דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה בירידות; S&P ודאו ג'ונס סגרו שבוע אדום שלישי ברציפות
המכירות הקמעונאיות עלו מעל הצפי; מיילן טיפסה ב-1.4% לאחר רכישת יחידה ברנסנס, אלרגן קפצה 3.4%; הנפט ירד ב-1.1%, אך בסיכום שבועי עלה ב-3.5%. בורסות אירופה עלו לראשונה זה 3 שבועות
דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500 פוטסי דאקס קאק ניקיי שנגחאי האנג סנג
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו בירידות שערים חזקות, זאת למרות המכירות הקמעונאיות החזקות שנרשמו בחודש שעבר והפתיעו את המשקיעים לטובה. דאו ג'ונס ירד ב-1.1% ורשם את הנעילה הנמוכה ביותר שלו מאז מרץ האחרון (בסיכום שבועי, ירד המדד ב-1.2%). S&P 500 איבד מערכו 0.9% (ירידה שבועית של 0.5%) ונאסד"ק ירד ב-0.4% (ירידה שבועית בשיעור זהה). בסיכום שבועי, רשמו דאו ג'ונס ו-S&P 500 את הירידה השלישית ברציפות. נאסד"ק ירד זה השבוע הרביעי ברציפות.
22:00 - מסכים אדומים בוול סטריט: המדדים המובילים עברו לירידות. דאו ג'ונס יורד כעת ב-1.1%, S&P 500 יורד ב-0.9% ונאסד"ק מאבד מערכו 0.5%.
21:30 - החוזים על הנפט מסוג WTI ירדו היום ב-1.1%, ומחיר הזהב השחור ננעל על 46.2 דולר לחבית. עם זאת, בסיכום השבוע עלה מחירו של הנפט ב-3.5% - זאת על רקע ציפייה לירידה בהיקפי הייצור בעולם והערכות שלפיהן הביקוש לנפט עשוי לעלות. החוזים על הזהב עלו היום ב-0.2% ל-1,272 דולר לאונקיה. עם זאת, בסיכום השבוע רשם הזהב הפסד, לראשונה זה 3 שבועות, ואיבד מערכו 1.7%.
21:00 - על פ Bake Hughes, מספר אסדות קידוח הנפט הפעילות בארה"ב ירד השבוע ב-10 ל-318. סך כל אסדות הקידוח הפעילות ירד ב-9 ל-406.
20:05- בורסות אירופה מחקו את הירידות שנרשמו מוקדם יותר במהלך המסחר וננעלו בעליות, לראשונה זה 3 שבועות. מדד הבנצ'מארק Europe Stoxx 600 עלה ב-0.5% ורשם בסיכום שבועי עלייה של 0.9%. המגמה התהפכה באירופה, על רקע המכירות הקמעונאיות בארה"ב שעלו בחודש שעבר ב-1.3% ופתחו פתח להעלאת ריבית קרובה על ידי הפד. ברקע למסחר ביבשת היום עמדו נתונים מעודדים מגרמניה, שהצביעו על כך כי הכלכלה הגדולה באירופה צמחו ברבעון הראשון ב-0.7% לעומת 0.3% ברבעון הרביעי, נרשמו ירידות באירופה. במקביל פורסמו נתונים שהצביעו על כך כי גוש היורו צמח ברבעון הראשון ב-0.5% - מתחת לתחזיות האנליסטים. מדד קאק הצרפתי עלה ב-0.6%, דאקס הגרמני זינק ב-0.9% ופוטסי הבריטי עלה ב-0.6%. בלטה במיוחד במסחר באירופה מפעילת הלווין EutelSat שמנייתה צנחה 28%, לאחר שהיא חתכתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה.
19:30 - מנצ'סטר יונייטד הרוויחה 13.8 מיליון ליש"ט בשלושת החודשים הראשונים של 2016 - כך דיווח המועדון שנסחר בנאסד"ק. באותה תקופה בשנה שעברה רשם המועדון הפסד של 2.6 מיליון ליש"ט. הכנסות קבוצת הכדורגל ברבעון הפיסקלי זינקו ב-30% לעומת הרבעון המקביל בשנה שקדמה לה והסתכמו ב-123.4 מיליון ליש"ט. הסיבה העיקרית לזינוק בתוצאות הכספיות של 'השדים האדומים' ברבעון הנוכחי היא החזרה לליגת האלופות, זאת לאחר שבשנה שעברה הקבוצה לא השתתפה במסגרת המפעל היוקרתי, לראשונה מאמצע שנות ה-90.
