שוק ההון

דואר אדום ועידות

שוק ההון בורסת ת"א שוקי חו"ל מט"ח וסחורות סקירת שוקי חו"ל השורה התחתונה קריפטו פרויקט פערי השכר קרנות

סיבוב נוסף לבארנט בישראל: גייס 440 מיליון שקל לאקסטל

זאת אחרי שגייס במאי האחרון סכום עתק של 1.05 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח. אקסטל היא אחת מחברות ייזום הנדל"ן הגדולות בניו יורק

אורן פרוינד 11:07 31.03.15

תגיות:

המיליארדר היהודי אמריקאי גארי בארנט חזר לסיבוב נוסף בישראל. אחרי שגייס בחודש מאי 2014 סכום עתק של 1.05 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח הראשונית שלו בתל אביב, ביצע אתמול גיוס חוב נוסף לחברת אקסטל לימידט (Extell Limited) שבבעלותו ושוב זכה לקבלת פנים אוהדת מהגופים המוסדיים הישראליים. אלו הזרימו ביקושים של 560 מיליון שקל בהנפקה.

קראו עוד בכלכליסט:

החברה תכננה לגייס בשלב המוסדי 340 מיליון שקל כחלק מגיוס כולל של 400 מיליון שקל, אולם לאור הביקושים הגבוהים הגדילה את היקף הגיוס המוסדי ל-444.5 מיליון שקל ואת הגיוס הכולל ל-600 מיליון שקל. הריבית במכרז המוסדי נקבעה על 6.1%, ריבית שקלית גבוהה ביחס לחברת נדל"ן בעלת הון עצמי של 894 מיליון דולר ו-NOI של 79 מיליון דולר ובהתחשב בעובדה שהחברה פעילה בשוק הישראלי כבר קרוב לשנה. יחד עם זאת, הריבית עשויה עוד לרדת בשלב הציבורי שייערך ככל הנראה מחר.

גארי בארנטצילום: בלומברג

אקסטל הנפיקה סדרה חדשה (סדרה ב') מדורגת A2 על ידי מידרוג שתעמוד לפירעון בשני תשלומים שנתיים שווים בסוף דצמבר של כל אחת מהשנים 2021-2020. סדרה א' של הקבוצה נסחרת בתשואה לפדיון של 5.04%, אחרי שנותרה כמעט ללא שינוי מאז ההנפקה במחיר של 99.89 אגורות.

בשונה מרוב ההנפקות של חברות הנדל"ן האמריקאיות, בהנפקה של אקסטל לקחו חלק גופים מוסדיים גדולים ובכלל זה חברות הביטוח הראל ומנורה ובתי ההשקעות ילין לפידות, אלטשולר שחם, אקסלנס, הלמן אלדובי ואי.בי.איי. הגיוס בוצע בהובלת איפקס הנפקות בראשות אהרון סמרה ואליאב בר דוד, שביצעו לבארנט גם את ההנפקה הקודמת בישראל.

אקסטל לימיטד, היא אחת מחברות הייזום הגדולות בניו יורק עם שווי נכסי נקי של כ- 2 מיליארד דולר. בדו"ח הדירוג של מידרוג כתבו הכלכלנים שהכסף מההנפקה מיועד לפיתוח הקרקעות של החברה והפרויקטים הקיימים במנהטן ולרכישת נכסים חדשים. הכלכלנים של מידרוג ציינו לחיוב את היקף ההון עצמי המשמעותי ורמות מינוף נמוכות של החברה.