וול סטריט: מיילן איבדה 2.3%, פריגו נפלה ב-9.5%
המדדים המובילים בניו יורק ננעלו בירידות: דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, S&P 500 איבד 0.3% ונאסד"ק ירד ב-0.4%; לאחר הדוחות: סייברארק נפלה ב-6.5%, ראלף לורן קפצה ב-8.5%, ילפ זינקה ב-12.7%. פריגו חתכה את תחזית הרווח השנתית. הנפט מסוג WTI ירד ב-2.5% וננעל על 41.7 דולר לחבית - שפל של שבוע
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
מדדי מניות
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:00 - בורסות ניו יורק ננעלו הלילה בירידות שערים בהובלת סקטור האנרגיה, זאת על רקע נתון המלאים והתפוקה הגדולה מהצפוי שנרשמה בערב הסעודית שדחפו למטה את מחיר הנפט. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, S&P 500 איבד 0.3% ונאסד"ק ירד ב-0.4%. בלטו במסחר מניות חברות התרופות טבע שאיבדה 1.5% ומניית מיילן שירדה 2.3%. מסחר סוער נרשם במניות החברות שפרסמו דו"חות - מניית סייבארק נפלה ב-6.5%, ראלף לורן קפצה ב-8.5% ומניית ילפ זינקה ב-12.7%.
21:30 - החוזים העתידיים על הנפט למסירה בספטמבר ננעלו היום בירידה של 2.5% וננעלו על 41.7 דולר לחבית - שפל של שבוע. הירידה נרשמה, על רקע נתוני המלאים שפורסמו קודם לכן ונתונים מערב הסעודית שהצביעו על עלייה שנרשמה בתפוקת הנפט במדינה בחודש יולי.
21:00 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.4% (5.2 דולר) ונקבע על 1,351.90 דולר לאונקיה.
20:50 - ענקיות הפארמה הדואליות הנסחרות גם בת"א עוברות יום לא פשוט בניו יורק: טבע יורדת ב-2.2%, מיילן מאבדת 2.1%, פריגו נופלת ב-10.3% (מיילן ופריגו נסחרות על רקע פרסום דוחותיהן, ראו עדכון מוקדם) ואופקו נחלשת ב-1.2%.
20:20 - קצוות בדאו ג'ונס:וול מארט מובילה את המדד עם עלייה של 1.6%, וולט דיסני אחריה עם פלוס 1.4%. את המדד סוגרת ענקית האנרגיה אקסון מוביל שיורדת ב-1.4%, מניות אינטל וג'יי.פי מורגן יורדות ב-1%.
19:45 - יש תאריך השקה באפל? בבלומברג מדווחים כי אירוע ההשקה של מכשיר האייפון החדש יתרחש ב-7 בספטמבר. אפל סירבה בינתיים לאשר את תאריך ההשקה, (היא מוציאה בדרך כלל הודעות לעיתונות כשבועיים לפני האירוע). מניית אפל נסחרת בשעה זו בירידה של 0.8%.
בבלומברג מדווחים במקביל גם על שינוי משמעותי שאפל מתכננת לבצע בקו המקבוק פרו, אך המוצרים המשודרגים לא יוצגו באירוע הקרוב. הלפטופים החדשים יהיו דקים יותר, יכללו מסך נגיעה ומעבדים גרפיים חזקים יותר שיתאימו גם לשימוש מקצועי ולגיימרים.
19:00 - נעילה מעורבת באירופה: דאקס וקאק ירדו ב-0.4%, פוטסי עלה ב-0.2%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים ירדה ב-3 נק' בסיס והעמיקה בטריטוריה השלילית עד לרמה של 0.107%-. תשואת האג"ח המקבילה באנגליה נפלה ב-6 נק' לרמת שפל של 0.527%.
בניו יורק עברו המדדים בשעה האחרונה לירידות: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 יורד ב-0.3% ונאסד"ק יורד ב-0.5%. גם הנפט עבר לירידות חזקות: ה-WTI יורד ב-2% ל-41.8 דולר לחבית.
18:30 - סייברארק מאבדת 6.7% מערכה בעקבות פרסום הדוחות אמש לאחר הנעילה: החברה הישראלית רשמה זינוק של 38.5% בהכנסות, שהסתכמו ב־50.4 מיליון דולר - מעל הצפי שעמד על 48.2 מיליון דולר. הרווח המתואם עמד על 10.5 מיליון דולר או 29 סנט למניה, לעומת 6.5 מיליון דולר או 19 סנט למניה ברבעון המקביל. תחזית האנליסטים עמדה על רווח של 20 סנט למניה. סייברארק צופה כי הכנסותיה ל־2016 יעמדו על 211 מיליון דולר, מעט מעל תחזית האנליסטים. החברה צופה רווח שנתי של 1.07-1.03 דולר למניה, לעומת תחזית של 92 סנט בלבד.