17:15 - האמריקאים אופטימיים: סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן רושם שיא של שנה ועלה במאי ב-7.6% לרמה של 95.8 נקודות - הרבה מעל הצפי. סקר שבוצע על ידי אתר "מארקטווטש" בקרב אנליסטים צפה קריאה נמוכה בהרבה של 89.5 נקודות. החוקרים מטעם אוניברסיטת מישיגן ציינו כי הדעות האופטימיות ביותר הובעו על ידי בעלי הכנסות נמוכות ובעלי בתים צעירים יחסית, שהינם רגישים יותר לשינויים בשוק העבודה ובהכנסות של המשק האמריקאי. בתוך כך, המלאי של בתי העסק בארה"ב עלה בחודש מרץ ב-0.4% - העלייה הגדולה ביותר מאז יוני האחרון. הצפי של הכלכלנים היה לעלייה מתונה יותר בשיעור 0.2%.
16:45 - המדדים המובילים בוול סטריט עוברים לעליות שערים. מניות בולטות במסחר: מניית ספקית השבבים למחשבים אישיים Nvidia מזנקת ב-13%, לאחר פרסום תוצאות הרבעון הראשון. מניית החברה בדרך לרשום את הזינוק החד ביותר שלה זה חצי שנה. ענקית הטכנולוגיה אינטל מובילה את המרוויחים הגדולים של מדד הדאו ג'ונס, נכון לעכשיו. מנייתה עולה ב-1.1%. מניית נורדסטורם יורדת ביותר מ-15% ורושמת שיא שלילי של 52 שבועות.
16:34 - ירידות שערים קלות בוול סטריט עם פתיחת המסחר. מדד נאסד"ק פתח את המסחר ביציבות, דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%.
15:35 - משרד הסטטיסטיקה האמריקאי פרסם לפני זמן קצר שנתוני המכירות הקמעונאית לחודש אפריל עלו ב-1.3%. זאת לעומת תחזיות שדיברו על עלייה של 0.8%. בחודש מרץ ירד המדד ב-0.3%. עוד עולה מן הנותנים כי מדד המחירים ליצרן עלה בחודש אפריל ב-0.2%, נמוך מצפי של הכלכלנים שציפו לעלייה של 0.5%. הייצור האמריקאי משמש בעיקר כאינדיקטור משמעותי למדד המחירים לצרכן, שיתפרסם בהמשך החודש. המטבע האמריקאי מתחזק ב-0.6% מול המטבעות המובילים בעולם.
15:05- מניות ג'יי.סי פני צונחות ב-9% בטרום המסחר בוול סטריט זאת לאחר שהחברה פספסה בתוצאותיה לעומת תחזיות האנליסטים ברבעון הראשון של שנת 2016. המכירות של רשת חנויות הכלבו האמריקאית הסתכמו ב-2.81 מיליארד דולר, זאת לעומת הכנסות של 2.86 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. האנליסטים ציפו שההכנסות יסתכמו ב-2.92 מיליארד דולר, הבדל של 4%. בנוסף, החברה דיווחה על הפסד של 68 מיליון דולר או 22 סנט למניה בשלושת החודשים הראשונים של השנה.
14:45 - צפי לירידות בניו יורק. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בבורסות וול סטריט נסחרים בשעה זאת בירידה של עד 0.3%. במוקד העניין תהיה חברה שייק שאק (Shake Shack), רשת המזון המהיר האמריקאית הידועה בהמבורגרים והמילקשייקים, זאת לאחר שדיווחה על תוצאותיה הכספיות שהיו מעבר לתחזיות האנליסטים. מניית החברה זינקה אמש ב-5.5% במסחר המאוחר.
