דיווח שוטף
מגמה מעורבת בוול סטריט: מיקרון קופצת ב-15%, אפל מוחקת 5.7%
נאסד"ק יורד ב-0.2%, דאו ג'ונס עולה ב-0.9%, אפל מכבידה אחרי שהודיעה על הקפצת מחירים; אנבידיה, אמזון, מיקרוסופט ואלפבית אף הן באדום; מנגד, מיקרון מזנקת אחרי הדוחות ומרימה את ספקיות התשתיות ל-AI: סאנדיסק קופצת ב-17%, ווסטרן דיגיטל ב-7%; קוואלקום עולה ב-7% אחרי העלאת תחזית; שיא מ-2023 במדד האינפלציה המועדף על הפד
נעילה ירוקה בבורסות אירופה
פרנקפורט עלתה ב-1.1%, לונדון טיפסה ב-0.7% ופריז הוסיפה 0.6%. באייר זינקה ב-18.7% אחרי פסיקה לטובתה בביהמ"ש העליון בארה"ב (ראו עדכון מוקדם).
העליון בארה״ב פסק לטובת באייר: חסינות מתביעות על אי-אזהרה לגבי ראונדאפ; המניה טסה ב-19% בפרנקפורט
בית המשפט העליון בארה״ב קבע ביום חמישי ברוב של 7 מול 2 כי לא ניתן לתבוע את חברת באייר בגין תביעות ברמת המדינות הטוענות כי החברה לא הזהירה מפני סיכוני סרטן הקשורים לקוטל העשבים ראונדאפ ולחומר הפעיל בו, גלייפוסט.
ההחלטה מהווה ניצחון משמעותי עבור באייר וממשל טראמפ, שטענו כי תביעות בגין אי-אזהרה נדחות מפני חוק פדרלי המסדיר חומרי הדברה. מדובר גם במכה קשה לתנועת “Make America Healthy Again”, שסייעה להחזיר את טראמפ לבית הלבן בבחירות 2024 אך חשה נבגדת לנוכח אימוץ הגלייפוסט על ידי הממשל — קוטל העשבים הנפוץ ביותר בחקלאות, אשר נקשר לאורך שנים לטענות בדבר סיכון לסרטן.
השופט ברט קבאנו כתב את חוות דעת הרוב, וטען כי מאחר שהסוכנות להגנת הסביבה (EPA) קובעת כי גלייפוסט בטוח לשימוש כאשר משתמשים בו כראוי, ולא דרשה תווית אזהרה מפני סרטן, חוק הפדרלי לחומרי הדברה, פטריות ומכרסמים (FIFRA) גובר על תביעות ברמת המדינות בגין אי-אזהרה.
“כפי שממחיש אותו משטר רגולטורי מקיף, ל-EPA יש מגוון כלים ללמוד על מידע בטיחותי חדש ולטפל בו,” כתב קבאנו. “וכעניין משפטי, דיני הנזיקין של המדינות אינם רשאים להטיל דרישות סימון ‘בנוסף ל’ או ‘שונות מ’ הדרישות הפדרליות המוטלות במסגרת FIFRA.”
באייר בירכה על ההחלטה ביום חמישי ואמרה כי היא “טובה למדע, לחקלאים ולתעשיות התלויות בבהירות רגולטורית לצורך חדשנות.”
“היא צפויה לסייע באופן משמעותי בצמצום ההתדיינות המשפטית סביב ראונדאפ לאחר כמעט עשור של מאבקים משפטיים. הפסיקה צפויה להביא לדחיית תביעות קיימות המבוססות על חובת אזהרה ולחסום תביעות עתידיות בגין אי-אזהרה,” מסרה החברה, שרכשה את יצרנית ראונדאפ מונסנטו בשנת 2018.
המשך
מסחר תנדותי בניו יורק
אחרי שבשלב החוזים עלה ב-2.4% ועבר בתחילת המסחר לירידה של 1.4%, נאסד"ק מוחק את הירידות. דאו ג'ונס עובר לעלייה של 1.5%, בהובלת הבנקים - ג'יי.פי מורגן עולה ב-2.8%, גולדמן זאקס עולה ב-2.2%.
