$
שווקי חו"ל

דיווח שוטף

וול סטריט: טבע עלתה ב-1.6%, אלרגן זינקה ב-4.5%

מניות שתי החברות התחזקו הערב במסחר בוול סטריט, לאחר שרשות ההגבלים האמריקאית אישרה את העסקה ביניהן. לאחר שהפד הותיר את הריבית ללא שינוי - נאסד"ק עלה ב-0.6%, היורו והין התחזקו מול הדולר. אפל קפצה ב-6.5% לאחר שדיווחה על עלייה ברווח הנקי; טוויטר נפלה ב-14.5% לאחר שהחמיצה את תחזיות האנליסטים; פייסבוק תפרסם את דוחותיה בקרוב

כתבי שוק ההון 23:0027.07.16

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

 

מדדי מניות

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

 

משתתפים בכתיבה: מיקי גרינפלד, אמיר רוזנבאום וגיל קליאן

 

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה מעורבת - S&P 500 ירד קלות ב-0.1%, ואילו נאסד"ק עלה ב-0.6%. דאו ג'ונס ננעל ביציבות, כמעט ללא שינוי. ברקע של המסחר - החלטת הפד להותיר את הריבית ללא שינוי. לאחר ההחלטה - התחזקו היורו והין מול הדולר ב-0.6%. זמן קצר לפני סיום המכרז הודיעו טבע ואלרגן כי רשות ההגבלים העסקיים בארה"ב אישרה את העסקה ביניהן, שתהיה לאחת הגדולות בהיסטוריה של המשק הישראלי. מניית טבע ננעלה בעלייה של 1.6%, מניית אלרגן זינקה ב-4.5%.

 

22:30 - אחת העסקאות הגדולות בהיסטוריה של המשק הישראלי יוצאת לדרך, לאחר שרשות הסחר הפדרלית בארה"ב אישרה את רכישת הפעילות הגנרית של אלרגן על ידי טבע הישראלית. עם קבלת האישור, מילאה טבע את הדרישות הרגולטוריות להשלמת רכישת הפעילות. בעקבות מתן האישור, קופצת כעת אלרגן במסחר בוול סטריט ב-4%. טבע עולה ב-1.5%.

 

 

מנכ"ל טבע ארז ויגודמן מנכ"ל טבע ארז ויגודמן צילום: צביקה טישלר

 

22:00 - הבנק המרכזי של ארה"ב, בהנהגת היו"ר ג'נט ילן, החליט להותיר את ריבית הבסיס ללא שינוי ברמה של 0.50%-0.25%, בהתאם לרוב המכריע של ההערכות המוקדמות. בהודעה שפורסמה עם החלטת הריבית ציינו חברי הוועדה כי קיימות אינדיקציות להתחזקות של שוק העבודה האמריקאי, בהם "העלייה החדה במספר מקומות העבודה החדשים ביוני שנרשמה לאחר עלייה מתונה בחודש מאי". לצד נתוני התעסוקה החיוביים שאותם ציינו מחברי הדו"ח, הם הצביעו על נקודת החולשה המרכזית בתפקודו של המשק האמריקאי - רמת האינפלציה הנמוכה. לדברי מחברי הדו"ח: "האינלפציה צפויה להישאר ברמה נמוכה בטווח הקרוב, ולאחר מכן צפויה להרים ראש על רקע הירידה הצפויה במחירי האנרגיה והמשך התחזקותו של שוק העבודה האמריקאי". 

 

יו"ר הפד ג'נט ילן יו"ר הפד ג'נט ילן צילום: אימג'בנק, Gettyimages

 

21:30 - לאחר הריבית, הדולר נחלש ב-0.2% מול היורו והצמד נסחר תמורת 1.1 דולר ליורו. המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק מתחזקים ב-0.3%. בתוך כך, החוזים על הנפט מסוג WTI ירדו היום ב-2.3% וננעלו מתחת לרמה של 42 דולר לחבית - זאת על רקע מידע של הממשל האמריקאי על עלייה בהיקפי האספקה של נפט וגז. החוזים על הזהב רשמו היום

 

20:50 - מחירה של חבית נפט מסוג WTI יורד ב-2% ונסחר תמורת 41.9 דולר. מחירה של חבית נפט מסוג ברנט יורד ב-2.5% ל-43.9 דולר.  

