חודש ורבעון אדומים בוול סטריט; נאסד"ק מחק יותר מ-7% מתחילת השנה
שלושת המדדים המובילים זינקו היום ב-2.5% עד 3.8% בהובלת מניות הטק והבנקים, אך בסיכום חודשי ורבעוני רשמו ירידות חדות. S&P 500 צנח ב-5.1% במרץ בחודש הגרוע שלו מאז 2022, דאו ג'ונס ירד ב־5.4% וקטע רצף של 10 חודשי עליות רצופים. מיקרוסופט מחקה 23% ברבעון הגרוע שלה מאז משבר 2008
נאסד"ק ו-S&P 500 ביומם הטוב ביותר מאז מאי
המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ג') בעליות שערים חדות - מדד דאו ג'ונס התחזק ב-2.5%, מדד S&P 500 טיפס ב-2.9% ומדד נאסד"ק קפץ ב-3.8% - שני האחרונים ביומם הטוב ביותר מאז מאי. ברקע - דיווח לא מאומת שנשיא איראן מסעוד פזשכיאן פתוח לסיים את המלחמה. מניות הטק בלטו במסחר - אנבידיה קפצה ב-5.6%, אלפבית הוסיפה לערכה 5.1%, מטא זינקה ב-6.7%. גם הבנקים עלו בחדות - גולדמן זאקס הוסיף לערכו 4.7% וסיטי 5.7%. החוזים על הנפט מסוג ברנט הוסיפו 4.9% למחיר של 118.35 דולר לחבית - המחיר הגבוה ביותר מאז יוני 2022 - והחוזים על הנפט מסוג WTI לעומת זאת ירדו ב-1.5% לרמה של 101.38 דולר לחבית.
יום המסחר היום היה האחרון של החודש. מדד S&P 500 איבד 5.1% במרץ, ובכך רשם את הביצועים החודשיים הגרועים ביותר שלו מאז 2022. דאו ג'ונס ירד ב־5.4%, ובכך קטע רצף של 10 חודשי עליות רצופים. נאסד״ק ירד ב־4.8%. המדדים המרכזיים סיימו גם את הרבעון בירידות. נאסד״ק הוביל בין שלושת המדדים בהפסדים לתקופה זו, עם ירידה של יותר מ־7%. מדד S&P 500 ירד ב־4.6%, ודאו ג'ונס ירד ב־3.6%.
ענקית התוכנה מיקרוסופט סיימה את הרבעון הגרוע ביותר שלה בוול סטריט מאז המשבר הפיננסי של 2008, כאשר משקיעים הפכו פסימיים לגבי סיכויי ענקית התוכנה בתחום הבינה המלאכותית. מניית החברה צנחה ב־23% ברבעון הראשון, ירידה חדה יותר מכל חברות הטכנולוגיה המתחרות שלה או מדד הנאסד״ק, שירד ב־7% באותה תקופה. מיקרוסופט התאוששה מעט היום, יחד עם עלייה כללית בשוק, כאשר המניה עלתה ב־3.3% — הקפיצה הגדולה ביותר מאז יולי.
המשך
עליות חדות בוול סטריט; נאסד"ק בפלוס 3.4%
המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות - מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-2.2%, מדד S&P 500 מוסיף לערכו 2.4$ ומדד נאסד"ק מזנק ב-3.4%. הנפט מסוג ברנט מטפס ביותר מ-5% למחיר של 118.5 דולר לחבית. הנפט מסוג WTI יורד ב-1.2% לרמה של 101 דולר לחבית. אנבידיה ואלפבית עולות ב-4.9% ומטא קופצת ב-6.4%; בבנקים: גולדמן זאקס עולה ב-4.6% וסיטי מזנק ב-5.2%.
ירידות חדות בענקיות האנרגיה
באופן חריג יחסית, הברנט וה-WTI בכיוונים שונים לחלוטין: מול עלייה של 5% במחיר הברנט, החוזה על ה-WTI יורד בכמעט 2%. התגובה בענקיות האנרגיה של ארה"ב: שברון נופלת ב-3.5%, אקסון מובייל יורדת ב-2.5%, אוקסידנטל פטרולום מאבדת 4.4%.