מלבד אפל, ענקיות טק נוספות באדום
אמזון יורדת ב-2.6%, אנבידיה נחתכת ב-2.8%, מיקרוסופט יורדת ב-2.1% כמו גם אלפבית.
מתגברות הירידות במניית אפל שמכבידה על המדדים
אפל יורדת ב-5% ומכבידה על המדדים ועל החגיגה במניות שבבי הזיכרון בהובלת מיקרון. אחרי שזינק ב-2.4% בשלב החוזים - מדד נאסד"ק מחק את העלייה. עתה הוא אף יורד ב-0.2%.
מיקרון טסה לשיא, נאסד"ק מטפס, אפל יורדת
נאסד"ק עולה ב-0.5% כמו גם S&P 500 ודאו ג'ונס. מיקרון קופצת ב-19% לשיא אחרי הדוחות והתחזית, ודוחפת את ספקיות התשתיות ל-AI: ווסטרן דיגיטל מזנקת ב-8%, סאנדיסק טסה ב-18%. קוואלקום מנתרת ב-10% אחרי העלאת תחזית. אפל מוחקת 2.5% לאחר שהודיעה כי היא מקפיצה מחירים בשל עלויות שבבי הזיכרון. מחירי הנפט ממשיכים לרדת לרמתם מלפני המלחמה, כשיותר מיכליות עוברות דרך הורמוז - ה-WTI מתחת ל-70 דולר לחבית. שיא מ-2023 במדד האינפלציה המועדף על הפד.
אחרי שהזהירה: אפל מקפיצה מחירים בשל העלויות הזיכרון והאחסון
אפל הודיעה ביום חמישי על העלאות מחירים למחשבי MacBook ולאייפדים, במהלך רשמי ראשון להעברת העלייה בעלויות הזיכרון והאחסון - אל הצרכנים, לאחר שהמנכ"ל טים קוק אמר כי העלאות מחירים הפכו לבלתי נמנעות.
להלן השינויים האחרונים של אפל:
MacBook Neo (דגם בסיס) מ־599 דולר ל־699 דולר.
MacBook Air בנפח 512GB מ־1,099 דולר ל־1,299 דולר.
MacBook Pro בנפח 1TB מ־1,699 דולר ל־1,999 דולר.
iPad Air בנפח 128GB מ־599 דולר ל־749 דולר.
iPad Pro (Wi‑Fi) בנפח 256GB מ־999 דולר ל־1,199 דולר.
החנות המקוונת של אפל ירדה לזמן קצר ביום חמישי בבוקר, וכעת מציגה את עדכוני המחירים החדשים.
"התעשייה של מוצרי האלקטרוניקה הצרכנית ניצבת בפני אתגר חסר תקדים," מסרה החברה בהצהרה. "ההתרחבות המהירה של מרכזי נתונים לבינה מלאכותית יצרה זינוק יוצא דופן בביקוש לזיכרון ולאחסון. מעולם לא ראינו עלייה במחירי רכיבים בקנה מידה כזה ובקצב כזה."
אפל הוסיפה כי היא "הגיעה לנקודה שבה אנו נדרשים להתחיל להעלות מחירים במספר מוצרים", והותירה פתח לעליות נוספות בהמשך.
"אנחנו יודעים שזו אינה בשורה משמחת, ואנו פועלים ללא לאות למצוא פתרונות," מסרה החברה.
קוק אמר ל"וול סטריט ג'ורנל" כי אפל אינה יכולה עוד לספוג במלואה את הזינוק בעלויות הרכיבים הקשור לבום הבינה המלאכותית.
"זהו אירוע של פעם במאה שנה," אמר קוק לעיתון. "לא ראיתי דבר כזה באף תחום במשך יותר מ־40 שנה."
