דיווח שוטף
נאסד"ק עבר לעליות, זינוק בתשואות, אנבידיה מטפסת ב-3%, מניות הביטחון קופצות
אחרי שירד ב-1.5% בשלב החוזים, נאסד"ק עבר לעלייה של 0.4%; מניית אנבידיה שבה להיות הבחירה המובילה של מורגן סטנלי במגזר השבבים, במקום מיקרון; בביטחון: לוקהיד מרטין עולה ב-1.5%, נורת'רופ מתחזקת ב-4%, גם RTX, פלנטיר מזנקת ב-6.5%; הזינוק במחירי הנפט מקפיץ את תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת
תשואת האיגרת מזנקת ב-9 נקודות בסיס ל-4.052%. זאת בעקבות הזינוק במחירי הנפט בעולם שמציפים חשש מחודש לאינפלציה, ועל כן לאפשרות להעלאת הריבית בארה"ב. הריבית עתה על 3.75%.
נעילה אדומה בבורסות אירופה
פרנקפורט נחתכה ב-2.4%, פריז ירדה ב-2.2% ולונדון רשמה נסיגה של 1.2%.
אנבידיה עולה ב-2% אחרי המלצה ממורגן סטנלי
מניית אנבידיה היא שוב הבחירה המובילה של מורגן סטנלי במגזר השבבים, לאחר שחזרה ותפסה את המקום הזה ממיקרון טכנולוג’י.
האנליסט ג׳וזף מור הדגיש שהשינוי משקף "דיון מעניין" בשאלה האם מניות הזיכרון או מניית אנבידיה הן הדרך הטובה ביותר להיחשף לפריחת הבינה המלאכותית.
"ישנה תפיסה רווחת שמניות הזיכרון מתמחרות מחזור הרבה יותר ארוך ועמיד מאשר מניות המעבדים. אנחנו למעשה מעט לא מסכימים עם זה”, הוא כתב.
המשך
מניות נשק וביטחון נוספות שמזנקות בוול סטריט
מניית RTX טכנולוגיות קופצת ב-4.5%, פלנטיר קופצת ב-5%, ג'נרל דיינמיקס עולה ב-2%, L3Harris טכנולוגיות עולה ב-4%.
ירידות בוול סטריט, מניות התעופה מכבידות
נאסד"ק, דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים בעד 1%; בתעופה, אמריקן איירליינס ויונייטד יורדות סביב 5%; מנגד, דחיפה ליצרניות הנשק ומטוסי הקרב: לוקהיד מרטין מזנקת ב-3.5%, נורת'רופ ב-3%; בנפט, אקסון מובייל עולה ב-2%, שברון ב-1%.
מדד הפחד מזנק
מדד הפחד בוול סטריט מזנק ב-18.3% ל-23.5 נק'.
ממתינים לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק
החוזים על דאו ג'ונס ועל S&P 500 יורדים ב-1%, החוזים על נאסד"ק עם ירידה של 1.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס אחת, ל-3.97%.
בנוסף למניות הבולטות שהוזכרו בעדכון קודם, הירידות החדות במניות התעופה באסיה, שהתגלגלו למתחרות מאירופה, מגיעות עתה למניות הענף האמריקאיות.
אמריקן איירליינס יורדת ב-5% בטרום, יונייטד איירליינס יורדת ב-5.3%, דלתא ואלסקה אייר נחלשות ב-4.8%, סאות'ווסת מאבדת 3.6%.
המשך
בולטות בשלב הטרום
בענקיות האנרגיה בטרום: שברון עולה ב-4%, אקסון מובייל מטפסת ב-4.5%, אוקסידנטל פטרולום מזנקת ב-6.5%.
ענקית התעופה ומערכות הנשק לוקהיד מרטין מנתרת ב-7% בטרום, המתחרה נורת'רופ גראמן עולה ב-5.8%; חברת הסייבר ההתקפי פלנטיר (חילוץ מידע) עם עלייה של 3.8%.
בבנקים בטרום: גולדמן זאקס יורד ב-3%, בנק אוף אמריקה יורד ב-2.3%, מורגן סטנלי יורד -ב2.7%, סיטי נחלש ב-2.5%.
