וול סטריט: המדדים איבדו עד 1.5%, הנפט ננעל בירידה של 4.6%
הנפט מסוג WTI ננעל ברמה של 39.1 דולר לחבית בעקבות דברי שר הנפט הסעודי לפיהם קיצוץ בתפוקה אינו על הפרק
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
בהכנת הדיווחים משתתפים לאורך היום מיקי גרינפלד, אמיר רוזנבאום וגיל קליאן
23:00 - הירידות התגברו לקראת סוף המסחר
המסחר בוול סטריט ננעל בטריטוריה שלילית, כאשר הירידות התגברו מעט לקראת סוף המסחר בהשפעת הצניחה במחיר הנפט ומחקו את העליות שנרשמו אמש. ירידות אלו פגעו במניות חברות האנרגיה (3.2%) ובמניות הבנקים (1.8%) החשופים להן. דאו ג'ונס ירד ב-1.1%, נאסד"ק - ב-1.5% ו-S&P 500 - ב-1.3%. הירידות בדאו ג'ונס וב-S&P 500 הן החדות ביותר מאז ה-11 בפברואר.
21:50 - ירידה חדה בנפט
הנפט מסוג WTI נחלש ב-4.6% וננעל ברמה של 31.9 דולר לחבית, בין היתר על רקע דברי שר הנפט הסעודי, עלי אל-נעימי, ששב על עמדת ארצו כי קיצוץ התפוקה אינו על הפרק. הנפט מסוג ברנט נחלש ב-4.1% וננעל ברמה של 33.3 דולר לחבית.
21:00 - הזהב טיפס
מחיר החוזה על הזהב עלה היום ב-1% (12.50 דולר) ונקבע על 1,222.60 דולר לאונקיה - בעקבות המשך ההיחלשות בשוקי המניות ובנפט.
20:20 - ויאקום מכניסה משקיע לפראמונט
ענקית המדיה והבידור ויאקום (Viacom - VIAB) הודיעה היום כי היא מתכננת הכנסת משקיע מיעוט לאולפני פראמונט (Paramount Pictures), כשעל פי התוכנית ויאקום תישאר בעלת השליטה באולפנים. "קיבלנו מסרים של התעניינות מכמה שותפים פוטנציאליים המעוניינים להצטרף כמשקיעים אסטרטגיים לפראמונט. נמשיך בשיחות מול חלק ממשקיעים אלה", אמר היום המנכ"ל (והיו"ר) החדש של ויאקום, פיליפ דאומן (Philippe Dauman).
19:50 - הירידה החדה במניית ג'יי.פי מורגן
מניית ג'יי.פי מורגן יורדת בשעה זו ב-3.9%, לאחר שהענק הפיננסי הודיע על הפרשת 600 מיליון דולר בגין הפסדי אשראי לחברות אנרגיה, מתכות ומכרות (הפרשה לחובות מסופקים). הבנק הודיע כי במידה שמחירי הנפט יגיעו ל-25 דולר לחבית, או מתחת לסף זה, יאלץ להפריש ב-18 החודשים הקרובים 1.5 מיליארד דולר נוספים לכיסוי הלוואות לא בטוחות. בהודעת הבנק נאמר כי המספרים מתבססים על הערכות שמרניות וזהירות.
ההפרשה של היום כוללת 500 מיליון דולר לכיסוי הלוואות מסופקים במגזר האנרגיה - בהמשך להפרשה דומה של 815 מיליון דולר שנעשתה בסוף 2015 - ו-100 מיליון דולר על שוק הסחורות והמתכות - בהמשך להפרשה של 240 מיליון דולר בסוף 2015.
19:30 - הכסף עובר לאג"ח ולזהב
מול הירידות בשוק, המשקיעים מזרימים כספים למתחמים הבטוחים יותר של אג"ח ממשלתיות וזהב. הזרמת הון לשוק האג"ח מורידה את תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ב-3 נ"ב עד ל-1.73% - לאחר שמוקדם יותר היום נרשמה בתשואה עלייה של 4 נ"ב. במקביל, מחיר החוזה על הזהב עולה ב-1.2% לסביבת 1,225 דולר לאונקיה.
19:00 - נעילה יורדת באירופה
מדד דאקס איבד 1.6%, קאק ירד ב-1.4%, פוטסי נחלש ב-1.3%. יורוסטוקס 50 איבד 1.6%, יורוסטוקס 600 ירד ב-1.2%. תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים שטיפסה במהלך היום עד ל-0.24% ננעלה לבסוף על רמת הפתיחה של 0.185%.
