נעילה שלילית בוול סטריט, הברנט נושק ל-109 דולר; תשואות אג"ח ארה"ב המשיכו לעלות
דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, נאסד"ק איבד 0.8%; בניגוד למגמה: AMD וקוואלקום עלו ב-2.2% וב-4.3%, בהתאמה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים רשמה היום שיא של 19 שנה; אחרי שהחות'ים ירו למכה: הברנט עולה ב-2.9%, ה-WTI קופץ ב-4.3% ל-105.8 דולר; הפד יפרסם מחר את החלטת הריבית, ובשוק מתמחרים סיכוי של 92% להעלאה
נעילה שלילית בוול סטריט
הבורסות בניו יורק ננעלו בירידות. דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, מדד S&P 500 איבד 0.5%, ונאסד"ק השיל 0.8%.
תשואת אג"ח ארה"ב לעשר שנים עלתה היום במהלך המסחר ל-5.041% - הרמה הגבוהה ביותר שלה מאז 2007.
בניגוד למגמה: קוואלקום ו-AMD עולות
כמה מניות הקשורות לבינה מלאכותית רושמות היום עליות, בניגוד למגמה השלילית הכללית. כך למשל, חברות השבבים AMD וקוואלקום עולות ב-2.1% וב-4.2%, בהתאמה. יצרנית הרכיבים האופטיים קוהרנט עולה ב-1.6%.
הנפט מטפס ב-5%, מחיר הזהב יורד
הנפט WTI עולה ל-106.5 דולר לחבית. הזהב יורד ב-0.5% למחיר של 4,336.10 דולר לאונקיה.
הנפט מזנק ב-4.5%
מחיר ה-WTI האמריקאי עולה מעל ל-106 דולר לחבית, הברנט עולה ב-3% לסביבת 109 דולר לחבית.
ירידות קלות בנעילה בבורסות אירופה
פרנקפורט ירדה ב-0.1%, לונדון ב-0.4% ופריז ב-0.3%.
העליות בנפט מתגברות, גם הירידות במדדי המניות
הנפט מטפס ב-3%, ה-WTI מעל ל-104 דולר לחבית, הברנט מעל ל-108 ד'. דאו ג'ונס יורד ב-1%.
הנפט שב לטפס בחדות
מחיר חבית ברנט עולה ב-1.7% ל-107.5 דולר, מחיר ה-WTI עולה ב-2.2% ל-103.6 דולר לחבית.
ירידות קלות בוול סטריט, עלייה בתשואות האג"ח
דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק יורדים בעד 0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קפצה מוקדם יותר ב-8 נקודות בסיס עד ל-5.041%, רמתה הגבוהה מ-2007, ועתה מטפסת ב-5 נ"ב. כל זה לקראת החלטת הבנק המרכזי של ארה"ב שיפרסם מחר את החלטת הריבית - בשוק מתמחרים סבירות של 92% להעלאה של 0.25%.
מנהל המועצה הלאומית לכלכלה בארה"ב: המגזר הפרטי מסוגל להתמודד עם הסיכונים שמציב ה-AI
המגזר הפרטי מסוגל בהחלט להתמודד עם הסיכונים שמציבה הבינה המלאכותית המתפתחת במהירות, אמר ל-CNBC קווין האסט, מנהל המועצה הלאומית לכלכלה.
"אני חושב שמדובר בבעיות שניתן לפתור לחלוטין", אמר האסט בתוכנית Squawk Box.
הדברים נאמרו יום לאחר שהנשיא דונלד טראמפ יצא למסע השתלחות ברשתות החברתיות נגד מובילים בתעשיית הבינה המלאכותית ואחרים שהביעו חששות בנוגע לטכנולוגיה המתהווה שלהם.
החששות הללו הם "תרמית", התעקש טראמפ, שממשלו, התומך בבינה מלאכותית, טוען כי שמירה על הדומיננטיות של ארה"ב על פני סין בתעשייה המתרחבת במהירות היא חיונית.
האסט אמר ל-CNBC כי הממשלה כבר ממלאת תפקיד בתחום — תפקיד שאסור להרחיב, אף שמספר הולך וגדל של בכירים בתעשייה וחברי קונגרס קוראים לעשות זאת.
"מדובר בבעיות שניתן לפתור, והמגזר הפרטי הוא המקום הנכון לפתור אותן", אמר. "וזה לא אומר שהממשלה ישנה בשמירה. ממש לא. היא עוקבת מקרוב ומשתמשת ברשויות אכיפת החוק כשצריך, כדי לוודא שהחברות פועלות באחריות."