מחירי הזיכרון והאחסון זינקו פי ארבעה בשלושת הרבעונים האחרונים, לפי Counterpoint Research, כאשר ספקים מנתבים יותר מהייצור לזיכרון עתיר רוחב פס המשמש בשרתי בינה מלאכותית.
המשך
שיא מאוקטובר 2023 במדד הליבה של הוצאות הצריכה הפרטית בארה"ב
בחודש מאי נרשמה כצפוי עלייה שנתית של 3.4% במדד הליבה (בניכוי מחירי מזון ואנרגיה התנודתיים) של הוצאות הצריכה הפרטית (PCE), לעומת 3.3% באפריל. בחישוב חודשי נרשמה במאי עלייה של 0.3%, גם כן לפי התחזיות, ובדומה לחודש אפריל.
מדובר במדד המחירים המועדף על הפדרל ריזרב. הנתון מחזק את המסרים הניציים האחרונים של הבנק המרכזי בנוגע לאינפלציה.
המדד הכולל הצביע על אינפלציה בקצב שנתי של 4.1%, הרמה הגבוהה ביותר מפריל 2023 - כך לפי דוח של משרד המסחר. במונחים חודשיים, ה-PCE עלה ב-0.4%. הקצב השנתי היה בהתאם לתחזיות, בעוד שהנתון החודשי היה נמוך ב-0.1 נקודת אחוז מהתחזיות.
המשך
בקריאה השלישית - התוצר האמריקאי ברבעון הראשון עלה ב-2.1%, מעל התחזיות
התחזית היתה לעלייה של 1.6%. ברבעון הרביעי של 2025 נרשמה צמיחה של 0.5%.
ג'יי.פי מורגן ממנה שני נשיאים משותפים כחלק מתוכנית הירושה למנכ"ל דיימון
ג'יי.פי מורגן צ'ייס קידמה שניים מבכירי מנהליה לתפקידי נשיאים-משותפים חדשים, במהלך שמסמן את השלב האחרון בתוכנית הירושה ארוכת השנים של המנכ"ל ג'יימי דיימון, ובמקביל הודיעה על פרישתו של אחד המועמדים הבולטים לרשת אותו.
דאג פטנו וטרוי רוהרבו, שהובילו במשותף את חטיבת הבנקאות המסחרית וההשקעות של הבנק מאז תחילת 2024, מונו לנשיאים-משותפים של ג'יי.פי מורגן באופן מיידי, לפי דיווח לרשות ניירות ערך.
במסגרת השינויים, פטנו יהפוך למנכ"ל היחיד של חטיבת הבנקאות המסחרית וההשקעות, בעוד רוהרבו ייכנס לתפקיד מנכ"ל חטיבת הבנקאות הקמעונאית והקהילתית של החברה, במקום מריאן לייק.
המהלכים הם "חלק מתכנון הירושה המתמשך של הדירקטוריון, שנועד להבטיח המשך הנהגה יוצאת דופן בדרגים הבכירים ביותר של החברה", נמסר מג'יי.פי מורגן בדיווח.
המשך
שברון: אין פתרון מהיר למחירי הבנזין, בזמן שטראמפ יוצא נגד חברות הנפט הגדולות - "זה ייקח זמן"
סמנכ״לית הכספים של שברון (Chevron), איימיר בונר, אמרה ביום חמישי ל-CNBC כי ענקית הנפט מצפה שמחירי הבנזין בארה״ב ירדו, ככל שהמצב במזרח התיכון ימשיך להתייצב.
דבריה מגיעים זמן קצר לאחר שנשיא ארה״ב דונלד טראמפ הורה על פתיחת חקירה נגד חברות הנפט הגדולות, והאשים אותן ב״ניצול״ צרכנים בכך שלא הורידו את מחירי הבנזין בהתאם לירידה האחרונה במחירי הנפט הגולמי.
בתגובה לביקורת של טראמפ, אמרה בונר כי חברות האנרגיה הגדולות ״עושות כל מה שאפשר״ כדי לפתור את המצב, אך הדגישה כי יידרש זמן עד שמחירי הדלק ירדו.
