דיווח שוטף
מחיר הנפט קופץ ל-114 דולר אחרי הירי מאיראן לאמירויות, ירידות בוול סטריט
איראן ירתה על איחוד האמירויות ועומאן, כטב"ם התפוצץ על מתקן נפט: מחיר החוזה על חבית ברנט מזנק ב-5.5%; דאו ג'ונס נסוג ב-0.8%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, תשואות האג"ח מזנקות, הזהב יורד בחדות; גיימסטופ נופלת ב-8%, הודיעה כי תגיש הצעת רכישה של 56 מיליארד דולר ל-eBay שעולה ב-6%; אמזון נכנסת לתחרות ישירה מול פדקס ו-UPS, שנופלות ב-9%
אמזון נכנסת לתחרות ישירה מול פדקס ו-UPS, שמניותיהן נופלות ב-9%
אמזון פותחת את רשת שרשרת האספקה שלה גם לעסקים חיצוניים, ובכך מציבה את עצמה בתחרות ישירה מול ענקיות לוגיסטיקה כמו פדקס ו-UPS. השירות החדש (Amazon Supply Chain Services) יאפשר לחברות מתחומים כמו קמעונאות, בריאות ותעשייה להשתמש ברשת השינוע של אמזון - הכוללת הובלה ימית, יבשתית, רכבתית ואווירית - כדי להעביר, לאחסן ולספק מוצרים, מחומרי גלם ועד מוצרים מוגמרים.
מניית אמזון עולה ב-1%.
הנפט ממשיך לזנק - ל-115 דולר לחבית
מחיר חוזה חבית ברנט מזנק ב-6%, ה-WTI עולה ב-3.6% ל-105.7 דולר לחבית.
נעילה אדומה באירופה בעקבות ההסלמה במזה"ת
בורסת פרנקפורט ירדה ב-1.1%, פריז נחתכה ב-1.7%. בלונדון לא התקיים היום מסחר בשל חופשת הבנקים.
עלייה חדה בתשואות האג"ח בעקבות התקיפות האיראניות
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-7 נקודות בסיס ל-4.45%. ומנגד, הזהב נופל ב-2.3% למחיר של 4,536.70 דולר לאונקיה. הכסף יורד ב-3.8% ל-73.48 דולר לאונקיה.
החשש לחזרה למלחמה: מדד הפחד מטפס
עם הירידות בוול סטריט בעקבות הירי מאיראן לאמירויות, מדד הפחד בוול סטריט מטפס ב-8%.
איחוד האמירויות: יירטנו 3 טילים מאיראן
מחיר הנפט ממשיך לטפס - הברנט ביותר מ-4% כמעט ל-113 דולר לחבית. איחוד האמירויות: יירטנו 3 טילים מאיראן.
הנפט שב לעלות אחרי שבאיחוד האמירויות הודיעו כי הפעילו את מערכת ההגנה האווירית
החוזה על חבית ברנט מטפס ב-3.8% מעל ל-112 דולר, ה-WTI עולה ב-1.6% ל-103.6 דולר לחבית.
הטעות הקריטית שעשתה ספיריט איירליינס שהובילה לפשיטת הרגל
מרקט ווטש: ספיריט איירליינס סוגרת רשמית את שעריה אחרי 33 שנות פעילות שהציעו טיסות זולות וללא פינוקים — מסע שבסופו נרשם גם כישלון אסטרטגי גדול. החברה הודיעה בשבת “בצער רב” כי החלה ב"הפסקה מסודרת" של פעילותה. ספיריט ניסתה להישאר בחיים, אך לא הצליחה להגיע להסכם חילוץ עם ממשלת ארה"ב.
כל הטיסות של ספיריט מבוטלות מעתה, והחברה גם לא מספקת עוד שירות לקוחות. נוסעים עם הזמנות פתוחות וששילמו בכרטיס אשראי או חיוב יקבלו החזר אוטומטי. חברות תעופה אמריקאיות אחרות מציעות מחירים מוזלים לנוסעים שהזמינו טיסות ספיריט שאמורות היו לצאת בימים הקרובים.