המשך
נעילה מעורבת בבורסות אסיה
מדד ניקיי נסגר בירידה של 1.4%, האנג סנג ירד ב-2.1%, ומנגד שנגחאי עלה ב-0.5%. בורסת סידני נסגרה ביציבות, הבורסה בסיאול לא פעלה היום בשל חופשה לאומית.
עליות חדות במניות הביטחון של אירופה, ירידה במניותץ הבנקים
בפתיחה בבורסות אירופה: מדד דאקס יורד ב-2.5%, קאק יורד ב-2% ופוטסי יורד ב-1%; בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1.5%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.9%.
ירידות חדות בבנקים: דויטשה בנק הגרמני ויוניקרדיט האיטלקי נחלשים ב-4.2%, סוסייטה ג'נרל הצרפתי ובנקו סנטנדר הספרדי יורדים ב-4%, ברקליס נופל ב-5.3% בלונדון, לצד ירידה של 4.5% ב-HSBC.
כמו באסיה פסיפיק, ירידות חדות במניות התעופה: לוטפהנזה נופלת ב-7%, אייר פרנאנס נחתכת ב-7.3%, זה גם שיעור הירידה ב-IAG - הבעלים של בריטיש איירוויז ואיבריה; איזיג'ט נחלשת ב-4.4%.
עליות חדות ביצרניות ומערכות הנשק: ריינמטאל ותאלס מטפסות ב-5%, בפרנקפורט ובפריז בהתאמה; לאונרדו וסאאב מזנקו ב-5%, במילאנו ובשטוקהולם בהתאמה; BAE מערכות קופצת ב-7% בלונדון.
המשך
ארמקו ממשיכה לעלות
הענקית הסעודית - חברת הנפט הגדולה בעולם - עלתה היום ב-3.7% בריאד, על רקע העליות החדות במחירי הנפט. אמרקו עלתה כבר אתמול ב-3%, בעקבות פרוץ המלחמה ומתוך ציפייה לעלייה חזקה במחירי הנפט היום (ראו עדכון מוקדם).
הירידות בחוזים מתחזקות, בעיקר בטכנולוגיה
החוזים על נאסד"ק יורדים כעת ב-1.1%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.9%. זאת כשבמקביל הבורסות של טוקיו והונג קונג יורדים ב-1.5%.
נסיגה חזקה בהונג קונג ובטוקיו
ירידות בבורסות של טוקיו ובהונג קונג ובחוזים בארה"ב, בתגובה הראשונה של השווקים למלחמה באיראן: מדד ניקיי יורד ב-1.5%, האנג סנג יורד ב-2%, שנגחאי ללא שינוי (הבורסה של סיאול סגורה בשל חג מקומי).
בניו יורק בשעה מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס, על S&P 500 ועל נאסד"ק עם ירידה של 0.8%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-3.98%.
ירידות חדות במניות הבנקים של יפן: נומורה נופל ב-6.5%, מיצובישי פייננשל מאבד 4%, מיזוהו פייננשל וסומיטומו פייננשל יורדים בשיעור דומה; כך גם במניות הרכב: טויוטה יורדת ב-3%, ניסאן ומאזדה ב-3.5% וסוזוקי ב-4.4%.
בצד החיובי, ענקית הנפט היפנית אינפקס עולה ב-3.4%, כשברקע עליות חדות במחירי הנפט. ענקית הספנות Kawasaki Kisen Kaisha, המוכרת בשם K Line, עולה ב-4%, לנוכח העליות הצפויות במחירי ההובלה לנוכח איום החסימה של מצר הורמוז.
בהונג קונג בולטות הירידות במניות שיאומי ובאידו, שמאבדות 4.9% ו-4.1% בהתאמה, במקביל לירידה של 4% בחברת השבבים הסינית SMIC. גם מניות הבנקים של סין מאבדות גובה: בנק אוף צ'יינה יורד ב-2%, בנק סין לחקלאות נחלש ב-3%.
תגובה אדומה חזקה נרשמת במניות התעופה של אסיה: סינגפור איירליינס נופלת ב -5.4%, קוואנטס יורדת ב-5%, וביפן אנא הולדינגס יורדת ב-5.5% וג'פאן איירליינס ב-4.5%.
המשך