דיווח שוטף
וול סטריט: המסחר ננעל בעליות - שבוע רביעי ברציפות
S&P 500 עלה ב-0.5% לשיא חדש; הנפט איבד השבוע 4%; תשואות האג"ח האמריקאי הגיעו לשיא מאז משאל העם על הברקזיט
דאו ג'ונס
נאסד"ק S&P 500
23:00 - וול סטריט נעלה יום מסחר חיובי, ושבוע רביעי רצוף של עליות בעוד המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הפד שתימסר ביום רביעי בשבוע הבא: נאסד"ק עלה ב-0.5% לשיא מאז ראשית השנה; S&P 500 עלה בשיעור דומה לשיא חדש, כאשר כל עשרת המגזרים המרכיבים אותו רשמו מגמה חיובית ומניות הטלקום חיפו על העלייה המזערית במניות התעשייה; ודאו ג'ונס הוסיף 0.3%.
למעלה מ-100 חברות ב-S&P 500 כבר דיווחו על תוצאותיהן לרבעון השני, והרווחים בו צפויים לעלות ב-4.2% לעומת צפי אנליסטים לירידה של 5.3%.
בתוך כך דווח היום כי ורייזון עשויה לרכוש את פעילות האינטרנט וכן נכסים נוספים של יאהו במהלך הימים הקרובים בסכום המוערך ב-5 מיליארד דולר, והמניות הגיבו בעליות של 1.3%. גם מניית AMD עלתה ב-12% בעקבות דו"חות חיוביים. ג'נרל אלקטריק ירדה ב-1.7% לאחר שדיווחה על ירידה בהזמנות.
22:05 - הנפט מסוג WTI איבד היום 1.3% מערכו לרמה של 44.2 דולר לחבית, ובסיכום שבועי נחלש ב-3.8% - לשפל של 11 שבועות. הנפט מסוג ברנט ירד ב-1.1% לרמה של 45.7 דולר לחבית. הסיבה לירידה השבועית היא עלייה במלאי הנפט והבנזין בארה"ב, וכן האפשרות שלוב תשוב לייצא נפט לאחר שיבושים שנגרמו בשל הלחימה במדינה. לפי נתוני חברת בייקר היוז, מספר אסדות הנפט הפעילות בארה"ב עלה בשבוע האחרון ב-14 ל-371 - העלייה החדה ביותר בשנת 2016, ושבוע רביעי רצוף של עליות. מספר האסדות הכללי עלה ב-15 ל-462.
21:00 - הזהב נחלש ביום ב-0.6% ומחירו ננעל ברמה של 1,323.4 דולר לאונקיה - על רקע התחזקות הדולר ושוקי המניות. בסיכום שבועי איבד הזהב 0.3% מערכו. מדובר בשבוע שני ברציפות של ירידות במחירו, כאשר בשבוע שעבר נרשמה ירידה של 2.3%.
19:30 - חברת תחזוקת המטוסים הגרמנית דויטשה לופטהאנזה מתכוונת לקצץ 700 מתוך 2,000 משרות, מרביתן במפעל החברה בהמבורג, וזאת תוך חמש עד שמונה שנים. בחברה הסבירו את המהלך בשימוש ההולך וגובר במנועים חדישים, הנזקקים לתחזוקה פחותה. לפוטהאנזה שוקלת קיצוצים גם ביחידות המטענים והקייטרינג שלה.
18:45 - מדד Stoxx 600 האיזורי באירופה ננעל היום בירידה של 0.1%, אך בסיכום שבועי עלה ב-0.7%. רוב המגזרים המרכיבים אותו ירדו, למעט הטלקום שעלה ב-1.5%. פוטסי בבריטניה עלה היום ב-0.4%, קאק בצרפת ננעל ביציבות ודאקס בגרמניה ירד ב-0.1%. המסחר באירופה נערך על רקע נתונים פושרים באשר לכלכלת גוש היורו, וכן נתונים המראים על התכווצות בכלכלת בריטניה. בעקבות הדו"חות שפורסמו, חברת וודאפון התבלטה לטובה עם עלייה של 4.6%, ואילו בנקו דה סבדל הספרדי נחלש ב-7.5%.
