ירידות חדות בוול סטריט בנעילה: נאסד"ק נחתך ב-1.9%
נאסד"ק ו-S&P 500 ביום הגרוע שלהם זה שלושה חודשים - האחרון איבד היום 1.1%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%. מוקדם יותר, האינפלציה השנתית בארה"ב בספטמבר עלתה במפתיע ל-3.7%, מה שמקפיץ את התחזיות להעלאת ריבית עוד החודש ל-53%; בלטו במסחר: אורקל שנחתכה ב-9%, אינטל שירדה ב-4.7%, נביוס שצללה ב-10.4%, ומיקרון שהפחיתה מערכה 3.9%. בנק אוף אמריקה נפל ב-4.7%, לאחר שהחמיץ את צפי ההכנסות
ירידות חדות בוול סטריט בנעילה: נאסד"ק נחתך ב-1.9%
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות חדות: נאסד"ק נחתך ב-1.9%, מדד S&P 500 איבד 1.1%, ואילו דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%. ברקע: האינפלציה שעלתה במפתיע ל-3.7% - מה שהקפיץ את התחזיות להעלאת ריבית עוד החודש והכביד על המדדים המובילים. ירידות חדות במניות הטכנולוגיה: אנבידיה איבדה 3.2%, אינטל ירדה ב-4.7%, אורקל נחתכה ב-9%, נביוס צללה ב-10.4%, מיקרון הפחיתה מערכה 3.9%. עוד בלטה: מניית בנק אוף אמריקה שנחלשה ב-4.7%, לאחר שהבנק החמיץ את צפי ההכנסות לרבעון השלישי. תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-3 נקודות בסיס ל-5.196%.
ירידות חדות בוול סטריט: נאסד"ק נחתך ביותר מ-2%
ירידות חדות נרשמות בשעה זו בוול סטריט: נאסד"ק יורד ב-2.1%, מדד S&P 500 מאבד 1.3%, ודאו ג'ונס נחלש ב-0.4%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-5.189%.
מגמה מעורבת בוול סטריט: אורקל נחלשת ב-9%
בורסות ניו יורק נסחרות בשעה זו במגמה מעורבת: נאסד"ק יורד ב-0.5%, מדד S&P 500 יורד ב-0.4%, בעוד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%. מניית בנק אוף אמריקה יורדת ב-6%, אינטל נחלשת ב-4.2%, אורקל מאבדת 9%.
ירידה חדה במחירי הזהב והכסף
הזהב יורד ב-1.8% ל-4,103.70 דולר לאונקיה. הכסף נופל ב-6.3% ל-55.7 דולר לאונקיה. ברקע, עלייה חדה בדולר מול המטבעות המובילים, לצד עלייה מתונה בתשואות האג"ח ארוכות הטווח.
מתגברות הירידות בוול סטריט: נאסד"ק מאבד יותר מ-1%
הירידות בוול סטריט מחריפות בשעה זו: מדד נאסד"ק יורד ב-1.2%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.8%, ואילו דאו ג'ונס נסחר ללא תנועה מהותית. ברקע: האינפלציה המפתיעה בארה"ב, שהעלתה את תחזיות השוק להעלאת ריבית כבר החודש. בולטות במסחר: מניית בנק אוף אמריקה יורדת ב-6.5% לאחר שהבנק החמיץ את צפי ההכנסות ברבעון השלישי, מניית אנבידיה מאבדת 2.4%, אורקל נחתכת ב-7%, נביוס ב-9.3%, מניית SK Hynix יורדת ב-4.3%.
לאחר נתוני האינפלציה: התחזיות להעלאת ריבית החודש מזנקות
בעקבות נתוני האינפלציה בארה"ב, זינקו התחזיות בשוק להעלאה נוספת של ריבית כבר החודש (ההחלטה ב-28 באוקטובר). לפני שבוע עמדו הסיכויים להאלעת ריבית על 17%, אתמול על 22% והיום נרשם זינוק משמעותי ל-53%.
ירידות בפתיחת המסחר, זינוק בתשואות, בנק אוף אמריקה נופל
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-9 נקודות בסיס מעל ל-5.30%; נאסד"ק יורד ב-0.6%. האינפלציה השנתית בארה"ב בספטמבר עלתה במפתיע ב-3.7%.
בנק אוף אמריקה נופל ב-7%, החמיץ את צפי ההכנסות ברבעון השלישי, וקנס של 1.2 מיליארד דולר שהטיל עליו משרד האוצר האמריקאי הכביד על הרווח.
החוזים בוול סטריט עברו לירידות אחרי העלייה המפתיעה באינפלציה בארה"ב
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-9 נקודות בסיס מעל ל-5.3%. החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.6%.