 

19:50 - איירבאס מדווחת הבוקר כי נאלצה לבצע בדוחות הרבעוניים מחיקה של מיליארד יורו בשל עיכובים באספקת מטוסי התובלה הצבאיים A400M. במקביל הודיעה יצרנית המטוסים האירופית על גידול חד של 385 מיליון יורו בעלויות ייצור מטוס הנוסעים החדש A350. החברה סיימה את הרבעון השני עם ירידה של 1% בהכנסות ל-16.6 מיליארד יורו. הרווח הנקי קפץ ב-86% ל-1.4 מיליארד יורו, כש-886 מיליון דולר מתוך הסכום נבעו ממכירת מניותיה של איירבאס ביצרנית מטוסי הקרב הצרפתית Dassault Aviation. סכום נוסף של כ-300 מיליון יורו נבע מפרויקט הטילים המשותף שלה עם Safran הצרפתית.

 

אייר-פראנס KLM עוברת לרווח ברבעון הראשון של המנכ"ל הנכנס ג'אן-מארק ג'נאילאק (Jean-Marc Janaillac). חברת התעופה הגדולה באירופה (בתנועת נוסעים) סיימה את הרבעון השני עם ירידה בהכנסות ל-6.2 מיליארד יורו, אך עם רווח של 41 מיליון יור, מול הפסד של 79 מיליון יורו ברבעון המקביל אשתקד. עם זאת, כמו בחברות התעופה המתחרות של אירופה שכבר פרסמו את דוחותיהן, גם באייר פראנס KLM מזהירים שאי הוודאות הכלכלית והגיאופוליטית עשויה לפגוע קשות בהכנסות וברווחים במחצית השנייה של השנה.

 

19:00 - אירופה ננעלה בירוק. דאקס הגרמני עלה ב-0.7%, קאק הצרפתי התחזק ב-1.2% ופוטסי הבריטי הוסיף 0.4% לערכו.

 

18:10 - אנאלוג ו-Linear. שתי יצרניות השבבים הפחות מוכרות עומדות להתמזג בעסקה המוערכת ב-14.8 מיליארד דולר. במסגרת העסקה, אנלוג תרכוש את ליניאר ב-14.8 מיליארד דולר בעסקה שמשלבת מזומן ומניות. החברה החדשה, שתשלוט ביד רמה בשוק השבבים האנלוגיים ובכל שרשרת היצור בתחום, תוערך ביותר מ-30 מיליארד דולר, עם הכנסות של למעלה מ-5 מיליארד דולר מדי שנה ורווח נקי של למעלה ממיליארד דולר.

 צילום: pixabay.com

 

17:10  - דוחות וויקס (WIX) דוחפים את המנייה לשווי שיא של מעל 1.3 מיליארד דולר. ההכנסות ברבעון השני קפצו ב-41% ל-69 מיליון דולר, מספר מנויי הפרימיום צמח לרמות שיא, תחזית הרווח עודכנה כלפי מעלה - השורה התחתונה עדיין מציגה הפסד רבעוני.

 

המניה מזנקת ב-11% בנאסד"ק.

 

16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט, המדדים המובילים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עולים בעד 0.7%. לאחר הדוחות: אפל מזנקת ב-7%, טוויטר מאבדת 12%. וויקסהישראלית מזנקת ב-7%.