המשך
החוזים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים לפני פתיחת היום
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים היום, כאשר בשוק ממתינים להחלטת המדיניות של הפדרל ריזרב מחר ועוקבים אחרי המשך הזינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב.
החוזים על מדד דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על המדדים S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.2%.
תשואת האג"ח הממשלתיות בארה"ב לעשר שנים קופצת בחמש נקודות בסיס ל-5.013%. הבוקר עלתה התשואה, הנחשבת למדד ייחוס, ל-5.041% - רמתה הגבוהה ביותר מאז 2007.
תשואות האג"ח הממשלתיות ברחבי העולם עמדו במוקד תשומת הלב של שוקי המניות בשבועות האחרונים, כאשר חוב ממשלתי נמכר על רקע חששות גוברים שהמלחמה המתמשכת בין ארה"ב לאיראן תגביר את האינפלציה ותוביל לפנייה ניצית מצד הבנקים המרכזיים.
בכירי הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, יפתחו היום ישיבה בת יומיים שבסיומה יפרסמו מחר את החלטת הריבית. המסחר בחוזים העתידיים על הריבית הפדרלית מצביע על הסתברות של כ-92% לכך שהבנק המרכזי יעלה את הריבית מחר ברבע נקודת אחוז, מטווח היעד הנוכחי של 3.5%-3.75%.
הבוקר כתבו האסטרטגים של ברקליס כי הריביות הגבוהות כבר הפעילו לחץ על התמחור, וכי הן מסכנות יותר ויותר תיקי מניות. "בעוד הרווחים עד כה קיזזו את ההשפעה השלילית, ההתקרבות לרף של 5% בתשואות ל-10 שנים מסמנת נקודת מפנה חשובה מבחינה היסטורית, שמעבר לה הריביות בדרך כלל הפכו לרוח נגדית מתמשכת יותר עבור המניות", אמרו. "כאשר סיכוני האינפלציה עדיין קיימים והתשואות ממשיכות לעלות, כרית הביטחון שסיפקה צמיחת הרווחים עלולה להפוך לקשה יותר ויותר לשימור".
"תרחיש הבסיס שלנו לגבי מניות נותר חיובי, בתמיכת המשך המומנטום ברווחים, אך הסיכון לתמחור מחדש חד יותר גדל אם התשואות יעלו באופן מהותי מעל לרמות הנוכחיות", הוסיפו.
עוד ברקע למסחר היום - שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט (Scott Bessent) יופיע היום בפני ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים לעדותו השנתית, שבה הוא צפוי להדגיש את הצלחת המלחמה באיראן ואת העלייה בשכרם של האמריקאים בעלי ההכנסות הנמוכות ביותר. הוא צפוי להישאל על נושאים ובהם אינפלציה, מחירי האנרגיה, שיעורי הריבית והחוב הפדרלי.
"חוסנה של הכלכלה שלנו אפשר לארצות הברית לנהל את מסע הבידוד הכלכלי הגדול ביותר בהיסטוריה של העולם נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן והגורמים המסייעים לה", צפוי בסנט לומר לוועדה, לפי עותק מוקדם של עדותו שהגיע לידי CNBC.
המשך
"תשואה של 5.25% באג"ח ארה"ב עלולה להפוך את המצב בשווקים לבעייתי"
ניל וילסון, אסטרטג השקעות בסאקסו בריטניה, אמר כי "מניות הפיננסים והכרייה סופגות את עיקר הירידות באירופה, בעוד שמניות הבינה המלאכותית יורדות באסיה ובארה"ב".
ברקע למסחר, תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים חצתה השבוע את רף 5%. התשואה עלתה ביום שני מעל 5% לראשונה מאז 2023, והגיעה הבוקר ל-5.03% - שיא של 19 שנה.
וילסון תהה אם זו הנקודה שבה השווקים מתחילים להישבר, והוסיף כי ברמה של 5.25% "המצב באמת מתחיל להיות בעייתי".
לדבריו, השווקים מתמחרים הסתברות של 93% להעלאת ריבית של הפדרל ריזרב השבוע. הוא הוסיף כי לגל המכירות באג"ח יש כמה גורמים, וכי לפי BMO, הקורלציה בין תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב למחירי הנפט היא ההדוקה ביותר זה שבע שנים.
המשך
ירידת בשוקי אירופה בפתיחת היום
המסחר בבורסות המובילות באירופה נפתח במגמה שלילית, בהמשך לירידות בוול סטריט אמש. מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.4%, קאק בפריז ופוטסי בלונדון מאבדים 0.7%.
