$
בורסת ת"א

דיווח שוטף

הבורסה בת"א ננעלה בירוק: איי.די.איי איבדה 4.5% לאחר הדוחות

המדדים ת"א 25 ות"א 100 עלו ב-0.7%. מדד ת"א בנקים ירד ב-0.4%; חברת הביטוח דיווחה על ירידה של 53% ברווח הנקי; החברה לישראל ירדה ב-2.5% ביום חמישי של ירידות; לאומי שוקי הון: "בשל האג"ח האמריקאיות, אנו ממליצים להימנע מלהשקיע במדדי התל בונד"

מיקי גרינפלד 16:2922.05.16

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בשוק של ת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי

 

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

 

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים  אג"ח לכ-30 שנה

 


 

הבורסה בת"א ננעלה בעליות שערים. המדדים המובילים ת"א 25 ות"א 100 עלו ב-0.7%. מדד ת"א בנקים ירד ב-0.4%.

 

טאוארזינקה ב-5%. איי.די.איי איבדה 4.5% לאחר הדוחות וביטוח ישיר נפלה ב-4.3%.

 

החברה לישראל ירדה ב-2.5% ביום חמישי של ירידות.

 

מחזור המסחר עמד על 416 מיליון שקל.

 

 

 צילום: עמית שעל

 

16:00 - מדדים ענפיים מובילים: ת"א ביומד הוא המצטיין של היום, עם עלייה של 2.4%. מזורמובילה את המדד עם קפיצה ל 15.2%. ת"א ביטוח הוא המדד החלש ביותר, עם ירידה של 1.6% - איי.די.איי ביטוח היא היורדת הגדולה במדד, עם מינוס 4.9%.

 

רביב צולר, מנכ"ל ביטוח ישיר איי.די.איי רביב צולר, מנכ"ל ביטוח ישיר איי.די.איי צילום: עמית שעל

 

15:20 - בן נובו-שלם, מנהל מחלקת המחקר של אפסילון על דוחות אפריקה נכסים (ראו עדכון מוקדם): "אפריקה נכסים ממשיכה להציג ביצועים מצוינים כאשר הנקודה החזקה ביותר בדוחות הנוכחיים מתרכזת ברווח משערוך של נדל"ן להשקעה בסכום של כ-218 מיליון שקל. בתקופה הקרובה החברה צפויה להתחיל את הבנייה של פרויקט הדגל שלה בתחום המשרדים במתחם שרונה בת"א ולהמשיך לפתח בנק הקרקעות בהיקף גדול במדינות שונות באירופה.

 

החברה נסחרת כיום לפי שווי שוק של כ-1.55 מיליארד שקל, כאשר ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות מסתכם בכ-2.6 מיליארד שקל. חלק גדול מהפער הזה ככל הנראה נובע מערך הקרקעות שהחברה מחזיקה במזרח אירופה שערכן בספרים מסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל. למעשה החברה נסחרת היום לפי שווי שוק שלחלוטין מתעלם מערך הקרקעות במזרח אירופה, בזמן שאפריקה נכסים כבר מספר שנים מראה את יכולותיה היוצאות דופן ליזום נכסים איכותיים, להשכירם בקצב מרשים ולהשביח את ערך הקרקעות".

 

14:40 - יניב סיילן, אנליסט הנדל"ן של IBI על מצבה של אקסטל (ראו עדכון מוקדם): "אגרות החוב של אקסטל נסחרות היום בשפל מאז הונפקו בארץ. להערכתנו בתשואות של 15% ניתן להיחשף לנייר, שכן להערכתנו במשקל תשואה מול סיכון התמחור הינו הוגן. התמחור כיום מגלם אפסייד גבוה בתרחיש של השגת מימון ומאידך מתמחר מצב שהחברה לא מקבלת מימון ולכן אנו לא צופים המשך עלייה בתשואות בצורה משמעותית".

 

אג"ח אקסטל א'עולה בשעה זו ב-2.5%, אקסטל ב'מתחזקת ב-3.8%.

 

14:00 - דוחות אפריקה תעשיות: מחזור המכירות של הקבוצה ברבעון הסתכם בכ- 464 מיליון ₪ לעומת כ- 460 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד המיוחס לבעלי המניות הצטמצם לכ- 16 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ- 35 מיליון שקל ברבעון המקביל. 

 

13:50 - דוחות איי.די.איי ביטוח (שבשליטת ביטוח ישיר): הרווח הכולל הסתכם בכ- 22.7 מיליון שקל, לעומת 48.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מהפרשה חד פעמית של כ-30.5 מיליון שקל בשל השפעת עדכון תקנות ההיוון של ביטוח לאומי על ההתחייבויות בתחום רכב חובה - בעקבות ועדת וינוגרד.  הפרמיות ברוטו צמחו בכ- 15% והסתכמו בכ- 473.8 מיליון שקל.