ספיריט הייתה שחקנית משבשת בשוק התעופה האמריקאי: היא פנתה לקהל צרכנים שרגיש למחיר ולחצה על חברות התעופה המסורתיות לשקול מחדש את תמחוריהן. אבל לדברי מומחים, החברה עשתה טעות אסטרטגית גדולה כשהתמקדה בקווים מרכזיים במקום לנצח לקוחות שביקשו לטוס מנמלי תעופה מוחלשים או מאזורי שירות פחות אטרקטיביים.
ההחלטה להתחרות ישירות בענקיות התעופה, במקום לבנות לעצמה נישה בקווים ייחודיים, הייתה טעות קריטית שתרמה לנפילתה של החברה.
בנוסף, חברות תעופה אמריקאיות גדולות ומיינסטרימיות יותר הצליחו להעמיק את ההימור שלהן על מוצרים יוקרתיים — כמו טרקלינים וכרטיסי אשראי ממותגים משותפים — אבל בגלל הזהות של ספיריט, לא הייתה לה אותה אפשרות להפיק רווחים מקהל הלקוחות שלה.
“הם מקרטעים כבר כמה שנים,” אמר רוב בריטון, פרופסור באוניברסיטת ג'ורג'טאון, ל-MarketWatch.
נתונים של חברת האנליטיקה לתעופה Cirium הראו שחלקה של ספיריט בשוק הנוסעים האמריקאי עמד בפברואר על 3.9% בלבד, לעומת 5.1% באותה תקופה שנה קודם. המשמעות הייתה כ-500 אלף נוסעים פחות.
הסגירה מגיעה בזמן שחברות התעופה מתמודדות עם ההשפעה של משבר איראן על מחירי הדלק ועל סנטימנט הצרכנים.
לספיריט היה “מזל רע עם המלחמה”, אבל גם אם המלחמה לא הייתה פורצת, לא ברור אם הייתה לה דרך מעשית לצאת מפשיטת הרגל, כך אמר הנרי הרטבלט, אנליסט ונשיא Atmosphere Research Group.
המשך
מגמה מעורבת בוול סטריט
דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק עולה ב-0.1%, S&P 500 נחתך ב-0.1%.
גיימסטופ שיורדת ב-4%, הודיעה כי תגיש הצעת רכישה של 56 מיליארד דולר ל-eBay שקופצת ב-6%.
רווחי החברות בארה״ב מזנקים בהובלת הטכנולוגיה ומאפילים על חששות גיאופוליטיים
בלומברג: תוצאות חזקות של החברות בארה״ב, בהובלת סקטור הטכנולוגיה, מצליחות לגבור על החששות מהשפעת המלחמה במזרח התיכון על השווקים, לפי מורגן סטנלי.
תחזיות הרווח ל־S&P 500 עלו בחודש האחרון: צפי הרבעון השני טיפס ב־2%, ותחזיות ל־2026 ול־12 החודשים הקרובים עלו ב־3% ו־4%. עונת הדוחות לרבעון הראשון הייתה חזקה, עם הפתעת רווח ממוצעת של 6% — הגבוהה זה ארבע שנים.
חברות ענן ושבבים הובילו את הביצועים בזכות ביקוש גובר ושיפור בצבר ההזמנות, אך העלאות התחזיות מתרחבות גם לפיננסים, תעשייה וצריכה מחזורית — סימן לצמיחה רחבה יותר ברווחים.
השפעת המלחמה באיראן צפויה להיות נקודתית ולא מערכתית, בעוד שחברות האנרגיה נהנות מעליית מחירי הנפט. מנגד, ריכוזיות גבוהה נותרת סיכון, כאשר שבע מניות אחראיות לכ־80% מתשואת המדד מתחילת השנה.
בגולדמן זאקס מציינים כי ההשקעות בתשתיות AI ממשיכות להאיץ, מה שמעלה את תחזיות הרווח לחברות בתחום ותומך בתחזית חיובית לשוק כולו.