מוקדם יותר היום הודיעו מפעילת בורסת לונדון (London Stock Exchange) ומפעילת הבורסה הגרמנית בפרנקפורט דויטשה בורסה (Deutsche Boerse) על מגעים למיזוג. ההודעה הובילה לזינוק של 12.5% במניית LSE בלונדון ולטיפוס של 3.6% ל-DB בפרנקפורט.
18:20 - הענקיות שיורדות
גיי.פי מורגן נופל ב-3.8%, גולדמן זאקס יורד ב-2.9%, שברון ב-2.9%, רויאל דאש של (RDS.A) ב-3.4%, מיקרוסופט ב-2%.
18:00 - שר הנפט הסעודי מדבר, הנפט על מינוס 4.4%
שר הנפט הסעודי על אל-נעימי אמר בכנס ביוסטון כי סעודיה וארגון אופ"ק לא פועלים במטרה לפגוע בתעשיית פצלי השמן. "בניגוד לשמועות שנפוצו בין כולם, לא הכרזנו מלחמה על תעשיית הפצלים או על כל תעשיית נפט של חברה או מדינה כלשהי. המטרה שלנו אינה נתח שוק", אמר אל-נעימי. הוא שב על עמדת ארצו כי קיצוץ בתפוקת הנפט אינה עומדת כרגע על הפרק.
17:20 - מתחזקות הירידות
הירידה בדאו ג'ונס מגיעה עתה לרמה של 0.7%, S&P 500 יורד ב-0.8% ונאסד"ק מאבד 0.9%.
17:15 - אכזבה מאמון הצרכנים, נמשכת העוצמה בנדל"ן
מדד אמון הצרכנים ירד בחודש פברואר ל-92.2 נקודות - הרמה הנמוכה ביורת מאז יולי 2015 - לאחר קריאה של 97.8 נקודות בינואר.
מכירות הבתים החדשים עלו בינואר ב-0.4% ל-5.47 מיליון דולר (קצב שנתי) - הרמה השנייה בגובהה מאז 2007, וגידול של 11% מול ינואר 2015. צפי הכלכלנים עמד על קצב של 5.30 מיליון בתים.
17:00 - העלאת המלצה לטוויטר
אנליסטים של Raymond James מעלים המלצה על טוויטר (TWTR) מתשואת שוק לתשואת יתר, וקובעים מחיר יעד של 25 דולר למניה.
16:35 - פתיחת מסחר בניו יורק
פתיחה יורדת בוול סטריט. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.5%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-4 נ"ב ל-1.80%.
הנפט מאבד גובה תוך דקות, וה-WTI עומד עתה על מינוס 1.7%, ברמה של 32.8 דולר לחבית. הברנט יורד ב-1% ל-34.4 דולר לחבית.
16:20 - תמונת מצב לקראת הפתיחה בניו יורק
ירידות בשוק האג"ח דוחפות למעלה את התשואות: תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים מטפסת ב-4 נק' עד ל-1.80%. תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים עולה ב-5 נ"ב ל-0.24%.
אירופה: דאקס יורד ב-0.5%, קאק נחלש ב-0.2% ופוטסי יורד ב-0.3%.
נפט: ה-WTI יורד ב-0.6% בלבד ונסחר ב-33.2 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.2% ל-34.8 דולר לחבית.
16:05 - עלייה במחירי הנדל"ן, פחות מהצפי
מדד קייס שילר למחירי הנדל"ן ב-20 ערים גדולות בארה"ב עלה בחודש דצמבר ב-5.7% בהשוואה לדצמבר 2014 - ציפיות האנליסטים עמדו על עלייה של 5.9%.
15:20 - מייסיז' מטפסת ב-6% בטרום לאחר הדוחות
קבוצת בתי הכלבו מייסיז' (Macy's -M) סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 544 מיליון דולר, או 1.73 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 2.09 דולר למניה - מעל ציפיות השוק שעמדו על 1.89 דולר למניה ברווח מתואם. הכנסות החברה עלו ברבעון ל-8.87 מיליארד דולר, כשציפיות השוק עמדו על 8.83 מילארד דולר. הכנסות החנויות הזהות ירדו ב-4.8%, כשציפיות האנליסטים עמדו על ירידה של 5.1%.
14:15 - מאקרו מדאיג בגרמניה
מדד הסנטימנט העסקי רשם בגרמניה ירידה חודשית שלישית ברציפות: הקריאה במדד בפברואר ירדה עד ל-105.7 נקודות, לאחר 107.3 נקודות בינואר. צפי הכלכלנים עמד על ירידה מתונה יותר לרמה של 106.7 נקודות.
13:30 - תמונת מצב
חוזים עתידיים: שלוש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בירידות קלות של עד 0.2%.
באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.7%, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי נחלש ב-0.5%.
תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים שומרת על יציבות ב-1.77%, תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים עולה ב-2 נ"ב ל-0.20%.
