• תפריט
  • דואר אדום
שוקי חו"ל

המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות חדות לאחר שהנפט זינק ב-12%

דאו ג'ונס עלה ב-2%, אך בסיכום שבועי ירד ב-1.4%. S&P 500 טיפס 1.9%, נסד"ק עלה ב-1.7%. הזהב השחור ננעל קרוב ל-30 דולר לחבית, לאחר שרק אתמול היה כמעט בשפל של 13 שנה. מניית טוויטר עלתה ב-11% ורשמה את הזינוק היומי הגדול ביותר זה שנה. ג'יי.פי מורגן קפץ ב-8.3% לאחר רכישת המניות על ידי המנכ"ל; דויטשה בנק זינק ב-12% לאחר שמוקדם יותר הודיע על רכישה עצמית של אג"ח. הבורסות באירופה ננעלו גם הן בעליות חדות

מיקי גרינפלד ושירות כלכליסט 23:0012.02.16

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

 

ניקיי האנג סנג שנגחאי

דאקס קאק פוטסי

דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - עליות חדות בניו יורק בנעילה

 

הטלטלה בשווקים נמשכת. לאחר הירידות החדות בשווקים אתמול, בורסות ניו יורק ננעלו היום בעליות חדות בהובלת מניות הבנקים ומניות האנרגיה, שזינקו על רקע העלייה החדה במחיר הנפט, שהיתה הגבוהה ביותר בשבע השנים האחרונות. דאו ג'ונס עלה ב-2%, אך רשם הפסד שבועי של 1.4%. S&P 500 טיפס 1.9% ורשם הפסד שבועי צנוע יותר של 0.8%. נאסד"ק קפץ ב-1.6% וסיכם את השבוע עם ירידה של 0.6%.

 

21:40 - הנפט ננעל בעלייה של 12%

 

החוזים העתידיים על נפט מסוג WTI למסירה בחודש מרץ עלו היום ב-12.3% וננעלו על 29.4 דולר לחבית. למרות הזינוק החד במחיר הנפט, בסיכום השבוע ירד מחיר הנפט ב-4.7%.

 

21:15 - הזהב רושם את השבוע הטוב ביותר מאז 2008

 

החוזים העתידיים על זהב למסירה בחודש אפריל ירדו היום ב-0.7% וננעלו על 1,239.4 דולר לאונקיה. חרף הירידה במחיר המתכת היקרה רשם הזהב את השבוע הטוב ביותר שלו מאז דצמבר 2008 - עם עלייה שבועית של 7.1%. הפאניקה בשווקים היא שהובילה את המשקיעים לעבר הזהב.

 

20:30 - ירידה נוספת במספר אסדות קידוח הנפט בארה"ב

 

היום המשוגע של הנפט נמשך וכעת עולים מחירי הנפט ב-12% ל-29.3 דולר לחבית. לפני זמן קצר דיווח Baker Hughes על ירידה שבועית נוספת, זו הפעם השמינית ברציפות, במספר אסדות הקידוח הפעילות בארה"ב. מניין האסדות מסתכם כעת ב-439 לעומת 467 בספירה הקודמת.

 

19:15 - מנכ"לית ויקטוריה סיקרט התפטרה

 

מנכ"לית ויקטוריה סיקרט, שרן ג'סטר טורני, התפטרה לאחר כמעט 16 שנה בחברה. על רקע זה צונחת כעת מניית L Brands ביותר מ-5%. במהלך תקופתה של ג'סטר טורני כמנכ"לית עלו מכירות המותג ביותר מ-70%. היא תמשיך לשמש כיועצת למותג.

 

ובלי קשר - מניית טוויטר מזנקת ב-9.2% - בדרך לרשום את העלייה היומית החדה ביותר שלה זה שנה.

 

 

 

18:50 - עליות חדות באירופה בנעילה

 

בורסות אירופה ננעלו בעליות חדות בהובלת מניות הבנקים. מדד הבנצ'מארק Europe Stoxx 600 עלה ב-2.8%, על רקע נתונים חיוביים על הצמיחה בגוש השיורו בהובלת גרמניה, שבה נרשמה צמיחה של 0.3% ברבעון הרביעי. בסיכום שבועי הפסיד מדד הבנצ'מארק "רק" 4.1%, כאשר מחזורי המסחר שנרשמו היום באירופה היו גבוהים פי חמש מבממוצע 30 הימים האחרונים. מדד הפוטסי הבריטי עלה היום ב-3.1%, הדאקס הגרמני עלה ב-2.5%, והקאק הצרפתי טיפס אף הוא ב-2.5%.

