המסחר בבורסה ננעל בעליות של 1%

דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בשוק של ת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה 

16:30 - נעילה חיובית לבורסה

המסחר בבורסה של תל אביב ננעל בעליות שערים ברקע לשיא עונת הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות ל-2015. המדדים ת"א 25 ו-100 עלו ב-1%, מדד הבנקים הוסיף 0.3% לערכו. מבחינת המניות כלכלית ירושלים עלתה ב-23% והבנק הבינלאומי טיפס ב-2.2% אחרי הדוחות.

16:00 - הקונצרניות מטפסות, הממשלתיות יורדות

מדד תל בונד 20 עולה ב-0.39%, תל בונד 40 ב-0.23% ותל בונד 60 ב-0.31% - את תל בונד 60 מובילה מבני תעשיה י"ד שעולה ב-1.4%.

האג"ח הממשלתית ל-10 שנים מאבדת 0.28%, התשואה עולה ב-3 נ"ב ל-1.84%.

15:55 - גזית גלוב מטפסת

מניית גזית גלוב עולה לפסגת מדד ת"א 25 עם עלייה חדה של 5%. גזית לא הוציאה דיווח מהותי, והיא פתחה את המסחר עם פער ארביטראז' חיובי של 1%.

15:30 - דוחות איי.די.איי

חברת הביטוח איי.די.איי של קבוצת ביטוח ישיר מסיימת את 2015 תוך שהיאשוברת שיא נוסף בהכנסות וברווח הנקי. הרווח הסתכם ב-168 מיליון שקל, עליה של 5% לעומת 2014. ההכנסות צמחו ל-1.8 מיליארד שקל, עליה של 12% לעומת 2015. החברה תחלק דיבידנד של 100 מיליון שקל.

ק14:50 - חגי בדש עוזב את פסגות

חגי בדש, מנכ"ל בית ההשקעות פסגות, פורש מתפקידו. לאחר 16 שנים בפסגות ו-4 שנים כמנכ"ל. בדש צפוי להמשיך בתפקיד עד סוף השנה, כשבמהלך התקופה תפעל אייפקס, בעלת השליטה בפסגות, לאיתור מחליף.  

חגי בדשצילום: נמרוד גליקמן

14:40 - כלל הגדילה אחזקה באורמת

 כלל ביטוח הפכה לבעלת עניין באורמת טכנולוגיות - כך מדווחת הבורסה, על סמך הדיווחים של אורמת ב-SEC.

14:10 - קצוות בת"א 75

כלכלית ירושלים מובילה את המדד עם קפיצה של 17.6%, מבני תעשייה שנייה עם טיפוס של 7.6% ולייבפרסון שלישית עם עלייה של 6.5%. בתחתית המדד מנקיינד שנופלת ב-5.9%, אל על שמאבדת 2.4% ופלסאון עם מינוס 2.3%.

13:45 - דירוג לסאמיט

סאמיט הודיעה הבוקר כי חברת הבת שלה, סאמיט גרמניה, קיבלה דירוג ראשוני Aa3 באופק יציב של חברת מידרוג. על פי מידרוג, "לסאמיט גרמניה היקף FFO אשר הולם את רמת הדירוג ויחסי כיסוי מהירים אשר בולטים לחיוב ביחס לרמת הדירוג; מפעילותה של החברה בגרמניה המאופיינת באיתנות ויציבות פיננסית; מגמישות שנובעת מנכסים לא משועבדים ונזילות הולמת לדירוג".

13:00 - מחזורים במחצית היום

מחזור המסחר עומד בשעה זו על 255.5 מיליון שקל. מניית פועלים מרכזת את המחזור הגדול בת"א 25 ובבורסה, מיליון שקל. מניית כלכלית ירושלים מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (שישי בבורסה), 7 מיליון שקל.

עוד ראויה לציון מניית רפק, שמחוץ למדדים המובילים, המרכזת מחזור ענק של 4.5 מיליון שקל (13 בבורסה), מול מחזור ממוצע ליום של 15 אלף שקל (בחודש האחרון).

12:15 - המלצות אג"ח שבועיות לאומי שוקי הון

דודי רזניק, מנהל מחקר מאקרו בלאומי שוקי הון: "אנו ממליצים על מח"מ אחזקות של כ-4 שנים. מומלצת אחזקת מח"מ ארוך יותר באפיק צמוד המדד. בציפיות האינפלציוניות הקיימות, אנו ממליצים על אחזקה עודפת באפיק צמוד המדד. מומלצת אחזקה בעיקר בחלק הבינוני-ארוך של העקום. אנו ממליצים למכור את סדרות המק"מ הנסחרות מתחת לריבית בנק ישראל מתוך ראייה כי ההסתברות להורדת ריבית נוספת בישראל די קלושה.

