ירוק כהה בנעילה בניו יורק; נאסד"ק בזינוק החד ביותר מזה חצי שנה
דאו ג'ונס זינק ב-2.1%, נאסד"ק ב-2.9%; אפל ניתרה ב-4%, גוגל ב-3.5%; ג'יי.פי מורגן קפץ ב-5.2%, סיטי ב-6.2%. קרוקס נפלה ב-6.6% לאחר הפסד רבעוני גדול מהצפוי
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - עליות חדות בנעילה
הבורסות בוול סטריט ננעל בעליות חדות; נאסד"ק זינק ב-2.9% - העלייה החדה ביותר מאז 26 באוגוסט; דאו ג'ונס ו-S&P רשמו את העלייה החדה ביותר שלהם מאז 29 בינואר - 2.1% ו-2.4%, בהתאמה.
22:15 - הנפט סגר בעלייה
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.9%, 65 סנט, לרמה של 34.4 דולר לחבית.
בינתיים מתחזקות העליות במדדים המובילים - דאו ג'ונס עולה ב-1.9%, נאסד"ק ב-2.6% ומדד S&P - ב-2.2%.
21:00 - ירידה קלה בזהב
מחיר החוזה על הזהב ירד היום ב-0.3% (3.60 דולר) ונקבע על 1,230.80 דולר לאונקיה.
20:40 - היום הגדול בפריימריז
סופר טיוזדיי פוליטי, במקביל לראלי במדדים בניו יורק: הפריימריז בארה"ב מגיעים היום לאחת התחנות המכריעות בדרך להחלטת המפלגות על מועמדן לנשיאות, כשהבוחרים האמריקאים, הרפובליקאים והדמוקרטים, ניגשים להצבעה ב-12 מדינות בו זמנית. על פי הסקרים, טראמפ וקלינטון צפויים להיות המנצחים הגדולים גם בתום יממה זו - כששאלות המפתח נוגעות לפער של קלינטון מסנדרס בדמוקרטים ולהישגי המועמדים קרוז ורוביו אצל הרפובליקאים.
20:15 - העלייה בדאו ג'ונס
מדד דאו ג'ונס רושם עתה עלייה של 1.6%, תוספת מרשימה של 260 נקודות - כש-29 מ-30 מניותיו בירוק (למעט יונייטד טכ', ראו בעניינה עדכון מוקדם). את המדד מובילות ג'יי.פי מורגן (4.3%), אפל (3.9%), שברון (3.5%), גולדמן זאקס (3.1%) ומיקרוסופט (2.8%)
19:40 - הממשלתיוות צוללות, התשואות קופצות
במקביל לעליות החדות במדדי המניות, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים מטפסת בשעה זו ב-9 נקודות בסיס ל-1.83%.
19:00 - חגיגה פיננסית בניו יורק
הענקים הפיננסייים האמריקאים נסחרים בעליות חדות:ג'יי.פי מורגן מטפס ב-4.1%, סיטי (C) מזנק ב-5.1%, וולס פארגו (WFC) ב-3.2%, גולדמן זאקס ב-2.4%, מורגן סטנלי (MS) ב-4.7%, בנק אוף אמריקה (BAC) ב-5.1%.
18:50 - נעילה עולה באירופה
מדד דאקס נפרד מהיום בעלייה של 2.3%, קאק עלה ב-1.2%, פוטסי התחזק ב-0.9%.
18:15 - עליות בולטות בטכנולוגיה-אינטרנט
פייסבוק ואפל עולות ב-2.2%, אלפבית מטפסת ב-2.3%, אמזון ב-2.5%, אינטל ב-2.4%
18:00 - חודש מוצלח לתעשיית הרכב, פחות ל-GM
לצד הזינוק במכירות פורד (ראו עדכון מוקדם), כל יצרניות הרכב החשובות דיווחו על עלייה חדה במכירות בפברואר, בין היתר בזכות מחירי הדלק הנמוכים - וכשברקע השיפור המשמעותי בשוק התעסוקה. פיאט קרייזלר רשמה עלייה של 12% במכירות ל-182,879 - חודש 71 רצוף של עלייה במכירות החברה. דווקא ג'נרל מוטורס (GM), היצרנית הגדולה בארה"ב, דיוווחה על ירידה של 1.5% בכמרות המכירות, שהסתכמו ב-227.825 כלי רכב.
17:20 - פורד מתקדמת
מניית פורד (Ford -F) מטפסת ב-3% לאחר שדיווחה על גידול של 20% במכירותיה בחודש פברואר - יצרנית המכוניות השנייה בגודלה בארה"ב סיכמה את החודש עם מכירות של 217,192 מכוניות.
