הבורסה בת"א ננעלה בירידות: אפריקה נפלה ב-11% במחזור גבוה
ת"א 100 נחלש ב-0.3% ות"א 25 ירד ב-0.1%; נייר חדרה נחלשה ב-1% לאחר פרסום הדוחות הכספיים; מניית רמי לוי התחזקה ב-0.6% ושברה רצף אדום של 4 ימים; אופקו זינקה ב-5.3% וכלל ביטוח עלתה ב-2.2% על רקע התעניינות רוכשים חדשים
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בשוק של ת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה
17:25 - הבורסה בת"א ננעלה בירידות
את יומו השני של המסחר השבועי הבורסה בת"א סוגרת בירידות קלות: מדד ת"א 100 נחלש ב-0.3% ומדד ת"א 25 ירד ב-0.1%.
מניות במוקד העניין
אפריקה צנחה ב-11% והאג"ח ירדו בעד 1.6% זאת לאחר שנכנסו לרשימת מעקב במידרוג לאחר אזהרת רווח. נייר חדרה נחלשה ב-1% לאחר פרסום הדוחות הכספיים לשנת 2015.
מניית רמי לוי התחזקה ב-0.6% ושברה רצף אדום של 4 ימים. אופקו זינקה ב-5.3%. כלל ביטוח עלתה ב-2.2% על רקע התעניינות רוכשים חדשים.
16:50 - עדכון מניות ממדד ת"א 25
כחצי שעה לנעילת המסחר בבורסה בת"א, מדד ת"א 25 נסחר בירידה של 0.2%. מוביל את המדד בתחום החיובי הוא בנק מזרחי טפחות שעולה ב-0.7%, אחריו נמצאת חברת אופקו שעולה ב-0.6%.
בתחום השלילי נמצאת גזית גלוב שמאבדת 2.4% מערכה. דלק קידוחים אחריה עם ירידה של 1.9%.
15:50 - ירידות בקונצרניות
מדד תל בונד 20 מאבד 0.25%, תל בונד 40 רושם ירידה מתונה יותר של 0.12%, תל בונד 60 במינוס 0.19%. היורדות הגדולה ביותר בתל בונד 60 הן גזית גלוב י"א וגזית גלוב י"ב, שמאבדות 1.23% ו-1.29% בהתאמה.
מחוץ לתל בונדים המובילים ובהמשך להודעת מידרוג (ראו עדכון מוקדם), אפריקה כ"ו יורדת ב-1.80%, אפריקה כ"ז יורדת ב-1.12%, אפריקה כ"ח מאבדת 1.60.
15:30 - מידרוג מגיבה לאזהרת הרווח באפריקה
מידרוג מודיעה לפני דקות אחדות על הכנסת סדרות האג"ח כו', כז' וכח' שבמחזור, אותן הנפיקה חברת אפריקה יישראל לבחינת ת דירוג (Credit Review) עם השלכות שליליות. ההודעה באה לאחר פרסום אזהרת הרווח באפריקה ישראל (ראו עדכון מוקדם).
15:00 - המלצות שבועיות הראל פיננסים
"לא מומלץ למהר ולנצל את האווירה החיובית בשווקים להגדלה דרמתית של כל נכסי הסיכון ולהקטנה של נכסים כמו אג"ח מדינה, שהוכיחו מתחילת 2016 את יכולתם לספק הגנה לתיקים. עם זאת, כן ראוי בתקופה הזו לבחון מחדש את החשיפה לנכסים כמו אג"ח קונצרני ולהקצאת החלוקה בתיק באפיק זה בהתאם לרמות הסיכון. אנו ממשיכים לתמוך בחשיפה לאפיק הקונצרני בכל הדירוגים, בהתאם לרמת הנכונות של המשקיעים לקבל על עצמם סיכון לתנודתיות במקרה של שינוי מחודש באווירה בשווקים.
