נעילה שלילית בוול סטריט, ירוק בשבבים - אינטל זינקה ב-9.1%; הברנט נושק ל-99 דולר
דאו ג'ונס ירד ב-1.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.3%; קוואלקום קפצה ב-3.2% אחרי עסקת תשתיות למרכזי נתונים עם אמזון; עוד ירוק בשבבים - AMD ניתרה ב-5.9%; מורגן סטנלי הקפיץ את מחיר היעד שלו למניית אורקל, שטיפסה ב-2.4%; בנפט: ה-WTI עלה זה היום השישי ברציפות
נעילה שלילית בוול סטריט
נעילה שלילית בוול סטריט: דאו ג'ונס איבד 1.2%, נאסד"ק נחלש ב-0.3%, ומדד S&P 500 איבד 0.6%.
מחירי הנפט המשיכו לעלות - ה-WTI רשם יום שישי ירוק ברציפות, הרצף הארוך ביותר שלו מאז מרץ (אז רשם שבעה ימי עלייה רצופים). מחיר הנפט מסוג ברנט נושק ל-99 דולר.
סקר: יציבות בציפיות האינפלציה
למרות עליית מחירי הדלק, ציפיות האינפלציה נותרו תחת שליטה במהלך באוגוסט, כך על פי סקר הצרכנים האחרון של הבנק הפדרלי של ניו יורק. המשיבים צפו כי האינפלציה תעמוד על 3.6% בעוד שנה מהיום ועל 3% בטווח של חמש שנים – שני הנתונים ללא שינוי לעומת הסקר של יולי. התחזית לטווח של שלוש שנים עלתה ל-3.2%, עלייה של 0.1 נקודת אחוז. במקביל, נרשמו סימנים סותרים בשוק העבודה. הציפייה ששיעור האבטלה יהיה גבוה יותר בעוד שנה מהיום עלתה ל-44.4% – עלייה של 1.6 נקודות אחוז, והרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל 2020. מנגד, ההסתברות הממוצעת החזויה לאיבוד מקום העבודה ירדה ל-13.8%, הנתון הנמוך ביותר מאז פברואר.
מורגן סטנלי מקפיץ את מחיר היעד על אורקל
מניית אורקל עולה ב-3.4%, החברה צפויה לפרסם את תוצאות הרבעון הקודם בחמישי הקרוב. בינתיים בנק ההשקעות מורגן סטנלי הקפיץ את מחיר היעד שלו ל-218 דולר למניה מ-158 דולר - מחיר היעד הקודם שהציב למניה. מדובר בעלייה של 37.5% שצופה בנק ההשקעות למניית חברת ניהול בסיסי הנתונים ושירותי הענן.
שותפות ענק של קוואלקום עם AWS בתחום תשתיות הבינה המלאכותית - הרחבה
קוואלקום כאמור הודיעה על שותפות בתחום תשתיות מרכזי הנתונים עם Amazon Web Services — הישג משמעותי עבור יצרנית השבבים בניסיונה להתחרות ב-Nvidia בשוק הבינה המלאכותית.
כחלק מההסכם, Qualcomm ציינה בדיווח לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) כי הנפיקה לאמזון כתבי אופציה לרכישת 25 מיליון מניות בחברה במחיר של 161.26 דולר למניה, בהשקעה כוללת של 4 מיליארד דולר.
לפי הודעה לעיתונות בנוגע להסכם הטכנולוגי, Qualcomm פועלת יחד עם אמזון "על פני מספר דורות של שבבים מותאמים אישית" כדי לסייע בבניית תשתית הבינה המלאכותית של AWS, תוך התמקדות ספציפית ב-inference (הסקה).
בהודעה נמסר: "ככל שעומסי העבודה של בינה מלאכותית גדלים באופן אקספוננציאלי — ומניעים ביקוש חסר תקדים לכוח חישוב, אחסון, רשתות ורוחב פס לזיכרון, וכן לתשתית חסכונית באנרגיה — השיתוף פעולה מחבר בין תשתית הבינה המלאכותית המקיפה, המאובטחת ובעלת יחס המחיר-ביצועים הטוב של אמזון, לבין המובילות של Qualcomm Technologies בעיבוד יעיל באנרגיה, בעיצוב שבבים ובאינטגרציה ברמת המערכת."