״מה שאני יכולה לומר הוא שכולנו מודאגים מהמחירים. יש הרבה אמפתיה כלפי הצרכנים — בין אם בארה״ב, כאן בבריטניה או באירופה״, אמרה בונר בתוכנית “Squawk Box Europe” של CNBC ביום חמישי.
״עם זאת, זה ייקח זמן. יש פער זמן בין ירידת מחירי הנפט לבין הרגע שבו זה מתבטא במחירים בתחנות הדלק, אך אנו מצפים שהמחירים ירדו ככל שהמצב ימשיך להתייצב״.
בשיחה עם כתבים בבית הלבן ביום רביעי, טראמפ הזכיר בין היתר את שברון, אקסון מוביל, של, ו-BP, ואמר כי מחירי הבנזין ״צריכים להיות נמוכים הרבה יותר בתחנות״. נשיא ארה״ב הוסיף כי המחיר אמור לעמוד על 2.25 דולר לגלון, ״ואנחנו מעל זה״.
דוברים מטעם אקסון, של ו-BP טרם הגיבו לבקשת תגובה של CNBC.
כשנשאלה האם חברות האנרגיה הגדולות יכולות לעשות יותר כדי להוריד את מחירי הבנזין בטווח הקרוב, השיבה בונר משברון: ״אני חושבת שהחברות הגדולות עושות כל מה שאפשר. אדבר בשם שברון — ואנחנו בצמיחה השנה. אנו צפויים להגדיל את התפוקה ב-7% עד 10%״.
״ביצענו אופטימיזציה במהלך הסכסוך ונמשיך למקסם את הכלים שבידינו כדי לספק את האנרגיה שהעולם זקוק לה ואת המוצרים לצרכנים״, הוסיפה.
טראמפ אמר ביום רביעי כי הורה למשרד המשפטים (DoJ) ״להתחיל מיד״ לבחון את המצב.
״מחיר הדלק אינו רק סוגיה של ביטחון לאומי, הוא משפיע על כיסו של כל אמריקאי. אנו מחויבים להבטיח שהמחירים יישארו נגישים במדינה הזו״, אמר דובר משרד המשפטים ל-CNBC בדוא״ל.
מחירי הנפט ירדו בחדות מאז שארה״ב ואיראן חתמו בשבוע שעבר על הסכם שלום זמני, אף שוושינגטון וטהראן המשיכו להתעמת סביב חלק מהפרטים של מזכר ההבנות בן 14 הסעיפים.
המשך
חוזים ירוקים בוול סטריט, בהובלת הטכנולוגיה
לקראת פתיחת המסחר, החוזים על נאסד"ק עולים ב-2.3%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.8% והחוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%.
בין המניות הבולטות בטרום שעדיין לא הוזכרו: אינטל מטפסת ב-4.9%, AMD מתחזקת ב-4%, SpaceX עם עלייה של 4.7%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-4.41%; בנפט: הברנט יורד ב-1.4% ל-72.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.2% ל-69.5 דולר לחבית.
המשך
החל שלב הטרום - מיקרון קופצת ב-17%
ובהשפעתה (ראו עוד בעדכון מוקדם): ווסטרן דיגיטל עולה ב-12.4% בטרום, סאנדיסק מזנקת ב-12.8%; עוד בולטת בטרום קוואלקום שמזנקת ב-12% אחרי העלאת תחזית.
נעילה מעורבת באסיה
מדד קוספי נסגר בקפיצה של 5.4%, ניקיי עלה ב-4.6%, שנגחאי עלה ב-0.2% ומנגד האנג סנג ירד ב-1.4%.
בסיאול: אס קיי הייניקס קפצה ב-13.1%. בעלת השליטה אס קיי הולדינגס ניתרה ב-20.5%; ספקית הציוד לשבבים אדוונטסט זינקה ב-15.1% בפסגת מדד ניקי.
מגמה מעורבת בבורסות אירופה
פתיחה מעורבת ליום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.4%, המדדים קאק ופוטסי ללא תנועה מהותית.