 

13:00 - מחצית היום בבורסה, מחזור המסחר עומד על 213 מיליון שקל בלבד. רציוהנמנית על מדד ת"א 75 מרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 12.5 מיליון שקל, אבנרמת"א 25 מרכזת את המחזור השני בגודלו, 11.2 מיליון שקל. טבערק במקום השלישי עם מחזור נמוך במיוחד של 10 מיליון שקל.

 

12:05 - עליות של עד 0.2% באג"ח הממשלתיות: השקלית ל-10 שנים עולה ב-0.10%, התשואה על האיגרת יורדת בנקודה ל-1.81%.

 

11:30 - בתחתית ת"א 25: החברה לישראליורדת ב-0.6% ביום חמישי של ירידות, פועלים, לאומיו מזרחי טפחות יורדים שלושתם ב-0.5%.

 

10:55 - דודי רזניק, מנהל מחקר מאקרו בלאומי שוקי הון: "מדדי התל בונד השקלי והתל בונד תשואות שקלי ממשיכים לסבול מחברות הנדל"ן האמריקאיות, שחלקן במדדים דווקא עלה בעקבות העדכון של יום חמישי. לוכח עובדה זו מומלץ להימנע מהשקעה במדדים אלו. אנו ממליצים על השקעה במח"מ של 5 שנים בדגש על חברות מקבוצת דרוג A ומעלה. מומלצת השקעה באג"ח בריבית משתנה על רקע המרווח הגבוה יחסית.

 

התנודתיות בשוק האג"ח המקומי נמוכה משמעותית מהתנודתיות בשוקי האג"ח הממשלתיים בעולם, לכן עליית התשואות בארה"ב בשבוע שעבר  עברה רק באופן חלקי לשוק המקומי. אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ של 5 שנים תוך החזקה ישירה של המח"מ וממשיכים להעדיף את האפיק השקלי הלא צמוד, למעט אולי בחלק הקצר. מגמת הירידה ביחס החוב-תוצר הממשלתי, שנמשכה בשנת 2015, עלולה להיבלם השנה, על רקע הירידה בצמיחה המקומית. הירידה בצמיחה, ככל שתימשך, עלולה להביא בהמשך לעלייה בפרמיות הסיכון המקומיות".

 

10:40 - בולטות בת"א 75: מזור רובוטיקהמובילה את המדד עם קפיצה של 13.8%, ביוטייםעולה ב-10%, לייבפרסוןמתחזקת ב-5.9%. בתחתית המדד נסחרות נבידאהו אביליטי עם ירידות של 3.9% ו-2.2% בהתאמה.

 

10:20 - קבוצת חג'ג', באמצעות חברת פרויקט מגדלי הארבעה שבבעלותה המלאה, קיבלה הלוואה של 70 מיליון שקל מגורם מוסדי. ההלוואה תישא ריבית בשיעור שנתי קבוע של 5.05%, והיא תשמש לפרעון יתרת אגרות החוב מסדרה ד' שבמחזור.

 

פרויקט מגדלי הארבעה של האחים חג'ג' (תמונה ממאי 2015) פרויקט מגדלי הארבעה של האחים חג'ג' (תמונה ממאי 2015) צילום: אוראל כהן

 

9:50 - פתיחת יום המסחר בת"א: מדדי ת"א 24 ות"א 100 עולים ב-0.8%, ת"א בנקים יורד ב-0.1%. אופקו מובילה את ת"א 25 עם עלייה של 3.6%, אורמת טכנולוגיות עולה ב-2.8%, טבע ב-1.5%.

 

9:40 - בין הדוחות שיצאו הבוקר:

 

אפריקה נכסים: ההכנסות מדמי שכירות, נטו (NOI) הסתכמו ב-85.6 מיליוני ₪ לעומת 88.5 מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-3%. ההכנסות הכוללות של החברה ברבעון הסתכמו בכ-312.9 מיליון שקל, לעומת 115.2 מיליון שקל ברבעון המקביל – גידול של 171%.

 

בראק אן וי: הכנסות החברה מהשכרת נכסים גדלו ברבעון הראשון של 2016 בכ-7% לכ-17.4 מיליון יורו, בהשוואה לכ-16.3 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. ה-FFO ברבעון הראשון הסתכם בכ- 6.75 מיליון יורו, גידול של כ-19% בהשוואה לרבעון המקביל. במהלך הרבעון  חל גידול של כ-4.7% בשכ"ד מנכסים זהים ושכ"ד ממוצע למ"ר עמד על כ- 5.37 יורו למ"ר לעומת 5.13 יורו למ"ר ברבעון המקביל.

 

ממן: הכנסות החברה הסתכמו ב-176 מיליון שקל, לעומת 178 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי הסתכם בכ-14 מיליון שקל – גידול של 71% לעומת הרבעון המקביל.

