וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת; מניית פורד צללה ב-8%

מדדי מניות

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק 

משתתפים בכתיבה: מיקי גרינפלד, אמיר רוזנבאום וגיל קליאן

23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, כשעיני המשקיעים נשואות לדו"חות אמזון ואלפבית שיפורסמו לאחר שעות המסחר: דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, כשמניית בואינג בולטת לשלילה עם ירידה של 2.2%; נאסד"ק עלה ב-0.3% לשיא חדש ב-2016 והוא במרחק של 1.55% משיא כל הזמנים; ו-S&P 500 התחזק ב-0.2%, לשיא מאז דצמבר 2015. הירידה במחירי הנפט השפיעה על מגמת המסחר, והדו"חות המעורבים שפורסמו במהלך היום.

22:10 - הנפט מסוג WTI ירד זה היום השישי ברציפות ואיבד 1.9% לרמה של 41.1 דולר לחבית - המחיר הנמוך מזה יותר משלושה חודשים. הנפט מסוג ברנט איבד 1.8% לרמה של 42.7 דולר לחבית. לעומת זאת, הגז הטבעי רשם את העלייה החדה ביותר שלו מזה שנה - 8% - וננעל ברמה של 2.873 דולר למיליון BTU. זאת בעקבות עלייה נמוכה מהצפי של המלאים בארה"ב.

21:00 - הזהב ננעל בשיא של שבועיים לאחר שעלה ב-0.5% לרמה של 1,341.2 דולר לאונקיה. בין הסיבות לעלייה: השארת הריבית בארה"ב על כנה, היחלשות הדולר והתחזקות בשוק המניות.

20:20 - ענקית קמעונאות המזון הבריאותי והאורגני הול פודס איכזבה היום את המשקיעים כשדיווחה על ירידה רבעונית של 2.6% במכירות בחנויות זהות, מתחת לצפי האנליסטים שעמד על ירידה של 2.3%. המכירות עמדו על 3.7 מיליארד דולר, מתחת לצפי למכירות של 3.72 מיליארד דולר.

הול פודס צילום: בלומברג

19:00 - המסחר בבורסות אירופה נחתם בירידות. פוטסי הבריטי ודאקס הגרמני איבדו 0.4%. קאק הצרפתי ירד ב-0.6%.

17:20 - מניית פורד מגיבה באגרסיביות לתוצאות הכספיות. מניית יצרנית הרכב מתרסקת כעת ב-9.8%, והיא בדרך לרשום את הירידה החד יומית החדה ביותר זה 5 שנים.

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות. המדדים המובילים, דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נסחרים בקרבת רמת הפתיחה. לאחר הדוחות - פייסבוק עולה ב-3.5% וגרופון ממריאה ב-30%.

15:20 - אורקל (Oracle) רוכשת את חברת Netsuite המפתחת פיתרונות ענן לשירותים מסחריים ופיננסיים תמורת 9.3 מיליארד דולר, על פי שווי של 109 דולר למניה. מניית Netsuite נסחרת בניו יורק במחיר של 91.57 דולר למניה ובשווי שוק של 7.5 מיליארד דולר.

צילום: בלומברג

14:30 - דוחות פורד (Ford): יצרנית הרכב האמריקאית מסכמת את הרבעון שני עם רווח של 1.97 מיליארד דולר, או 49 סנט למניה, מול 2.16 מיליארד דולר ו-54 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד על 52 סנט, כשהתחזיות בשוק עמדו על 60 סנט למניה. הכנסותיה של פורד ברבעון הסתכמו ב-39.49 מיליארד דולר, מול 37.26 מיליארד דולר ובמקרה זה מעל הצפי שעמד על 36.2 מיליארד דולר בשורת ההכנסות.

14:25 - דוחות דאו כמיקל (Dow Chemical): חברת הכימיקלים מדווחת על רווח של 3.12 מיליארד דולר או 2.61 דולר למניה ברבעון השני, מול 1.14 מיליארד דולר או 97 סנט ברבעון השני ב-2015. הרווח המתועם עמד על 95 סנט למניה, מעל הצפי שעמד על 86 סנט למניה. ההכנסות ירדו ל-11.95 מיליארד דולר, מול 12.91 מיליארד דולר ברבעון המקביל - אך מעל התחזיות בשוק שעמדו על 11.23 מיליארד דולר. 