בסקטור השבבים: אינפיניון הגרמנית עולה ב-5%, ASML ובי. אי. סמי (BE Semiconductor) עולות ב-4% באמסטרדם. עלייה דומה נרשמת ב-STMicroelectronics הצרפתית.
בניו יורק בשעה מוקדמת זו, החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-2.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.8% ועל דאו ג'ונס עולים ב-0.1%; בנפט, הברנט יורד ב-1.2% וה-WTI יורד ב-0.7%, ל-72.9 ול-69.8 דולר לחבית בהתאמה.
המשך
קוואלקום פרסמה תחזית אופטימית, המניה קפצה במסחר המאוחר
קוואלקום קפצה ב-13% במסחר המאוחר לאחר שביום המשקיעים שלה העלתה את תחזית ההכנסות שלה לשנת הכספים 2029 מתחומי הפעילות שאינם קשורים לשוק הסמארטפונים ל-40 מיליארד דולר, לעומת יעד קודם של 22 מיליארד דולר.
החברה גם צופה שהכנסותיה מתחום הדאטה סנטרס יעלו על 15 מיליארד דולר בשנת הכספים 2029. עוד הודיעה קוואלקום על שיתוף פעולה חדש עם מטא, שבמסגרתו תפתח ותייצר עבורה מעבדי GPU עבור פעילות הבינה המלאכותית של מטא.
עלייה חדה בחוזים על נאסד"ק
הדוחות המוצלחים של מיקרון הקפיצו שורה של מניות טכנולוגיה בניו יורק במסחר המאוחר, בעיקר בסקטור השבבים והבינה המלאכותית - והחוזים על נאסד"ק מגיבים בקפיצה של 1.8%.
ווסטרן דיגיטל זינקה ב-12.8% במסחר המאוחר, והמתחרה באחסון המידע סיגייט זינקה ב-9.9%. יצרנית שבבי הזיכרון סאנדיסק טיפסה ב-11.9%. מאוורל טכנולוגיות עלתה ב-5.2%. מניית ARM זינקה ב-7%.
העלייה החדה במניית מיקרון, ובהתאם במניות הסקטור, משקפת לא רק את התוצאות החזקות אלא גם את חידוש האמון בתעשיית הבינה המלאכותית, לאחר שהחששות שהתגברו בתקופה האחרונה לחצו על המניות בסקטור ובהתאם על המדדים בוול סטריט.
המשך
מיקרון מכה בתחזיות האנליסטים
מיקרון קפצה ב-15.8% במסחר המאוחר - ענקית השבבים הכתה את ציפיות האנליסטים בסיכום הרבעון הפיסקאלי השלישי והציגה צמיחה של 346% בהכנסות (יותר מפי 4), בזכות הביקושים האדירים לשבבי הזיכרון שלה.
החברה רשמה ברבעון הכנסות ל-41.46 מיליארד דולר, לעומת 9.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובשעה שהאנליסטים ציפו ל-35.84 מיליארד דולר.
שיעור הרווח הגולמי קפץ ל-84.9%, לעומת 74.9% במקביל. הרווח הנקי עמד על 28.24 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.89 מיליארד דולר במקביל. הרווח המתואם עמד על 25.11 דולר למניה – בשוק ציפו ל-20.78 דולר למניה.
מיקרון הציגה תחזית להכנסות של סביב 50 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי), גם כאן בפער מעל הציפיות שעומדות על 43.58 מיליארד דולר.
ההכנסות בארבעת מגזרי הפעילות של מיקרון קפצו בעשרות אחוזים, כשהבולט ביותר, חטיבת השבבים לדאטה סנטרס, רשם הכנסות רבעוניות של 11.5 מיליארד דולר, לעומת 1.53 מיליארד דולר במקביל, פי 7.5, או זינוק של 652%.
