בורסת ת"א: דסק"ש קפצה ב-23% במחזור ענק
המדדים ת"א 25 ות"א 100 ירדו ב-0.1%; דסק"ש ריכזה את המחזור הגבוה בבורסה לאחר שדיווחה על מכירת אדמה לכמצ'יינה. אג"ח בעלת השליטה אי.די.בי זינקו בעד 9.5%
16:25 - הבורסה בת"א ננעלה ביציבות כאשר המדדים ת"א 25 ות"א 100 חתמו את יום המסחר בירידה מינורית של 0.1%. דסק"ש קפצה ב-23% במחזור ענק - 32 מיליון שקל.
צילום: עמית שעל
15:30 - שעה לנעילה, המדדים ת"א 25 ות"א 100 נסחרים בירידה של 0.1% כ"א, ת"א בנקים יורד ב-0.5% - לאומייורד ב-0.7%. דסק"ש נחסרת בזינוק של
23.5% במחזור ענק של 28.5 מיליון שקל - פי 30 מהמחזור הממוצע היומי.
15:00 - מדדים בולטים: ת"א ביטוח הוא המדד הענפי המצליח ביותר נכון לשעה זו, עם עלייה של 0.6% - מגדלו כלל ביטוח מובילות את המדד עם עליות של 2% ו-1.8% בהתאמה. המדד החלש של היום הוא ת"א ביומד שמאבד 0.7% - קדימהסטם שנופלת ב-6.5% ומנקיינדשמאבדת 4% סוגרות את הצד האדום של המדד.
14:15 - מידרוג מעלה את דירוג סדרות האג"ח של אזוריםמ-A3 ל-A2 ומותירה את אופק הדירוג יציב. הדירוג תקף גם לגיוס הצפוי (סדרה 12), בהיקף של 200 מיליון שקל, שישמש בין היתר לפעילות שוטפת, מחזור חוב ורכישת קרקעות.
"העלאת הדירוג נסמכת, בין היתר, בשיפור בשנים האחרונות בפרמטרים הפיננסים התורמים ליכולת שירות החוב של החברה תוך שמירה על היקף פעילות ופיזור בולטים לטובה, ביחס לחברות הפועלות בענף המגורים בישראל", מציינים במידרוג.
הרשי פרידמן, בעל השליטה באזורים צילום: עמית שעל
13:30 - מחזורים בחצי היום: מחזור המסחר עומד בשעה זו על 316 מיליון שקל. מניית דסק"ש, שמחוץ למדדים המובילים, מרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 23.5 מיליון שקל - פי 25 מהמחזור היומי הממוצע במניה. טבעמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 (שני בבורסה), 14.5 מיליון שקל. איידיאיי ביטוחמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (חמישי בבורסה), 9.3 מיליון שקל.
13:00 - ממשלתיות: ירידות של עד 0.3% נרשמות בממשלתיות הארוכות. האג"ח השקלית ל-10 שנים יורדת ב-0.24%, התשואה עולה ב-3 נ"ב ל-1.72%.
12:30 - אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הבכיר במיטב דש: "בנסיבות הקיימות, אנו מעדיפים את החשיפה הגבוהה יותר באפיק המנייתי לשווקים הדפנסיביים. לכן, אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה במשקל יתר לשוק האמריקאי. המניות הן השקעה יחסית מסוכנת במבט לטווח הקצר, אך היתרון של האפיק במבט לטווח הארוך על פני האג"ח רק העמיק לאחרונה.
הפער בין תשואת הדיווידנד על מדד Euro Stoxx 600 לבין תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים עומד על כ-3.7%. פירושו שמחזיקי האג"ח יוכלו להשיג תשואה טובה יותר ממניות הדיווידנד בעשר השנים הקרובות רק אם מדד המניות ירד נומינאלית ב-37% בעשור. בארה"ב הפער קטן יותר ועומד על כ-6% אך גם ירידה של יותר מ-6% במניות בעשור היא אירוע די חריג שבפעם האחרונה קרה במהלך המשבר 2009, אך לפני זה רק בשנת 1978 ולתקופה קצרה".