 

מניית קומרצבנק זינקה ב-18% - השיעור החד ביותר מאז 2009, לאחר שהודיעה כי חזרה להרוויח והפיגה את חששות המשקיעים שהמלווים הגדולים לא יימצאו דרך להרוויח בסביבה של ריביות נמוכות. דויטשה בנק זינקה ב-12% לאחר שהודיעה כי תקנה בחזרה אגרות חוב שלה ב-5.4 מיליארד דולר. יצרניות האנרגיה הובילו את העליות, על רקע הזינוק במחירי הנפט שעולה ב-11%.

 

18:20 - הנפט מזנק בכמעט 11%

 

לאחר שאתמול רשם כמעט שפל של 13 שנה, הנפט מסוג WTI מזנק היום לשמיים ועולה בכמעט 11% ל-29 דולר לחבית. ברקע - דבריו של שר האנרגיה של איחוד האמירויות על מוכנות של החברות באופ"ק ביצוע קיצוץ במכסות הייצור.

 

18:15 - הזהב בדרך לרשום את השבוע הטוב ביותר מאז המשבר של 2008

 

על רקע הפאניקה בשווקים, המשקיעים בורחים לזהב. למרות שהמתכת היקרה יורדת היום ב-0.8% ונסחרת תמורת 1,238 דולר לאונקיה היא בדרך לרשום את השבוע הטוב ביותר שלה מאז המשבר הפיננסי של 2008 עם רווח שבועי של 7.1%.

 

17:15 - מניות במרכז

 

גרופון (GRPN) נוסקת ב-25% לאחר פרסום הדו"חות. החברה רשמה ברבעון הרביעי רווח של 4 סנט למניה על הכנסות של 917.2 מיליון דולר – מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על רמה אפסית של רווח למניה והכנסות של 845.9 מיליון דולר. גרופון הציגה גידול של 3% במכירות ועלייה של 3% במספר הלקוחות הפעילים – שעמד בתום 2015 על 48.9 מיליון.

 

 

מניית AIG מטפסת ב-4.5% לאחר הדו"חות. חברת הביטוח והפיננסים דיווחה אתמול לאחר הנעילה על הפסד של 1.84 מיליארד דולר או 1.50 דולר למניה ברבעון הרביעי. ההפסד המתואם עמד על 1.10 דולר למניה, גדול מציפיות האנליסטים - הפסד של 93 סנט למניה. הכנסות החברה עמדו על 13.49 מיליארד דולר. AIG הודיעה במקביל על הגדלת תוכנית הרכישה העצמית ב-5 מיליארד דולר, הגדלת הדיבידנד ב-14% ל-32 סנט, וכן על מינוי נציגים של קרל איקן וג'ון פולסון למועצת המנהלים.

  

מניית CBS יורדת ב-1% לאחר הדו"חות. קבוצת המדיה דיווחה אתמול לאחר הנעילה על רווח של 261 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015. הרווח למניה עמד על 55 סנט. הרווח המתואם עמד על 92 סנט, כשהצפי בשוק עמד על 91 סנט. הכנסות החברה עלו ל-3.91 מיליארד דולר, גם כאן מעל הציפיות שעמדו על 3.78 מיליארד דולר.

  

נטפליקס: ב-FBR הורידו את ההמלצה על המניה לתשואת שוק מתשואת יתר, לנוכח הסיכונים העומדים על הפרק על פי תחזיות החברה.

 

 

 

16:30 - פתיחה ירוקה בניו יורק

 

המדדים המובילים בוול סטריט רושמים עליות שערים בהובלת מניות הבנקים; דאו ג'ונס עולה ב-0.8%, נאסד"ק ו-S&P מנתרים ב-1%.

את העליות מובילות מניות הבנקים - ג'יי.פי מורגןמזנקת ב-5.2% לאחר רכישת המניות על ידי המנכ"ל (ראו למטה), גולדמן זאקסעולה ב-3%, דויטשה בנק מזנקת ב-7.9% אחרי ההודעה על רכישה עצמית של אג"ח.

 

מניית בואינגמאבדת 1.5% - על רקע החקירה שנפתחה נגד החברה.בג'יי.פי מורגן הורידו את ההמלצה על המניה לניטראלי מתשואת יתר. 

 

16:15 - דויטשה בנק מזנקת

 

מניית הבנק הגרמני מנתרת ב-9.8% בבורסת פרנקפורט, וב-8.6% במסחר המוקדם בוול סטריט - לאחר שהודיע על רכישה עצמית של איגרות חוב.

