דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה בירידות; הנפט נסגר בשיא מאז ראשית אוקטובר
המדדים המובילים ירדו עד 1.3%; אופיס דיפו איבדה 2.7%, הום דיפו - 2.5%; נשיא הפד באטלנטה: "הפגישה ביוני יכולה להיות זו שבה נחליט לפעול"
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
השתתפו בהכנת הידיעה: מיקי גרינפלד, גיל קליאן ואמיר רוזנבאום
23:00 - המדדים בוול סטריט ננעלו בירידות מחשש שהפד ישוב להעלאת ריבית, זאת עקב התבטאויות של בכירים בבנק המרכזי: דאו ג'ונס ירד ב-1%, S&P 500 - ב-0.9% ונאסד"ק - ב-1.3%. דאו ג'ונס ירד לשפל של חודשיים. הירידות במניות אופיס דיפו, שאיבדה 2.7%, והום דיפו, שאיבדה 2.5%, העיבו על המדדים.
21:34 - הנפט מסוג WTI נסגר בשיא מאז ראשית אוקטובר לאחר שעלה ב-1.2% וננעל ברמה של 48.3 דולר לחבית. הנפט מסוג ברנט ננעל בעלייה של 0.6% לרמה של 49.3 דולר לחבית. מדובר ביום שני ברציפות של עליות בנפט, לאחר שלהערכת המשקיעים השיבושים באספקה מצד מדינות כמו קנדה וניגריה יפגעו בעודף ההיצע העולמי.
20:55 - החוזה על הזהב עלה ב-0.2% (2.70 דולר) ומחירו נקבע על 1,276.90 דולר לאונקיה - מדובר בשיא של יותר משבוע. המתכת היקרה נתמכה בחולשת הדולר ושוק המניות, אך התבטאויות בכירים בפד בנוגע לאפשרות של העלאת ריבית החלישו את מגמת העלייה.
20:40 - יוני עדיין על הפרק: נשיא הפד באטלנטה דניס לוקהארט (Dennis Lockhart) ונשיא הפד בסן פרנצ'יסקו ג'ון וויליאמס (John Williams) אמרו היום, בהופעה משותפת שארגן אתר החדשות פוליטיקו (Politico), כי ההחלטה שתתקבל בהתכנסות של 15-14 ביוני תלויה בנתונים. הפגישה ביוני "בהחלט יכולה להיות זו שבה יוחלט על פעולה", אמר לוקהארט.
.
20:30 - מובילאיימדווחת על השלמת ניסוי מקיף שנערך בסין למערכת ההתרעות ששפיתחה לכלי רכב. בניסוי נמדדה ירידה של כ-27% בהתרעות לפני התנגשות ברכב מלפנים; ירידה של כ-26% בסטיות נתיב בלתי מתוכננות; צניחה של קרוב ל40% במספר ההתרעות של אי שמירת מרחק.
19:40 - בולטות בדאו ג'ונס: קאטפילארמובילה את החיוביות עם עלייה של 1.3%, קוקה קולה ומיקרוסופט יורדות ב-1.3%, הום דיפומאבדת 1.5% (לאחר הדוחות, ראו עדכון מוקדם).
18:55 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.6%, קאק ירד ב-0.3%, פוטסי התחזק ב-0.3%.
18:45 - מסעדת טאקו בל שבבעלות יאם ברנדס (Yum Brands - YUM) מתכננת לפתוח בשנה הבאה בקליפורניה 4 חנויות חדשות בעיצובים שונים, לקראת בחירה בעיצוב החדש של הסניפים - וכהכנה להרחבת הרשת ב-2,000 חנויות חדשות עד שנת 2002.
צילום: בלומברג
18:00 - מניית הרץ מזנקת ב-13% לאחר שהחברה דיווחה לרשות ני"ע כי המנכ"ל הרץ ג'ון טאג (John Tague) רכש אתמול וביום שישי 66 אלף מניות של החברה.
