וול סטריט ננעלה בעליות: פייפאל זינקה ביותר מ-17%, SpaceX חזרה למחיר ההנפקה
דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.4% ואילו נאסד"ק טיפס ב-0.6%. בלטו במסחר: מניית SK hynix שירדה ב-9.4%, אינטל שאיבדה 4.2%, אפל שעלתה ב-4.1%, מיקרון שצנחה ב-7.9% וגוגל ומטא שעלו ביותר מ-3%. ירידה מפתיעה במדד המחירים ליצרן ביוני; רויטרס דיווחה שפייפאל קיבלה הצעת רכישה בפרמיה של 20% על מחיר השוק; SpaceX איבדה כ-40% מערכה לאחר שזינקה לשיא של יותר מ-2 טריליון דולר לאחר ההנפקה
וול סטריט ננעלה בעליות: פייפאל זינקה ביותר מ-17%, SpaceX חזרה למחיר ההנפקה
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב (ד') בעליות: דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.4% ואילו נאסד"ק טיפס ב-0.6%. בלטו במסחר הערב: פייפאל עלתה ב-17.1%, מניית SK hynix ירדה ב-9.4%, אינטל איבדה 4.2%, אפל עלתה ב-4.1%, מיקרון צנחה ב-7.9%, SpaceX איבדה 0.6% ומחיר המניה שלה עומד על 135.2 דולר - חזרה למחיר שבו הונפקה החברה (מוקדם יותר המחיר ירדה אף מתחת למחיר ההנפקה). עוד בלטו: אלפבית עלתה ב-3.6%, מטא הוסיפה לערכה 3.1%, דל צנחה ב-10.2%.
מניית SpaceX יורדת מתחת למחיר ההנפקה, מחקה 800 מיליארד דולר מהשיא
לאחר שחברת החלל של אלון מאסק זינקה לשווי של יותר מ-2 טריליון דולר זמן קצר לאחר ההנפקה, המניה איבדה כ-40% מערכה. זאת ברקע חולשה במניות הטכנולוגיה, חשש מהריבית הגבוהה וספקות לגבי החזרי ההשקעות בבינה מלאכותית, בעוד שגם איגרות החוב של החברה מציגות ביצועים חלשים במיוחד בשוק. המניה יורדת ב-1.2% למחיר של 134 דולר - הונפקה במחיר של 135 ד'.
נעילה מעורבת בבורסות אירופה
פרנקפורט ירדה ב-0.5%, לונדון ירדה ב-0.1% ופריז עלתה ב-0.2%.
בלאקרוק מזנקת ב-7%, עקפה את התחזיות ברבעון השני, ועם שיא בנכסים המנוהלים
בלאקרוק, מנהלת הנכסים הגדולה בעולם פרסמה תוצאות חזקות מהצפוי לרבעון השני, שנתמכו בזרימות שיא של כספי לקוחות ובהמשך צמיחה בפלטפורמת ההשקעות שלה.
רווח והכנסות מעל התחזיות: בלאקרוק דיווחה על רווח למניה ברבעון השני של 13.91 דולר, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 12.57 דולר. ההכנסות עלו ל-7.08 מיליארד דולר, מעל תחזית הקונצנזוס של 6.72 מיליארד דולר, ומשקפות צמיחה שנתית של 31%.
החברה ייחסה את העלייה לתנאי שוק נוחים, צמיחה אורגנית בדמי הניהול הבסיסיים, תרומה מרכישת HPS, עלייה בדמי ביצוע והתחזקות בהכנסות משירותי טכנולוגיה ומנויים.
נכסים מנוהלים בשיא: הנכסים המנוהלים (AUM) טיפסו לשיא של 15.3 טריליון דולר, עלייה של 22% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
ב-12 החודשים האחרונים משכה בלאקרוק 868 מיליארד דולר של זרימות נטו, תוך השגת צמיחה אורגנית של 10% בדמי הניהול הבסיסיים.
במחצית הראשונה של השנה רשמה החברה זרימות נטו שיא של 321 מיליארד דולר, מתוכן 192 מיליארד דולר ברבעון השני בלבד. הצמיחה הייתה רחבת היקף וכללה קרנות סל (ETF), שווקים פרטיים, הכנסה קבועה מנוהלת באופן אקטיבי ואסטרטגיות מנייתיות שיטתיות.