התיקון באירופה בשבועות האחרונים מגיע כשברקע הציפייה להורדת ריבית נוספת ואולי אף הגדלה של ההרחבה הכמותית. ואולם, נראה כי עליית רף הציפיות מגדילה את הסבירות להפתעה שלילית ולפגיעה בשווקים - מה שאינו תומך בהגדלת החשיפה לאירופה לפני החלטת דראגי. בשוק המקומי בלטה בשבוע האחרון העובדה שת"א 75 ירד פחות מת"א 25 – זו תופעה חריגה והיא נובעת בעיקר מחברות התרופות שמתפקדות רע. טבע, פריגו ומיילן היו אחראיות ל-60%-70% מהירידות בשוק המקומי, על רקע ביצועים חלשים לסקטור הזה בכל העולם, בין היתר על רקע הדיבורים על הצורך ברפורמה במחירי התרופות".
14:10 - אינסוליין מזנקת
אינסוליין דיווחה הבוקר על קבלת תקציב המדען הראשי לתוכנית פיתוח חדשה שעלותה עומדת על 720 אלף שקל בשנה הראשונה - המדען יממן 40% מהתוכנית. הפרויקט האמור עוסק בפיתוח טכנולוגיה חדשנית לניטור, טיפול ושליטה על רמות האינסולין הבזאלי (אינסולין לטווח ארוך) בדם.
מניית אינסוליין מזנקת בשעה זו ב-15% במחזור של כ-360 אלף שקל, כמעט פי שניים מהמחזור הממוצע היומי במניה בחודש האחרון (כ-197 אלף שקל).
13:35 - הרצף השלילי ברמי לוי
מניית רמי לוי מאבדת בשעה זו 2.5% - ביום חמישי של ירידות כאמור. מתחילת הרצף השלילי איבדה המניה 13.5% מערכה. ברקע לירידה המתמשכת במניה, חקירת המשטרה בעניין התנהלות החברה הבת רמי לוי תקשורת, שכללה חקירת בכירים בחברה ובעל השליטה עצמו.
13:30 - מחזורים בחצי היום
מחזור המסחר עומד בשעה זו על 647.5 מיליון שקל. כיל מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 ובבורסה, 42 מיליון שקל. רמי לוי מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (מקום 13 בבורסה), 3.8 מיליון שקל.
עוד בולטת מניית אפריקה, שאינה נמנית על מדד ת"א 100, המרכזת מחזור גבוה במיוחד של 3.9 מיליון שקל (מקום 12 בבורסה) - מול מחזור ממוצע יומי של 898 אלף שקל בחודש האחרון.
13:15 - פסגות מעלה מחיר יעד לבזק
אילנית שרף, מנהלת מחלקת מחקר Sell Side בפסגות, מעלה את מחיר היעד של בזק ל- 9.4 שקלים ומותירה ההמלצה על החזק: "להוציא את פעילות הסלולר שממשיכה לסבול נוכח התחרות האגרסיבית, יתר המגזרים של בזק ממשיכים לשמור על יציבות תוך צמיחה מתונה. בנוסף, נראה כי משרד התקשורת צפוי לתת הקלות נוספות לבזק בעתיד הנראה לעיין על ידי ביטול הפרדה המבנית.
אנו מעריכים כי קיים סיכוי גבוה לביטול הפרדה מבנית בין בזק קווי לבזק בינלאומי ולדי.בי.אס, גם בהיבט התפעולי. מהלך זה צפוי להוליד תוספת תזרים של כ-400 מיליון שקל לחברה, בזכות חיסכון בעלויות תפעוליות לצד גידול בהכנסות (כתוצאה משיווק של חבילות משולבות). מחיר היעד נגזר משלושה תרחישים שונים ועומד על 9.4 שקלים , אפסייד של 8% ביחס למחיר היום בשוק".