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים בארה"ב בעלייה קלה של 0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא תנועה מהותית, על 1.51%. בנפט: הברנט יורד ב-0.6% ל-43.2 דולר לחבית, WTI יורד ב-0.2% ל-41.9 דולר לחבית. באירופה: יציבות בדאקס, קאק ופוטסי יורדים ב-0.1%.

13:40 - לא רק פייסבוק. עוד שתי חברות שמרכזות עניין רב פרסמו אתמול לאחר המסחר את הדוחות - גרופון מגיבה עם קפצה של 23% בטרום ווגופרו בעלייה של 1.2%.

גרופון (Groupon) דיווחה על הפסד של 54.9 מיליון דול או 10 סנט למניה, מול רווח של 109.1 מיליון דולר או 16 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על סנט, הצפי עמד על הפסד של 2 סנט. ההכנסות עלו ב-2.4% ל-756 מיליון דולר, מעל צפי השוק שעמד על 711.2 מיליון דולר. מספר הלקוחות עלה במיליון והיקף הגבייה עלה ב-9%. החברה העלתה במקביל את התחזית השנתית: גרופון צופה עתה הכנסות 3.1-3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 155-140 מיליון דולר. תחזיתה הקודמת עמדה על הכנסות של 3.05-2.75 מיליארד דולר הכנסות ו-135-85 מיליון דולר רווח מתואם.

צילום: בלומברג

13:00 - דוחות נייס: הכנסות החברה הישראלית ברבעון השני הסתכמו ב-235.4 מיליון דולר, עלייה של 9.1%. הרווח  עמד על 47.9 מיליון דולר, מול 39.5 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה.

12:45 - לאחר הצפת הדוחות באירופה (ראו העדכונים המוקדמים), עובר המוקד לארה"ב: פייסבוקמטפסת ב-4.9% בטרום מסחר לאחר שפרסמה אתמול לאחר הנעילה דוחות רבעוניים שהתעלו על התחזיות: הכנסות החברה ברבעון השני עמדו על 6.4 מיליארד דולר - הרווח זינק ב-186% ל-2.06 מיליארד דולר.

היום מגיעה תורן של אלפביתו אמזון - שתיהן יפרסמו את הדוחות הרבעוניים לאחר נעילת המסחר.

מארק צוקרברג צילום: בלומברג

12:00 - מספר המובטלים בגרמניה ירד ביולי ב-7,000, מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על ירידה של 1,500 בלבד. שיעור האבטלה נותר ללא שינוי, 6.1%, בדומה לתחזיות.

11:45 - חברת התיירות הבריטית תומאס קוק (Thomas Cook) הורידה את תחזית הרווח, על רקע הפיגועים שפגעו באירופה והירידה החזקה בביקושים לנסיעות לתורכיה. החברה צופה עתה לשנה הפיסקאלית שתסתיים בסוף בספטמבר רווח לפני מס בסביבת 300 מיליון ליש"ט, מול תחזיתה הקודמת מחודש מאי שעמדה בטווח של 335-310 מיליון ליש"ט. את הרבעון הפיסקאלי השלישי סיימה החברה עם ירידה לש 8% בהכנסות ל-1.85 מיליארד ליש"ט. 

11:30 - רנו מדווחת על גידול של 14% בהכנסות במחצית הראשונה של השנה ל-25.2 מיליארד יורו ועלייה של 8.8% ברווח הנקי ל-1.6 מיליארד יורו.

11:15 -  פולקסווגן מסכמת את הרבעון השני עם ירידה של 56% ברווח לפני מס ל-1.2 מיליארד יורו - מול 2.7 מיליארד יורו בשנה שעברה. הרווח התפעולי נחתך בחצי ל-1.9 מיליארד יורו. שורת הרווח התפעולי ספגה מחיקה של 2.5 מיליארד דולר בשל פרשת הדיזל גייט.

11:05 - רולס רויס מסכמת את המחצית הראשונה של השנה עם הפסד: יצרנית המנועים של בואינג ושל איירבאס רשמה בתקופה זו הפסד של 1.8 מיליון ליש"ט, מול רווח של 360 מיליון ליש"ט במחצית המקבילה ב-2015. המכירות ירדו ב-1% ל-6.5 מיליארד ליש"ט. רולס רויס, שלא שינתה את התחזית השנתית, הודיעה במאי האחרון שאת הרווח העיקרי שלה תעשה במחצית השנייה של השנה.