 

 

16:00 - עדכוני המלצות ומחירי יעד:

 

בריימונד ג'יימס מעלים המלצה על אפלמ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'; בג'יי פי מורגן מעלים מחיר יעד לאפל מ-105 ל-107 דולר למניה; בג'יי.פ מורגן מורידים את מחיר היעד של טוויטר מ-18 ל-16 דולר למניה. באופניימר מורידים מחיר יעד עלצ'ק פוינטמ-95 ל-94 דולר למניה. בג'יי.פי מורגן מורידים את מחיר היעד של אמריקן איירליינס מ-50.5 ל-41.5 דולר, ומורידים את מחיר היעד של סאות'ווסט איירליינס מ-52.5 ל-34 דולר – ואת ההמלצה מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי'. במקביל מעלים בג'יי.פי מורגן את ההמלצה על אלסקה אייר מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר'.  

 

15:30 - דוחות קומקאסט: ענקית המדיה האמריקאית סיימה את הרבעון השני עם רווח של 2.03 מיליארד דולר, או 83 סנט למניה, מול 2.14 מיליארד דולר או 84 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות טיפסו ב-2.8% והסתכמו ב-19.27 מיליארד דולר. השורה התחתונה והעליונה התעלו על הצפי בשוק, שעמד על 81 סנט למניה ברווח ו-19 מיליארד דולר בהכנסות.

 

15:20 - אלי לילי (Eli Lilly) מודיעה היום על פרישתו של המנכ"ל, ג'ון לצ'לייטר (John Lechleiter). לצ'לייטר יסיים את תפקידו בסוף השנה, ומחליפו יהיה דיוויד ריקס (David Ricks), נשיא חטיבת הביומד של החברה.

 

15:15 - בואינגסיימה את הרבעון עם הפסד של 234 מיליון דולר, או 37 סנט למניה. ברבעון המקביל בשנה שעברה נרשם לבואינג רווח של 1.1 מיליארד דולר או 1.59 דולר למניה. הפסד המתואם עמד על 44 סנט למניה, כשהצפי בשוק עמד על הפסד גדול הרבה יותר של 92 סנט למניה. ההכנסות הרבעוניות של בואינג עלו מעט ל-24.8 מיליארד דולר, מול 24.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. גם כאן התוצאה טובה יותר מצפי האנליסטים שעמד על 24.2 מיליארד דולר הכנסות.

 
דרימליינר של בואינג דרימליינר של בואינג

 

14:30 - צפי לפתיחה ירוקה בבורסת וול סטריט. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בבורסות בניו יורק נסחרים כעת בעליות שערים של עד 0.5%.

 

מה דעתך על מניית COCA COLA:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

עונת הדוחות של הרבעון השני בעיצומה כאשר היום ענקית המשקאות האמריקאית, קוקה קולה, מדווחת על ירידה בהכנסות ועלייה ברווח. יצרנית המשקאות דיווחה על רווח של 60 סנט למניה ברבעון השני, זאת לעומת רווח של 58 דולר למניה לפי התחזיות המוקדמות. ההכנסות בתקופה המודברת הסתכמו ב-11.5 מיליארד דולר, זאת לעומת תחזיות הכלכלנים שציפו להכנסות של 11.6 מיליארד דולר. מניית החברה יורדת ב-1% בטרום המסחר בניו יורק.

 

ענקית הטכנולוגיה אפל זינקה ב-6.8% במסחר המאוחר בוול סטריט אמש לאחר שהרווח הנקי עמד על 1.42 דולר למניה, לעומת תחזיות של 1.36 דולר למניה, ועל 7.8 מיליארד דולר בסך הכל - ירידה של 27.1% בהשוואה לשנה שעברה. שולי הרווח הסתכמו ב-38%, כשתחזיות האנליסטים צפו שולי רווח של 37.94%.

 

טוויטר (TWTR) החמיצה את תחזיות האנליסטים עם הכנסה של 602 מיליון דולר, רשמה רווח גדול מהצפוי של 13 סנטים למניה והציגה מספר משתמשים חודשי גדול מעט יותר מהתחזית שעמד על 313 מיליון משתמשים. מניית החברה צנחה ב-8% במסחר המאוחר.