12:40 - אורון הולכת על אנרגיה מתחדשת
קבוצת אורון התקשרה בהסכם עם צדדים שלישיים, לפיו תוקצינה לחברה מניות בחברת גרינדיי אנרגיה מתחדשת - חברה פרטית חדשה שהוקמה במטרה לפעול בתחום האמור, ובכלל כך ייזום תכנון והקמה של פרויקטים להפקת חשמל מאנרגיה סולארית, רוח, הידרואלקטרית וכיו"ב. לאחר ההקצאה תחזיק אורון במניות בשיעור של 51% מהונה המונפק והנפרע של גרינדיי. הקצאת המניות הינה ללא תמורה מיידית וכנגד התחייבות אורון להעמדת הלוואות בעלים לטובת פעילות גרינדיי.
12:20 - עסקה חדשה לסאפיינס
סאפיינס מדווחת היום על עסקה נוספת: חברת הביטוח האנגלית Dentists Provident בחרה בפתרון Sapiens ALIS של החברה כפלטפורמה לניהול ביטוח החיים שלה. קבוצת Dentists Provident מספקת פתרונות ביטוח להבטחת הכנסה לרופאי שיניים בבריטניה ואירלנד.
11:45 - קצוות בת"א 75
כלל ביטוח בראש המדד עם עלייה של 2.6%, מיטרוניקס שאחריה עולה ב-1.6% ומבני תעשייה שלישית עם פלוס 1.4%. בתחתית המדד רמי לוי שמאבדת 2.8% ביום חמישי רצוף של ירידות. אפריקה נכסים יורדת ב-1.9% ואביליטי מאבדת 1.8%.
11:00 - פורסייט עם פטנט
חברת פורסייט מדווחת כי החברה הבת פוראייז (בעלות מלאה), הגישה פטנט בישראל המכסה מערכת ייחודית לזיהוי, התרעה ובלימה במקרה של אי- ציות לרמזור אדום. פורסייט עוסקת בפיתוח מערכות מתקדמות למניעת תאונות דרכים, והיא הונפקה בת"א בינואר האחרון.
10:50 - קצוות בת"א 25
אבנר ודלק קידוחים בראש המדד - שתי השותפויות עם עלייה של 0.8%. בזק בתחתית עם ירידה של 0.9% אחוז, לצד דיסקונט שיורדת ב-0.8%.
10:10 - אפריקה נופלת בכניסה למסחר
מניית אפריקה מאבדת 8.5% לאחר אזהרת הרווח - המניה נסחרת במחזור ענק של 1.73 מיליון שקל, מול ממוצע יומי של 898 אלף שקל (בחודש האחרון).
9:50 - פתיחת מסחר
מדדי ת"א 25 ות"א 100 פותחים את היום בירידות קלות של 0.2% ו-0.1% בהתאמה, ת"א בנקים נחלש ב-0.5%. כלל ביטוח עולה ב-2.9% על רקע התעניינות רוכשים בחברה (ראו עדכון מוקדם). דלק קידוחים עולה ב-1%, אבנר ב-0.8%, בעלת השליטה קבוצת דלק ב-0.8%. רמי לוי יורדת ב-0.7% בהמשך לרצף של 4 ימי ירידות.
9:40 - אזהרת רווח באפריקה
המשבר הכלכלי ברוסיה הכה בחוזקה באפריקה ישראל. חברת ההשקעות של לב לבייב פרסמה היום (ב') אזהרת רווח חמורה לשנת 2015. החברה צופה כי בעקבות הפחתות בחברה הבת אפי פיתוח שפועלת ברוסיה, היא תסיים את שנת 2015 עם הפסד עמוק של 1.8-1.9 מיליארד שקל. ההון העצמי המיוחס לבעלים צפוי להסתכם בכ- 1.2 מיליארד שקל לבין כ- 1.3 מיליארד שקל.
אפי פיתוח דיווחה כי על סמך אינדיקציות ראשוניות שנתקבלו ממעריכי שווי של נכסיה, לצורך הכנת דוחותיה השנתיים - צפויים להירשם לה הפחתות שווי משמעותיות. זאת על רקע "התמשכות המצב המקרו-כלכלי השלילי ברוסיה, המשליך לרעה על מצבו של שוק הנדל"ן ברוסיה בכללותו" - בלשון הדיווח.
