הבורסה בת"א ננעלה באדום: מניית בנק הפועלים ירדה ב-1%
מדד ת"א 100 נחלש ב-0.7%, מדד ת"א 25 איבד 0.8% מערכו. מדד ת"א בנקים השיל 0.6%; מנכ"ל בנק הפועלים, ציון קינן, פורש מהתפקיד; לאחר הדוחות: קבוצת דלק עלתה ב-3.7%, כלכלית ירושלים זינקה ב-6.6% ומניית אפריקה איבדה 2%
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בשוק של ת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה
17:25 - הבורסה בת"א נעלה את יומו האחרון של המסחר השבועי בירידות שערים. מדד ת"א 100 נחלש ב-0.7%, מדד ת"א 25 איבד 0.8% מערכו. מדד ת"א בנקים השיל 0.6% מערכו בהובלתו של בנק הפעולים שירד ב-1% לאחר שציון קינן, מנכ"ל הבנק דיווח כי בכוונתו לפרוש מהתפקיד (ראו מטה).
מניית אפריקה איבדה 2% והשלימה ירידה של כ-30% ברצף שלילי של 8 ימים. שיטפון דוחות בבורסה לקראת הדד ליין הלילה בחצות: קבוצת דלק עלתה ב-3.7%, כלכלית ירושלים ב-6.6%.
המחיר הקובע למימוש ולפקיעה של נגזרים שבועיים על מדד ת"א-25 נקבע על 1455.03.
16:00 - ת"א תקשורת נסחר עתה בירידה של 2.1%, כשבזק מאבדת 1.8% במחזור הגבוה בבורסה, 82.5 מיליון שקל - החברה האם ביקום יורדת ב-2.6% והחברה הסבתא אינטרנט זהב ב-4.5%
15:20 - קצוות בת"א 75: מנקיינד בראש עם עלייה של 4.2%, מזור שאחריה עולה ב-2.9%, בתחתית - ביקום ופריון שיורדות ב-2.3% ו-2.2% בהתאמה.
14:45 - אלקטרה צריכה לא תוכל למכור את פעילות ברי המים שלה למי עדן. רשות ההגבלים העסקיים הודיעה היום (ה') כי היא מתנגדת לרכישת פעילותה של אלקטרה בר בתחום ברי המים על יד מי עדן.
14:00 - ציון קינן מנכ"ל בנק הפועלים הודיע על פרישתו. קינן כיהן בתפקיד 7 שנים - והוא ימשיך לשמש כמנכ"ל שישה חודשים נוספים בהתאם לתנאי הפרישה המוקדמת - ועד למציאת מחליף.
לקינן היסטוריה ארוכה של תפקידי ניהול בבנק: ב-1995 מונה קינן לתפקיד מנהל אגף משאבי אנוש, ושלוש שנים מאוחר יותר מונה למנהל אזור הדרום. ב-2003 מונה לממונה על החטיבה הקמעונאית של הבנק. החל מ-2006 נשא קינן בתואר ממלא מקום מנכ"ל הבנק, וב-2007 מונה למנהל החטיבה העסקית של הפועלים. באוגוסט 2009 מונה לתפקיד מנכ"ל בנק הפועלים במקומו של צבי זיו.
13:30 - מחזורים במחצית היום: מחזור המסחר עומד בשעה זו על 449 מיליון שקל. בזק מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 ובבורסה, 61.5 מיליון שקל. כלכלית ירושלים מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (14 בבורסה), 7 מיליון שקל.
מחוץ למדדים המובילים בולטת אפריקה מגורים שמרכזת מחזור גבוה במיוחד של 13.5 מיליון שקל (חמישי בבורסה), הרבה מעבר לממוצע היומי העומד על 1.1 מיליון שקל.
13:00 - בן נובו שלם, מנהל מחלקת מחקר באפסילון, על דוחות גזית גלוב: "בארסנל של גזית גלוב ישנם מספיק כלים על מנת לטפל ברמת המינוף הנוכחית ולעמוד בכל היעדים שהציבה לעצמה במסגרת האסטרטגיה החדשה. לכן, סביר להניח שגם בשנים הקרובות תמשיך החברה לבצע שינוי מאוד גדולים שיקדמו אותו לעבר היעדים שהציבה לעצמה.