מנוע סילון של רולס רויס צילום: בלומברג

11:00 - נעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.1%, האנג סנג ירד ב-0.2%, שנגחאי עלה ב-0.1%.

10:50 - אדידס פרסמה תוצאות ראשוניות לרבעון השני והעלתה את התחזית לשנה כולה: יצרנית אופנת הספורט הגרמנית רשמה ברבעון השני גידול של 99% ברווח הפעילות המתמשכת ל-291 מיליון יורו. ההכנסות טיפסו ב-21% (בניטרול שערי חליפין) ל-4.4 מיליארד יורו. לנוכח הרווח שתרשום מסיומו המוקדם של הסכם החזות עם מועדון הכדורגל של צ'לסי מעלה החברה את תחזית הרווח השנתית לטווח שבין 975 מיליון יורו למיליארד יורו, גידול של 35%-39%. התחזית הקודמת עמדה על גידול של 25%. 

10:45 - קבוצת המדיה הבריטית סקיי (Sky) מסכמת את השנה הפיסקאלית (שהסתייימה ב-30 ביוני) ברווח של 666 מיליון ליש"ט, מול 1.96 מיליארד ליש"ט בשנה הקודמת. הרווח התפעולי טיפס ב-12% ל-1.56 מיליארד ליש"ט, כשהצפי בשוק עמד על 1.57 מיליארד ליש"ט. הרווח המתואם עלה ב-7% ל-12 מיליארד ליש"ט, כשהצפי עמד 11.8 מיליארד ליש"ט.

10:30 - פתיחה באירופה: דאקס יורד ב-0.3%, קאק יציב ופוטסי עולה ב-0.1%.

10:15 - דוחות לוידס (Lloyds). הענק הפיננסי הבריטי (ש-9% ממנו מוחזקים על ידי המדינה) סיים את המחצית הראשונה של השנה עם הכנסות של 18.43 מיליארד ליש"ט, מול 11.35 מיליארד ליש"ט במחצית הראשונה של 2015. הרווח הסתכם ב-1.59 מיליארד ליש"ט, מול  הפסד של 211 מיליון ליש"ט במחצית המקבילה. הרווח המתואם עמד על 4.2 מיליארד ליש"ט, ירידה של 5% בהשוואה לרבעון המקביל.

לוידס ציין במקביל לפרסום הדוחות כי בעקבות החלטת משאל העם על הברקזיט "יש סבירות גבוהה לירידה בקצב הצמיחה של הבנק". לנוכח התחזית האמורה הודיע הבנק על תוכנית התייעלות, שתכלול סגירת 200 סניפים וקיצוץ של 3,000 משרות.

צילום: בלומברג

10:15 - חברת הפארמה הבריטית אסטרה זנקה (AstraZeneca) דיווחה על הפסד של 3 מיליון דולר ברבעון השני, מול רווח של 697 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2015. הרווח המתואם ירד ב-22% ל-1.4 מיליארד דולר. ההכנסות של אסטרה זנקה ירדו ב-11% ל-5.6 מיליארד דולר.

10:10 - דוחות רויאל דאץ' של (Royal Dutch Shell): ענקית האנרגיה הבריטית מסכמת את הרבעון השני עם רווח של 239 מיליון דולר, ירידה של 93% בהשוואה לרבעון השני אשתקד. הרווח המתואם  נפל ל-1.05 מיליארד דולר, מול 3.76 מיליארד דולר ברבעון המקביל. זהו הרבעון הראשון שבו נכללים בדוחות של דאץ' של התוצאות של חברת האנרגיה BG שנרכשה על ידי של.

10:05 - דוחות טלפוניקה (Telefonica): ענקית הסלולר הספרדית רשמה ברבעון השני רווח של 693 מיליון יורו, מול רווח של 1.52 מיליארד יורו ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ירדו ב-7.7% ל-12.72 מיליארד יורו.

צילום: בלומברג

 10:00 - ענקית המכרות אנגלו אמריקן (Anglo American) מציגה הפסד של 813 מיליון דולר במחצית הראשונה של השנה, מול הפסד של 3 מיליארד דולר במחצית המקבילה ב-2015. הכנסות החברה הסתכמו ב-10.6 מיליארד דולר, ירידה של 20% בהשוואה למחצית המקבילה. היקף החוב של אנגלו אמריקן צומצם ל-11.7 מיליארד דולר, מול 12.9 מיליארד דולר בסוף 2015. הירידה בהיקף החוב נבעה בין היתר ממכירת מכרות, כחלק מתוכנית כוללת של מימוש נכסים, במטרה לצמצם את החוב. החברה הודיעה כי היא מצפה למכור בשנה הנוכחית נכסים בהיקף של 4-3 מיליארד דולר.  