עליות חדות בבנקים
גולדמן זאקס מטפס ב-4.2%, סיטי עולה ב-4.5%, ג'יי. פי מורגן ומורגן סטנלי עולים ב-3.5%, וול פארגו עולה ב-3.3%, בנק אוף אמריקה מתחזק ב-2.7%.
נעילה חיובית בבורסות אירופה
מדד דאקס נסגר בעלייה של 0.3%, קאק עלה ב-0.6%, פוטסי עלה ב-0.5%, סטוקס 600 עלה ב-0.4%.
ירוק ב" שבע המופלאות"
אנבידיה עולה ב-3.3%, אפל עולה ב-0.7%, אלפבית עולה ב-3%, מיקרוסופט עולה ב-2.5%, מטא עולה ב-3.5%, אמזון עולה ב-2.5%, טסלה עולה ב-2.9%.
העליות במדדים מתחזקות, ירוק במניות השבבים
מדד נאסד"ק מטפס ב-2%, דאו ג'ונס עולה ב-1.3% ו-S&P 500 עולה ב-1.6%; בשבבים: אנבידיה, ברודקום ואינטל עולות ב-2.9%, AMD עולה ב-2.2%, מיקרון עולה ב-1.3%, ARM מזנקת ב-7%.
פתיחה ירוקה בוול סטריט
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-1%, נאסד"ק עולה ב-1.4% - אנבידיה עולה ב-1.5% ומארוול מזנקת ב-8% אחרי העסקה בין החברות; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.30%.
מחיר הנפט מסוג ברנט עולה ב-4.5% ל-117.9 דולר לחבית - בכך הוא משלים קפיצה של 46% מתחילת החודש, כלומר מתחילת המלחמה (שפרצה בסופ"ש האחרון של פברואר). ה-WTI עולה ב-0.2% ונסחר ב-103 דולר לחבית, מחיר המשקף קפיצה של 45% מתחילת המלחמה.
החוזה על הזהב עולה ב-1% ל-4,570 דולר לאונקיה - משלים ירידה של כמעט 15% מתחילת המלחמה. מחיר ה-SPOT של הזהב (המשקף את המחיר למסירה מיידית) ירדה ב-14.5% מתחילת החודש - הירידה החודשית החדה ביותר בזהב מאז פרוץ המשבר הפיננסי, באוקטובר 2008, אז הוא רשם נפילה חודשית של 16.8%.
המשך
מניית מארוורל קופצת ב-10% בטרום לאחר השקעה של אנבידיה
אנבידיה הודיעה על כוונתה להשקיעה 2 מיליארד דולר במארוורל (Marvell Technology) - וציינה כי במסגרת העסקה מאוורל תשולב באקוסיסטם מפעלי ה-AI שלה, וכן ברשת הגישה הרדיואית (radio access network) שלה. שתי החברות ישתפו פעולה גם בטכנולוגיית פוטוניקה על גבי שבב ובתחום רשתות התקשורת.
צפי לעליות בוול סטריט
הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בעליות, כשהמשקיעים עוקבים אחר דיווחים בנוגע לאפשרות שהמלחמה באיראן תסתיים בקרוב.
החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.6%, החוזים על נאסד"ק מוסיפים לערכם 0.5%.
הוול סטריט ג'ורנל דיווח הבוקר על כך שטראמפ אמר ליועציו כי הוא מוכן לסיים את הפעילות האמריקאית נגד איראן גם אם מצר הורמוז יישאר סגור, משום שכפיית פתיחתו מחדש של צוואר הבקבוק הימי לנפט על טהראן עלולה להאריך את הסכסוך.
מחירי הנפט מטפסים לאחר שבלומברג דיווח כי איראן תקפה מכלית נפט כוויתית במימי דובאי. לשכת התקשורת של ממשלת דובאי מסרה בפוסט ברשת X כי לא דווח על נפגעים וכי "בטיחותם של כל 24 אנשי הצוות הובטחה".
הנפט מסוג WTI מתחזק ב-1.8% לרמה של 104.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט קופץ ב-2.2% ל-115.3 דולר לחבית.