הכנסות חטיבת הזיכרון לענן צמחה ב-300% ל-13.77 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת המובייל קפצו ב-250% ל-11.52 מיליארד דולר והכנסות שבבי הרכב קפצו ביותר מ-300% ל-4.63 מיליארד דולר.
המשך
אס קיי היניקס בדרך לנאסד"ק
ענקית השבבים הקוריאנית אס קיי היינקס הודיעה על כוונתה להירשם למסחר בבורסת נאסד"ק, באמצעות הנפקת תעודות פיקדון אמריקאיות (ADR). המניה מגיבה בזינוק של 10% בבורסה בסיאול.
החברה מתכננת להנפיק 17.79 מיליון מניות במסגרת התעודות, ובסכום כולל של 29.6 מיליארד דולר, והמסחר יחל ב-10 ביולי (אף שהתאריך עשוי להשתנות).
החברה ציינה כי הרישום בנאסד"ק "ירחיב את בסיס המשקיעים שלה. "אנו מצפים לחזק את מעמדנו כחברה גלובלית באמצעות הרחבת נוכחותנו בארה"ב, מוקד החדשנות הטכנולוגית בתחום הבינה המלאכותית".
החברה ציינה כי הרישום בנאסד"ק ירחיב את בסיס המשקיעים שלה. "אנו מצפים לחזק את מעמדנו כחברה גלובלית באמצעות הרחבת נוכחותנו בארה"ב, מוקד החדשנות הטכנולוגית בתחום הבינה המלאכותית".
מניית אס קיי הייניקס, יצרנית שבבי הזיכרון מהגדולות בעולם, זינקה ב-317% מתחילת השנה וב-887% ב-12 החודשים האחרונים.
אס קיי הייניקס היא אחת מיצרניות שבבי הזיכרון הגדולות בעולם, ומתמקדת בעיקר בשלושה סוגי מוצרים: 1. שבבי DRAM המשמשים כזיכרון במחשבים, שרתים, סמארטפונים ודאטה סנטרס.
2. שבבי HBM, יישום מתקדם של DRAM, רכיב קריטי במעבדי הבינה המלאכותית של אנבידיה, AMD ועוד. מנוע הצמיחה העיקרי של אס קיי היניקס; 3. שבבי זיכרון NAND לאחסון נתונים.
המשך
מגמה מעורבת בוול סטריט
מגמה מעורבת בבורסות אסיה, ועליות חדות במניות השבבים, לאחר ערב מעורב בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, S&P 500 ירד ב-0.1% ונאסד"ק ירד ב-0.4%) - ובעקבות הדוח המצויין שהציגה ענקית השבבים מיקרון לאחר נעילת המסחר בניו יורק.
מדד ניקיי עולה ב-3.9%, קוספי עולה ב-5.5%, האנג סנג יורד ב-1%, שנגחאי עולה ב-0.1%; מחירי הנפט ממשיכים לרדת (איבדו אתמול כ-4%): הברנט יורד ב-1.9% ל-72.3 דולר לחבית; ה-WTI יורד ב-1.7% ל-69.1 דולר לחבית.
ספקית הציוד לתעשיית השבבים אדוונטסט מזנקת ב-12.7% בפסגת מדד ניקיי, לצד עליות חדות במניות הסקטור הנוספות: טוקיו אלקטרון מטפסת ב-8.2% וסקרין (Dainippon Screen) עולה ב-7%.
את מדד קוספי מובילה מניית תאגיד הענק אס קיי הולדינגס, שקופצת ב-18% - בין היתר בזכות זינוק של 10% בענקית השבבים אס קיי היניקס שבשליטתה, לאחר שזו הודיעה על כוונתה להירשם למסחר בנאסד"ק. המתחרה סמסונג מטפסת ב-5%.
בבורסה בהונג קונג, עליבאבא ושיאומי מאבדות 4%, מניית בנק אוף צ'יינה יורדת ב-3%, לצד נסיגה של 1.5% במניית בנק סין לחקלאות. מניית Trip.com נופלת ב-9.2% בתחתית מדד האנג סנג לאחר הדוחות
המשך