18:00 - נתוני המלאים בארה"ב: מנהל נתוני האנרגיה דיווח לפני שעה קלה כי מלאי הנפט מסוג WTI גדל בשבוע שעבר ב-1.1 מיליון חביות, כשהצפי עמד על ירידה של 1.75 מיליון חביות (עם זאת, אתמול פרסם מכון הנפט האמריקאי כי המלאים עלו ב-2.1 מיליון חביות). מלאי הדלקים ירד ב-2.8 מיליון חביות.
17:15 - זינוק של 13% במניית ילפ (Yelp), אתר הביקורת הצרכנית שפועל משנת 2004, לאחר הפתעה לטובה מהדוחות: ילפ סיים את הרבעון והעלאת תחזית. ילפ דיווחה על רווח של 449 אלף דולר ברבעון השני, או סנט אחד למניה, מול הפסד של 1.3 מיליון דולר או 2 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עלה ל-16 סנט למניה, מול 12 סנט ברבעון המקביל ובשעה שהצפי עמד על הפסד מתואם של 7 סנט למניה. ההכנסות קפצו ב-30% ל173.4 מיליון דולר. החברה העלתה את תחזית ההכנסות לשנת 2016 לטווח של 708-700 מיליון דולר, מול תחזית קודמת של 702-790 מיליון דולר. לרבעון הנוכחי היא צופה הכנסות של 184-180 מיליון דולר, כשתחזית האנליסטים עומדת על 179.6 מיליון דולר.
בתגובה לדוח הודיעו שורה של מוסדות פיננסים על העלאת מחירי יעד על המניה, ובהם UBS, ברקליס, Susquehanna, ריימונד ג'יימס, וודבוש ו-RBC.
17:10 - ארגון יצואניות הנפט אופ"ק העלה את תחזית הביקוש השנתית לשנת 2016. בדו"ח המעודכן של אוגוסט מציגה אופ"ק תחזית לגידול של 1.22 מיליון חביות ליום בביקושים, עלייה של 30 אלף חביות בהשוואה לחזית של יולי. הארגון הכולל 14 יצואניות נפט מייחס את העדכון לביצועים הטובים מהצפי של הכלכלות המובילות באירופה ובכמה ממדינות אסיה.
16:30 - פתיחת מסחר שקטה בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים ללא תנועה מהותית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.52%.
באירופה בשעה זו: דאקס יורד ב-0.3%, קאק נחלש ב-0.2% ופוטסי נסחר ביציבות. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' בסיס לרמה של 0.11%-. בנפט: WTI עולה ב-0.3%, נסחר ב-42.9 דולר לחבית. בזהב: החוזה עולה ב-1.1% לסביבת 1,361.7 דולר לאונקיה.
16:00 - סיכום רבעוני בראלף לורן (Ralph Lauren): חברת האופנה היוקרתית הנסחרת בבורסה של ניו יורק (NYSE) סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם גידול של 4.1% בהכנסות ל-1.55 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 1.53 מיליארד דולר. מול עלייה של 10% במכירות בשווקים בחו"ל, המכירות בצפון אמריקה רשמו ירידה של 11%.
החברה רשמה הפסד רבעוני של 22 מיליון דולר, או 27 סנט למניה, מול רווח של 64 מיליון דולר או 73 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם הרבעוני למניה עמד על 1.06 דולר - ומעל הצפי שעמד על 89 סנט בלבד. לרבעון הנוכחי (הפיסקאלי השני) צופה ראלף לורן ירידה של 9-5 אחוז בשורת ההכנסות, בשעה שתחזית האנליסטים עומדת על ירידה של 10% בהכנסות, ל-1.77 מיליארד דולר.
15:45 - רשת המזון המהיר וונדי'ס (Wendy's) סיימה את הרבעון השני עם רווח של 26.5 מיליון דולר או 10 סנט למניה, כשהרווח המתואם עמד על 10 סנט למניה, מעט מעל צפי האנליסטים שעמד על 9 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-382.7 מיליון דולר, מעל התחזיות גם במקרה זה - אלה עמדו על 367 מיליון דולר. עם זאת, המכירות בחנויות הזהות בצפון אמריקה רשמו עלייה של 0.4% בלבד, כשהצפי כאן היה גבוה יותר, והוא עמד על עלייה של 1.9%. החברה העלתה את התחזית השנתית לרווח מתואם של 40-39 סנט למניה, מול 40-38 סנט למניה בתחזית קודמת. בה בעת, התחזית השנתית לחנויות הזהות נחלשה לגידול של 1%-2%, מול תחזית קודמת לעלייה של 3%.
15:30 - חברת התעופה סאות'ווסט (Southwest Airlines) הורידה את תחזית ההכנסות לרבעון הנוכחי, על רקע הכשל במערכות המחשוב של החברה בחודש שעבר, שהוביל לביטול של 2,000 טיסות. החברה צופה עתה לרבעון השלישי ירידה של 3.5%-4.5% בהכנסות ליחידה, מול תחזית קודמת שעמדה על ירידה של 3%-4%.