17:20 - מעט פחות משעה מאז הפתיחה: דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%.
17:15 - אופיס דיפו נופלת ב-7% (Office Depot -ODP): לאחר שהרגולטורים בארה"ב לא אישרו את מיזוגה של הרשת עם סטייפלס (Staples - SPLS) בוחנת אופיס דיפו אפשרות למכירת חלק מפעילותה באירופה. החברה הודיעה אתמול רשמית על ביטול ההסכם עם סטייפלס. החברה התקשרה בהסכם עם Bain & Company, שתסייע לה להחלט על אסטרטגיה מחודשת לקראת המשך הדרך.
16:45 - פנדורה קופצת ב-7% (Pandora Media - P) לאחר שקרן הגידור Corvex Management עדכנה כי היא מחזיקה (בין היתר) בנתח של 9.9% באתר המוזיקה.
צילום: בלומברג
16:35 - פתיחת יום המסחר בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים על 1.75%.
באירופה: דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.3%, תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יציבה ב-0.15%.
בנפט: ה-WTI עולה ב-0.6% ל-48 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.1% ל-49 דולר החבית.
16:20 - הייצור התעשייתי בארה"ב צמח באפריל ב-0.7%, העלייה הגדולה ביותר מאז נובמבר 2014, ומעל התחזיות שעמדו על 0.3%.
16:15 - עדכוני המלצות: ב-CLSA החלו לסקר את אינטלבהמלצת תשואת חסר, ואומרים כי המשך הירידה בשוק המוליכים מחייב את החברה לשינוי בגישה; בוולס פארגו מעלים המלצה על AIG, מתשואת שוק לתשואת יתר.
16:10 - לנוכח ההנחה שהמשך עלייה באינפלציה תאפשר לפד העלאת ריבית, השווקים (שאוהבים ריבית נמוכה) עברו לירידות של עד 0.3%.
15:40 - מאקרו ארה"ב:
מדד המחירים לצרכן (CPI) עלה באפריל ב-0.4% - העלייה הגדולה ביותר מזה 3 שנים (מאז פברואר 2013). צפי הכלכלנים עמד על עלייה של 0.3%. בחישוב שנתי עלה המדד ב-1.1%. מדד הליבה של המחירים (ללא מזון ואנרגיה) עלה באפריל ב-0.2%, בהתאם לתחזיות. בחישוב שנתי עלה מדד הליבה ב-2.1%.
מספר אישורי הבניה עלה באפריל ב-3.6% ל-1.116 מיליון בחישוב שנתי - הצפי עמד על עלייה של 4.3% ל-1.130 מיליון.
התחלות הבנייה עלו באפריל ב-6.6% ל-1.172 מיליון בחישוב שנתי - הצפי עמד על עלייה של 2.9% ל-1.127 מיליון.
15:00 - חברת הדירוג פיץ' פרסמה את רשימת המדינות שהברקזיט צפוי לגרום לפגיעה קשה בכלכלה שלהן, ובראשן אירלנד, הולנד, בלגיה ולוקסמבורג, לצד מדינות האיים מלטה וקפריסין. "אלה המדינות החשופות ביותר לפגיעה מהברקזיט" על פי פיץ, שכן יצוא המוצרים והשירותים שלהן לאנגליה תורם לפחות 8% לתוצר המקומי.
14:25 - המיליארד האמריקאי מארק קיובן מאמין שניצחון דונאלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארה"ב יגרום לפגיעה קשה בכל מי שיש לו כספים בוול סטריט. "אני יכול לומר בביטחון של 100% כי יש סיכוי מאד גדול שנראה תיקון ענק לאחור", אמר קיובן בראיון ל-CNN. קיובן, הבעלים של דאלקס מאבריקס מה-NBA, האשים את טראמפ בשינויי כיוון חדים במגוון נושאים מהותיים ובאופן כללי תיאר אותו כאדם בלתי צפוי.
