אושר הסדר החוב בסקורפיו: שטיינמץ יבצע תספורת של 30% למחזיקי האג"ח

מחזיקי האג"ח של חברת הנדל"ן סקוקפיו אישרו פה אחד את הסדר החוב המשופר שהציע להם בעל השליטה בני שטיינמץ. ההצעה כללה תספורת של 30% על חוב של 244 מיליון שקל לבעל האג"ח.

מדובר בהסדר החוב השני שמבצע שטיינמץ בסקורפיו נדל"ן לאחר שלא הצליח לעמוד בלוח הסילוקין של ההסדר הראשון שביצע בשנת 2011.

שטיינמץ הציע תחילה למחזיקים לפרוע 160 מיליון שקל על יתרת קרן של 244 מיליון שקל (תספורת של 33%) ודחיית התשלומים עד 2019. בנוסף הציע שטיינמץ להפחית את הריבית ל־2% ולמחוק את האג"ח מהמסחר. מחזיקי האג"ח התנגדו למתווה הזה וגיבשו עם ההנהלה מתווה חדש.

השינוי במתווה החדש הוא הגדלת הפירעון של שטיינץ מסכום של 160 מיליון שקל ל-168 מיליון שקל במה שיקטין את היקף התספורת למחזיקים מ-33% ל-30%. בנוסף המתווה החדש כולל פירעון של הקרן החל משנת 2016 ועד לשנת 2019 בשונה מהתמתווה הקודם לפיו הפירעון נעשה רק בשנת 2019. בכך קוצר המח"מ של החוב בשנה ל-3 שנים.

סקורפיו נדל"ן הסתבכה בהתמוטטות שוק הנדל"ן במזרח אירופה ב־2009. שנתיים לאחר מכן נאלצה החברה לבצע הסדר לחוב של יותר מ־570 מיליון שקל עם בעלי האג"ח שלה בישראל. במסגרת ההסדר נפרעה מחציתו והיתרה נפרסה. מאז הונפקו האג"ח ב־2006, שטיינמץ הזרים לחברה ולמחזיקי האג"ח 100 מיליון דולר והעמיד ערבות אישית של 90 מיליון דולר נוספים לבנק הפועלים.

בני שטיינמץ צילום: שירלי גבאי אילוז