17:10 - נתונים מפתיעים לטובה בארה"ב
מדד מנהלי הרכש רושם רצף של 5 חודשי עליות, עם עלייה נוספת בחודש פברואר - המדד עלה ל-49.5 נקודות - מעל הציפיות שעמדו על 48.7 נקודות ומול קריאה של 48.2 בחודש ינואר. נתון של 50 נקודות מפריד בין הרחבת העסקים (מעל 50) וצמצם ההוצאות (מתחת ל-50). המדד נמצא 5 חודשים רצופים מתחת לסף ה-50.
ההוצאות בענף התשתיות רשמו בחודש ינואר את רמתן הגבוהה מאז 2007 - רמת ההוצאות החודשית טיפסה ב-1.5% ל-1.14 מיליארד דולר, הסכום הגבוה ביותר מאז אוקטובר 2007 - צפי הכלכלנים עמד על עלייה של 0.4%, לאחר עלייה של 0.6% מדצמבר. בהשוואה לינואר 2014 עומדת העלייה על 10.4%.
16:45 - עלייה במחירי הנדל"ן
חברת הנתונים CoreLogic מדווחת על עלייה של 6.9% במחירי הבתים בארה"ב בחודש ינואר, בהשוואה לינואר 2015. בחישוב חודשי עמדה העלייה על 1.3%.
16:35 - פתיחה חיובית בניו יורק
המדדים האמריקאיים פותחים את יום המסחר בעליות: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.6%, נאסד"ק מתחזק ב-0.7%. קרוקס צוללת ב-9% בעקבות הדוח החלש והתחזית המאכזבת (ראו עדכון מוקדם).
 | |||
16:10 - ביטול ההצעה על יוניטד טכ'
חברת Honeywell (סימול HON) הודיעה לפני שעה קלה כי היא מושכת את הצעת הרכישה שהגישה ליונייטד טכנולוג'יס - לאחר שהנהלת יונייטד טכ' לא הביעה נכונות להיכנס למו"מ. מניית הוניוול מגיבה בעלייה של 2.6% בטרום, מניית י"ט (סימול UTX) מאבדת 4%. מניית י"ט נמנית על המדד היוקרתי דאו גונס.
16:00 - קרוקס מאכזבת
חברת קרוקס (Crocs - CROX) פרסמה אתמול לאחר המסחר את דוחותיה: החברה רשמה ברבעון הרביעי הפסד של 70.2 מיליון דולר - 1.01 דולר למניה. ההפסד המתואם למניה עמד על 73 סנט, גדול מציפיות האנליסטים להפסד של 33 סנט למניה. מנגד, השורה העליונה גברה על התחזיות - 208.7 מיליון דולר הכנסות, מול ציפיות ל-202.8 מיליון דולר. בסיכום שנתי רשמה קרוקס הכנסות של 1.09 מיליארד דולר והפסד של 83.2 מיליון דולר, או 1.30 דולר למניה. לרבעון הנוכחי צופה קרוקס הכנסות בטווח של 270-260 מיליון דולר, כשהצפי בשוק עומד על הכנסות של 271.7 מיליון דולר.
15:50 - יאהו מורידה ערך מטימבלר
שבועות ספורים לאחר שיאהו הודיעה שהיא מוחקת 230 מיליון דולר מהערך של טאמבלר - שרכשה לפני מספר שנים תמורת 1.1 מיליארד דולר - החברה הודיעה אמש כי היא שוקלת מחיקה נוספת מערך המוניטין של השירות.
15:30 - צעד נוסף לקראת מיזוג המלונאות
רשתות מריוט (Marriott - MAR) וסטארווד (Starwood - HOT) מסרו כי לא הוצגה בתקופה הנדרשת כל התנגדות מצד רשויות ההגבלים בקנדה ובארה"ב למיזוג ביניהן (רכישת סטארווד על ידי מריוט) - כך שהוא צפוי לצאת לפועל לקראת מחצית השנה.
15:20 - ממליצים על יונייטד טכ'
ב-RBC קפיטל מעלים המלצה ליונייטד טכנולוג'יס האמריקאית מתשואת שוק לתשואת יתר. כמו כן העלו ב-RBC את ההמלצה על ריו טינטו הנסחרת בלונדון (Rio Tinto) מתשואת חסר לתשואת שוק.
15:00 - תמונת מצב בשווקים
שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים ב-0.8%.
אירופה: דאקס עולה ב-1.7%, קאק עולה ב-0.8%, פוטסי מתחזק ב-0.7%.