Qualcomm ידועה בייצור מעבדים המפעילים סמארטפונים ומכשירים ניידים אחרים. אך החברה עשתה רעש גדול ביוני, כאשר חשפה מעבד מרכזי (CPU) למרכזי נתונים בשם Dragonfly C1000, והודיעה כי Meta תשתמש בו כשהייצור יחל ב-2028.
יצרנית השבבים ציינה כי המעבד החדש נבנה עבור בינה מלאכותית אגנטית (agentic AI), ומתמקד במתן ביצועי מחשוב מבלי לצרוך יותר מדי אנרגיה. Qualcomm ציינה אז כי היא שואפת להכנסות של 15 מיליארד דולר ממכירות למרכזי נתונים בשנת הכספים 2029, והצביעה על מפת דרכים לחדירה לשוק באמצעות מספר מוצרים שונים, כולל שבב בינה מלאכותית ומוצר שיחבר בין מספר שבבים יחד.
בשיתוף הפעולה עם AWS, Qualcomm מקבלת הבעת אמון נוספת מצד ענקית ענן (hyperscaler) נוספת. בדומה ל-Meta, גם ההוצאות ההוניות השנתיות של אמזון על תשתיות בינה מלאכותית מגיעות למאות מיליארדי דולרים.
כתב האופציה של Qualcomm לאמזון יפוג ב-3 בספטמבר 2036. החברה ציינה כי המניות מבשילות (vest) בשלבים, בהתאם ל"ביצוע הסכמים מסחריים מסוימים", וכן בהתאם לרכישה של עד 60 מיליארד דולר בשווי שבבי שרתים וטכנולוגיות נוספות של Qualcomm.
המשך
ירידות בפתיחת המסחר בניו יורק
דאו ג'ונס יורד ב-0.8%, S&P 500 נסוג ב-0.2% ונאסד"ק נחלש ב-0.1%; עליות בנפט בעקבות ההסלמה בין החות'ים לסעודיה: מחיר הברנט סביב 98 דולר לחבית, ה-WTI סביב 93 ד'.
קוואלקום קופצת ב-6.5% אחרי עסקת תשתיות למרכזי נתונים עם אמזון; עוד בירוק בשבבים - אינטל מזנקת ב-6%, AMD מוסיפה 3.5%; אורקל תפרסם תוצאות בחמישי - המניה מזנקת ב-7%.
קוואלקום משתפת פעולה עם אמזון בעסקת תשתית למרכזי נתונים
יצרנית השבבים הכריזה על שותפות בתחום תשתיות מרכזי הנתונים עם אמזון באמצעות חטיבת הענן שלה (AWS). מניית קוואלקום טסה בטרום ב-9%.
ויזה תשתף נתוני סליקה בבלוקצ'יין כדי להאיץ מתן אשראי לחברות פינטק
ויזה אמרה בבוקר יום שלישי כי תנגיש יותר נתונים לחברות המעניקות הלוואות על בלוקצ'יין, לנוכח ביקוש חזק לכרטיסים המקושרים לסטייבלקוינס.
ענקית התשלומים תשלבו את נתוני הסטלמנט שלה עם תשתיות הלוואה onchain, ותעניק למלווים תובנות מעמיקות יותר על הביצועים הפיננסיים של חברות פינטק המתמקדות בנכסים דיגיטליים ושל מנפיקי כרטיסים. התוכנית נועדה להאיץ את קבלת המימון עבור עסקים אלו בעת צמיחתם המהירה.
נכון להיום, ויזה מפעילה יותר מ-160 תוכניות כרטיסים המקושרים לסטייבלקוינס עבור מנפיקים ומנהלי תוכניות — עלייה של כ-200% לעומת השנה הקודמת, ככל שיותר חברות קריפטו משיקות כרטיסים ללקוחות.