 

העליות בבורסות באירופה מתחזקות - פוטסי וקוק מזנקים ב-2.1%, קאק מנתר ב-1.8%. יורו סטוקס 600 מזנק ב-2.3%. את העליות מובילות מניות האנרגיה - על רקע הזינוק שנרשם היום במחירי הנפט.

 

 

15:45 - נתוני מאקרו בארה"ב

 

המכירות הקמעונאיות עלו ב-0.2% בינואר למרות הסערה הגדולה בחוף המזרחי - האנליסטים ציפו ליציבות; הנתון לדצמבר עודכן לפלוס 0.2%, ממינוס 0.1%.

 

המחיר שמשלמים היבואנים בארה"ב על סחורות שהם קונים מחוץ למדינה ירדו ב-1.1% בינואר. הירידה מיוחסת בעיקרה לצלילת מחירי הנפט. עם זאת גם ללא מחירי הנוזל השחור - מחירי היבוא רשמו ירידה של 0.2% בחודש הראשון של 2016. מחירי היצוא ירדו ב-0.8% בינואר, וב-5.7% בשנה שחלפה.

 

15:00 - עליות בחוזים בוול סטריט

 

לאחר העליות באירופה והריצה קדימה של הנפט - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בכ-0.9%. ענקיות הפיננסים צפויות ליום חיובי, כשברקע השקעת המיליונים של מנכ"ל ג'יי. פי מורגן, ג'יימי דיימון, במניות הבנק.  

 

14:30 - פולסון מרגיע 

 

ג'ון פולסון, מהמשקיעים המוכרים ביותר בארה"ב, אינו צופה שידור חוזר של משבר 2008 – אם כי הוא כן חושש מהמשך הטלטלה בשוק. פולסון, הוא אחד ממנהלי קרנות הגידול הבולטים ביותר - בין היתר (ואולי בעיקר) בזכות ההימור שלו נגד השוק לקראת המשבר הפיננסי של 2008, לאחר שחזה את קריסת שוק אגרות החוב מגובות המשכנתאות. הקרן של פולסון מנהלת נכסים בלמעלה מ-18 מיליארד דולר. "הוספנו כמה השקעות צנועות לתיק שלנו מתחילת השנה, אך השוק ממשיך ליפול. אנחנו מתקרבים לנקודה שבה ניתן למצוא בשוק הרבה מאד הזדמנויות", אמר פולסון בהתוודעות של CNBC בפורטו ריקו.

 

ג'ון פולסון ג'ון פולסון צילום: בלומברג

לשיטתו של פולסון, ההתאוששות צפויה להגיע בסופו של דבר, ובשלב זה ניתן לרשום רווחים נאים על הנכסים שמגלמים עתה הזדמנות כאמור. "אין קשר בין הביצועים הנוכחיים של שוק המניות לביצועים של חלק ניכר מהחברות. החברות שהשקענו בהן מראות ביצועים מרשימים, ועדיין מניותיהן מאבדות גובה. זהו מצב של חוסר איזון שמתישהו צפוי להסתיים", אמר פולסון.

  

12:50 - העליות נמשכות לאחר נתוני המאקרו

 

בורסות אירופה שומרות על עליות השערים החדות לאחר פרסום נתוני הצמיחה לגוש היורו - 0.3% ברבעון הרביעי של 2015. הצמיחה בגרמניה - הכלכלה הגדולה ביבשת - עמדה על 0.3%, ופיצתה על הנתונים החלשים במדינות אחרות; באיטליה נרשמה צמיחה של 0.1% בלבד - פחות מהתחזיות לצמיחה של 0.3%. 

 

11:45 - ירוק כהה

 

קאק עולה ב-1.5%, דאקס ב-1.4% ופוטסי ב-1.7%.

 

 

מנוע סילון מתוצרת רולס רויס מנוע סילון מתוצרת רולס רויס צילום: בלומברג

 

 

11:15 - רולס רויס מקצצת דיבידנד

 

יצרנית המנועים הבריטית רולס רויס קיצצה את הדיבידנד למשקיעים בפעם הראשונה מאז 92', והשנייה מאז שהחברה הופרטה ב-1987. התשלום הסופי למשקיעים נחתך ב-50% ל-7.1 פני למניה - האנליסטים ציפו לצמצום של 30%. ברקע למהלך: הירידה ברווח הנקי בשיעור של 12%, שרשמה רולס רויס ב-2015; עם זאת החברה לא הזהירה מפני ירידה ברווח ברבעון הנוכחי, והותירה על כנה את התחזית ל-2016 -  מה שנתן רוח גבית למניה בלונדון, שמזנקת ב-13%. בעקבות המשבר שעברה, רולס רויס ביצעה ארגון מחדש של פעילותה, וחתכה בהוצאותיה.

