ביג השלימה גיוס חוב של 380 מיליון שקל - עם ביקושים של פי 4
שיעור הריבית של סדרת האג"ח החדשה (סדרה ח') של חברת מרכזי הקניות נקבע על 1.34% עם מח"מ של 7 שנים
14:56
02.08.16
חברת מרכזי הקניות ביג השלימה אתמול (ב') את הנפקת סדרת אג"ח (סדרה ח'), כשגייסה 380 מיליון שקל. הביקושים בהנפקה היו גבוהים והגיעו ל-1.5 מיליארד שקל, כמעט פי 4 מהסכום המבוקש.
קראו עוד בכלכליסט:
הגיוס בא בימים של גאות בגיוסי חוב בבורסה, כשבגיוס הספיצי הזה יהיו אגרות החוב מגובות בשעבוד בדרגה ראשונה על ביג אילת ו/או בית בית שמש ו/או ביג פאשן אשדוד.
שיעור הריבית נקבע על 1.34% לעומת ריבית מכסימלית שהוציעה של 2.6%, כשהאג"ח הן צמודות מדד. לסדרת איגרות החוב מח"מ של כ-7 שנים והיא וצפויה להיפרע לאורך השנים 2016-2026. איגרות החוב דורגו בדירוג A1 עם אופק חיובי על ידי חברת הדירוג "מדרוג".
את ההנפקה הובילה לידר הנפקות ולצידם כלל קונסורציום החתמים את הגופים: לאומי, רוסאריו, אקסלנס, ברק קפיטל, דיסקונט, מנורה מבטחים, אגוז וענבר.
מתחם ביג צילום: ביג