מארק קיובן צילום: רויטרס
14:15 - עדכוני דואליות:
פריגו תיקנה לאחור את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון. החברה מדווחת כעת על הפסד של 335 מיליון דולר, או 2.34 דולר למניה, כשבדוח המקורי דווח על הפסד של 133 מיליון דולר או 93 סנט למניה בלבד.
אלביט מערכותסיימה את הרבעון הראשון עם עלייה של 2% בהכנסות ל-721 מיליון דולר, בהשוואה ל- 706.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2015.הרווח הנקי ירד ב-2% והסתכם ב- 51.2 מיליון דולר (7.1% מההכנסות).
13:45 - תמונת מצב:
החוזים העתידיים בניו יורק עולים בעד 0.2%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יציבה ב-1.76%.
באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי מתחזק ב-0.6%. תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים עולה בנקודה ל-0.15%.
בנפט: ה-WTI עולה ב-0.2% ונסחר ב-47.8 דולר, הברנט יורד ב-0.2% ל-48.9 דולר.
זהב: החוזה נסחר ביציבות, ב-1,273 דולר לחבית.
13:30 - דוחות הום דיפו: ענקית הקמעונאות האמריקאית סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון (שהסתיים ב-1 במאי) עם רווח נקי של 1.80 מיליארד דולר, או 1.44 דולר למניה, מול 1.58 מיליארד דולר או 1.21 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. צפי האנליסטים עמד על 1.36 דולר למניה. ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-22.76 מיליארד דולרל 20.89 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי עמד על 22.39 מיליארד דולר, כך שגם בשורה העליונה התעלתה החברה על התחזית בשוק.
המכירות בחנויות הזהות בעולם עלו ב-6.5%, ובארה"ב עמדה העלייה על 7.4%. הום דיפו העלתה את תחזית הרווח השנתית שלה ל-6.27 דולר למניה, כשהצפי עומד על 6.23 דולר למניה.
הום דיפו נסחרת בניו יורק בשווי שוק של 168 מיליארד דולר, והיא נמנית על המדד היוקרתי דאו ג'ונס.
צילום: בלומברג
13:15 - טוויטר (TWTR) לא מוותרת לעת עתה על מגבלת 140 התוים האייקונית שלה, אבלעומדת לבצע שינוי שיאפשר להכניס יותר תוכן בכל ציוץ: החברה תוריד מספירת התווים קישורים ותמונות, כך טוען דיווח בבלומברג שטרם זכה לאישור רשמי של החברה. השינוי אמור להכנס לתוקף במהלך השבועיים הקרובים.
13:05 - עליות במניות הענקים הפיננסיים בלונדון: רויאל בנק אוף סקוטנלד (RBS) עולה ב-1.6%, HSBC ב=1.4%, לוידס (LLOY) עולה ב-1.3%, ברקליס (BARC) ב-1.2%.
13:00 - הבנק היווני אלפא בנק מטפס בלמעלה מ-4.5% באתונה, לאחר שבUBS העלו את ההמלצה על הבנק מניטראלי לקנייה. "המנייה נסחרת ללא פרמייה מול המתחרים, על אף שהבנק נהנה מעילות ומרווחיות טובים יותר, כך שיש הצדקה לפרמייה כזו", כותבת אנליסטית UBS, מרגריטה סטרלטסס (Margarita Streltses).
12:50 - הגירעון המסחרי בגוש היורו התרחב בחודש מרץ, בעיקר בשל ירידה ביבוא - היבוא לגוש ירד ב-2.7%, מול ירידה של 1.3% ביצוא - הגירעון גדל מ-20.6 מיליארד יורו ל-22.3 מיליארד יורו.
12:45 - מדד המחירים לצרכן באנגליה עלה בחודש אפריל ב-0.3% (שיעור חודשי ), מול מדד של 0.5% בחודש מרץ, שבו עמד המדד על רמת שיא של שנה. רשות הסטטיסטיקה האנגלית מייחסת את הירידה בין היתר לחג האיסטר שחל בחודש מרץ, ושהוביל להעלאת מחירים במחירי הטיסות - כשאלה חזרו וירדו בחודש אפריל.