שיפור ברווחיות: הרווח התפעולי המתואם עלה ב-39% והסתכם ב-2.92 מיליארד דולר במהלך הרבעון.
שיעור הרווחיות התפעולית המתואמת התרחב ל-45.9%, לעומת 43.3% בתקופה המקבילה אשתקד, על רקע גידול בהכנסות ומינוף תפעולי.
יו"ר ומנכ"ל החברה, לארי פינק, אמר: "היסודות בשווקים חזקים ונתמכים היטב, עם שולי רווח גבוהים יותר ותנופת רווחים המונעת על ידי טכנולוגיות חדשות." עוד הוסיף: "התנופה שלנו מואצת, ומעולם לא הייתי אופטימי יותר לגבי הצמיחה העתידית."
הרחבת רכישות עצמיות: בלאקרוק רכשה מחדש מניות בהיקף של 450 מיליון דולר במהלך הרבעון השני.
החברה גם הודיעה על כוונתה להגדיל את קצב תוכנית הרכישות העצמיות הרבעונית ל-550 מיליון דולר, מה שמעיד על ביטחון מתמשך בתחזית הפיננסית ובאסטרטגיית הקצאת ההון שלה.
המשך
עליות בוול סטריט, פייפאל מזנקת ב-15%
רויטרס דיווחה שפייפאל קיבלה הצעת רכישה מחברת הפינטק סטרייפ וקרן ההשקעות אדוונט - בפרמיה של 20% על מחיר השוק; דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 מטפס ב-0.4% ונאסד"ק מתחזק ב-0.6%. עליבאבא מזנקת ב-5.7% לאחר הסכם עם אפל.
מחירי הסיטונאות בארה״ב ירדו במפתיע ביוני על רקע הוזלת האנרגיה
אחרי הירידה המפתיעה במדד המחירים לצרכן ביוני, גם מחירי הסיטונאות ירדו במפתיע ביוני, כאשר ירידה במחירי האנרגיה סייעה לשפר את תמונת האינפלציה, כך דיווח ביום רביעי משרד הסטטיסטיקה של העבודה (Bureau of Labor Statistics).
מדד מחירי היצרן רשם ירידה חודשית של 0.3% בניכוי השפעות עונתיות, לעומת תחזית הקונצנזוס של דאו ג'ונס שלפיה מדד עלות הביקוש הסופי היה צפוי להישאר ללא שינוי. במונחים שנתיים, המדד הצביע על קצב אינפלציה של 5.5%.
בניכוי מזון ואנרגיה, מדד הליבה של מחירי היצרן עלה ב־0.2%, לעומת תחזית לעלייה של 0.3%.
בדומה למדדי המחירים לצרכן, גם מדד זה נהנה מהתמתנות בעלויות האנרגיה, במיוחד על רקע ירידת מחירי הנפט בעקבות דעיכת המתיחות בין ארה״ב לאיראן.
המשך
עליבאבא ב-3.7% בטרום לאחר הסכם עם אפל: מודל Qwen ישולב במערכות של אפל בסין
עליבאבא (Alibaba) אישרה כי מודל הבינה המלאכותית שלה, Qwen, ישולב במערכות של אפל (Apple) בסין.
דובר מטעם עליבאבא מסר ל-CNBC: “Qwen ישולב בחוויות Apple Intelligence בתוך iOS, iPadOS, macOS ו-visionOS עבור משתמשים בסין.”
מינהל הסייבר של סין (Cyberspace Administration of China) כלל את שירותי הבינה המלאכותית של אפל ברשימת הספקים המאושרים, לצד מוצרים של חברות מקומיות כגון Huawei.
אפל התבקשה להגיב.
המהלך מגיע לאחר תהליך ממושך לקבלת אישור מבייג׳ינג לשירות הבינה המלאכותית של אפל, מאז הוכרז לראשונה ב-2024. במהלך תקופה זו, החריפה התחרות הטכנולוגית בין ארה״ב לסין, כאשר שתי המדינות מתחרות על הובלה בתחום הבינה המלאכותית.
מוקדם יותר החודש, עליבאבא אסרה על עובדיה להשתמש בבינה המלאכותית של Anthropic, ובמקביל מחוקקים בארה״ב בוחנים דרכים להגביל את האימוץ הגובר של מודלי AI סיניים על ידי חברות אמריקאיות. ענקית הטכנולוגיה Meta נאלצה, לפי דיווחים, לפרק את רכישת החברה הסינית Manus בהיקף של 2 מיליארד דולר, בעקבות הוראה מבייג׳ינג לבטל את העסקה.