בלומברג, מיטב דש ברוקראז'
11:50 - דסק"ש מרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 16 מיליון שקל, פי 17 מהמחזור הממוצע במניה בחודש האחרון, 944 אלף שקל.
11:45 - הראלו מגדלחתמו עם חברת שובל ניהול והשקעות על הסכם להשכרת משרדים בשטח של כ- 10,000 מ"ר באחד משני מגדלי אלון בתל-אביב שבבעלותם. דמי השכירות החודשיים יעמדו על כ-1.1 מיליון שקל לתקופה של 10 שנים עם אופציה להארכה.
11:10 - מניית מדיקלקופצת ב-34% במחזור גבוה יחסית של 615 אלף שקל (המחזור הממוצע היומי במניה עמד בחודש האחרון על פחות מ-3,000 שקל), לאחר שהחברה העוסקת בתחום המכשור הרפואי הלא פולשני (בשמה המלא: מדיקל קומפרישין סיסטם - MCS) דיווחה על קבלת אישור FDA לשיווק מכשיר ה- ActiveCare@Home שפיתחה. המכשיר מיועד למניעת היווצרות קרישי דם בקרב חולים לאחר ניתוח אורתופדי להחלפת ירך וברך לשימוש ביתי מחוץ לבית החולים.
10:37 - חודש המסחר בני"ע דסק"ש ואי.די.בי: מניית דסק"ש מזנקת ב-32%, אג"ח אי.די.בי פתוח קופצות בעד 6.5%, אג"ח דסק"ש מטפסות בעד 6%.
10:25 - פרשן "כלכליסט" אורי טל טנא, בעקבות עסקת אדמה: "השווי נכסי נקי של דיסקונט השקעות בסוף השבוע, ללא הערך הנובע מאדמה, עמד על כ 870 מיליון שקל. כעת החברה פרסמה שהיא צפויה לקבל כ 890 מיליון שקל על האופציה שהייתה לה לרכישה חוזרת של מניות אדמה. יתכן שיהיו הפחתות מסוימות מסכום זה בגלל מיסים ועלויות עסקה. לכן, השווי הנכסי הנקי של דיסקונט השקעות צפוי לזנק לערך של כ 1.66 עד 1.76 מיליארד שקל. בנוסף, מצב הנזילות של דיסקונט השקעות צפוי להשתפר באופן מהותי. מסיבה זו מחיר האג"ח של החברה מזנק הבוקר.
הודעה זו היא גם חדשה מצוינת לאי.די.בי פיתוח. אם נכניס לשווי נכסי נקי של אי.די.בי את הערך הגבוה של השווי נכסי נקי של דיסקונט השקעות (1.76 מיליארד שקל) נקבל שווי נכסי נקי חיובי של כ 440 מיליון שקל לאי.די.בי פיתוח, כאשר שווי נכסי נקי זה לא מניח פרמיה על מכירת השליטה בכלל ביטוח. מסיבה זו האג"ח של אי.די.בי פיתוח צפויות לזנק כאשר יחודש המסחר בהן.
חדשות אלו הן הרבה פחות טובות למחזיקי האג"ח של אדמה, שכעת הם צפויים להחזיק אג"ח של חברה בבעלות סינית מלאה. בנוסף בהודעה נכתב שבסבירות גבוהה אדמה תחלק דיבידנד נוסף בחודש ספטמבר, ולכן הסדרה הארוכה של האג"ח (שהיקפה עצום – 4.5 מיליארד שקל) יורדת כעת בשיעור חד יחסית".
10:20 - אלה אגרות החוב הרלבנטיות לעסקת דסק"ש: אי.די.בי פתוח ז', אי.ידי.בי פיתוח ט', אי.די.בי פתוח י', דסק"ש ו', דסק"ש ז' , דסק"ש ח', דסק"ש ט', אדמה ב', אדמה ד'.
אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה באי.די.בי צילום: אוראל כהן
10:00 - דקות לאחר פתיחת המסחר מאשרת דסק"שאת הדיווח ב"כלכליסט" (ראו עדכון מוקדם) על מכירת אחזקותיה באדמה לכימצ'יינה תמורת 230 מיליון דולר, תוך מחיקת הלוואה שניתנה לה בסכום של 1.1 מיליארד דולר.