יצרנית התבלינים מק'ורמיק קופצת ב-4.7% בטרום המסחר לאחר שהענקית יוניליוור אישרה כי היא מנהלת שיחות עם מק'ורמיק בנוגע לעסקה פוטנציאלית למיזוג פעילות המזון של יוניליוור עם חברת התבלינים. אם העסקה תצא לפועל, לפי הודעת יוניליוור, היא תכלול "רכיב מזומן מיידי של כ-15.7 מיליארד דולר, כאשר עיקר התמורה יהיה במניות של מק'ורמיק. עם השלמת העסקה, צפוי כי יוניליוור ובעלי מניותיה יחזיקו ב-65% מהחברה הממוזגת".
עוד בטרום המסחר - מיקרוסופט מטפסת ב-1.3%, מטא עולה ב-1.1% ואלפבית מוסיפה לערכה 1%.
המשך
חוזה חדש דוחף את מניית ענקית הרכבות הצרפתית אלסטום
חברת אלסטום חתמה על חוזה מערכות באזור אמריקה, המזרח התיכון, מרכז אסיה ואפריקה, כאשר חלקה בעסקה נאמד ב-700 מיליון יורו. היקף הפרויקט הכולל עומד על 2.75 מיליארד דולר, אך זהות הלקוח ופרטי ההתקשרות לא פורסמו.
החברה, העוסקת בייצור רכבות ותשתיות תחבורה מסילתית, צפויה לרשום את ההזמנה ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2026-2025. מידע נוסף על מהות הפרויקט לא נמסר. מניית אלסטום קופצת ב-5% בבורסת פריז.
מניית רספברי פאי מזנקת ב-26% לאחר עלייה במכירות וברווח
מניית רספברי פאי (Raspberry Pi) קופצת ב-26.6% לאחר שהחברה דיווחה על עלייה של 25% במכירות השנתיות ל-323 מיליון דולר, לצד עלייה של 63% ברווח לפני מס ל-26.5 מיליון דולר. החברה, המייצרת מחשבים זעירים לשימושים ביתיים ותעשייתיים, ייחסה את הצמיחה לביקוש מצד לקוחות בארה"ב ובסין.
האינפלציה בגוש היורו עלתה במרץ ל-2.5%, מתחת לצפי
האינפלציה באירופה האיצה במרץ, אך פחות מהתחזיות בשוק. מדד המחירים לצרכן בגוש היורו עלה בחודש מרץ ב-1.2% בחישוב חודשי, אחרי עלייה של 0.6% בחודש הקודם. קצב האינפלציה השנתי עלה ל-2.5% - לאחר אינפלציה של 1.9% שנמדדה בפברואר, ומתחת צפי האנליסטים לאינפלציה של 2.6%.
מדד הליבה של המחירים לצרכן, שאינו כולל אנרגיה, מזון, אלכוהול וטבק, עלה ב-2.3% בקצב שנתי וב-0.8% בחישוב חודשי. בחישוב שנתי, שיעור האינפלציה של מזון, אלכוהול וטבק בחודש המדווח עמד על 2.4%. אינפלציית השירותים עמדה על 3.2%, ומחירי המוצרים התעשייתיים שאינם אנרגיה עלו ב-0.5%. מחירי האנרגיה זינקו ב-4.9%.
המדדים המובילים בבורסות אירופה ממשיכים להתנהל בעליות, ללא שינוי משמעותי לאחר פרסום נתוני האינפלציה. מדד דאקס מטפס ב-1%, פוטסי עולה ב-0.7% וקאק מתחזק ב-0.5%.
המשך
אירופה פותחת את היום בעליות, אך בדרך לחודש החלש מאז 2020
הבורסות באירופה פותחות את היום במגמה חיובית, אך עדיין צפויות לסיים את החודש עם הירידות החדות ביותר שלהן מאז 2020, על רקע חוסר הוודאות המתמשך בנוגע למלחמה באיראן.
מדד דאקס בבורסת פרקנפורט מטפס ב-0.9%, פוטסי בלונדון מתחזק ב-0.7% וקאק הפריזאי עולה ב-0.5%.
