וול סטריט: סודהסטרים זינקה ב-16%, הזהב בשיא של שנתיים
המדדים המובילים ירדו עד 0.9%; סודהסטרים דיווחה על עלייה של 17% בהכנסות; טבע ירדה ב-1.3%
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
מדדי מניות
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות על רקע היחלשות הנפט ואכזבת המשקיעים מתוכנית התמריצים שאושרה מוקדם יותר ביפן - אלו הרחיקו את המשקיעים מנכסים הנתפסים כמסוכנים, כמו מניות. דאו ג'ונס איבד 0.5% - יום שביעי רצוף של ירידות והרצף הארוך ביותר השנה, נאסד"ק איבד 0.6% ו-S&P 500 - 0.9%.
סודהסטרים זינקה ב-16.4% בעקבות דו"חות מצוינים שפרסמה. טבע, שהשלימה היום את רכישת אקטביס ג'נריקס, איבדה 1.3%. פייזר ירדה ב-2.5%.
21:45 - הנפט מסוג WTI ירד היום ב-1.4% ונסגר ברמה של 39.5 דולר לחבית. מדובר בפעם הראשונה מאז אפריל שהנפט מסיים מתחת לרמה של 40 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.8% וננעל ברמה של 41.8 דולר לחבית. המסחר בנפט התנהל בעליות במשך רוב שעות היום, אך המגמה השתנתה עם הירידות בשוקי המניות. בנוסף, המשקיעים חוששים כי נתונים שיפורסמו השבוע בארה"ב יראו גם השבוע על עלייה במלאים ובייצור הנפט.
21:15 - הזהב ננעל בעלייה של 1% לרמה של 1,372.6 דולר לאונקיה - שיא של שנתיים - כאשר המשקיעים פונים לנכסים בטוחים.
20:50 - יצרניות התרופות טבע ואלרגן מדווחות הערב כי עסקת הענק הושלמה. טבע רכשה את עסקי הגנריקה של אלרגן (אקטביס ג'נריקס) תמורת 40.5 מיליארד דולר. אלרגן קיבלה סכום של 33.43 מיליארד דולר במזומן וכ-100 מיליון מניות של טבע.
19:50 - עדכון מניות ממדד הדאו ג'ונס: אפל שיורדת ב-1.5% מרכזת את מחזור המסחר הגבוה היותר במדד. פרוקטר אנד גמבל שעולה ב-0.6% מובילה את התחום החיובי, דופונט ו-וול מארט שמאבדות 1.4% בולוטת בתחום השלילי.
18:55 - הברוסות המובילות באירופה חתמו את יום המסחר עמוק בתוך התחום השלילי: מדד דאקס הגרמני השיל 1.8% מערכו, קאק איבד 1.85% ופוטסי הבריטי ירד ב-0.7%.
18:00 - יצרנית התרופות פייזר דיווחה היום כי הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם ב-64 סנט למניה, גבוה ב-2 סנט מתחזיות האנליסטים. הכנסות החברה האמריקאית עלו ב-11% ל-13.15 מיליארד דולר לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
מניית החברה יורדת ב-2% בבורסה בניו יורק.
17:30 - הבורסות בוול סטריט תופסות כיוון שלילי: נאסד"ק נחלש ב-0.7%, S&P יורד ב-0.6% ודאו ג'ונס מאבד 0.4% מערכו. למרות הסנטימנט השלילי, תשואות האג"ח האמריקאית ל-10 שנים מתזקת ב-5 נקודות בסיס ונסחרת ב-1.542%.
16:30 - הבורסות בוול סטריט פותחות את יום המסחר בירידות שערים קלות: דאו ג'ונס, S&P 500 ו-נאסד"ק נחלשים בעד 0.2%. פרוקטר אנד גמבל עולה ב-1%. פייזר מאבד 2% מערכה. סודהסטרים מזנקת ב-19%.
15:50 - ממשלת יפן אישרה היום תוכנית של צעדים פיסקאליים בשווי 13.5 טריליון ין (132.04 מיליארד דולר), במסגרת המאמצים המתמשכים להחיות את הכלכלה המקרטעת. התוכנית כוללת תשלומים לבעלי הכנסה נמוכה והוצאות על תשתיות.
15:40 - יצרנית מערכות ביתיות להכנת מים מוגזים הישראלית, סודהסטרים, דיווחה על גידול של 17.2% בהכנסות ברבעון השני אשר הסתכמו ל-119.2 מיליון דולר, זאת בהשוואה להכנסות של 101.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח נקי הסתכם ב-7.8 מיליון דולר ברבעון לעומת רווח נקי של 3.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מניית החברה מזנקת ב-11% בנאסד"ק.
15:10 - החוזים בניו יורק נסחרים כעת בירידות שערים של עד 0.3%. תאגיד הענק האמריקאי, פרוקטר אנד גמבל, צפוי לרכז עניין רב זאת לאחר שדיווח כי הרווח הנקי במהלך הרבעון השני הסתכם ב-79 סנט למניה, 5 סנט מעל לתחזיות האנליסטים - מניית החברה עולה ב-1% בטרום המסחר.