האינפלציה השנתית בארה"ב בספטמבר עלתה במפתיע ב-3.7%
הצפי היה לעלייה של 3.6% במדד המחירים לצרכן בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 3.4% באוגוסט; בחישוב חודשי עלתה כצפוי ב-0.6%; מדד הליבה (ללא מוצרי מזון ואנרגיה) עלה בחישוב שנתי ב-2.6% מעל הצפי ל-2.5%; בסוף החודש החלטת הריבית, שעומדת על 4%, כשהנתונים מקרבים את הפד להעלאה נוספת.
בלקרוק קופצת בטרום המסחר אחרי הדוחות
בלקרוק קופצת ב-5% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שהיכתה את תחזיות הרווח לרבעון השלישי. ענקית ניהול הנכסים דיווחה כי היקף הנכסים המנוהלים שלה הגיע ל-15.49 טריליון דולר, גידול של 15% ומעט מתחת תחזית האנליסטים ל-15.52 טריליון דולר. החברה רשמה ברבעון תזרים נקי של 205 מיליארד דולר, מהם 135 מיליארד דולר זרמו לקרנות הסל, בדרך כלל זולות, של משפחת iShares.
הרווח המתואם למניה קפץ ב-38% ל-15.9 דולר, לעומת צפי השוק ל-14.3 דולר, וההכנסות עלו ב-19% ל-7.8 מיליארד דולר, לעומת תחזית של 7.4 מיליארד דולר. המנכ"ל לארי פינק אמר בהודעה כי החברה נכנסת לרבעון הרביעי, החזק עונתית, עם מומנטום מואץ ועם צנרת רחבה של פעילות.
מורגן סטנלי: הרווח וההכנסות ברבעון השלישי עלו על התחזיות
מורגן סטנלי עקף את תחזיות השוק לרבעון השלישי והמניה מטפסת ב-0.3% בטרום המסחר. הבנק דיווח על רווח של 3.03 דולר למניה, לעומת 2.91 דולר שצפו האנליסטים ועל הכנסות של 20.34 מיליארד דולר, לעומת תחזית של 19.95 מיליארד דולר.
הבנק צפוי היה ליהנות מהכנסות חזקות מבנקאות השקעות ומסחר במניות ברבעון, כפי שעולה מהדוחות שפרסמו השבוע גולדמן זאקס וג'יי פי מורגן. האנליסטים מחכים לשמוע מהמנכ"ל טד פיק את הערכתו לגבי תחזית המיזוגים וההנפקות בהמשך השנה, על רקע התנודתיות שמייצרת עליית הריבית.
בנק אוף אמריקה: ההכנסות החמיצו את התחזיות, הקנס הכביד על הרווח
החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2% והחוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.1%.
בנק אוף אמריקה יורד ב-4% בטרום המסחר לאחר שהכנסותיו ברבעון השלישי החמיצו את התחזיות, וקנס של 1.2 מיליארד דולר שהטיל עליו משרד האוצר האמריקאי הכביד על הרווח.
הבנק השני בגודלו בארה"ב במונחי נכסים רשם הכנסות של 30 מיליארד דולר, לעומת צפי של 30.7 מיליארד דולר. הרווח למניה הסתכם ב-91 סנט, לאחר שהקנס הפחית ממנו 17 סנט. הרווח המתואם עמד על 1.08 דולר למניה, בעוד האנליסטים צפו רווח של 1.10 דולר למניה.
המשך
סוכנות האנרגיה הבינלאומית: המחסור בסולר יימשך לתוך המחצית השנייה של 2027
סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) הזהירה היום כי אספקת הסולר תישאר מוגבלת לתוך המחצית השנייה של 2027, לאחר ירידה במלאים לקראת שיא הביקוש בחורף.
בספטמבר ירד יצוא הסולר העולמי ב-700 אלף חביות ביום לעומת החודש המקביל אשתקד, כשהירידה באספקה מרוסיה ומהמזרח התיכון קוזזה רק בחלקה באמצעות מקורות אחרים. בניגוד לביקוש לנפט בכלל, שנחלש בעקבות התייקרותו, הביקוש לסולר נותר חזק.
המחירים הסיטונאיים באירופה ובארה"ב הגיעו לשיאים סביב 220 דולר לחבית, והסוכנות הזהירה כי עלויות ההובלה עלולות להביא להתייקרות נוספת בשבועות הקרובים. גם ההתאוששות הצפויה בפעילות בתי הזיקוק עד סוף השנה לא צפויה להספיק לכיסוי הביקוש ברבעון הרביעי.
