דאו ג'ונס בשיא חדש, מניות השבבים נפלו; הנפט מתחת ל-80 דולר
הדאו עלה ב-0.6%, S&P 500 ירד ב-0.6%, נאסד"ק איבד 1.2%; בשבבים: מיקרון נפלה ב-6.2%, אינטל צנחה ב-8.5%, מארוול איבדה 9.8%, AMD מחקה 7.3%; SpaceX ניתרה ב-4.8% ושווה כבר 2.64 טריליון דולר; מחירי הנפט מאבדים יותר מ-4% ברקע ההסכם עם איראן
נעילה מעורבת בוול סטריט
הבורסות בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת. דאו ג'ונס עלה ב-0.6% לשיא חדש של כמעט 52 אלף נקודות (51,999.67); מדד S&P 500 איבד 0.6%, ונאסד"ק נחלש ב-1.2% בהובלת מניות השבבים.
דיווח: זה נוסח מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן
גולים איראנים מפיצים בשעות האחרונות מסמך שנטען כי הוא הנוסח הסופי של מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן - שכבר נחתם "אלקטרונית" אבל הצדדים לא חשפו אותו, והנשיא דונלד טראמפ אמר כי הוא יפורסם רק אחרי טקס החתימה הרשמי ביום שישי הקרוב, בשווייץ. הערב (יום ג') פרסמה גם רשת "אל-ערבייה" את המסמך הזה, שזהה למסמך שהפיצו הגולים.
אמינות המסמך אינה ברורה לחלוטין, אבל הכתוב בו דומה לדיווחים נוספים על פרטי ההסכם - ולדיווח הערב ב"וול סטריט ג'ורנל" שמיד עם החתימה על המזכר תקבל איראן הטבה כלכלית עצומה בדמות פטור מהסנקציות על מכירת נפט - עוד לפני תחילת המשא ומתן העתידי על תוכנית הגרעין, שאמור להימשך 60 יום.
גורם המעורה בפרטי ההסכם אמר הערב לסוכנות הידיעות רויטרס כי בפרטים כלולה תוכנית להקמת קרן פרטית שתפעיל השקעות באיראן - בשווי 300 מיליארד דולר. לדבריו, הקרן תיכנס לפעילות רק אחרי חתימה על ההסכם הסופי. הוא ציין כי מדובר בקרן פרטית ללא כספי ממשלה, שדנים עליה בנפרד מהנכסים האיראניים שהוקפאו.
המשך
נסיגה בתשואות
יום לפני הודעת הריבית הראשונה של הפד תחת היו"ר החדש קווין וורש: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-4.42%. תשואת האג"ח ל-30 שנה יורדת ב-5 נ"ב ל-4.93%.
ירידות חדות במניות השבבים הישראליות
קמטק ונובה נופלות ב-6% כ"א, טאואר עם ירידה של 5% - שלושת המניות הדואליות נסחרות גם בניו יורק וגם בבורסה של ת"א.
קצוות בדאו ג'ונס
ג'יי פי מורגן מטפס ב-3.8% במעלה המדד, אחריו ענקית הציוד ההנדסי קאטרפילר שעולתה ב-2.7% והתעשיינית האמריקאית 3M שעולה ב-2.6%. סוגרת את המדד סיילספורס שיורדת ב-2.2%, לצד נסיגה של 1.9% במיקרוסופט.
נעילה חיובית בבורסות אירופה
מדד דאקס נסגר בעלייה קלה של 0.1%, קאק עלה ב-0.8%, פוטסי עלה ב-0.6%, סטוקס 600 עלה ב-0.3%.
מגמה מעורבת ב"שבע המופלאות" - ירידות בשבבים
אנבידיה יורדת ב-1.4%, מיקרוסופט יורדת ב-1.5%, טסלה יורדת ב-1%, אלפבית עולה ב-1%, אפל ואמזון עולות ב-0.5%, מטא עולה ב-0.3%.
בשבבים, לצד אנבידיה: אינטל יורדת ב-5.5%, AMD יורדת ב-4.4%, מיקרון יורדת ב-2.5%, ARM יורדת ב-3.2%.
מגמה חיובית בבנקים
ג'יי פי מורגן עולה ב-2%, גולדמן זאקס עולה ב-1.2%, וולס פארגו עולה ב-1.1%, בנק אוף אמריקה עולה ב-1%, מורגן סטנלי עולה ב-0.5%, סיטי יציב.
פתיחה בוול סטריט
המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.8%, S&P 500 עולה ב-0.1% ונאסד"ק יציב. SpaceX קופצת ב-8% - משלימה זינוק של 54% בשלושת ימי המסחר הראשונים.
הדהירה בווסטרן דיגיטל: מזנקת ב-9%, אחרי קפיצה של 16% אתמול - ועלייה של 315% מתחילת השנה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.45%; החוזה על הברנט יורד ב-3.3% ל-80.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-3.9% ל-77.6 דולר לחבית.
המשך
מחיר הברנט יורד מתחת ל-80 דולר
לראשונה מאז מרץ, הברנט מתחת ל-80 דולר - החוזה יורד ב-4% ל-79.8 דולר לחבית; ה-WTI יורד ב-4.4% ל-77.2 דולר לחבית.