עונת הדו"חות ממשיכה להפתיע – בעיקר בגזרת הטכנולוגיה
הראל פיננסים: "עד עתה פרסמו 316 חברות מתוך S&P500. מה שמפתיע הן ההפתעות עצמן – כלומר חברות מדווחות על הכנסות ורווחים גבוהים מהצפוי (1.14% ו-4.47%), אך עדיין לא מדובר בצמיחה אבסולוטית. כלומר באופן אבסולוטי הרווחים יורדים זה הרבעון השביעי ברציפות, אך ברבעון השלישי התמונה הזו צפויה סוף סוף להשתנות".
לדבריהם, "מי שמוביל את ההפתעות הן חברות הטכנולוגיה, שהגדולות בהן פרסמו ממש בימים האחרונים (אפל, גוגל, פייסבוק). בממוצע, חברות הטכנולוגיה היכו את תחזית הרווח ב-7.7% ואת תחזית ההכנסות ב-1.78%. אין פלא כי בחודש האחרון סקטור הטכנולוגיה מוביל בביצועים מול כל שאר המגזרים ב-S&P500 ולהערכתנו זה מקום נוח להיות בו. סקטורים בולטים נוספים ביולי היו הבריאות והפיננסים (עם הפתעות טובות בדוחות) והצריכה".
14:00 - מחריפות הירידות במניות הבנקים - בגרמניה, דויטשה בנק מאבד 3.4% מערכו וקומרצבנק צולל ב-8%. בשוויץ, קרדיט סוויס מחסיר 6%, ו-
UBS יורד ב-5.5%. בצרפת, הענקים הפיננסים סוסייטה ז'נרל ו-BNP פארביה יורדים ב-3%. בספרד, בנקו סנטנדר נופל ב-4% ובאיטליה, יוניקרדיט מחסיר 5%.
13:00 - למרות הירידות החדות בשוקי המניות האירופים, קיימת עדיין סיבה לאופטימיות - תשואות האג"ח האירופאיות מטפסות: תשואות האג"ח ל-10 שנים הגרמנית עולה ב-4 נקודות בסיס לרמה של מינוס 0.058%. עמיתה הצרפתית מוסיפה גם היא 4 נ"ב ונסחרת ב-0.17% ותשואות האג"ח הבריטית קופצת ב-6 נ"ב לרמה של 0.79%.
12:00 - החוזים העתידיים על המסחר בוול סטריט מצביעים אף הם על ירידות עם פתיחת המסחר בניו יורק.
11:10 - כלכלני גולדמן זאקס מנסים לצנן את ההתלהבות בשווקים, וממליצים בעדכון שפירסמו היום "להתרחק משוק המניות ל-3 החודשים הקרובים". הכלכלנים מסבירים את עמדתם בתמחור המניות הגבוה לדבריהם, ובצמיחה רגועה מדי ברווחי החברות הציבוריות.
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים: "על פי ההערכות הנגזרות משוק ההון, הבנק המרכזי הבריטי יפחית את הריבית בהחלטתו בחמישי הקרוב. להערכתנו, הנתונים הטובים האחרונים, הרגיעה בשווקים בשבועות לאחר המשאל, המהירות בה ההנהגה הפוליטית בבריטניה התחלפה, והצהרת ראשת הממשלה שאיננה ממהרת להפעיל את סעיף 50 (יציאה מהאיחוד) בקרוב - (אפילו עד לבחירות הבאות ב-2020) לא מצדיקים את הקונצנזוס הקיים בשוק לגבי הפחתת הריבית. בנוסף, להערכתנו, הסיכוי לצעדים אגרסיביים עוד יותר מהורדת ריבית, כמו הרחבה כמותית נוספת - קטן".
10:40 - בורסות אירופה נסחרות בירידות, בהובלת מניות הפיננסים. בשעה זו יורד פוטסי הבריטי ב-0.5%, דאקס הגרמני מאבד 0.6% וקאק הצרפתי מחסיר 0.8%. קרדיט סוויס מחסיר 4.8% ודויטשה בנק יורד ב-2.9% לאחר שנודע כי שני הבנקים צפויים לצאת בקרוב ממדד סטוקס 50, עם עדכון המדד החודש.
מוקדם יותר באסיה - הבנק המרכזי האוסטרלי הוריד את הריבית מ-1.75% לרמה של 1.5%. ניקיי בטוקיו סיים את המסחר בירידה של 1.5%, והבורסה בשנגחאי עלתה ב-0.6%.
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל אמש במגמה מעורבת. דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, כאשר המניות של ענקיות האנרגיה אקסון מוביל ושברון איבדו יותר מ-3% במהלך יום המסחר. S&P 500 איבד 0.1% מערכו בהובלת מניות מגזר האנרגיה שנחלשו ב-3.3%. זאת לאחר שבמהלך יום המסחר רשם המדד את שיא כל הזמנים שלו. מדד נאסד"ק התחזק ב-0.4% לרמה של 5,184.2 נקודות - הרמה הגבוהה ביותר מאז ה-21 ביולי אשתקד.
הנפט מסוג WTI נחלש אתמול בשיעור של 3.7% והחוזים למסירה בחודש ספטמבר נקבעו על 40.06 דולר לחבית. במהלך יום המסחר ירד מחיר הנפט - לראשונה מאז אפריל - מתחת ל-40 דולר לחבית כשנחלש בכ-4%. בשעה זו הנפט נסחר ביציבות סביב 40.1 דולר לחבית.