מניית (ואג"ח) דסק"ש נכנסת להפסקת מסחר עד ל-10:36, אג"ח בעלת השליטה אי.די.בי פתוח בהפסקת מסחר עד 10:37.
9:50 - פתיחת יום/שבוע מסחר: מדד ת"א עולה ב-0.1%, ת"א 100 נסחר ללא תנועה מהותית וכך גם ת"א בנקים. אופקועולה ב-1.3% בראש ת"א 25, פוקסמובילה את ת"א 75 עם עלייה של 2.5%. דסק"ש מזנקת ב-35% בטרום מסחר.
9:10 - שופרסלדיווחה על הצלחת הצעת הרכש למחזיקי אג"ח מסדרה ב', תמורת אג"ח מסדרה ו'. החברה תרכוש 511,626,735 ש' ערך נקוב אג"ח מסדרה ב', תמורת הנפקה למשתתפים של 601,161,414 מיליון שקל ע.נ. אג"ח מסדרה ו'.
8:50 - אפריקה נכסיםמקבוצת אפריקה ישראל מדווחת על חתימה על מכתב כוונות לא מחייב עם חברה זרה למכירת פורטפוליו נכסי נדל"ן בברלין תמורת 125.5 מיליון יורו. חברה אחרת בקבוצת אפריקה, אפי פיתוח (הנסחרת בלונדון), הודיעה בסוף השבוע על כינוס אסיפה כללית לצורך אישור העסקה להחלפת נכסיה בחוב לבנק VTB.
לב לבייב בעל השליטה קבוצת אפריקה צילום: אריאל שרוסטר
8:10 - כימצ'יינה בדרך לרכישת אחזקות דסק"ש באדמה (40%): "כלכליסט" מדווח הבוקר כי אם לא תחול תפנית שתמנע את העסקה, כמצ'יינה תשלם כ־200–150 מיליון דולר על המניות ותמחק ההלוואה של 1.1 מיליארד דולר שהעניקה לדסק"ש, החברה־הבת של אי.די.בי (74%).
לחברת אדמה אג"ח סחיר בבורסת ת"א - אדמה ב' (הנמנית על מדד תל בונד 20) ואדמה ד'.
7:40 - תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת בפתיחת שבוע המסחר על 1.693%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 1.557%, תשואת האג"ח המקבילה בגרמניה נושקת מחדש לרמה אפסית (0.003%-) וזו של אנגליה על 0.835%.
7:35 - למעט אופקושחוזרת לת"א בפער ארביטראז' חיובי של 1.2% וכיל שחוזרת ללא פער מהותי, הדואליות הבכירות חוזרות לבורסה המקומית בפער שלילי: טבע1.2%-, פריגו0.2%-, מיילן1.1%-, נייס0.5%-, אלביט מערכות0.7%-, אורמת טכנולוגיות0.4%-, גזית גלוב0.8%-. במדד ת"א 75: קנוןחוזרת עם מינוס 2.3%, סלקום1.1%- ופרטנר 4%-.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
7:30 - בורסת ת"א תחזור היום לפעילות עם פתיחת שבוע מסחר חדש, לאחר הסערה שפקדה בסוף השבוע את אירופה, עם הפיגוע הקשה בניס וניסיון ההפיכה הכושל בטורקיה. השבוע שעבר והמחצית הראשונה של חודש יולי האירו פניהם למשקיעים. מדד ת"א 25 עלה בשבוע שעבר ב-3.4% ומתחילת החודש ב-4.5%. מדד ת"א 100 עלה בשבוע שעבר גם הוא ב-3.4% ומתחילת יולי ב-4.9%.
המסחר ייפתח לאחר שישי של יציבות בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עלה בכ-0.1% לרמת שיא חדשה, S&P 500 ונאסד"ק ירדו כל אחד ב-0.1%. בסיכום שבועי עלה מדד דאו ג'ונס ב-2%, S&P 500 ונאסד"ק עלו ב-1.5%.
צילום: בלומברג 