מניות הבנקים בולטות בירידות: UBS נסוג ב-3.9%, דויטשה בנק מאבד 3.8%, יוניקרדיט וברקליס נחלשים ב-2.6%, BNP פריבה יורד ב-2.4%, סוסייטה ז'נרל מוחק 2.2%, בנק אוף אירלנד נחלש ב-1.8%, HSBC יורד ב-1.7%, קומרצבנק מאבד 1.3%, דנסקה בנק נחלש ב-1.3%, NatWest ולוידס נסוגים ב-1%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת לשיא מאז 2007
תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים בארה"ב קופצת בשבע נקודות בסיס ל-5.026% - רמתה הגבוהה ביותר מאז 2007. זאת כאשר גל המכירות בחוב הממשלתי של ארה"ב מעמיק לקראת החלטת הריבית של הפדרל ריזרב.
העלייה מגיעה לקראת ישיבת המדיניות בת היומיים של הפדרל ריזרב, שמתחילה היום, כאשר השווקים מתמחרים הסתברות גבוהה יותר להעלאת ריבית של רבע נקודת אחוז, לאחר שהאינפלציה באוגוסט נותרה הרבה מעל יעד ה-2% של הבנק המרכזי.
הסוחרים מתמחרים הסתברות של יותר מ-92% לכך שהפד יעלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס בישיבתו הנוכחית, לפי כלי FedWatch של CME.
"אג"ח האוצר האמריקאי ל-10 שנים רגישות מאוד לציפיות האינפלציה, ומאחר שמדדי האינפלציה עדיין גבוהים מיעד ה-2% של הפד, אנו סבורים שהמתאם ההדוק הזה צפוי להימשך עוד זמן מה", אמר ג'ונתן ליאנג, מנהל ההשקעות הראשי לתחומי האג"ח והמט"ח בסטנדרד צ'רטרד.
המשך
אסיה יורדת לקראת החלטת הריבית של הפד - הנפט שוב מטפס
הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה שלילית, על רקע הירידות בוול סטריט אמש וכשהמשקיעים ממתינים לפגישת הריבית של בכירי הפדרל ריזרב שתיפתח היום.
מדד קוספי בסיאול מאבד 0.9%, האנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.5%, ניקיי בטוקיו נחלש ב-0.2% ומדד שנגחאי נסוג ב-0.1%.
חברי ועדת השוק הפתוח של הפד יתכנסו היום לישיבה בת יומיים, ובסיומה יכריזו מחר על החלטת הריבית. בשוק צופים בסבירות של 92% שהבנק המרכזי יעלה את הריבית ב-0.25%, מהרמה הנוכחית שעומדת על 3.75%.
"אנו מצפים שהפד, לראשונה בעידן של היו"ר קווין וורש, יעלה בפגישה השבוע את הריבית שלו לרף עליון של 4.0%", אמר כריסטופר הודג' (Christopher Hodge), הכלכלן הראשי לענייני ארה"ב ב-Natixis CIB Americas.
"אנו גם סבורים שהוא ידגיש כי מדובר בהחלטה נקודתית, שאינה מחייבת מראש את הפד לבצע פעולה כלשהי בישיבות הבאות, וכך תינתן לו ולוועדה גמישות מרבית להגיב לזעזועים", הוסיף.
מחירי הנפט נסחרים בעליות, אך עדיין ברמה נמוכה מהשיא היומי שאליו הגיעו אתמול. הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.6% ל-107.3 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI מתחזק ב-1.8% ונסחר תמורת 103.2 דולר לחבית.
המסחר בניו יורק ננעל אתמול במגמה שלילית בהובלת מניות ה-AI, לאחר שמנכ"ל אנתרופיק דריו אמודיי קרא להאט את קצב פיתוח המודלים של בינה מלאכותית והתריע מפני סכנות בהתקדמות מהירה מדי ללא רגולציה. גם סם אלטמן ואלון מאסק תמכו בדבריו של אמודיי. מנגד, ענקיות הסייבר זינקו על רקע ההערכות שאיומים מצד התפתחות מהירה של מודלי AI תגביר את נחיצות פתרונות הסייבר. דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, S&P 500 ירד ב-0.5% ונאסד"ק איבד 0.6%.
תשואת האג"ח הממשלתיות בארה"ב לעשר שנים עלתה אתמול ביותר מנקודת בסיס אחת לכמעט 5%, לאחר שבמהלך המסחר כבר עמדה על 5.014% - שיא מאז אוקטובר 2023. גם לכך היתה השפעה שלילית על המסחר בוול סטריט.
מארוול איבדה 7.3%, אינטל נסוגה ב-5.6%, ARM נפלה ב-9.7% ואנבידיה נחלשה ב-3.4%. מנגד, קראודסטרייק זינקה ב-13.9% ופאלו אלטו ב-13.1%.
המשך