20 אלף יחידות דיור. תשלום הקרן של האג"ח צפוי להיפרע בתשלום אחד ב-26 ביולי 2024. מעבר לכך, האג"ח יישאו ריבית שנתית נקובה קבועה של כ-1.5%.
האג"ח שהונפק אינו נושא בטוחות כלשהן אך ADP התחייבה לפעול לשמירת אמות מידה פיננסיות מקובלות. האג"ח דורגה על ידי חברת הדירוג מודי'ס בדירוג בינלאומי של Baa2 באופק יציב.
שרי אריסוןצילום: יח"צ