לחילופין בהנפקת המק"מ לשנה השבוע מומלצת רכישה בתשואות הגבוהות מריבית בנק ישראל לאור הסיכוי הנמוך מאוד להעלאת ריבית. אנו עדין ממשיכים לדבוק בהמלצתינו להימנע מחשיפה לאג"ח בריבית משתנה, למעט הסדרה הקצרה ממש"מ 817. באפיק הקונצרני עדין לא מומלצת הגדלת החשיפה. במסגרת החשיפה הקיימת מומלצת אחזקת חברות בטווח הדירוג +A ומעלה. מומלצת אחזקה ישירה של חברות חלף אחזקת מדדים. מח"מ השקעות מומלץ כ-3 שנים".

11:40 - המדדים מתחזקים, הטכנולוגיה מובילה

מדדי ת"א 25 ות"א 100 נסחרים עתה בעלייה של 1%. מדד ת"א טכנולוגיה מטפס ב-1.8% - את המדד מובילה לייבפרסון עם קפיצה של 7%, ואחריה מג'יק וסאפיינס שמטפסות ב-4.6% ו-4.1% בהתאמה.

11:00 - דוחות בינלאומי

הבנק הבינלאומי סיים את השנה עם רווח נקי של 446 מיליון שקל - ירידה של 2% מול 2014, שהסתיימה ברווח של 455 מיליון שקל. התשואה להון ב-2015 עמדה על 6.5%, מול תשואה להון של 6.8% בשנת 2014. בסיכום הרבעון הרביעי של השנה שחלפה רשם הבנק רווח נקי של 117 מיליון שקל, מול 51 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2014. תשואת הרווח הנקי להון עמדה ברבעון הרביעי של השנה על 6.8%, בהשוואה ל-3.1% ברבעון המקביל.

מנכ"לית בינלאומי סמדר ברבר צדיק צילום: דן לב

10:30 - רפק טסה

מכירת אר.אר מדיה (ראו עדכון מוקדם) מטיסה את רפק ב-50% - המניה מרכזת בשעה מוקדמת זו מחזור של 840 אלף שקל, מול מחזור יומי ממוצע של 15 אלף שקל.

10:20 - קצוות בת"א 75

פארמה בראש, קניונים בתחתית: אופקו שמטפסת ב-4% ופריגו עם עלייה של 2.2% מובילות את מדד הדגל של הבורסה, כש-20 ממניותיו נסחרות בחיוב. את המניות השליליות מובילות ענקיות הקניונים עזריאלי ומליסרון, שתיהן עם ירידה לש 0.5%.  

10:10 - מנקיינד עשויה לדחות את הדוחות

מנקיינד דיווחה הבוקר כי הודיעה לרשות ני"ע בארה"ב על דחייה אפשרית של פרסום הדוחות, לנוכח בעיות חשבונאיות בעקבות ביטול עסקת סאנופי. מנקיינד אמורה לפרסם את דוחותיה ב-29 בפברואר.  

10:05 - החלפה במישורים

חברת מישורים דיווחה הבוקר על הצלחה בהליך החלפת אגרות החוב של החברה, במסגרתו הוחלפו כ-63.5 מיליון שקל ע"נ מ 3 סדרות אג"ח קצרות שונות של מישורים, במח"מ ממוצע של כ-1.3 שנים לסדרה ד של החברה במח"מ של כ-4 שנים. מרבית הכמות שהוחלפה היתה של אג"ח ב' בהיקף של כ-49.5 מיליון שקל ע"נ במח"מ של כ-1 שנים הנושא ריבית צמודת מדד של 7.8%.

9:50 - פתיחה עולה לשבוע המסחר

עליות בפתיחת היום: מדדי ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.7%, ת"א בנקים יציב. כלכלית ירושלים מזנקת ב-20%. אגרות החוב של כלכלית מטפסות בעד 8%. מניית מבני תעשיה עולה ב-6%.

9:35 - עסקה חדשה בבראק

בראק מדווחת על עסקה חדשה, ביחד עם שותף, לרכישת זכויות הבעלות בקרקע בעיר אאכן (Aachen) שבגרמניה, עליה ממוקם מפעל ישן שאינו בשימוש, וזאת בתמורה כוללת של 6 מיליון יורו (חלקה של בראק 3 מיליון יורו). הנכס הנרכש הוא מקרקעין בשטח של כ-53 דונם עליהם ממוקם מפעל טקסטיל ישן שאינו פעיל ואינו מושכר. הרוכשות יפעלו לשינוי יעוד הקרקע מתעשיהו למגורים - באופן שיאפשר להקים בין 180 ל-220 יחידות דיור על המקרקעין.

9:25 - דוחות גב ים

גב ים, חברת הנדל"ן שבשליטת נכסים ובנין - מבית דסק"ש - סיימה את שנת 2015 בעלייה של 40% ברווח הנקי ל-277 מיליון שקל. הכנסות החברה מהשכרת מבנים בשנת 2015 הסתכמו ב-392 מיליון שקל, מול 361 מיליון שקל ב-2014. ה- NOI השנתי עלה ב-8% ל-377 מיליון שקל. ה-FFO השנתי עלה ב-20% ל-159 מליון שקל.