המשך
דוחות ASML עקפו את תחזית הרווח: לקוחות מביעים עניין בהזמנות ל-2029 ול-2030
ASML ההולנדית עקפה את תחזיות השוק לרבעון השלישי. החברה, שהיא היצרנית היחידה בעולם של מכונות ליתוגרפיה באור אולטרה-סגול קיצוני (EUV), הנדרשות לייצור שבבים מתקדמים ושבבי בינה מלאכותית (AI), מסרה לצד הדוחות כי חלק מלקוחותיה מביעים עניין להזמין ממנה ציוד כבר לשנים 2029 ו-2030.
מנכ"ל החברה, כריסטוף פוקה, אמר בהודעה לעיתונות כי הלקוחות ממשיכים להעלות את תחזיות הביקוש שלהם לציוד בטווח הקצר והבינוני, בעיקר על רקע הערכתם לגבי היקף ההשקעות הקשורות לבינה מלאכותית ומשך הזמן שלהן. לדבריו, בשל הראות הגבוהה שיש ללקוחות לגבי הביקוש, חלקם מעוניינים להזמין ציוד כבר ל-2029, ואף ל-2030.
ההערות צפויות להרגיע משקיעים שביקשו להעריך את תמונת הביקוש ארוכת הטווח לציוד של ASML. מכונות ה-EUV של החברה, הנחוצות ליצרניות כמו TSMC לייצור השבבים המתקדמים בעולם, מיוצרות רק על ידה. ASML פועלת להרחבת הקיבולת שלה נוכח הביקוש החזק שמניעה ה-AI.
המשך
עליות קלות בבורסות אירופה; מניות התעופה נחלשות
הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בעליות מתונות, כשהמשקיעים ממתינים לנתוני האינפלציה בארה"ב שיתפרסמו היום.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-0.4%, מדד פוטסי בלונדון עולה ב-0.2%, מדד קאק בפריז מתחזק ב-0.5%.
מניות התעופה נחלשות, במקביל להתחזקות מחירי הנפט: לופטהנזה יורדת ב-1.7%, וויז ואייר פראנס נחלשות ב-1.4%, IAG - החברה האם של בריטיש איירווייז - יורדת ב-0.3%.
המשך
אסיה בהמתנה לאינפלציה בארה"ב; הברנט מעל 106 דולר
הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בעיקר בתנועות קלות, כשהמשקיעים ברחבי העולם ממתינים לנתוני האינפלציה בארה"ב לחודש ספטמבר.
מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.8%, מדד האנג סנג בהונג קונג ומדד שנגחאי נסחרים ביציבות.
מדד המחירים ליצרן בסין עלה בספטמבר ב-5%, הקצב המהיר ביותר זה יותר מארבע שנים, לאחר שהתייקרות הדלק העלתה את העלויות לעסקים.
העלייה הייתה גבוהה מהתחזית של 4.5%, והאיצה בחדות לעומת 3.8% בחודש הקודם.
המחירים לצרכן עלו ב-0.9% בחישוב שנתי, מעט מתחת לתחזיות לעלייה של 1%, אך מעל 0.8% בחודש הקודם.
נתוני האינפלציה הגבוהים מגיעים בשעה שכלכלת סין מתמודדת עם קצב הצמיחה הנמוך ביותר שלה זה יותר משלוש שנים. ברבעון השני צמח התמ"ג ב-4.3%, פחות מהתחזיות.
נתוני אוגוסט הראו כי המכירות הקמעונאיות צמחו בקצב נמוך מהצפוי, ואילו התפוקה התעשייתית עלתה על התחזיות.
מחירי הנפט מתחזקים הבוקר, על רקע חששות משיבושים באספקה, בשעה שהמתיחות במזרח התיכון ממשיכה להסלים לנוכח הלחימה בין החות'ים הנתמכים בידי איראן לסעודיה.
הנפט מסוג WTI עולה ב-0.6% ונסחר ב-94.7 דולר לחבית, הברנט מטפס ב-0.6% ל-106.3 דולר לחבית.
המשקיעים ממתינים לפרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב לספטמבר היום בשעה 15:30 (שעון ישראל). כלכלנים שנסקרו על ידי דאו ג'ונס צופים כי האינפלציה השנתית האיצה ל-3.6%, לעומת 3.4% בנתון הקודם.
אמש בוול סטריט - דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, נאסד"ק נסוג ב-0.2% ו-S&P 500 ננעל ללא שינוי מהותי.
בנק אוף אמריקה ירד ב-1.7% במסחר המאוחר לאחר שהוטלו על הבנק קנסות פדרליים בסכום כולל של יותר מ-1.2 מיליארד דולר. הרגולטורים מסרו כי הבנק לא דיווח על עסקאות "חשודות" בהיקף של יותר מ-5 מיליארד דולר. הבנק צפוי לפרסם לפני פתיחת המסחר היום את דוחות הרבעון השלישי. עוד יפרסמו היום את הדוחות - מורגן סטנלי ו-ASML.
המשך