מאוד יכול להיות שגזית גלוב תבחר לוותר על אחת הרגליים על מנת להקטין את רמת המינוף או למחוק מהמסחר בבורסה את אחת הרגליים על מנת להגדיל את הרכיב של הנדל"ן הפרטי. אם החברה תצליח לבצע מספר מהלכים על מנת להקטין את רמת המינוף, לקבל דירוג בינלאומי ולהגדיל את הרכיב של הנדל"ן הפרטי, בעוד כשנתיים-שלוש גזית גלוב תהיה חברה הרבה יותר חזקה ומעניינת".
12:20 - מידרוג מורידה דירוג לאפריקה ישראל: דירוג אפריקה כ"ו, אפריקה כ"ז ואפריקה כ"ח יורד מ-Ba1 לדירוג Ba3. "הורדת הדירוג והותרת בחינת הדירוג עם השלכות שליליות נובעים, בין היתר, מהמשך גידול הסיכון בפעילות החברה ברוסיה. להערכת מידרוג, בגין הימשכות והעמקת המשבר הפוקד את הכלכלה הרוסית, יחד עם קיצור משך הזמן ותלות החברה בביצוע מספר מימושים משמעותיים לצורך פירעון אגרות החוב במועדן, חלה הרעה נוספת בפרופיל הסיכון של החברה", מנמקת מידרוג.
12:15 - מידרוג מודיעה על אישור מחדש של דירוג A2l באופק יציב לסדרות אג"ח אקסטל א' ואקסטל ב'. "דירוג החברה מושפע לחיוב מאיכות, מיקום ומיצוב תיק הנכסים. רווחיות בולטת לטובה הגלומה בתיק הנכסים תורמת לנראות התזרים בטווח הארוך ומאפשרת לחברה לייצר רווחים ותזרים לשירות החוב גם במידה ותחול ירידת מחירים מסוימת בשוק", מנמקת מידרוג.
11:50 - ת"א בנקים יורד ב-0.6%: לאומי יורד ב-1%, פועלים, דיסקונט ומזרחי טפחות יורדים ב-0.5% ומנגד בינלאומי עולה ב-0.2%. מניית פועלים מרכזת את המחזור הגבוה בבנקים, 15 מיליון שקל.
11:10 - אפריקה עולה ב-3.2% ושוברת רצף של 7 ימי ירידות ונפילה כוללת של 30% במהלכו.
11:00 - מדד ת"א תקשורת יורד ב-1.3%, בזק יורדת ב-1.3%, החברה האםביקום יורדת ב-2.1% והסבתאאינטרנט זהב מאבדת 4%.
10:55 - הירידות בת"א מתחזקות, בעקבות המגמה השלילית באירופה: מדד ת"א 25 יורד ב-0.5%, ת"א 100 נחלש ב-0.3%,
10:25 - דוחות קבוצת דלק: החברה סיימה את השנה עם הכנסות של 6.35 מיליארד שקל, לעומת 7.83 מיליארד שקל בשנת 2014. הרווח התפעולי צמח ל-1 מיליארד שקל, מול 760 מיליון שקל בשנת 2014. הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם ב-7 מיליון שקל, מול הפסד של 765 מיליון שקל בשנת 2014.
10:10 - מליסרון השלימה את מהלך המיזוג שלה עם חברת הבת, בריטיש ישראל. בעלי איגרות החוב מסדרות א' וג' של בריטיש ישראל אישרו אתמול ברוב גורף של כ-99.82% את המהלך של החלפת סדרות האג"ח שברשותם לשתי סדרות אג"ח חדשות (יב' ו-יג') של מליסרון. עם השלמת המהלך, תחדל בריטיש ישראל מלהיות תאגיד מדווח. הסדרות החדשות, בדומה לסדרות המוחלפות, מדורגות על ידי מעלות בדירוג של AA-.