9:15 - עסקת ענק ברפק

רפק צפויה לרשום רווח לפני מס של 142 מיליון שקל (יותר מפי 1.5 משוויה בבורסה בת"א) ממכירת RR מדיה, שבה היא מחזיקה 34%. RR מדיה הישראלית הודיעה ביום שישי כי תימכר במלואה לחברת הלוויינים האמריקאית SES לפי שווי של 242 מיליון דולר. תמורת העסקה תתקבל תשלום במזומן לפי מחיר של 13.29 דולר למניה - פרמיה של 52% על מחיר המניה.

9:00 - אכזבה גדולה באלרון

אכזבה גדולה לחברת אלרון מקבוצת אי.די.בי, לאחר כישלון ניסוי של פוקארד, אחזקה מהותית שלה - המפתחת מערכת לאבחון מחלות זיהומיות באמצעות טכנולוגיה אופטית. תוצאות הניסוי הראשון של פוקארד שכלל בדיקה מהירה לאבחון חיידקים בשתן לא תאמו את הציפיות. אלרון השקיעה בפוקארד 49 מיליון דולר מתוך 90 מיליון נדולר שהושקעו בחברה, והיא מהווה אחזקה מהותית שלה. הגיוס האחרון של פוקארד היה לפני שנה בדיוק ואלרון השקיעה 4.5 מיליון דולר מתוך גיוס של 5 מיליון והעלתה את אחזקותיה בחברה מ-41% ל-53%.

ארי ברונשטיין מנכ"ל אלרון

8:40 - דיבידנד לסאטקום

סאטקום מערכות מדווחת כי חברת West Indian Ocean Cable Company, שבה היא מחזיקה 5.9% (באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה), החליטה על מתן זיכוי רוחבי לכל בעלי המניות. ההחלטהתיושם בדרך של העמדת "Credit Note" המהווה חשבון זיכוי ביחס לשירותים והסכמי חכירת סיבים הקיימים בין בעלי המניות השונים לתאגיד WIOCC. חלקה של סאטקום נאמד ב- 400,000 דולר ארה"ב, כאשר סכום זה ייזקף לשורת הרווח בדוחותיה הכספיים.

8:30 - אג"ח ממשלתיות

תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים (1026) עומדת הבוקר על 1.81%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 עומדת על 1.76%, תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים על 0.14%, תשואת האג"ח היפנית ל-10 שנים על 0.07%.

8:00 - הנפקה ובעל שליטה חדש בכלכלית ירושלים

השלב הציבורי בהנפקת המניות של כלכלית ירושלים שיתקיים מחר צפוי לקבוע את גורל החברה, ובסיומו ניתן יהיה לדעת אם שלמה נחמה יהפוך לבעל השליטה. בעיצומו של השלב המוסדי בהנפקת המניות של החברה בחמישי האחרון, חתם נחמה על הסכם לרכישת מניות בנק לאומי (28%). ואולם אם נחמה לא יצליח להגיע ל־25% מחר, ההסכם עם לאומי יבוטל.

הדיווחים על כניסתו המחודשת של נחמה לדיונים על רכישת השליטה בחברה דחפו קדימה את השלב המוסדי במכרז בחמישי האחרון, שהסתיים בהצלחה: הביקושים בהנפקה היו של 730 מיליון שקל והיא תיסגר במחיר של 4.6-4.8 שקל למניה - 6%-10% מעל לסגירה בבורסה בתל אביב. כלכלית תנצל 400-370 מיליון שקל מהביקושים כך שההקצאה תהיה חלקית. במסגרת המכרז לציבור תושלם ההנפקה בגיוס כולל של כחצי מיליארד שקל.

צילום: אלי דסה, אוראל כהן

7:50 - דוחות הבנקים

עונת הדוחות השנתיים בעיצומה, והיא נכנסת כבר פתיחת השבוע להילוך גבוה, עם דוחות הבנקים הגדולים. לאחר פרסום הדוחות שלמזרחי טפחות בחמישי, היום יפרסם את תוצאותיו הבנק הבינלאומי – ומחר יתפרסמו דוחותיהם של פועלים, לאומי ודיסקונט.

7:40 - פערי דואליות

מרבית הדואליות המובילות חוזרות לבורסה המקומית עם פערי ארביטראז' חיוביים, למעט טבע, ששבה לת"א עם פער שלילי של 0.5%. הפערים מעמידים למדד ת"א 25 פער התחלתי חיובי של 0.8%.

אלה הפערים החיוביים העומדים לדואליות בת"א 25:

כיל 2%, נייס 1.5%, מיילן 1.7%, פריגו 2.4%, אופקו 4.4%, אלביט מערכות 0.8%,אורמת טכנולוגיות 2.3%, גזית גלוב 1%.

פערים חיוביים בולטים בת"א 75: טאואר 1.7%, קנון 2.2%, סודהסטרים 4.6%, מג'יק 5.5%, נובה 6% (מנגד, מנקיינד בפער שלילי של 4.7%).

7:30 - פותחים שבוע מסחר

צילום: אוראל כהן