המשך
בלקסטון בדרך לגיוס של 1.7 מיליארד דולר בהנפקה על רקע ה"בום" במרכזי הנתונים
כלי השקעה חדש מבית בלקסטון שואף לגייס מעט מעל 1.7 מיליארד דולר בהנפקה ראשונית לציבור בארה״ב, במטרה להמר על תעשיית מרכזי הנתונים הלוהטת.
Blackstone Digital Infrastructure Trust, שתתמקד ברכישת מרכזי נתונים חדשים שנבנו לאחרונה, מציעה 87.5 מיליון מניות — כולל 725,987 מניות בונוס — במחיר של 20 דולר למניה, כך מסרה ביום שני.
מרכזי נתונים הפכו בשנים האחרונות לנכסים מבוקשים במיוחד, על רקע הצמיחה המהירה של תשתיות דיגיטליות התומכות בעומסי עבודה של בינה מלאכותית.
גולדמן זאקס, סיטיגרופ, מורגן סטנלי, ברקליס, BofA Securities, דויטשה בנק סקיוריטיז, ג׳יי.פי מורגן, RBC Capital Markets ו-Wells Fargo Securities משמשים כחתמים מובילים משותפים בהנפקה.
Blackstone Digital Infrastructure Trust צפויה להיסחר בבורסת ניו יורק תחת הסימול "BXDC".
המשך
ירידות בחוזים, עליות בנפט
שוב התחממות במצר הורמוז - שדוחפת את מחירי הנפט כלפי מעלה. הצבא האיראני טוען כי בפגע במשחתת של צי ארה"ב ומנע ממנה להיכנס למצר - זרוע הדוברות של הצבא האיראני מסרה כי "בעקבות אזהרה תקיפה ומהירה של חיל הים של הרפובליקה האסלאמית, נמנעה כניסת משחתות אויב אמריקאיות וציוניות למצרי הורמוז".
האמריקאים מצידם הכחישו את הדיווח - שיצא מאיראן שעות ספורות לאחר שהנשיא טראמפ אמר כי צבא ארה"ב יחל לסייע לאוניות שנתקעו לעבור במעבר הימי החיוני.
התוצאה בשוק: החוזים עברו מתנועות קלות לירידות משמעותית: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.7%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.41%; מחירי הנפט מטפסים בכ-5% - הברנט עולה ב-5.1% ל-113.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-4.9% ל-106.9 דולר לחבית.
המשך
פלנטיר מתחזקת לפני הדוחות
פלנטיר עולה ב-2.2% בטרום - ענקית הסייבר ההתקפי תפרסם את הדוחות שלה הערב אחרי הנעילה; שווי השוק של פלנטיר עומד על 345.4 מיליארד דולר, המניה איבדה 19% מתחילת השנה.
עוד בולטות בטכנולוגיה בטרום: אורקל ומיקרון מתחזקות ב-3.3%.
העליו ת בנפט מתחזקות
הברנט עולה ב-1.3% ל-109.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1% ל-102.9 דולר לחבית.
מניית eBay מזנקת בטרום
באופן לא מפתיע, ההודעה של גיימסטופ על הגשת הצעה לרכישת eBay מקפיצה את המנייה ב-9% בטרום (ראו הרחבה בעדכון מוקדם). מניית גיימסטופ יורדת ב-2%.
תנועות קלות ומגמה מעורבת בפתיחת השבוע באירופה
בפתיחה חלקית של שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס של בורסת פרנקפורט עולה ב-0.2%, קאק הפריזאי יורד ב-0.3% - בורסת לונדון סגורה בשל חופשת בנקים באנגליה.
הנפט עם ירידות של 0.7% במחיר לחבית; בניו יורק נכון לשעה מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2% ועל נאסד"ק עולים ב-0.3%.
יצרנית מערכות הנשק הגרמנית ריינמטאל מטפסת ב-3% בפסגת מדד קאק, לצד עלייה של 2.2% בענקית התוכנות SAP. יצרנית השבבים STMicroelectronics עולה ב-4.8% בראש מדד קאק.