מדד STOXX 600 מטפס ב-0.7% אך נמצא בדרכו לירידה חודשית של 8.5% במרץ - מה שיהיה ההפסד החודשי הגדול ביותר מאז תחילת 2020, כאשר מגפת הקורונה אילצה כלכלות ברחבי העולם להיכנס לסגרים.
הכלכלה הבריטית כמעט ולא צמחה בסוף השנה שעברה. משרד הסטטיסטיקה הלאומי הבריטי (NOS) דיווח כי כי התוצר המקומי הגולמי צמח ב-0.1% בלבד ברבעון אוקטובר-דצמבר. זאת בהתאם לציפיות ולאחר צמיחה של 0.1% גם בשלושת החודשים שקדמו לכך. עם זאת, הלשכה עדכנה כלפי מעלה במעט את הצמיחה השנתית לכל שנת 2025, מ-1.3% ל-1.4%.
במשרד האוצר הבריטי כתבו כי: "בעולם בלתי ודאי יש לנו את התוכנית הכלכלית הנכונה. ההחלטות שקיבלנו הציבו אותנו בעמדה טובה יותר להגן על כספי המדינה ועל כספי משקי הבית מפני חוסר יציבות גלובלי.
"היינו הכלכלה הצומחת במהירות הגבוהה ביותר באירופה מבין מדינות ה-G7 בשנה שעברה, וכעת אנו ממשיכים קדימה באמצעות צמיחה אזורית, בינה מלאכותית וקשר הדוק יותר עם האיחוד האירופי כדי להאיץ את הצמיחה הכלכלית שלנו".
מדד מחירי הבתים של Nationwide שפורסם הבוקר הראה כי מחירי הבתים בבריטניה עלו ב-0.9% בחודש מרץ לעומת החודש הקודם, וב-2.2% בחישוב שנתי. הנתונים גבוהים מהציפיות בשוק, שצפו קיפאון במחירים בחישוב חודשי.
המשקיעים באירופה ממתינים לנתוני האינפלציה בגוש היורו לחודש מרץ, שיתפרסמו בשעה 12:00 (שעון ישראל).
מניית יוניליוור מטפסת ב-1% בבורסת לונדון לאחר שענקית מוצרי הצריכה הודיעה כי היא נמצאת במגעים מתקדמים עם McCormick & Company למיזוג פעילות המזון שלה עם יצרנית התבלינים האמריקאית. החברה ציינה כי עסקה עשויה להיחתם כבר היום.
"אם העסקה תצא לפועל, היא צפויה לכלול רכיב מזומן ראשוני של 15.7 מיליארד דולר, כאשר עיקר התמורה יהיה במניות של מק׳קורמיק", מסרה יוניליוור. "עם השלמת העסקה, צפוי כי יוניליוור ובעלי מניותיה יחזיקו ב־65% מהחברה הממוזגת".
המשך
דרום קוריאה מציעה תוספת תקציב של 17.1 מיליארד דולר להתמודדות עם עליית מחירי האנרגיה
ממשלת דרום קוריאה הגישה לפרלמנט הצעת תקציב נוספת בהיקף 26.2 טריליון וון (17.1 מיליארד דולר), שנועדה להקל על משקי בית ותעשיות בעקבות עליית מחירי האנרגיה על רקע שיבושי אספקה מהמזרח התיכון. מתוך הסכום, 6.6 מיליארד דולר מיועדים ישירות להפחתת השפעת מחירי הנפט, כולל 3.3 מיליארד דולר למנגנון תקרת מחירים לדלק, לצד סובסידיות לדלק לחקלאים, דייגים ומפעילי ספנות קטנים, והגדלת החזרים על תחבורה ציבורית. בנוסף, יוקצו 3.1 מיליארד דולר לשוברים לצריכה בהיקף של 65 עד 390 דולר לאדם עבור 70% מבעלי ההכנסה הנמוכה, ו-6.3 מיליארד דולר להגדלת מענקים לרשויות מקומיות. המהלך מגיע על רקע עלייה במחירי הנפט מאז סוף פברואר, כאשר דרום קוריאה, שמייבאת 94% מצריכת האנרגיה שלה וכ-72% מהנפט מהמזרח התיכון, חשופה במיוחד לשינויים באספקה. התקציב ימומן מהכנסות ממסים שנבעו מעלייה ביצוא שבבים ובשוק המניות, וצפוי לעלות לאישור עד 10 באפריל.