רשת חנויות הכולבו האמריקאית, ג'יי. סי פני, צפויה לדווח על הפסד של 38 סנט למניה ברבעון הראשון של 2016 ועל הכנסות של 2.9 מיליארד דולר. מניית החברה ירדה ב-1.5% במסחר המאוחר של אתמול. עוד במוקד - קבוצת הכדורגל האנגלית מנצ'סטר יונייטד הנסחרת בנאסד"ק, צפויה לפרסם את הדו"חות המסכמים שלה ולהציג רווח של 5.2 דולר למניה והכנסות של 126 מיליון דולר במהלך הרבעון הראשון של השנה.
ג'יי.סי פני צילום: בלומברג
10:30 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל בשעה זו בירידות שערים של כחצי אחוז. בשעה האחרונה פורסם כי התמ"ג בגרמניה צמח בחדות ברבעון הראשון של השנה. לפי הנתונים שפרסם משרד הסטטיסטיקה הגרמני, התמ"ג בכלכלה החזקה באירופה צמח ב-0.7% בשלושת החודשים הראשונים של השנה ויותר מהוכפל לעומת צמיחה של 0.3% שנרשמה ברבעון האחרון של 2015. מדובר בצמיחה ברמה של 2.7% בקצב שנתי. הנתון עקף את תחזיות האנליסטים, שחזו צמיחה של 0.6% ברבעון הראשון של 2016. בבורסות אסיה ננעל הבוקר המסחר במגמה שלילית - מדד ניקיי ביפן איבד 1.4% מערכו, האנג סנג בהונג קונג ירד ב-1.2% ובורסת שנגחאי בסין נחלשה ב-0.3%.
9:00 - השווקים באסיה נסוגים שוב היום (ו') עם לחצים על המניות ביפן בשל עלייה חדשה של הין נגד הדולר. מדד ניקיי 225 התנדנד בין עליות לירידות וכעת הוא נחלש ב-1.1%. מדד קוספי בדרום קוריאה רושם ירידה של 0.62% ובהונג קונג מדד האנג סנג יורד ב-1.1%. מדד שנגחאי המשולב בסין רושם ירידות קלות של 0.1%. באוסטרליה, מדד העוגן ASX200 משיל 0.71% עם לחצים על מניות המשאבים. חברות כרייה מובילות במדינה איבדו למעלה מ-1%, כל אחת. "ריו טינטו" ירדה ב-2.79%, "פורטסקיו" השילה 1.37% ואילו "BHP בילטון" איבדה 2.8%.
בורסת טוקיו צילום: אם סי טי
ביפן, מניותיה של ניסאן נסוגות מחלק מהעליות הקודמות שלהן ונסחרות בעלייה של 4.65%, לאחר שהחברה צפויה לרכוש 34% מיצרנית הרכב היריבה מיצובישי מוטורס" אתמול, בשווי של 237 מיליארד ין (2.17 מיליארד דולר). ניסאן פרסמה אתמול את תוצאותיה לשנה הפיסקאלית של החברה שהסתיימה ב-31 במרץ, והראתה עלייה של 14.5% בהכנסות נטו ל-4.4 מיליארד דולר, לעומת אותה התקופה אשתקד. מיצובישי מוטורס מחקה עליות מהמסחר המוקדם ונסחרת כעת בירידה של 5.74%. הין היפני נסחר ב-108.82 נגד הדולר. היצואניות היפניות הגדולות נחלשות - מניותיה של טויוטה יורדות ב-0.85%, מניותיה של הונדה מפסידות 1.09% ומניותיה של קנון יורדות ב-0.78%.
ין חזק יותר פוגע על פי רוב ביצואנים משום שהוא מחליש את רווחיהם מעבר לים כאשר הם מחליפים אותם למטבע המקומי. ין חזק יותר לא עוזר לכלכלה היפנית החלשה בלאו הכי, והבנק המרכזי של יפן עודנו צופה שייאלץ להוסיף לשוק תמריצים, על פי קיית'י לין, מ-BK Asset Management. "כלכלנים רבים ציפו שהבנק המרכזי של יפן יוסיף תמריצים לשוק בחודש שעבר, וכשהבנק לא עשה זאת, הציפיות עברו כעת לקיץ".