ווסטרן דיגיטל ממשיכה לדהור
מניית ענקית אחסון המידע קפצה אתמול ב-16.1% לשיא חדש, והשלימה זינוק של 33% בשלושת ימי המסחר האחרונים - היא מטפסת ב-7.7% נוספים בטרום. מחיר המניה בנעילה נקבע על 653.53 דולר ושווי השוק על 225.2 מיליארד דולר.
ברקע לזינוק אתמול, מורגן סטנלי הקפיץאת מחיר היעד שלו על המניה מ-488 ל-650 דולר, והותיר את ההמלצה שלו על תשואת יתר (קנייה).
מניית ווסטרן דיגיטל דהרה ב-280% מתחילת השנה והשלימה אתמול קפיצה של 1,040% ב-12 החודשים האחרונים, כמובן על רקע בום הבינה המלאכותית. החברה לא מייצרת את שבבי זיכרון או שבבים גרפיים אך היא נהנית מהצורך לאחסן כמויות אדירות של מידע בדאטה סנטרס.
המשך
עכשיו היא יכולה: SpaceX רוכשת את קרסר
חברת SpaceX דיווחה כי השלימה את ההשתלטות על קרסר (Cursor), בעסקה שמעריכה את חברת הסטארט-אפ שמפעילה פלטפורמת כתיבת קוד מבוססת AI ב-60 מיליארד דולר.
משקיעי קרסר יהיו זכאים לקבל מניות של SpaceX על בסיס שווי ההון העצמי המשתמע של קרסר, העומד על 60 מיליארד, כך על פי דיווח שהגישה היום החברה. לפי ההערכות המיזוג יושלם ברבעון השלישי של 2026. SpaceX חשפה לראשונה באפריל כי הבטיחה לרכוש את קרסר בהמשך השנה, אך השהתה את המהלך בשל ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) של חברת הרקטות
צפי לעליות קלות בפתיחת היום בוול סטריט
הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בעליות קלות אחרי הנעילה הירוקה אמש, כשבמוקד העניין ממשיכים לעמוד הסכם הפסקת האש בין איראן לארה"ב ומניית SpaceX.
החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק רושמים עלייה של 0.2%. מדד דאו ג'ונס התחזק אתמול ב-0.9% וננעל ברמת שיא, כך שכל עלייה תשלח אותו לשיא חדש.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום כי ארה"ב לא תשקיע כסף באיראן, לאחר שהוסכם על מזכר הבנות עם טהרן. "אנחנו לא משקיעים כסף באיראן, דרך אגב, והשמועה הזאת שיצאה אתמול הייתה מגוחכת", אמר טראמפ לכתבים בשולי פסגת G7 באוויאן שבצרפת. "יש לנו את הזכות להיכנס יום אחד ולעשות משהו, אם ארצה לעשות משהו, או אם מישהו ירצה לעשות משהו, אבל אנחנו לא משקיעים כסף".
מנהיגי מדינות G7 - ארה"ב, בריטניה, צרפת, גרמניה, קנדה, איטליה ויפן - מתכנסים בעיירה האלפינית לפסגת G7, שבה משתתפים גם נציגים מהאיחוד האירופי ומאוקראינה.
בטרום המסחר - SpaceX מזנקת ב-8.6%, קוואלקום מטפסת ב-4.6%, ראלף לורן מזנקת ב-12.1% ורובינהוד עולה ב-2.3% אחרי שהודיעה שתפטר 10% מהעובדים.
המשך
שועטת קדימה: SpaceX עוקפת את שווי השוק של אמזון
מניית SpaceX מזנקת ב-10.4% בטרום המסחר, בעלייה חדה שאם תימשך גם בפתיחת היום תזניק את חברת החלל של אלון מאסק לשווי שוק של 2.78 טריליון דולר - גבוה מזה של אמזון שנסחרת בשווי 2.65 טריליון דולר.
SpaceX ננעלה אתמול במחיר מניה של 192.5 דולר - אחרי זינוק כולל של 42.6% בשני ימי המסחר הראשונים שלה בנאסד"ק. החברה החלה להיסחר ביום שישי האחרון, כשמחיר ההנפקה היה 135 דולר למניה.
חברת החלל SpaceX בדרך ליום נוסף של עלייה חדה
מניית SpaceX מזנקת ב-8.8% בטרום המסחר בנאסד"ק. חברת החלל של אלון מאסק הצטרפה לבורסה ביום שישי, שאותו סיימה בזינוק של 19%, ואתמול - ביום המסחר השני שלה - קפצה ב-19.6% נוספים וננעלה בשווי שוק של 2.5 טריליון דולר.
מחיר המניה של SpaceX עמד בהנפקה על 135 דולר, והקפיצה בשלב טרום המסחר שולחת אותה כבר למחיר של 209 דולר ולשווי שוק של יותר מ-2.7 טריליון דולר, גבוה מזה של אמזון ששווה 2.65 טריליון דולר.