15:20 - מניית חברת הפרמה אלי לילי (Eli Lilly) מאבדת כ-3% בטרום מסחר לאחר שדיווחה על כישלון ניסוי שלב 3 לטיפול בסרטן הריאות. הניסוי שנערך ב-142 מרכזים רפואיים ברחבי העולם לא השיג את יעדיו.
14:45 - פריגו נופלת ב-12% בטרום מסחר בניו יורק לאחר פרסום אזהרת רווח. חברת התרופות הורידה את תחזית הרווח השנתית לטווח של 6.85 עד 70 דולר למניה - כשהתחזית שפרסמה בחודש אפריל עמדה על 8.6-8.2 דולר למניה ובתחילת 2016 על 10.1-9.5 דולר למניה.
אתמול לאחר הנעילה בניו יורק דיווחה מיילן על עלייה של 8% בהכנסות ל-2.56 מיליארד דולר, מעט מתחת לתחזית האנליסטים שצפו הכנסות של 2.57 מיליארד דולר.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בארה"ב: החוזים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים ביציבות, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.54%; באירופה: דאקס יורד ב-0.5%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.3%.
בסחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.5% ל-44.8 דולר לחבית, WTI יורד ב-0.8% ל-42.4 דולר לחבית. החוזה על הזהב נסחר בעלייה של 0.9% לסביבת 1,359 דולר לאונקיה.
13:30 - סולארסיטי (SolarCity) פרסמה לאחר הנעילה את דוחותיה הרבעוניים - כחמישה שבועות לאחר שטסלה הגישה הצעה לרכישתה. החברה סיימה את הרבעון השני עם הפסד של 250.3 מיליון שקל או 56 סנט למניה. ההפסד המתואם עמד על 2.32 דולר למניה, כשהאנליסטים צפו הפסד של 2.44 דולר למניה. ההכנסות טיפסו ב-81% ל-185.8 מיליון דולר, הרבה מעבר לציפיות שעמדו על 146 מיליון דולר. לרבעון הנוכחי צופה סולארסיטי הפסד מתואם של 2.65-2.55 דולר למניה, גרוע מהצפי שעמד על הפסד של 2.26 דולר למניה.
13:20 - וולט דיסני דיווחה אמש לאחר הנעילה על רווח מתואם של 1.62 דולר למניה על הכנסות של 14.28 מיליארד דולר ברבעון הפיסקאלי השלישי. צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.61 דולר למניה והכנסות של 14.15 מיליארד דולר. הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם ב-2.37 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל. ענקית המדיה והבידור המחזיקה בין היתר ב-ESPN הודיעה שתשקיע כמיליארד דולר בחברת BAM Tech, שעוסקת בשידורי סטרימינג של משחקי ספורט, חדשות ובידור ופיתוח טכנולוגיות רלבנטיות.
13:25 - קבוצת אדקו (Adecco) השוויצרית מפרסמת תוצאות: חברת כוח האדם הגדולה בעולם רשמה ברבעון השני עלייה של 7% ברווח ל-190 מיליון יורו וגידול של 4% בהכנסות ל-5.67 מיליארד יורו. ההכנסות מפעילות בגרמניה, צרפת, אוסטריה ושוויץ עלו ב-3%, באיטליה נרשמה עלייה של 9% ובספרד-פורטוגל של 111%. תוצאות אדקו זוכות למעקב צמוד של משקיעים, שכן הן לעתים קרובות משקפות את תמונת המצב בשוק התעסוקה של אירופה.
13:20 - ענקית הגז הרוסית גזפרום (Gazprom) דיווחה על ירידה של 5% ברווח הנקי הרבעוני ל-362 מיליארד רובל (5.6 מיליארד יורו). ההכנסות עלו ב-5% ל-1.74 טריליון רובל. המכירות לשוק האירופי צמחו ב-22% וברוסיה נרשמה עלייה של 49%. גידול של 24% בהוצאות התפעול (ל-1.45 טריליון רובל) והפד של 25 טריליון רובל משערי חליפין (ובאופן ספציפי הירידה בערך הרובל) פגעו בשורת הרווח של החברה.
13:10 - חברת התעופה אייר ברלין סיימה את הרבעון השני עם הכפלת ההפסד: החברה הגרמנית רשמה ברבעון הפסד של 9.1 מיליון יורו, מול הפסד של 37.5 מיליון יורו ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות בתקופת הדוח הסתכמו ב-970.6 מיליון דולר, ירידה לש 9.4% בהשוואה לרבעון המקביל.
13:00 - ירידות באירופה בחצי היום: דאקס יורד ב-0.5%, קאק נחלש ב-0.4% ופוטסי יורד ב-0.2%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת בנקודה ל-0.09%-.
מוקדם יותר באסיה: שנגחאי והאנג סנג ירדו ב-0.2%, האנג סנג עלה ב-0.1%.
.