אג"ח: תשואת הממשלתית האמריקאית ל-10 שנים שומרת על יציבות ב-1.75%. תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-0.13%. מוקדם יותר נפלה התשואה של האיגרת המקבילה ביפן ב-7 נ"ב לרמה אפסית.
נפט: מחיר ה-WTI עולה ב-1.7% ונסחר ב-34.3 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1% ונסחר ב-36.9 דולר לחבית.
זהב: מחיר החוזה עולה ב-0.9% לסביבת 1,245.5 דולר לאונקיה.
14:30 - מיזוג בורסות על הפרק
חברת ICE, הבעלים של בורסת ניו יורק, שוקלת להגיש הצעה נגדית למיזוג עם הבורסה לני"ע בלונדון (LSE), בניסיון לסכל מיזוג מתוכנן עם דויטשה בורסה.ICE אישרה לפני שעה קלה את הדיווחים בנושא.
מניית LSE נסחרת בלונדון בעלייה של 8.3%. מניית ICE יציבה בשלב הטרום מסחר בניו יורק.
13:40 - רמת האבטלה בגוש היורו בשפל של ארבע שנים וחצי
חדשות מעודדות מאירופה, רמת האבטלה בגוש היורו ירדה בחודש ינואר לרמתה הנמוכה מאז אוגוסט 2011 - שיעור האבטלה במדינות המטבע עמד בחודש הראשון של השנה על 10.3%, לאחר רמה של 10.4% בחודש דצמבר 2015.
הנתון האמור משקף ירידה של 105,00 במספר האנשים המובטלים במדינות הגוש וכעת מספרם עומד על 16.65 מיליון.
11:48 - דו''חות ברקליס: קיצוץ בדיבידנד ופיטורי עובדים
הבנק הבריטי ברקליס דיווח על ירידה של 8% ברווח לפני מס עבור 2015, שעמד על 2.1 מיליארד ליש"ט (2.9 מיליארד דולר). בעקבות זאת הכריז הבנק על המשך תכנית הארגון מחדש הכוללת פיטורים. בנוסף, הבנק חילק דיבידנד של 6.5 פני עבור כל מניה לשנת 2015, אך הודיע כי יקצץ השנה את הדיבידנד ל-3 פני למניה.
10:40 - פתיחת ירוקה באירופה, יפן הנפיקה אג"ח בתשואה שלילית
אירופה פותחת בירוק, מדד דאקס הגרמני עולה ב-1.5%, תשואת האג"ח הממשלתית הגרמנית ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-0.14%. קאק הצרפתי מתחזק ב-0.4% ופוטסי הבריטי מוסיף ב-0.5%.
אסיה ננעלה בעליות: מדד שנגחאי עלה ב-1.7%, מדד האנג סנג ההונג קונגי התחזק ב-1.6%, ומדד ניקיי היפני הוסיף 0.4% לערכו.
לראשונה ביפן: הממשלה הנפיקה אג"ח בתשואה שלילית
הממשלה היפנית החלה למכור אג"ח עם תשואה שלילית ופירוש הדבר הוא שהיא תקבל כסף מידי הרוכשים ולמעשה הם אלה שישלמו את הריבית. ההנפקה ההפוכה התבצעה לאחר שלוש שנים של מדיניות מוניטארית אגרסיבית מצד הבנק המרכזי במדינה, שכללה הורדת שיעורי הריבית במטרה לעודד מתן הלוואות.
9:25 - עליות בבורסות אסיה, הנפט מוסיף להתחזק
מגמה חיוביות בשווקים האסיתיים בהובלת הבורסות הסיניות: מדד שנגחאי עלה ב-1.6%, מדד האנג סנג ההונג קונגי עולה ב-0.9%, ומדד ניקיי היפני הוסיף 0.4% לערכו. זאת על רקע החלטת הבנק המרכזי של סין (People's Bank of China) אמש להגדיל את הנזילות בשווקים הפיננסיים על ידי הורדה של 0.5% ביחס המינימום של הרזרבות הנדרש מהבנקים במדינה.
הנפט מסוג WTI מתחזק ב-1.4% ונסחר תמורת 34 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.2% ל-37 דולר לחבית.
סיכום חודשי בוול סטריט
המסחר בוול סטריט ננעל אמש בירידות כאשר מדד S&P 500 ירד ב-0.8%, המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשו ב-0.7%. נאסד"ק ו-S&P 500 נעלו את פברואר בהפסד חודשי שלישי ברציפות, וזאת לראשונה מאז שנת 2011. בסיכום חודשי איבד נאסד"ק 1.2% ו-S&P 500 נחלש ב-0.4%. דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, וזו העלייה החודשית הראשונה שלו מאז נובמבר.