 

ענקית האינטרנט פייסבוק צפויה לפרסם את תוצאותיה הכספיות היום בתום המסחר בוול סטריט. על פי תחזיות הכלכלנים, הרווח למנייה צפוי לעמוד על 62 סנט למנייה, זאת לעומת 30 סנט למניה, ברבעון המקביל אשתקד.

 

וול סטריט וול סטריט צילום: twitter/rockettes

 

13:40 - חברת שירותי המדיה הישראלית הנסחרת בלונדון, אקס.אל מדיה (XLM), המשיכה להציג ביצועים חזקים במהלך המחצית הראשונה של השנה כאשר הציגה עלייה של 38% בהכנסות שהסתכמו ב-51 מיליון דולר, זאת לעומת 36.8 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2015.

 

מניית החברה עולה ב-2%.

 

12:45 - למרות העליות הנאות בשווקי המניות באירופה, תשואות האג"ח האירופאיות ל-10 שנים נסחרות בירידות שערים: תשואת האג"ח הגרמנית מאבדת 4 נ"ב ונסחרת במינוס 0.05%. תשואות האג"ח הבריטית יורדת ב-2 נ"ב ונסחרת תמורת 0.78% ועמיתה הצרפתית מאבדת 3 נ"ב ונסחרת ברמה של 0.17%.

 

11:40 - הבנק הספרדי סנטנדר (Banco Santander) סיים את הרבעון השני עם ירידה חדה ברווח הנקי - ל-1.278 מיליארד יורו, מול 2.54 מיליארד יורו ברבעון המקביל אשתקד - אז נרשמה של נפילה של כ-50%. שורת הרווח עמדה בצפי האנליסטים. ההכנסות מריבית עמדו על 7.57 מיליארד יורו, מול 8.28 מיליון יורו ברבעון המקביל ומתחת לצפי שעמד על 7.73 מיליארד יורו. 

 

 צילום: בלומברג

 

11:30 - עשרה ימים לאחר הודעת סופטבנק היפנית על רכישתה ב-32 מיליארד דולר, ARM מפרסמת דוחות רבעוניים. החברה חותמת את הרבעון השני עם הכנסות של 387.6 מיליון דולר, גידול של 9% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח טיפס ב-17% ל-118 מיליון דולר - השורה העליונה והתחתונה פספסו במעט את צפי האנליסטים.

 

11:25 - יצרנית הרכב היפנית מיצובישי דיווחה על הפסד של 129.7 מיליארד ין (1.2 מיליארד דולר) עבור הרבעון שהסתיים ביוני, זאת לאחר ששערוריית זיוף תוצאות צריכת הדלק של המכוניות אילצה את החברה להפסיק מכירה של מכוניות המיני ולבקש חילוץ מניסאן. תחזיות האנליסטים ציפו להפסד של 131 מיליארד ין.

 

11:20 - נעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.7%, שנגחאי ירדה ב-1.9%, האנג סנג ירד ב-0.4%.

 

11:15 - פומה סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של 1.6 מיליון יורו, מול הפסד של 3.3 מיליון יורו ברבעון המקביל אשתקד. יצרנית אופנת הספורט הגרמנית, הרביעית בגודלה בעולם במכירות, רשמה בתקופה המדווחת גידול של 13% בהכנסות ל-826.5 מיליון דולר.

 

11:10 - באייר (Bayer) מפרסמת דוחות: ענקית הפארמה והכימיקלים הגרמנית סיימה את הרבעון השני עם עלייה של 18.6% ברווח הנקי ל-1.38 מיליארד יורו - בדומה לתחזיות האנליסטים. מכירות החברה ירדו במעט ל-11.83 מיליארד יורו. באייר הודירה את תחזית ההכנסות השנתית לטווח של 47-46 מיליארד יורו, מול תחזית קודמת שעמדה על מעל 47 מיליארד יורו. במקביל תחזית העלייה ב-EBITDA עברה שדרוג, מסביב 5% לצד הקרוב יותר ל-8%-9%.