שילוב Qwen באפל יאפשר למשתמשים גישה ליכולות המודל — “כגון הבנת טקסט ותמונות והפקתם — ללא צורך במעבר בין כלים שונים,” הוסיף דובר עליבאבא.
הדיווח מגיע לאחר ש-CNBC פרסם כי אפל מנהלת מגעים עם סטארט-אפ קטן מסיליקון ואלי, שטוען כי ביכולתו לצמצם מודלי בינה מלאכותית מתקדמים כך שיוכלו לפעול ישירות על אייפון, כך לפי מנכ״ל החברה.
החברה, PrismML — ספין-אאוט של המכון הטכנולוגי של קליפורניה (Caltech) הנתמך על ידי Khosla Ventures — פרסמה ביום שלישי גרסאות דחוסות של מודל Qwen בקוד פתוח של עליבאבא.
לדברי החברה, היא צמצמה את גודל המודל מכ-54 ג׳יגה-בייט לפחות מ-4 ג׳יגה-בייט, מה שמאפשר להריץ את כל 27 מיליארד הפרמטרים שלו על אייפון 15 או חדש יותר.
המשך
מורגן סטנלי מדווח על הכנסות ורווח שיא ברבעון, על רקע זינוק של 69% במסחר במניות
מורגן סטנלי (Morgan Stanley) דיווח על תוצאות הרבעון השני לפני פתיחת המסחר ביום רביעי. להלן התוצאות שפרסמה החברה בהשוואה לציפיות האנליסטים בוול סטריט, לפי סקר LSEG: רווח למניה על 3.46 דולר לעומת צפי של 2.94 דולר. הכנסות: 21.35 מיליארד דולר, לעומת צפי של 19.64 מיליארד דולר.
מורגן סטנלי צפוי ליהנות מעלייה בהכנסות ממסחר ומבנקאות השקעות במהלך הרבעון, כפי שהציגו המתחרים ג'יי.פי מורגן וגולדמן זאקס בדוחותיהם אתמול. פעילות מוגברת, שניזונה מהבום הגלובלי בתחום הבינה המלאכותית, סייעה ל-ג'יי.פי מורגן ולגולדמן לעקוף את התחזיות במסחר במניות בסכום מצרפי של 4.4 מיליארד דולר, בעוד שבתחום בנקאות ההשקעות שתי החברות עלו יחד על התחזיות בכמיליארד דולר.
אנליסטים יבקשו לשמוע מה יש למנכ"ל מורגן סטנלי טד פיק לומר לגבי התחזית להמשך השנה, על רקע המתיחות הגיאופוליטית שנותרה גבוהה.
המשך
באפט: "אני יזמתי" את השקעת ברקשייר באלפאבית, אך אייבל הוא זה שמקבל את ההחלטות
וורן באפט אמר ביום רביעי כי הוא זה שיזם את ההשקעה הגדולה של ברקשייר האת'וויי במניית אלפאבית (גוגל). בראיון לבקי קוויק מ-CNBC הוא ציין: "אני יזמתי את זה".
ברקשייר חשפה לראשונה אחזקה במניית אלפאבית ברבעון השלישי של 2025, ומאז הגדילה משמעותית את ההשקעה - כולל רכישה פרטית נוספת של 10 מיליארד דולר בחודש שעבר.
באפט, שפרש מתפקיד המנכ"ל של ברקשייר מוקדם יותר השנה אך נותר יו"ר החברה, אמר שהוא וגרג אייבל, המנכ"ל הנוכחי, ממשיכים לעבוד יחד בצמידות על החלטות השקעה. הוא הדגיש שכל אחד מהם לא עושה דבר בלי אישור השני, אך ציין כי "הוא זה שמקבל את ההחלטה" - בהתייחסו לאייבל.
המשך
עליות מתונות בחוזים על מדדי וול סטריט
לקראת פתיחת המסחר, חוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2% ועל נאסד"ק עולים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.61%.
בארה"ב, יו"ר הפד קווין וורש צפוי להשלים היום את עדותו בקונגרס, בהופעה בפני ועדת הבנקאות של הסנאט, לאחר שאתמול הופיע בפני ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים. זאת במסגרת העדות החצי שנתית הנהוגה של יו"ר פד בפני הקונגרס.