12:30 - וודפון (Vodafone) עולה ב-2.2% בלונדון לאחר פרסום התוצאות לשנה הפיסקאלית שהסתיימה ב-31 במרץ. מפעילת הסלולר השנייה בגודלה בעולם (אחרי צ'יינה מובייל) דיווחה על הכנסות שנתיות של 41 מיליארד ליש"ט (58.9 מיליארד דולר), ירידה של 3% בהשוואה לשנה הקודמת אך בהתאם לתחזיות האנליסטים. הירידה מיוחסת על ידי החברה בעיקר לתנועות בשערי החליפין. הרווח המתואם (לפני מס והפחתות) עמד על 11.6 מיליארד ליש"ט, גם במקרה זה בהתאם לתחזיות.
צילום: איי אף פי
10:30 - בורסות אירופה נכנסות ליום המסחר בעליות שערים. מדד דאקס הנסחר בבורסה בגרמניה שהייתה סגורה אמש, עולה ב-1.2%. קאק הצרפתי מוסיף ב-0.5% לערכו ופוטסי הבריטי עולה ב-0.8%.
10:00 - בורסות אסיה ננעלה במגמה מעורבת. מדד ניקיי והאנג סאנג התחזקו בלמעלה מ-1%, מדד שנגחאי ירד ב-0.2%.
8:30 - מאי הוא חודש קריטי עבור הכלכלה השלישית בגודלה בעולם, עם שלושה אירועי סיכון מרכזיים שיכולים להשפיע על אמון המשקיעים.
במהלך החודש, ראש הממשלה שינזו אבה צפוי לקבל החלטה בנוגע להעלאת מס הצריכה שתוכננה לאפריל 2017, לשחרר שורה ארוכה של מדיניות פיסקלית הצמודה בתכניתו "Abenomics 2.0" ולארח את קבוצת שבע המדינות המתועשות (G7).
כל זה מתרחש ברקע להתאוששות כלכלית רעועה ושווקים פיננסיים מתוחים. "אנו מצפים להבהרות בנוגע לשלושת הנושאים בשבועות הקרובים" אמר כלכלן בבנק הבריטי, HSBC.
בחודש מרץ, מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3%, שיעור הירידה הגבוה ביותר מזה שלוש שנים, בעוד ההוצאה של משקי הבית ירדה ב-3.5% לשפל של שנה אחת. בינתיים, הין התחזק ב-9% מול הדולר מאז הבנק המרכזי של יפן (BOJ) הציג שיעורי ריביות שליליים בסוף ינואר.
סיבה לאופטימיות
משרד הכלכלה היפני פרסם היום שהייצור התעשייתי לחודש אפריל עלה ב-3.8%, זאת לעומת התחזיות שציפו לעלייה מתונה יותר של 3.6% כמו בחודש הקודם. מדובר בחודשיים רצופים של עלייה בייצור שבאו לאחר חודשיים של ירידות חדות.
בורסת טוקיו יפן צילום: אי פי איי
הבורסות באסיה נסחרות בשעה זו בעליות שערים כאשר מדד ניקיי מתחזק ב-0.8%, מדד שנגחאי שומר על יציבות והאנג סאנג ההונג קונגי מתחזק ב-0.3%.
הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.5% ל-49 דולר לחבית והנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-47.6 דולר לחבית, שיא של חצי שנה.
הבורסות בוול סטריט רשמו אמש עליות שערים נאות בהובלת מניות חברות האנרגיה והטכנולוגיה: נאסד"ק עלה ב-1.2%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 - ב-1%. העליות בנפט השפיעו לטובה על המסחר, כמו גם הזינוק במניית אפל ב-3.7% בעקבות ההשקעה של וורן באפט בחברה.