"כרטיסים המקושרים לסטייבלקוינס נמצאים במצב של צמיחה היפר-אקטיבית", אמר קאי שפילד, ראש תחום הקריפטו בויזה, בראיון בלעדי ל-CNBC. לפי דבריו, מנפיקים חדשים — בהם ניאובנקים של סטייבלקוינס וחברות פינטק — מצטרפים לרשת ומשיקים כרטיסים מדי שבוע.
כדי לעמוד בזינוק הביקוש ובצורך בהון, החברה מקימה שותפויות שיאפשרו למנפיקים חדשים גישה לתוכניות מימון באמצעות חוזים חכמים ואשראי onchain, ציין שפילד.
"אנו מנהלים פיילוט עם חברה בשם Credit Coop שמאפשרת מתקן אשראי לספקי כרטיסים המקושרים לסטייבלקוינס, שאנו רואים בו צעד חיובי קדימה באופן שבו אשראי onchain יכול להתחיל להיכנס לרשת שלנו", אמר שפילד.
המשך
חוזים מעורבים בוול סטריט
לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט (לאחר חופשת יום העבודה אתמול): החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.7%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.2% ועל נאסד"ק עולים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.80%.
בנפט: הברנט עולה ב-1.7% ל-98.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.7% ל-93.9 דולר לחבית; התגובה בענקיות הנפט-גז בטרום: אקסון מובייל ואוקסידנטל עולות ב-1.7%, שברון עולה ב-1.2%, קונוקופיליפס עולה ב-1.6%.
עוד בולטת בטרום אורקל, שמטפסת ב-3.6% (בהמשך לעלייה של 3% בשישי)- לקראת פרסום הדוחות שלה בחמישי בערב; מניית אינטל ירוקה עוד יותר, עם עלייה של 3.9% בטרום (בהמשך לעלייה של4.5% בשישי).
המשך
כישלון הניסוי של נוברטיס מתגלגל למניית אמג'ן האמריקאית
אמג'ן (Amgen) יורדת ביותר מ-5% בטרום המסחר לאחר שהתרופה הניסיונית pelacarsen של נוברטיס נכשלה בניסוי שלב 3 (ראו בעדכון מוקדם על שני ניסויים כושלים של נוברטיס). התרופה הצליחה להפחית את רמות ה-Lp(a) - ליפופרוטאין שמזוהה עם סיכון מוגבר למחלות לב - אבל לא הצליחה להפחית באופן מובהק את הסיכון להתקפי לב, שבץ ואירועים קרדיווסקולריים אחרים.
אמג'ן מפתחת תרופה מתחרה בשם olpasiran, שפועלת גם היא להפחתת Lp(a) ונמצאת בניסוי שלב 3. הכישלון של נוברטיס מעלה שאלה מהותית לגבי כל התחום: האם הפחתה משמעותית של Lp(a) אכן מתורגמת להפחתת אירועים קרדיווסקולריים.
שיא של 3 שנים באג"ח ארה"ב
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים חוצה 4.80%: מטפסת ב-3 נקודות בסיס ל-4.81% - שיא של 3 שנים, מאז נובמבר 2023. תשואת האג"ח ל-30 שנה עולה ב-3 נ"ב ל-5.28%.
כישלון בניסוי מפיל את מניית נוברטיס
מניית נוברטיס (Novartis) נופלת ב-10.3% בציריך - ענקית התרופות הודיעה כי התרופה del-desiran, המיועדת לטיפול במחלה הגורמת לניוון וחולשת שרירים, נכשלה בניסוי קליני בשלב מתקדם. הירידה מעמידה את המניה בדרך ליום המסחר הגרוע ביותר בתולדותיה.
הירידיה החדה גוררת נסיגה של 1.5% בבורסה בציריך.
נוברטיס מסרה כי מחקר HARBOR העולמי בשלב 3, שבחן את התרופה del-desiran בחולים הסובלים מניוון שרירים מיוטוני מסוג 1 (DM1), לא הראה שיפור מובהק סטטיסטית לעומת פלצבו במדד שבחן את הזמן הנדרש למטופלים לפתוח את כף היד. במילים אחרות, הניסוי לא הצליח להראות כי התרופה שיפרה באופן מובהק את יכולתם של המטופלים לפתוח את כף היד במהירות רבה יותר בהשוואה לפלצבו.