נפט: נמחקו הירידות מתחילת היום, ה-WTI יורד ב-0.3% בלבד ונסחר ב-33.3 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.3% ל-34.8 דולר לחבית.
זהב: החוזה עולה ב-0.6% ונסחר בסביבת 1,217 דולר לאונקיה.
13:15 - דוחות הום דיפו
הום דיפו פרסמה דוחות: קמאונאית מוצרי הבית הגדולה בעולם סיימה את הרבעון הרביעי עם גידול של 9.5% בהכנסות שהסתכמו ב-20.98 מיליארד דולר - הצפי עמד על 20.39 מיליארד דולר בשורה העליונה . הרווח הנקי הרבעוני עמד על 1.47 מיליארד דולר, או 1.17 דולר למניה - מול 1.38 מיליארד דולר או 1.05 דולר למניה ברבעון הרביעי של 2014. גם בשורה התחתונה התעלתה החברה על הציפיות, שעמדו על 1.10 דולר למניה. הום דיפו הודיעה במקביל על העלאה של 17% בדיבידנד ל-69 סנט למניה.
מניית הום דיפו נמנית על רשימת המניות המכובדת של מדד דאו ג'ונס, ולאחר ירידה של 7% מתחילת השנה נסחרת החברה בשווי שוק של 158 מיליארד דולר.
11:45 - סטנדרד צ'רטרד דיווח על הפסד ב-2015
הבנק הבריטי סטנדרד צ'רטרד דיווח על הפסד מפתיע עבור 2015, על רקע זינוק במחיקות שווי על הלוואות לא טובות, שטיפסו לרמתן הגבוהה ביותר בהיסטוריה של הבנק.
הבנק דיווח כי ההפסד עבור השנה שהסתיימה עמד על 1.5 מיליארד דולר, זאת לעומת רווח של 4.2 מיליארד דולר שנה קודם לכן. לא כולל הוצאות חד פעמיות, הרווח לפני מס עמד על 834 מיליון דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים שציפו לרווח של 1.37 מיליארד דולר.
10:10 - אירופה פותחת בירידות
לאחר העליות אמש, הבורסות באירופה פותחות את יומו השני של המסחר השבועי בירידות שערים: מדד דאקס הגרמני מאבד 1% מערכו, מדד קאק הצרפתי יורד ב-0.8% ומדד פוטסי הבריטי נסוג ב-0.9%.
9:35 - ירידות במחירי הנפט
לאחר שזינק אמש בכ-7% על רקע הודעת הסוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) כי להערכתה ייצור פצלי הנפט בארה"ב יצטמצם השנה ובשנה הבאה, הנפט נסוג היום במסחר העולמי כאשר חבית מסוג ברנט יורדת ב-2% ונסחרת תמורת 34 דולר לחבית וחבית מסוג WTI יורדת ב-1.9% ונסחרת תמורת 32.7 דולר לחבית.
8:55 - חברת הכרייה BHP ביליטון חתוכת את הדיבידנד
ענקית הכרייה האוסטרלית BHP ביליטון דיווחה היום על הורדת הדיבידנד שלה ב-74% לסכום של 16 סנט. זאת, לאור ירידת מחירי הסחורות - מגמה כי החברה מעריכה שתימשך זמן רב. מאז שנת 2001, החברה מגדילה או משאירה את הדיבידנד שלה בדו"ח הכספי, וכך הפכה ב-15 השנים האחרונות לאחת מספקיות הדיבידנדים הגדולות באוסטרליה ובריטניה. החברה חילקה למשקיעים 65 מיליארד דולר בעשור האחרון.
7:30 - בורסות אסיה לא ממשיכות את הראלי העולמי
בורסות אסיה לא ממשיכות הבוקר (ג') את הראלי שנרשם אתמול בשוקי המניות של ארה"ב. שנגחאי מאבדת 1.1%, בעוד ניקיי היפני יורד ב-0.2% והאנג סנג בהונג קונג מחסיר 0.3%.
המדדים בניו יורק סיימו אתמול את יום המסחר בעליות חדות, על רקע הזינוק בנפט. דאו ג'ונס ו-S&P 500 ניתרו ב-1.4%, ונאסד"ק זינק ב-1.5%.
הנפט מסוג WTI זינק אתמול ב-6.2% למחיר של 31.48 דולר לחבית - הרמה הגבוהה ביותר בשבועיים האחרונים; זאת לאחר שסוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) חשפה כי להערכתה ייצור פצלי הנפט בארה"ב יצטמצם השנה ובשנה הבאה. בלונדון, הנפט מסוג ברנט זינק ב-5.1% לרמה של 34.69 דולר לחבית.
