אחרי ההצלחה בגיוס אי.די.בי: דסק"ש יוצאת לגיוס בזק
דסק"ש רוצה לגייס 250-300 מיליון שקל באג"ח, בריבית מקסימלית של 6.4%. ההחלטה על הגיוס התקבלה אמש באמצעות דירקטוריון טלפוני
ההצלחה של המכרז המוסדי בהנפקת האג"ח של אי.די.בי אתמול (א') הביאה את דירקטוריון דסק"ש, החברה הבת, לצאת היום (ב') לגיוס בזק של 250-300 מיליון שקל.
- "סירוב סלינגר לשעבוד מניות כלל ביטוח שרירותי ולא מנומק"
- טרי מביא את מכירת כלל ביטוח להכרעת ביהמ"ש
- הצלחה בהנפקת האג"ח של אי.די.בי: ביקושים של מעל 800 מיליון שקל
ההחלטה התקבלה בישיבה טלפונית של הדירקטוריון אמש, באמצעות הרחבה של סדרה ו' המדורגת BBB מינוס עם אופק חיובי. האג"ח יישא ריבית מקסימלית של 6.42%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
דסק"ש חתמה לפני שבועיים על הסכם מהותי שבו מכרה את מניות אדמה שברשותה לחברת כמצ'יינה הסינית תמורת 230 מיליון דולר.
אתמול, במכרז המוסדי של אי.די.בי פתוח הגיעו ביקושים של כ-900 מיליון שקל והחברה החליטה להגדיל את הגיוס ל-325 מיליון שקל.
אי.די.בי מנוהלת ע״י שולם לפידות ונמצאת בשליטת אדוארדו אלשטיין. לגיוס הנוכחי, בו משועבדות מניות כלל ביטוח לטובת בעלי האג"ח (בתנאי שיתקבל אישור הפיקוח על הביטוח), יש משמעות גדולה עבור החברה. זאת, משום שכספי הגיוס מיועדים לפרעון חוב עד סוף השנה.
את ההנפקה הובילו אפסילון חיתום ולאומי פרטנרס כשגיזה זינגר אבן משמשים כיועצים ואילו הייעוץ המשפטי ניתן ע״י עו"ד אסתר קורן ממשרד גרוס חודק.
שולם לפידות צילום: עמית שעל 