9:50 - דוחות דנונה (Danone): החברה הצרפתית סיימה את המחצית הראשונה של 2016 עם הכפלת שורת הרווח ל-880 מיליון יורו. ברבעון השני בלבד טיפסו מכירות המוצרים הזהים ב-4.1%, כשצפי האנליסטים עמד על עלייה של 3.7% בלבד. חטיבת מוצרי החלב - הפעילות העיקרית של דנונה - הציגה ברבעון השני עלייה של 3% במכירות המוצרים הזהים, גם כאן מעל הצפי שעמד על פלוס 2.7%.

. 

9:40 - קרדיט סוויס מפתיע עם פלוס בשורת הרווח ברבעון השני. הבנק השוויצרי מסכם את הרבעון עם רווח של 170 מיליון פרנק - הצפי עמד על הפסד של 192 מיליון פרנק. ההכנסות טיפסו ב-6% בהשוואה לרבעון הראשון, וגם הן התעלו על הציפיות.

קרדיט סוויס צילום: בלומברג

8:45 - סמסונג פרסמה דוחות רבעוניים: הרווח התפעולי צמח ב-18% ל-8.14 טריליון וון (7.17 מיליארד דולר) - הרמה הגבוהה ביותר מאז הרבעון הראשון של 2014. חטיבת המובייל של החברה רשמה ברבעון המדווחת קפיצה של 57% ברווח התפעולי, ל-4.32 טריליון וון (3.9 מיליארד דולר) - הרמה הגבוהה מאז הרבעון השני של 2014.

8:40 - מדד ניקיי יורד ב-1%, שנגחאי יורד ב-0.4%, האנג סנג נחלש ב-0.3%. 

נפט: הברנט עולה ב-0.4% ל-43.6 דולר לחבית, WTI עולה ב-0.3% ל-42.1 דולר לחבית.

8:30 - השוק הפיננסי של יפן (ומן הסתם גם בשוווקים הגלובאליים) נושא עיניים לבנק המרכזי בהובלת המושל הרוהיקו קורודה, שמתכנס היום ויפרסם מחר את ההודעה המוניטארית. ההערכה בשווקים, לפיה קורודה מתקרב מאד להחלטה על תוכניות הרחבה מוניטאריות נוספות, התעצמה עוד יותר לאחר פרסום תוכנית ההרחבה הפיסקאלית של ממשלת יפן שפורסמה אתמול. בשוק מעריכים כי הפרסום נועד בין היתר ללחוץ על קורודה לצאת כבר עכשיו בתוכנית משלימה משלו.

ראש ממשלת יפן שינזו אבה הודיעה אתמול על תוכנית הרחבה בהיקף עצום של 265 מיליארד דולר, 28 טריליון ין יפני - הרבה מעבר לתחזיות שעמדו על 20 טריליון ין. עדיין לא ברור כיצד תחולק ההוצאה ולאורך איזו תקופה, אך היא כנראה תכלול תוכניות אשראי לעסקים ותמיכה בפרויקטים של תשתיות. הודעת אבה על החבילה החדשה הוצגה במסגרת נאום שנשא בדרום יפן. הפרסום הגיע מוקדם מכפי שציפו במדינה, ומכאן ההערכות שהוא נועד ללחוץ על הבנק המרכזי, במטרה שיצא לתוכנית מרחיבה משלו כבר בישיבה הנוכחית.

"עדיין לא ברור איזה חלק מחבילת התמריצים של המשמל יצא לפועל כבר בשנת התקציב של 2016. ככלל, ייקח זמן עד שהצעדים הפיסקאליים יובילו לשינוי. באופן תיאורטי, אם הממשלה של שינזו אבה מתכוונת לפעול, מן הראוי שגם הבנק היפני יצטרף", אמר כריס ווסטון (Chris Weston), האסטרטג הראשי ב-IG.  

אתמול, כצפוי, הותיר הפד האמריקאי את הריבית בארה"ב ללא שינוי, ברמה של 0.50%-0.25%.  

הרוהיקו קורודה, מושל הבנק של יפן צילום: איי אף פי