 

10:25 - מגמה חיובית בבורסות אירופה - פוטסי הבריטי עולה ב-0.4%, דאקס הגרמני מתחזק ב-0.8% וקאק הצרפתי מוסיף 1.1%. בסיום המסחר, ניקיי בטוקיו עלה ב-1.7%, ושנגחאי ירדה ב-1.9%.

 

ברקע שלל דוחות כספיים לרבעון של החברות האירופיות - פיז'ו, יצרנית הרכב השנייה בגודלה באירופה, סיימה את החודשים ינואר-יוני עם רווח נקי של 1.2 מיליארד יורו, מול 571 מיליון יורו במחצית הראשונה אשתקד. הרווח התפעולי טיפס ל-1.62 מיליארד דולר, מול 1.04 מיליארד דולר בתקופה המקבילה - קפיצה של כ-60%.

 

דויטשה בנק סיים את הרבעון עם רווח נקי של 20 מיליון יורו בלבד - נפילה כואבת של 98% בהשוואה לרבעון השני בשנה הקודמת. השורה העליונה לא היתה יותר מעודדת: הכנסות הבנק נחתכו ב-20% בהשוואה לרבעון המקביל והסתכמו ב-7.4 מיליארד יורו.

 

8:50 - מניית מובילאיי צללה אתמול ב-8% לאחר שהחברה הודיעה על סיום הקשר עם טסלה כבר ברבעון הנוכחי. המכוניות החשמליות שייצרה טסלה עשו עד כה שימוש בטכנולוגיית הסיוע לנהג של מובילאיי. מובילאיי הוסיפה כי מעתה תמקד את מאמציה בטכנולוגיית המכונית האוטונומית, בין היתר במסגרת הפרויקט המשותף עם ב.מ.וו ואינטל.

 

מימין: אמנון שעשוע יו"ר מובילאיי, הרולנד קריגר יו"ר ב.מ.וו, בריאן קרזניץ מנכ"ל אינטל מימין: אמנון שעשוע יו"ר מובילאיי, הרולנד קריגר יו"ר ב.מ.וו, בריאן קרזניץ מנכ"ל אינטל צילום: ב.מ.וו

 

7:40 - מגמה מעורבת בשעה זו בשוקי אסיה. ניקיי בטוקיו קופץ ב-2%, בעוד שנגחאי יורדת ב-1.6% והאנג סנג בהונג קונג מחסיר 0.1%. המסחר ביפן נתמך בירידה בין היפני מול הדולר, כאשר המשקיעים מצפים להודעת הריבית הערב של הבנק המרכזי בארה"ב.

 

הבוקר פורסמו שורה של נתוני מאקרו באוסטרליה, ובראשם מדד המחירים לצרכן - שעמד על 1% ברבעון השני. זאת, לעומת צפי אנליסטים למדד של 1.1%. המדד הנמוך, שלא מגיע ליעד האינפלציה של הבנק המרכזי באוסטרליה, עודד הערכות של משקיעים כי אוסטרליה תוריד את הריבית לרמה של 1% לעומת 1.75% כיום.

 

מה דעתך על מניית MCDONALDS:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

אתמול, וול סטריט ננעלה ביציבות, בעוד המשקיעים המתינו לדו"חות אפל וטוויטר שהתפרסמו לאחר המסחר: דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.2% לשיא מאז ראשית השנה ו-S&P 500 ננעל ביציבות. מניית מקדונלד'ס ירדה ב-4.5% ומשכה את דאו ג'ונס למטה, אחרי פרסום תוצאות כספיות של ענקית המזון המהיר.

 

הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.5% לרמה של 42.9 דולר לחבית - לשפל של שלושה חודשים. לעומת זאת, הנפט מסוג ברנט עלה ב-0.3% לרמה של 44.9 דולר לחבית.

 

טוקיו טוקיו צילום: שאטרסטוק

בטל שלח
    לכל התגובות
    x