לקראת דוחות מורגן סטנלי וג'ונסון אנד ג'ונסון
מניית מורגן סטנלי זינקה ב-28% מתחילת השנה, במקום השני מבין הבנקים הגדולים - רק גולדמן זאקס עוקף אותו עם עלייה של 29.7% מתחילת השנה (בזכות קפיצה של 9% אתמול אחרי פרדסום הדוח של GS).
לפני פרסום דוחות הרבעון השני בעוד שעה קלה, עומד שווי השוק של מורגן סטנלי על 359.1 מיליארד דולר.
מניית ענקית הפארמה ומוצרי הצריכה ג'ונסון אנד ג'ונסון טיפסה ב-22.7% מתחילת השנה. לקראת פרסום הדוח בעוד שעה קלה עומד שווי השוק של החברה (הנמנית על מדד דאו ג'ונס) על 611 מיליארד דולר.
המשך
פייפאל קופצת ב-16% בטרום
דיווח ברויטרס על הצעת רכישה שקבילה פייפאל מקפיץ את המניה בטרום: חברת הפינטק האירית-אמריקאית סטרייפ (Stripe) וקרן הפרייבט אקוויטי האמריקאית אדוונט (Advent International) הגישו הצעה משותפת לרכישת פייפאל. רויטרס מתבסס על שני מקורות מעורבים.
ההצעה הוגשה לפי מחיר של 60.5 דולר למניה, בעסקה המשקפת לפייפאל שווי של יותר מ-53 מיליארד דולר – פרמייה של 20% על מחיר השוק בנעילה אתמול.
מניית פייפאל ירדה ב-19% מתחילת השנה וב-35% ב-12 החודשים האחרונים, לשווי של 41.8 מיליארד דולר. בחמש השנים האחרונות איבדה פייפאל 84% מהשווי שלה.
ברויטרס מציינים כי ההצעה מגובה בהתחייבויות מימון בהיקף של 50 מיליארד דולר, מצד בנקים מלווים, אם אכן תצא לפועל - כשהכוונה היא לרכישה בחלוקה שווה, 50% לסטרייפ ו-50% לאדוונט.
ההצעה ראשונית הוגשה כבר בתחילת אפריל, והצעה מגובשת נוספת לפי התנאים האמורים כאן הוגשה מוקדם יותר החודש. עד כה פייפאל לא השיבה לאף אחת מההצעות – סטרייפ ואדוונט מעוניינות לקדם את השיחות בשבועות הקרובים.
עוד על הפרק בהמשך, בין היתר: ב-15:30 יתפרסם מדד המחירים ליצרן של יוני, לאחר ההפתעה לטובה שנרשמה אתמול במדד המחירים לצרכן (עלה ב-3.5% בקצב שנתי, התחזיות עמדו על 3.8%). כמו כן, מורגן סטנלי וג'ונסון אנד ג'ונסון יפרסמו דוחות.
המשך
נעילה חיובית בבורסות אסיה
מדד קוספי נסגר בזינוק של 6.2%, ניקיי עלה ב-1.7%, האנג סנג עלה ב-1% ושנגחאי עלה ב-0.5%.
ירידות בבורסות אירופה
בפתיחת היום אירופה: מדד דאקס יורד ב-1%, קאק יורד ב-0.6%, פוטסי יורד ב-0.8%; ב-בנפט: הברנט עולה ב-1.3% ל-85.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.1% ל-80.2 דולר לחבית.
הבורסה בסיאול טיפסה ב-6.2% - אס קיי הייניקס זינקה ב-8.8% וסמסונג עלתה ב-6.3%.
ענקית הציוד לתעשיית השבבים ASML מטפסת ב-5.5% באמסטרדם (ובפסגת יורוסטוקס 50) לאחר הדוחות החזקים והעלאת התחזית.
ענקית מערכות הנשק ריינמטאל נחלשת ב-3% בתחתית מדד דאקס; ירידות במניות מכרות המתכות: אנטופגסטה מאבדת 4.8% בתחתית מדד פוטסי, פרסנילו יורדת ב-3.5% ואנדבור ב-2.6%.