10:00 - גזית גלוב ואלוני חץ מודיעות על ביטול הסכם בעלי המניות בחברה FCR המוחזקת על ידם. גזית גלוב מציינת כי היא "בוחנת את ההשלכות הדיווח החשבונאי של ביטול ההסכם האמור".
9:55 - עם פתיחת המסחר פקעו האופציות השבועיות על מדד ת"א 25 ברמה של 1,455.03 נקודות.
9:50 - פותחים יום מסחר: מדד ת"א 25 יורד ב-0.3%, ת"א 100 נחלש ב-0.2% ות"א בנקים יורד ב-0.1%. נייס מובילה את מדד ת"א 25 עם עלייה של 0.9%, מזור את ת"א 75 עם פלוס 4.8%.
9:35 - דוחותגזית גלוב: ענקית הנדל"ן סיכמה את השנה עם הכנסות של 6.15 מילארד שקל מהשכרת מבנים, מול 4.91 מיליארד שקל בשנת 2014 - עלייה של 25% שנובעת בעיקרה מרכישת Sektor ומאיחוד אטריום בדוחות החברה האם. ה-NOI השנתי עלה ל-4.18 מיליארד שקל, מול 3.32 מיליארד שקל בשנת 2014, עלייה של 26%. .
9:30 - דוחות הכשרת הישוב: החברה דיווחה אתמול לאחר הנעילה על גידול של 5.6% בהכנסות ל-746 מיליון שקל. החברה עברה בשנת הדוח לרווח נקי של כ-117 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-16 מיליון שקל אשתקד.
9:10 - דוחות מיטרוניקס: חברת הרובוטים לבריכות רשמה גידול של 15.3% במכירות שהסתכמו ב- 471.5 מיליון שקל. המכירות באירופה צמחו בשיעור של 6%, המכירות בארה"ב צמחו בשיעור של 38%. הרווח התפעולי עמד על 73 מיליון שקל, עלייה של 2.9% לעומת שנת 2014. הרווח הנקי עמד על 61 מיליון שקל, ירידה בשיעור של 3.2%. הירידה מיוחסת בין היתר לשערי חליפין, הפרשה משפטית חד פעמית ועלייה בהוצאות המימון.
9:00 - דוחות כלכלית ירושלים: החברה מסכמת את שנת 2015 עם הפסד של 592 מיליון שקל, מול הפסד של 304 מיליון שקל בשנת 2014 - גידול של 94%. בסיכום הרבעון הרביעי עומד ההפסד על 307 מיליון שקל, מול הפסד של 375 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2014.
8:50 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא סוקר את ההתערבויות הקרובות הצפויות של תעודות הסל במסחר במניות:
היום בשלב הנעילה, בעקבות עדכון ממ"מ שבועי, תעודות הסל יזרימו ביקושים של 32 מיליון שקל למניית כלכלית ירושליים, 4.8 מיליון שקל למניית סאמיט, ו-200 אלף שקל לבונוס ביוגרופ. בנוסף, הן יזרימו ביקוש של 9.8 מיליון שקל למניית מטומי בעקבות כניסתה למדד יתר 50. במקביל יהיה היצע מצרפי קל למניות מדדי תל אביב 100, תל אביב 75, ויתר 50. ביום חמישי הבא, בשלב הנעילה, מניית גילת צפויה לקבל ביקוש של כ 6 מיליון שקל (גם כן במסגרת עדכון ממ"מ שבועי).
בעוד מספר שבועות תושלם עסקת מכירת אסם. עם השלמתה ייפסק המסחר במניה ובשלב הנעילה של אותו יום תעודות הסל יזרימו ביקושים מצרפיים של כ 70 ו-90 מיליון ₪שקל למניות מדדי תל אביב 25 ותל אביב 100.
עדכון הרכב המדדים הבא צפוי להיות באמצע יוני (המועד הקובע אליו בסוף מאי). כבר כעת ניתן להצביע על חמש מניות שצפויות לזכות לביקושים באמצע יוני בעקבות עלייה במדרגת אחזקות ציבור. המניות הן (הביקושים במיליוני שקלים בסוגריים): עזריאלי (127), אמות (63), כלכלית ירושלים (21), סאמיט (14) וכלל ביוטכנולוגיה (1.8). עדיין קשה להעריך מה יהיו השינויים בהרכב המדדים באותו מועד. בשלב זה מסתמן שלמניות אינטרנט זהב ונטו אחזקות יש סיכוי טוב להיכנס למדד תל אביב 100.