 

 

10:15 - פתיחה ירוקה באירופה

 

המסחר בבורסות באירופה נפתח בעליות שערים. דאקס עולה ב-1.4%, קאק ב-1.6% ופוטסי - ב-1%. מדד יורו סטוקס 600 עולה ב-1.3% - אך הוא עדיין נמצא בדרכו לסגור שבועי שלילי עם ירידה של מעל 5%.

 

קומרצבנק קומרצבנק צילום: בלומברג

מניית קומרצבנק מזנקת ב-14% בפרנקפורט לאחר שהבנק הגרמני הודיע כי יחלק דיבידנד של 20 יורו-סנט למניה - זהו הדיבידנד הראשון מאז 2007, והוא ניתן על רקע המעבר ש הבנק לרווחיות ברבעון הרביעי. עוד בגזרת הבנקים באירופה: דויטשה בנק, שבשבוע שחלף אפפו אותו עננים אפורים, מנתר ב-4%

 

9:35 - שר האוצר היפני: "נתערב בשוק המט"ח אם יהיה בכך צורך"

 

לאחר שבוע שבו המריא הין היפני מול הדולר, ומול מטבעות מרכזיים אחרים בעולם, שלח היום שר האוצר היפני טארו אסו מסר למשקיעים: "ראינו תנועות חדות בשערי המט"ח בזמן האחרון. נמשיך לעקוב אחרי שוק המט"ח ונגיב בהתאם, אם יהיה בכך צורך". במהלך המסחר אתמול ירד שערו של הדולר לשפל של 15 חודשים מול הין. טארו אינו הבכיר היפני היחיד שהגיב על המצב. אטסורו הונדה, יועצו של ראש הממשלה שינזו אבה, אמר כי קרוב לוודאי שהבנק המרכזי יכנס פגישת חירום אם הטלטלות בשוקי ההון יימשכו.

  

08:05 - ניקיי ננעל באדום כהה

 

מדד ניקיי היפני צלל היום ב-4.8% - לשפל של יותר משנה. המדד רשם את השבוע הגרוע ביותר מאז 2008 - עם צניחה של 11.4%.

 

07:30 - השווקים ממשיכים ליפול

 

הבורסות באסיה ממשיכות את המגמה השלילית שנרשמה אתמול בשווקם בעולם. מדד MSCI העולמי שננעל בשעה 23:15 (שעון ישראל) איבד אתמול 1.3% מערכו. מדד זה ירד ב-20% מנקודת השיא שלו במאי שעבר ונכנס לטריטוריה דובית. מדובר בירידה החדה ביותר מאז תחילת משבר החוב באירופה ב-2011. ברקע לירידות: חשש המשקיעים ממצבם של הבנקים האירופים ומהאטה גולבלית, ומחירי הנפט הנופלים.

 

מדד MSCI אסיה-פסיפיק, שאינו כולל את בורסת יפן, יורד הבוקר ב-0.5%. בטוקיו, מדד ניקיי יורד ב-3.2%, ע רקע ההתחזקות המפתיעה של הין.

 

"קשה לדעת עד לאן יירדו המניות, כאשר הין מתחזק כל כך. קשה להיות שוריים על השוק בעתיד הקרוב", אומרים בג'יי.פי מורגן. "עם זאת, המניות של כמה מהבנקים היפניים הגיעו לרמות כל כך נמוכות - שמהוות הזדמנות למשקיעים לטווח ארוך".

  

 

"השווקים מתחילים לתמחר האטה חריפה בכלכלה העולמית, ואף מיתון בארה"ב, אומרים בבנק היפני מיזוהו. "אנו לא צופים התמוטטות של גוף פיננסי גדול, כמו ליהמן ברדרס ב-2008 - אבל ייקח זמן עד שהסנטימנט בשווקים ישתפר". 

 

בשוק הסחורות, הנפט מזנק ב-5% ל-27.5 דולר לחבית - לאחר שאתמול איבד 4.5%.

4תגובות
בטל שלח
  • יום ראשון... מדד ת''א שאינו משקף דבר... צונח יותר !!! (ל"ת)
    (12.02.16)
  • יום ירוק יום ראשון זינוקים .רציו שער 29,
    גדי, (12.02.16)
  • לא מאמין להם מה שהשווקים עוברים היום זה תיקון בשבוע הבא נחזור לנפילות
    אריאל, (12.02.16)
  • האם שפירסום לעת משבר של מדד MSCI לא גורם למפות קשה יותר? (ל"ת)
    ראובן, (12.02.16)