בורסת סיאול קפצה ב-5.1% - אס קיי הייניקס נסגרה בעלייה חדה של 12.5%, סמסונג עלתה ב-5.4%.
המשך
ירידת מחירים בנפט
אחרי התנועות המתונות בשעות הבוקר המוקדמות: הברנט עם ירידה של 0.8% ל-107.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1% ל-100.8 דולר לחבית.
גיימסטופ רוצה לרכוש את eBay
גיימסטופ הודיעה רשמית כי הגישה הצעה לרכישת כל מניות eBay תמורת 56 מיליארד דולר, בעסקת מזומן ומניות בחלוקה שווה של 50%-50.
לפי ההודעה שפרסם מנכ"ל גיימסטופ ריאן כהן - בעל המניות הגדול בחברה, ההצעה מוגשת לפי מחיר של 125 דולר למניית eBay, פרמיה של 20% על מחיר השוק בנעילה של שישי - 104.07.
כהן אמר לוול סטריט ג'ורל, כי שילוב של שתי החברות תחת מסגרת אחת ייצר הזדמנויות משמעותיות לשיפור הרווחיות ולהפחתת עלויות. "זה יכול להפוך למתחרה לגיטימי ל-Amazon", אמר כהן, בראיון לוול סטריט ג'ורנל.
עוד ציין כי הוא מוכן לפתוח במאבק על העסקה עם דירקטוריון eBay ידחה את ההצעה, ולהגיש אותה במקרה כזה ישירות לבעלי המניות של eBay.
המשך
עליות חדות בהונג קונג ובסיאול; טוקיו ושנגחאי בחופשה
מסחר חלקי בבורסות אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד האנג סנג 1.8% וקוספי עולה ב-4.3% לשיא חדש (לאחר שסיים את אפריל עם קפיצה של 31%, העלייה החודשית החזקה ביותר במדד מאז ינואר 1998). בורסת טוקיו בחופשה בשל חג מקומי (יום החממה), הבורסות בסין בחופשה בשלא אירועי 1 במאי.
גם הבורסה של לונדון סגורה היום בשל חופשת הבנקים העונתית; הבורסה בטוקיו תהיה סגורה גם מחר וביום רביעי בשל חגים מקומיים ותחזור לפעילות ביום חמישי. הבורסות בסין יהיו סגורות גם מחר בשל אותה סיבה, ויחזור לפעילות ביום רביעי.
הטכנולוגיה בולטת בירוק בבורסה של הונג קונג: שיאומי קופצת בכמעט 10% בפסגת מדד האנג סנג. עליבאבא מזנקת ב-6%, באידו עולה ב-5.3% ו-SMIC מתחזקת ב-5%.
ענקית השבבים הקוריאנית אס קיי הייניקס מזנקת ב-10.8% בסיאול, כשבעלת השליטה שלה אס קיי הולדינגס מטפסת ב-8.5%. חברה אחרת שבבעלות הקבוצה, SK Square - שמרכזת את פעילות ההשקעות של אס קיי הולדינגס, קופצת ב-12.8% במעלה מדד קוספי. סמסונג עם עלייה של 3.6%.
תנועות קלות במחירי הנפט, כשברקע, הנשיא טראמפ הודיע כי הלילה החל מהיום כוחות של ארה"ב יחלו ללוות חלק מהאוניות הניטראליות שנתקעו במפרץ הפרסי, ולהוביל ואותן דרך מצר הורמוז.
"הובלת האוניות נועדה אך ורק לשחרר אנשים, חברות ומדינות שלא עשו דבר פסול - הם קורבנות של הנסיבות", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. "אם התהליך ההומניטרי הזה יופרע בדרך כלשהי, ההפרעה הזו תטופל, למרבה הצער, בכוח".
טראמפ הוסיף כי נציגים אמריקאים מנהלים "שיחות חיוביות מאוד" עם איראן שעשויות להוביל למשהו "חיובי מאוד עבור כולם", אך לא סיפק פרטים נוספים.
המשך