8:10 - שיכון ובינוי בדרך לפתרון בעיית השדה התרמו־סולארי באשלים לאחר נפילת שותפתה לפרויקט - החברה הספרדית אבנגואה. ל"כלכליסט" נודע כי קרן נוי, בשיתוף כמה גופים מוסדיים, מנהלת מו"מ מתקדם לעסקה שבמסגרתה תיכנס הקרן בנעליה של אבנגואה כשותפתה של שיכון ובינוי בהקמת השדה, בהשקעה מוערכת של 1.1 מיליארד שקל. שיכון ובינוי ואבנגואה מחזיקות 50% מהפרויקט כל אחת.
8:00 - אג"ח ממשלתיות: תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים עומדת הבוקר על 1.92%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים על 1.82%, תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים על 0.16%, תשואת האיגרת המקבילה ביפן על 0.06%-.
7:50 - היום יהיה יום המסחר האחרון של מניית אי.די.בי פתוח. שנה ועשרה חודשים לאחר ששבה למסחר תחת שליטתם של אדוארדו אלשטיין ומוטי בן־משה, מפסיקה אי.די.בי להיסחר לאחר הצעת הרכש אותה אמור אלשטיין לקיים היום.
בינתיים, עתיד מכירת כלל ביטוח רחוק ועדיין לא ברור. המפקחת על הביטוח דורית סלינגר מתעקשת שאי.די.בי תחל ב־7 במאי במכירת נתחים של 5% מאחזקותיה בכלל ביטוח (55%) מדי ארבעה חודשים. סלינגר מסרה עם זאת לבית המשפט, בתגובה לבקשה לתביעה ייצוגית, כי מכירת המניות תוכל להיפסק אם תעמוד חלופת מכירה בהסכם.
7:30 - בורסת תל אביב שסוגרת הערב שבוע מסחר נוסף תחתום במקביל את חודש מרץ ואת הרבעון הראשון של השנה. נכון להבוקר עומד מדד ת"א 25 על ירידה של 4.3% מתחילת הרבעון/שנה, ת"א 100 על ירידה של 4.2%. מנגד, בחודש מרץ רשם מדד ת"א 25 עלייה של 1.7%, ת"א 100 עם עלייה חודשית של 1.6%.
המשקיעים מצפים לשיטפון של דוחות שיזרום לבורסה עד הלילה בחצות, הדד ליין של עונת הדוחות השנתיים - משעת נעילת המסחר אתמול ועד שעה זו נשלחו לבורסה למעלה מ-35 דוחות.
ברקע למסחר, המשך המגמה העליות בניו יורק, יום המסחר השלישי ברצף. מדדי נאסד"ק ודאו ג'ונס עלו היום ב-0.5% ואילו S&P 500 טיפס 0.4%. הבוקר באסיה רושמים מדד שנגחאי וניקיי עליות של 0.4% כ"א.
בבורסה המקומית אתמול: מדד ת"א 25 ירד ב-0.1%, ת"א 100 עלה ב-0.2%, ת"א בנקים ירד ב-0.3%. מיילן הובילה את ת"א 25 עם עלייה של 1.9%, אופקו בתחתית המדד איבדה 6.3% - ותחזור לת"א בפער ארביטראז' שלילי של 2.3% לאחר נפילה של 10.6% אמש בניו יורק. מזור וביוטיים הובילו אתמול את ת"א 75 עם קפיצה של 9.7% כ"א, מנקייד בקצה השלילי איבדה 5.7%.
מחוץ למדדים המובילים, אפריקה בלטה עם נפילה של 7.7% לאחר ההודעה בעניין אפי פתוח. אג"ח אפריקה נחתכו בשיעורים של בין 2.04% (כ"ו) ל-5.06% (כ"ח).
 | |||
| צילום: עמית שעל | |||