המשך
משדרגת תחזית - ASML
הענקית ההולנדית ASML מעלה תחזית - בפעם השנייה השנה. יצרנית הציוד לתעשיית השבבים צופה כעת הכנסות שנתיות של 45-43 מיליארד דולר ב-2025, ושיעור רווח גולמי של 54%-56%.
התחזית ששודרגה ברבעון הראשון עמדה על הכנסות של 40-36 מיליארד דולר ושיעור רווח גולמי של 51%-53%.
חברת ASML היא הגדולה באירופה, עם שווי שוק של 613 מיליארד יורו, לאחר עלייה של 58% במניה מתחילת השנה. היא מייצרת את המכונות היחידות בעולם המסוגלות לבצע את תהליך הליתוגרפיה הנדרש לייצור שבבים מתקדמים ליישומי בינה מלאכותית.
את הרבעון השני סיימה החברה עם הכנסות של 9.33 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-8.80 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 2.92 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-2.62 מיליארד דולר.
המשך
חוזים ירוקים בנאסד"ק
נכון לשעה מוקדמת זו, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2 ועל דאו ג'ונס עולים ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.60%.
הדולר מתחת ל-3 שקלים
בהמשך לנסיגה של אתמול במטבע האמריקאי, בשוק העולמי ובעולם (ירד ב-0.4% מול סל ששת המטבעות המובילים): הדולר יורד מתחת ל-3 שקלים ונחלש קלות גם בשווקים העולמיים.
עליות בבורסות אסיה, בהובלת סיאול
מגמה חיובית בבורסת אסיה, בהובלת הבורסה של סיאול וסקטור השבבים - לצד עליה מתונה נוספת בנפט: מדד קוספי מזנק ב-7.2%, ניקיי עולה ב-0.9%, האנג סנג עולה ב-1.4%, שנגחאי יציב.
צבא ארה"ב המשיך לתקוף הלילה מטרות באיראן, לאחר שאמש, בשעה 23:00, נכנס לתוקף המצור המחודש על נמלי איראן שעליו הכריז שלשום הנשיא טראמפ; בנפט: הברנט עולה ב-1.4% ל-86.0 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.1% ל-80.2 דולר לחבית.
אס קיי הייניקס מזנקת ב-11.7% בסיאול, המתחרה סמסונג מטפסת ב-7%. ספקית הציוד לתעשיית השבבים האנמי סמיקון (Hanmi Semicon) קופצת ב-27% בפסגת מדד קוספח לאחר דוחות חזקים לרבעון השניי: הרווח התפעולי צמח ב-51% והיה גבוה מציפיות האנליסטים, שיעור הרווח התפעולי חצה לראשונה 50% - עמד על 51.9%.
את מדד ניקיי מובילה חברת השבבים לייזרטק שמזנקת ב-9%. נומורה בולט במגזר הבנקים היפני עם עלייה חדה של 5%; בין הבולטות בהונג קונג: לנובו עולה ב-3.8% וטנסנט מתחזקת ב-3.2%. את המדד מובילות חברות הפארמה והכימיה: Innovent Biologics מזנקת ב-8.6% בפסגת האנג סנג, Sino Biopharmaceutical עולה ב-4.7%.
כלכלת סין
התוצר הסיני גדל ב-4.3% ברבעון השני, בחישוב שנתי, קצב הצמיחה הנמוך ביותר מאז 2022, ובשיעור נמוך מתחזיות הכלכלנים שעמדו על 4.5% - לאחר צמיחה של 5% ברבעון הראשון. הנתון נמוך גם מיעד הצמיחה שהציבה בייג'ינג לשנה הנוכחית, שעומד על בין 4.5% ל-5%.
בחישוב רבעוני ירד קצב הצמיחה ל-0.9%, לאחר התרחבות של 1.3% ברבעון הראשון. ההשקעה בנכסים קבועים ירדה בשיעור חד של 5.7% בהשוואה שנתית, התחזיות היו לירידה נמוכה יותר של 5%, לאחר שברבעון השני נרשמה נסיגה של 4.1%.
בצד החיובי, הייצור התעשייתי גדל ב-5.3%, התחזיות עמדו על 4.7%. המכירות הקמעונאיות עלו ב-1%, התחזיות היו לירידה של 0.1%. שיעור האבטלה ירד מעט ל-5%, לאחר נתון של 5.1% במאי, ובשעה שהתחזיות עמדו על 5.1%.
המשך