 

אדמה (חברה בבעלות מלאה של כימצ'יינה ודסק"ש, אג"ח אדמה ב' ו אדמה ד' נסחרו בת"א): החברה חתמה את הרבעון הפותח של השנהעם הכנסות של 853 מיילון דולר, ירידה של 1.6% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה. בשורה התחתונה רשמה אדמה רווח נקי רבעוני של 104.2 מיליון דולר, מול 85.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2015 - עלייה של 22%.

  

8:40 - האסיפה הכללית שלדורי בניהאישרה את המיזוג עם בעלת השליטה דורי קבוצה(באמצעות חברת יעד של דורי קבוצה) - צעד שלאחריו תהפוך דורי בניה לחברה פרטית בבעלות המלאה של דורי קבוצה.

 

8:30 - סקיילייןחתמה על הסכם עקרונות למכירת מלוא אחזקותיה במלון הדירות פנטג'ס (Pantages) שבמרכז טורונטו, קנדה. מכירת המלון מתבצעת תמורת סכום של כ-103 מיליון שקל. העסקה תניב לחברה רווח לפני מס של כ-25.5 מיליון שקל, והתזרים הפנוי מהעיסקה צפוי להסתכם בכ-54 מיליון שקל.

 

8:20 - בראיון שהעניק לבלומברג בסופ"ש, בעל השליטה באקסטל גארי בארנט הודה בקושי לגייס מימון לפרויקטים: "יש נסיגה כללית במימון עסקאות בשוק הנדל"ן, במיוחד לעסקאות של בנייה, ובייחוד לבנייה של דירות קונדו. הרגולטורים מתקשרים לבנקאים ושואלים אותם אם קראו את הכותרות השליליות על השוק, וכך השוק סובל מהאטה מתמשכת".

 

האג"ח של חברת הנדל"ן האמריקאית אקסטל (אקסטל א', אקסטל ב') ביצעו בשבוע שעבר נפילה חופשית דו־ספרתית, שכבר מגלמת תספורת של 25% על החוב שגייסה החברה בשנתיים האחרונות בתל אביב. השקט מכיוון אקסטל הפחיד את המוסדיים בארץ והביא לעלייה חדה בתשואות האג"ח, שנסחרות כעת ברמות מדאיגות של 15%.

 

 

גארי בארנט, בעל השליטה באקסטל גארי בארנט, בעל השליטה באקסטל צילום: בלומברג

 

7:45 - מחזיקי אגאפריקה ישראלצפויים להתכנס היום, לראשונה מאז הכריזה החברה על יציאה להסדר חוב. ביום שני שעבר, יממה לפני שאפריקה ישראל הכריזה על היציאה להסדר, שילמה החברה תשלומי ריבית בהיקף 32.6 מיליון שקל למחזיקי אג"ח מסדרות אפריקה כ"ו ואפריקה כ"ז. ל"כלכליסט" נודע כי במשרדי אפריקה התקבל ביום חמישי האחרון מכתב נזעם ממחזיקי סדרה כ"ח, המאשים את אפריקה בהעדפת נושים בעצם התשלום.

 

7:40 - תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים עומדת בפתיחת השבוע על 1.82%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים על 1.84% ותשואת האג"ח המקבילה בגרמניה על 0.17% בקירוב.

 

מה דעתך על מניית ג'י סיטי:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

7:35 - ביום שישי עלה מדד דאו ג'ונס ב-0.4%, אך סגר את השבוע בירידה של 0.2%. מדד S&P 500 טיפס ב-0.6% - וסגר את השבוע בפלוס 0.3% לאחר 3 שבועות שליליים. מדד ונאסד"ק התחעזק ב-1.2%, וסגר את השבוע בעלייה של 1.1% - לאחר ארבעה שבועות אדומים.

 

הדואליות המובילות מציבות פער חיובי של כ-0.6% על מדד ת"א 25 לקראת הפתיחה היום: טבעעם פער חיובי של 0.7%, פריגועם פלוס 1.8%, מיילן1.2%, אופקו3.7%, כיל0.6%, אלביט מערכות0.2%, אורמת טכנולוגיות2.7%, גזית גלוב1.3%. בצד השלילי בת"א 25 ניצבת רק נייס, עם מינוס 0.1%. במדד ת"א 75 טאוארעם פער חיובי של 4.4%, קנון עם פלוס 4.3%.

 

7:30 - בורסת תל אביב נכנסת לשבוע מסחר חדש ולשליש החותם של חודש מאי - ושל עונת הדוחות לרבעון הראשון. לאחר סופ"ש של עליות מתונות בניו יורק, המשקיעים המקומיים מקווים לפתיחה חיובית גם בת"א - לאחר שבשבוע שעבר איבד מדד ת"א 25 ב-1.6% מערכו, ות"א 100 רשם ירידה שבועית של 1.3%.

 

  צילום: אוראל כהן
בטל שלח
    לכל התגובות
    x