המסחר במניית אפריקה ייפתח ב-10.04 דקות.
9:20 - דוחות נייר חדרה
נייר חדרה סיימה את 2015 עם ירידה של 1% בהכנסות ל-1.74 מיליארד שקל. הרווח התפעולי ב-2015 הסתכם בכ-386 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי של 112 מיליון שקל ב-2014. הרווח התפעולי כולל רווח חד פעמי בסך של כ-351 מליון שקלים בעיקר ממכירת חוגלה-קימברלי. בניטרול הכנסות והוצאות אחרות, הסתכם הרווח התפעולי ב-2015 בכ-36 מיליון שקל. הרווח הנקי השנתי הסתכם בכ-197 מיליון שקל, ונבע בעיקר ממכירת חוגלה.
9:00 - מנכ"ל בי.ג'י.איי התפטר
בי.ג'י.איי מדווחת על התפטרותו של המנכ"ל, המשמש גם בתפקידים בכירים נוספים, אמיל בודילובסקי.
בדיווח מובא מכתבו של בודילובסקי: "בשל האירועים וההתפתחויות שחלו בעת האחרונה בחברה, כעולה וכמפורט בדוחות המידיים אשר פורסמו, הנני מתקשה להמשיך ולמלא את תפקידיי בחברה והחלטתי להודיע על התפטרותי מתפקידי דירקטור, מנכ"ל, סמנכ"ל כספים ומזכיר החברה.על מנת ליתן לחברה זמן להתארגנות בשל החלטה זו, היא תיכנס לתוקף רק ביום 20.3.2016."
7:50 - אג"ח ממשלתיות
תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים עומדת הבוקר על 1.88%. לקראת פתיחת שבוע המסחר בארה"ב עומדת תשואת האג"ח האמריקאית על 1.88%. תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים על 0.23%.
7:40 - מתעניינים בכלל ביטוח
גופים המעוניינים ברכישתכלל ביטוח בוחנים את האפשרות מול המפקחת על הביטוח דורית סלינגר. ל"כלכליסט" נודע כי בשבוע שעבר ביקר בארץ ונפגש עם המפקחת מתיו ברונפמן, לשעבר בעל השליטה בבנק דיסקונט. ברונפמן ביקש לבחון עם סלינגר את האפשרות לקבלת היתר שליטה בחברת הביטוח, ורכישת השליטה בה עם שותף.
בנוסף, נציגי קרן ההשקעות האמריקאית ורבורג פינקוס הגיעו לפני כמה ימים לישראל, בנפרד, וקיימו פגישות עם בכירים בכלל ביטוח ועם סלינגר בניסיון לקבל אינדיקציות לגבי האפשרות לרכוש את השליטה בחברה.
7:30 - פתיחת מסחר בתל אביב
לאחר העליות של אתמול, בבורסה המקומית יעקבו בשעות הקורובת אחר המגמה בשווקים הפיננסיים בעולם - הפותחים היום את שבוע המסחר. באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת ותנועות מתונות.
אתמול בתל אביב רשמו מדדי ת"א 25 ות"א 100 עלייה של 0.7%. מדד ת"א בנקים ננעל בקרבת רמת הפתיחה. מניית אפריקה ישראל קפצה ב-14.5% במחזור גבוה, זאת כשברקע ההודעה על פרישת אברהם נובוגרוצקי מניהול אפריקה תעשיות ומינויו של יקי ודמני לתפקיד המנכ"ל. החברה לישראל טיפסה ב-3.9% ומניית כיל עלתה ב-2.6% לאחר פרישת ניר גלעד מהקבוצה. מנייתרמי לוי ירדה ב-3.5% והשלימה רצף של 4 ימי מסחר אדומים.