עליות קלות בפתיחת היום בשוקי אירופה
הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בעליות מתונות, כשהמשקיעים ברחבי העולם מנסים להעריך את השפעות ההסכם הזמני בין ארה"ב לאיראן, שצפוי להיחתם בסוף השבוע.
מדד קאק בבורסת פריז מתחזק ב-0.3%, מדד דאקס בבורסת פרנקפורט ומדד פוטסי הלונדוני מטפסים ב-0.1%.
מחירי הנפט נחלשים בהמשך לירידות החדות שהציגו אתמול, כשהמשקיעים עדיין ממתינים לפרטים נוספים על ההסכם בין ארה"ב לאיראן לסיום הסכסוך במזרח התיכון.
הנפט מסוג WTI יורד ב-0.8% ל-80.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 1% ונסחר תמורת 82.3 דולר לחבית.
המאמץ לסיים את המלחמה צפוי לעמוד במרכז הדיונים של מנהיגי G7 באוויאן-לה-בן שבצרפת, שיחלו היום, כשפרטים נוספים על מזכר ההבנות צפויים להתפרסם בהמשך השבוע.
עם הגעתו לפסגת G7, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי מסגרת השלום עם איראן נחתמה, והוסיף כי מצר הורמוז "ייפתח מחדש לחלוטין" ביום שישי, ללא אגרות איראניות. טראמפ אמר כי טקס חתימה רשמי יתקיים ביום שישי בז'נבה.
המשך
מגמה מעורבת בשוקי אסיה: סיאול קופצת ב-2.1%, סין נחלשת
הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בתנועות מעורבות, כשהמשקיעים מגיבים להעלאת הריבית ביפן לרמה הגבוהה זה 31 שנה ונתוני מאקרו חלשים מהצפוי שפורסמו בסין. בנוסף, השווקים עוברים לטון זהיר יותר ביחס להתפתחויות במפרץ, כשההתלהבות הראשונית מההסכם המקדמי בין וושינגטון לטהרן מתחילה לדעוך.
מדד ניקיי בבורסת טוקיו עולה ב-0.7%, מדד שנגחאי עולה ב-0.1%, מדד שנזן מטפס ב-1.2%, האנג סאנג בהונג קונג נופל ב-1.3% וקוספי בסיאול מתחזק ב-2.1%.
הבנק המרכזי של יפן הצביע ברוב של 7 מול 1 בעד העלאת ריבית המדיניות המרכזית שלו ל-1% - רמה שנראתה לאחרונה ב-1995. זו העלאת הריבית הראשונה של הבנק המרכזי של יפן מאז דצמבר, אז העלה את הריבית ל-0.75%. ההידוק המוניטרי מגיע בתקופה שבה יפן מתמודדת עם ין חלש ועם אינפלציה שהחלה לזחול כלפי מעלה, בין היתר בשל המלחמה באיראן.
הבנק המרכזי אמר כי ימשיך לצמצם את רכישות האג"ח הממשלתיות שלו ב-200 מיליארד ין בכל רבעון קלנדרי, לפני שיפסיק את צמצום הרכישות וישמור על רכישות חודשיות של אג"ח ממשלת יפן בהיקף של 2 טריליון ין מאפריל 2027.
בסין - המכירות הקמעונאיות ירדו במאי לראשונה זה יותר משלוש שנים, בעוד ההשקעה העירונית התכווצה יותר מהצפוי, והגבירו את הלחץ על בייג'ינג להציג תמריצים משמעותיים לעידוד הצריכה, אף שהירידה במתיחות במזרח התיכון מספקת הקלה מסוימת בטווח הקרוב.
המכירות הקמעונאיות, מדד לצריכה, ירדו במאי ב-0.6% לעומת שנה קודם לכן, בירידה ראשונה מאז דצמבר 2022. חופשת יום העבודה בתחילת מאי לא הצליחה לקזז את החולשה בהוצאות הצרכנים, כשבייג'ינג צמצמה מוקדם יותר השנה את הסובסידיות להחלפת מוצרים ישנים בחדשים.
ההתכווצות במכירות הפתיעה, משום שכלכלנים שנסקרו על ידי רויטרס העריכו כי תירשם צמיחה אפסית.
ההשקעה בנכסים קבועים בערים בסין, כולל נדל"ן ותשתיות, התכווצה השנה עד סוף מאי ב-4.1% לעומת שנה קודם לכן, לעומת תחזית לירידה של 2%, והעמיקה לעומת ירידה של 1.6% בארבעת החודשים הראשונים של השנה.
המניות בניו יורק התחזקו אמש, עם זריקת האופטימיות לאחר ההודעה על הסכם בין ארה"ב לאיראן. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.9% לשיא כל הזמנים, S&P 500 התחזק ב-1.7% ומדד נאסד"ק קפץ ב-3.1%.
הכוכבת של המסחר אתמול הייתה חברת החלל של אלון מאסק, SpaceX, שקפצה ב-20%, למחיר של 188.8 דולר למניה ולשווי שוק של 2.5 טריליון דולר. זאת בהמשך למסחר הבכורה שלה ביום שישי האחרון, אז זינקה ב-19% והפכה את מאסק לטריליונר הראשון אי פעם.
המשך