17:35 - תשואות האג"ח של ארה"ב רושמות את רמתן הגבוהה מאז משאל העם שנערך בבריטניה ב-23 ביוני בו הוחלט על עזיבת האיחוד האירופי: תשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ב-1.5 נ"ב ל-1.58%; אג"ח לשנתיים - ב-2.1 נ"ב ל-0.71%; ואג"ח ל-30 שנים - ב-0.7 נ"ב - ל-2.308%. זאת בעקבות העליות בחוזים העתידיים לפני המסחר בוול סטריט היום והתחזקות הדולר ביחס לין, שנחשב למפלט בטוח - כל אלו הגבירו את תיאבון המשקיעים לסיכון. במקביל מדד הייצור של מרקיט הראה עלייה ל-52.9 נקודות ביולי לעומת 51.3 ביוני.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות, ואילו הנפט נחלש ב-0.5% ונסחר סביב 44.5 דולר לחבית. המסחר במדדים המובילים צפוי להסתיים במגמה חיובית בסיכום שבועי, זה השבוע הרביעי ברציפות. ג'נרל אלקטריק יורדת לאחר פרסום הדו"חות היום.
14:30 - החוזים העתידיים על המדדים בוול סטריט מצביעים על עליות קלות עם פתיחת המסחר – לאור גל הדוחות הכספיים ששוטף את וול סטריט, ומצביע על תוצאות טובות יחסית לפירמות הענק מארה"ב.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
סטארבקסהחמיצה את תחזית המכירות הרבעונית שלה, למרות עלייה של 7% בהכנסות ל-5.24 מיליארד דולר ברבעון השני. החברה הסבירה את הצמיחה הנמוכה מהצפי בחששות מהטרור באירופה, ואי השקט החברתי בארה"ב.
יצרנית המטוסים בואינגהזהירה כי תספוג הוצאות של מעל 2 מיליארד דולר ברבעון השני – בגלל קשיים תפעוליים ב-3 מגזרי פעילות שונים של החברה. החברה הודיעה בין השאר כי לא תשקיע יותר כספים בסדרת מטוסי 787.
בואינג 787 צילום: youtube
ג'נרל אלקטריקדיווחה על צמיחה של 15% ברבעון השני – אך צופה במקביל סביבה כלכלית "תנודתית" בזמן הקרוב. החברה דיווחה במקביל על ירידה של 2% בהזמנות ממנה ברבעון.
ענקית מוצרי החשמל ווירפול עקפה את תחזיות הרווח – כשדיווחה על רווח של 3.5 דולר למניה, לעומת צפי לרווח של 3.39 דולר למניה. החברה העלתה לאור כך את תחזית הרווח שלה לשנה כולה.
ויזהדיווחה על צניחה של 76% ברווח הנקי לרבעון השני – אך עדיין עקפה אתך תחזיות הרווח של האנליסטים. האנליסטים צפו לחברת האשראי רווח למניה של 66 סנט, בעוד החברה דיווחה על רווח למניה של 69 סנט ברבעון השני.
13:00 - כלכלת בריטניה התכווצה בקצב המהיר ביותר מאז המשבר הכלכלי בעקבות ההצבעה על הברקזיט - כך על פי מדד מנהלי הרכש, שצנח בשיעור הגבוה ביותר מזה 20 שנה. מדד מנהלי הרכש למגזר השירותים שמפרסמת חברת מרקיט נפל ל-47.4 נקודות ביולי מ-52.3 נקודות ביוני, הירידה החדה ביותר מאז החלו ברישום ב-1996; זו הרמה הנמוכה ביותר של המדד מאז מרץ 2009, שהיתה הגרועה ביותר במיתון העולמי. האנליסטים צפו ירידה מתונה יותר - ל-48.9 נקודות. מדד מנהלי הרכש לתחום הייצור צנח מ-52.1 נקודות ביוני ל-49.1 נקודות ביוני, והוא הנמוך ביותר מאז 2013. האנליסטים צפו ירידה ל-48.7 נקודות.
12:00 - בנקו דה סבאדל הספרדי רשם ברבעון השני צניחה של 31% ברווח הנקי ל-173.3 מיליון יורו. האנליסטים ציפו לרווח של 235 מיליון דולר. עם זאת ההכנסות מריבית הסתכמו ב-968 מיליון יורו - טוב יותר מהתחזיות. מניית הבנק צונחת ב-6.5% במדריד.