ירידות חדות בבורסת סיאול, מגמה שלילית גם ביתר השווקים באסיה
העליות בחוזים העתידיים בוול סטריט והירידות בנפט מתמתנות מעט, לצד העמקת הירידות בבורסות אסיה.
מדד ניקיי בטוקיו מאבד 1.2% מערכו, מדד שנגחאי נסוג ב-0.2%, האנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.6% ומדד קוספי בסיאול נופל ב-3.6%.
החוזים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-0.8%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.7% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.6%.
מחירי הנפט נסחרים בתנועות קלות ומעורבות: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.1% ל-102.8 דולר לחבית, בעוד הברנט עולה ב-0.1% ל-112.9 דולר לחבית.
המשך
בורסת סיאול נחלשת ב-2%; החוזים בוול סטריט מטפסים ביותר מ-1% על רקע איתותים לרגיעה במלחמה
הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה שלילית, בהובלת הבורסה בדרום קוריאה, על רקע עליית מחירי הנפט והמלחמה המתמשכת במזרח התיכון. מנגד, החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מטפסים ומחירי הנפט עברו לירידות, על רקע דיווח שלפיו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל יציאה מהמלחמה.
אתמול עוד החריף טראמפ את איומו ואמר כי ארצות הברית תשמיד את תחנות ייצור החשמל של איראן, בארות הנפט ואת האי ח'ארג, אם מצר הורמוז בעל החשיבות האסטרטגית יישאר סגור ולא יושג הסכם שלום שיסיים את המלחמה. עם זאת, לפנות בוקר דיווח הוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ אמר לעוזריו כי הוא מוכן לסיים את המלחמה מול איראן אפילו אם מצר הורמוז יישאר חסום ברובו. ב-WSJ פרסמו את הדברים בהסתמך על גורמים רשמיים בממשל האמריקאי, שהוסיפו כי סביר להניח שהמהלך ירחיב את אחיזתה האיתנה של טהרן בנתיב הימי, ויותיר מבצע מורכב לפתיחתו מחדש במועד מאוחר יותר.
לפי המקורות, בימים האחרונים, טראמפ ועוזריו העריכו כי משימה לפרוץ את צוואר הבקבוק תאריך את הסכסוך מעבר ללוח הזמנים שלו, של ארבעה עד שישה שבועות. הוא החליט כי על ארצות הברית להשיג את יעדיה המרכזיים - שיתוק הצי האיראני ומאגרי הטילים שלו - ולצמצם את הלחימה הנוכחית, תוך הפעלת לחץ דיפלומטי על טהראן לחדש את הזרימה החופשית של הסחר. אם זה ייכשל, וושינגטון תלחץ על בעלות בריתה באירופה ובמפרץ להוביל את פתיחת המצר מחדש, כך אמרו הגורמים. קיימות גם אפשרויות צבאיות שהנשיא יכול לבחור בהן, אך לדבריהם הן אינן בעדיפות מיידית.
הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.8% ונסחר תמורת 111.9 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI נסחר בירידה של 0.7% ברמה של 102.2 דולר לחבית.
מדד קוספי בסיאול בולט באדום ומאבד 2% מערכו, מדד ניקיי בטוקיו ומדד האנג סנג בהונג קונג נחלשים ב-0.3%, מדד שנגחאי יציב.
בניו יורק, בשעה מוקדמת זו - החוזים על המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-1.1%.
אמש בוול סטריט - דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, בעוד נאסד"ק ירד ב-0.7%, ו-S&P 500 נסוג ב-0.4% - עבור שני המדדים היה זה יום מסחר שלישי ברציפות של ירידות. במקביל תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכה ב-9 נקודות בסיס ל-4.35%.
המשך