הכישלון מצטרף לדיווח של נוברטיס מיום שישי על כישלון אחר - בתרופה pelacarsen, שמיועדת להפחתת Lp(a) ולצמצום הסיכון למחלות לב. היא אמנם הורידה את רמות ה-Lp(a), אך לא הצליחה להראות ירידה מובהקת באירועים קרדיווסקולריים כמו התקפי לב ושבץ
התרופה הצליחה להפחית את רמות ה-Lp(a) — ליפופרוטאין שמזוהה עם סיכון מוגבר למחלות לב - אבל לא הצליחה להפחית באופן מובהק את הסיכון להתקפי לב, שבץ ואירועים קרדיווסקולריים אחרים.
המשך
נעילה מעורבת בבורסות אסיה
מדד ניקי נסגר בירידה של 1.7%, האנג סנג ירד ב-0.4%, קוספי ירד ב-0.6%, שנגחאי עלה ב-0.2%.
ירידות קלות בבורסות אירופה
בפתיחת היום באירופה: המדדים דאקס וקאק יורדים ב-0.3%, פוטסי נחלש ב-0.1%; מחיר הברנט עולה ב-1.8% ל-98.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-3% ל-94.2 דולר לחבית.
התגובה בענקיות הנפט-גז: של עולה ב-1%, BP עולה ב-1.4%, טוטאל עולה ב-0.8%, אני עולה ב-1.2%.
סוסייטה ז'נרל יורד ב-2.5% בפריז (ל-73.2 יורו), לאחר שג'יי.פי מורגן הוריד את המלצתו למנית הבנק מ'משקל יתר' ל'נייטרל'" ואת מחיר היעד מ-87 ל-81 יורו. ההורדה מגיעה ימים ספורים לאחר מהלך דומה של גולדמן זאקס.
המשך
מגמה מעורבת בבורסות אסיה
בוקר מעורב בבורסות המובילות של אסיה, וכן בחוזים על המדדים בוול סטריט - שם חוזרים מחופשת יום הפועלים ופותחים בהמשך היום את שבוע המסחר. מדד ניקיי עולה ב-0.1%, קוספי עולה ב-1.9%, האנג סנג יורד ב-0.5%, שנגחאי עולה ב-0.3%.
נכון לשעה מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 יציבים, ועל נאסד"ק עולים ב-0.5%; בנפט: הברנט עולה ב-0.5% ל-97.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.4% ל-92.8 דולר לחבית.
סופטבנק בולטת בטוקיו - מזנקת ב-6.9%, בהמשך לקפיצה של 11.2% אתמול. זאת מול נסיגה חזקה ביצרניות הרכב - על רקע הזינוק היומי בין היפני (שפוגע ביצואניות הגדולות).
מניית טויוטה יורדת ב-3.2%, ניסאן ומאזדה נחלשות ב-3.8% כ"א והונדה מאבדת 4.4%. הין היפני טיפס הלילה בכמעט 1% - הדולר ירד ל-153.0 ין, רמתו החזקה של המטבע היפני מאז פברואר השנה. הדולר נסחר כעת ב-153.3 ין.
בקצוות בהונג קונג: ענקית כריית המתכות הסינית CMOC מתחזקת ב-4.2% במעלה מדד האנג סנג, לנובו נופלת ב-6.3% בתחתית המדד; בסיאול: סמסונג עולה ב-2.6%, אס קיי הייניקס עולה ב-4.3%.
נתוני סחר בסין: היצוא מהכלכלה השנייה בגודלה בעולם גדל באוגוסט ב-25% במונחים דולריים לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה - בהתאם לתחזיות הכלכלנים.
היבוא לסין גדל בחודש שעבר ב-28.2% בקצב שנתי, במקרה זה מתחת לתחזיות, לעלייה של 30%, אך בקצב מהיר יותר מהעלייה של 27.5% שנרשמה ביולי.
בשורה התחתונה - העודף במאזן המסחרי של סין התרחב ל-119.09 מיליארד דולר, לעומת 112.5 מיליארד דולר ביולי.
המשך