בינתיים המדדים בבורסות באירופה עברו למגמה מעורבת: דאקס יורד ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.1%, קאק מוסיף 0.2%.
11:00 - הבורסות באירופה נפתחו בירידות שערים קלות. מדד יורו סטוקס 600 משיל 0.3% מערכו.
מניית וודאפון מזנקת ב-2.5% בלונדון לאחר שחברת התקשורת פרסמה נתונים טובים מהצפוי - ההכנסות משירותים עלו ב-2.2% ברבעון השני.
מדד מנהלי הרכש המשולב שמפרסמת מרקיט לתחומי השירותים והייצור בגוש היורו מצביע על נתון של 52.9 נקודות - לעומת 53.1 נקודות ביוני. מדובר ברמה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2015. עם זאת האנליסטים צפו ירידה חדה יותר, ל-52.6 נקודות, בעקבות הברקזיט. מדד מנהלי הרכש בתחום השירותים היה 52.7 נקודות לעומת צפי ל-52.5 נקודות; והמדד בתחום הייצור עמד על 51.9 נקודות לעומת תחזית ל-52.1 נקודות.
10:00 - חברת ייצור הזרעים וההדברה השוויצרית סינג'נטה מצפה כי רכישתה בידי כמצ'יינה ב-43 מיליארד דולר תושלם ב-2016; "אנחנו מנהלים דיונים נרחבים וקונסטרוקטיביים עם כל הרשויות הרגולטריות כדי להחזיר את הבטחון שלנו בסגירת העסקה עד סוף השנה", אמר מנכ"ל סינג'נטה אריק פיירוולד במקביל לפרסום הדו"חות הכספיים למחצית 2016. כמצ'יינה היא הבעלים של חברת אדמה הישראלית - המתחרה בסינג'נטה.
מטה סינג'נטה בבאזל צילום: רויטרס מרבית הבורסות באסיה ננעלו בירידות שערים. האנג סנג איבד 0.3%, ושנגחאי ירדה ב-0.9%.
09:10 - ביפן, מדד מנהלי הרכש בתחום הייצור התעשייתי עמד על 49 נקודות ביולי, לעומת 48.1 נקודות ביוני. זה החודש החמישי ברציפות שהמדד נמצא מתחת ל-50 נקודות - הרף שמבדיל בין התכווצות הפעילות להתרחבותה. מדד היצוא, הבוחן הזמנות חדשות, ירד ל-44 נקודות - הרמה הנמוכה ביותר מאז דצמבר 2012. מדובר בנתונים ראשוניים, שעשויים להתעדכן בהמשך החודש.
בינתיים, מדד ניקיי בטוקיו ננעל בירידה של 1.3%.
08:30 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר ירידות שערים, בהמשך למגמה השלילית אמש בוול סטריט. ברקע למסחר: החלטת הבנק המרכזי האירופי מאתמול להותיר את הריבית ללא שינוי, ולא לנקוט צעדים מרחיבים נוספים; זו היתה החלטת הריבית הראשונה של הבנק האירופי מאז משאל העם בבריטניה. במקביל, מושל הבנק היפני הרוהיקו קורודה פסל את הרעיון של "כסף הליקופטר" - כלומר חלוקה של כסף לאזרחים על מנת להמריץ את הכלכלה.
מדד ניקי ביפן יורד ב-1.8%, האנג סנג מאבד 0.5%, והבורסה בשנגחאי משילה 0.6% מערכה.
"למשקיעים היו ציפיות מסוימות מהבנק האירופי המרכזי ומהבנק ביפן", אמרו בחברת ניהול הנכסים האסייתית Baring. "האכזבה ניכרת בירידת שערו של הין היפני".
בינתיים, נמשך טירוף הפוקימון גו: מניית מקדונלד'ס יפן מזנקת ב-3.6% - רשת המזון המהיר הודיעה השבוע כי סניפיה ישמשו כזירות שבהן יוכלו השחקנים לערוך קרבות פוקימונים. מניית נינטנדו – החברה האחראית לטרנד היצורים הקטנים - עולה ב-1%.
