ירידות קלות בנעילה בוול סטריט; הנפט צלל ב-5.9% - ל-27.9 דולר לחבית
דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, נאסד"ק איבד 0.4%; ירידות חזקות במניות האנרגיה: שברון ב-3.6%, רויאל דץ' של ב-4.2%, BP ב-3.2%. סירס נפלה ב-8.9% לאחר אזהרת הכנסות. דויטשה בנק ירד ב-3.4% בפרנקפורט
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה אדומה
המדדים המובילים סיימו את המסחר בירידות; דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.4%. הבורסות נסחרו בירידות רוב שעות המסחר, אך הצליחו לעבור לטריטוריה ירוקה כשעה לפני הסיום; ואולם העליות נמחקו מהר מאוד - והמדדים סיימו את יום המסחר בטריטוריה אדומה.
22:15 - העליות מתחזקות
המדדים המובילים מחזקים את אחיזתם בטריטוריה הירוקה - ועולים כעת בשיעור של עד 0.6%.
בבנק אוף אמריקה סבורים כי יש סיכוי של 25% שארה"ב תיכנס למיתון ב-12 החודשים הקרובים. "הסיכויים לכך גדלים, אך עדיין בקצב איטי. למרות היחלשות המגזר התעשייתי - התחומים האחרים צומחים".
21:55 - הנפט צלל
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI צלל ב-5.9% ל-27.9 דולר לחבית. זהו יום המסחר הרביעי ברציפות שהנוזל השחור מסיים בטריטוריה אדומה - ובסך הכל איבד בהם 13%.
בינתיים, המדדים המובילים בניו יורק עברו לעליות של עד 0.2%.
20:55 - עלייה קלה זהב, הרצף החיובי נמשך
עלייה קלה מספיקה על מנת להאריך את רצף העליות בזהב ליום נוסף, והוא עומד עתה על 5 ימים חיוביים. מחיר החוזה על הזהב עלה ב-0.1% (70 סנט) ל-1,198.60 דולר לאונקיה.
20:00 - הירידות בנפט מתחזקות, מניות האנרגיה יורדות
הירידות ב-WTI ובברנט הופכות לנפילות - של 3% ו-5% בהתאמה. במקביל, מניית ענקית האנרגיה שברוןנחתכת 3.6%, רויאל דץ' של מאבדת 4.4%, BP יורדת ב-3%, אקסון מובילנחלשת ב-1.8%, Marathon Oil נופלת ב-8%, EOG מאבדת 5.3%.
שברון צילום: רויטרס
19:15 - נטפליקס מובילה את מניות האינטרנט
מניית נטפליקסמטפסת ב-4% ומובילה את מניות האינטרנט החשובות בניו יורק.
18:50 - נעילה יורדת באירופה, הנפט עבר לירידות
מדד דאקס סגר את יום המסחר עם ירידה של 1.1%, דאקס ירד ב-1.7%, פוטסי ירד ב-1%, יורוסטוקס 50 נחלש ב-1.5%, יורוסטוקס 600 איבד 1.7%. דויטשה בנק ירד בפרנקפורט ב-3.4% - ונסחר בניו יורק בירידה של 4.3%.
הנפט מסוג WTI נסחר בירידה של 0.9% לרמה של 29.4 דולר לחבית, הברנט מאבד 2.5% ונסחר בסביבת 32 דולר לחבית.
18:00 - המדדים שוב יורדים
לאחר פתיחה בירידות והתייצבות בהמשך, המדדים המובילים בניו יורק חוזרים לרדת. מדד דאו ג'ונס נסחר עתה בירידה של 0.5%, נאסד"ק יורד ב-0.7% ו-S&P 500 נחלש ב-0.6%.
17:50 - וול מארט יורדת חזק
מניית וול מארט היא היא היורדת הגדולה במדד דאו ג'ונס, עם מינוס 3% נכון לשעה זו - כ-20 מניות במדד נסחרות עתה בירידות.
צילום: בלומברג
17:30 - עוד נתוני תעסוקה חזקים
מספר המשרות החדשות שנפתחו עלה בדצמבר ב-5% ל-5.6 מיליון - הרמה השנייה בגובהה מאז ומעולם (ביולי 2015 נרשמה רמת השיא של 5.7 מיליון משרות חדשות). היקף ההתפטרויות מרצון עלה ב-7% ל-3.1 מיליון - ביטוי לביטחון העובדים (ביכולתם למצוא עבודה חדשה)..
17:05 - יום חג לתנודתיות
מחצית השעה לאחר הפתיחה היורדת נמחק הצבע האדום בני יורק: דאו ג'ונס ו-S&P נסחרים ברמת הבסיס, נאסד"ק עבר לעלייה של 0.3%.
17:00 - ירידות בפוקס
מניית 21 סנצ'ורי פוקס(Twenty-First Century Fox - FOX) יורדת ב-4.4%, על רקע פרסום הדוחות אתמול לאחר הנעילה. ענקית הבידור והתקשורת רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רוחח של מתואם של 44 סנט למניה, בדומה לציפיות השוק. עם זאת, ההכנסות שהסתכמו ב-7.38 מיליארד דולר פספסו את הציפיות שעמדו על 7.51 מיליארד דולר.
16:35 - פתיחה יורדת בניו יורק
ירידות בכניסה ליום המסחר: דאו ג'ונס יורד ב-0.8%, S&P 500 יורד ב-0.7% ונאסד"ק מאבד 0.9%
ג'יי.פי מורגןיורד ב-1.5% בנק אוף אמריקה ב-1.6% וגולדמן זאקסב-2%, מניות דויטשה בנק וקרדיט סוויס בניו יורק נופלות ב-4.5% ו-6.5% בהתאמה.
הפניית כספים לשוק האג"ח מעבירה את התשואות בשעתיים האחרונות לירידות: תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים שעלתה מוקדם יותר ב-4 נ"ב יורדת עתה ב-3 נ"ב לרמה נמוכה במיוחד של 1.70%.
הנפט WTI מחק את העליות ונסחר עתה ביציבות, ברמה של 29.7 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.3% ל-32.7 דולר לחבית.
החוזה על הזהב בירידה קלה של 0.2% וברמה של 1,195.5 דולר לאונקיה.
15:45 - הורדת מיר יעד בטסלה
לקראת פרסום דוחות טסלהמחר (לאחר הנעילה), ברקליס מוריד היום את מחיר היעד על המניה מ-180 ל-165 דולר, ומותיר את ההמלצה על תשואת חסר (underweight). מחיר מניית טסלה עומד עתה על 147.99 דולר, לאחר שאיבדה מתחילת השנה 38%, נפלה בשבוע האחרון ב-25% וצללה אתמול ב-9%.
15:30 - תוצאות חלשות לויאקום
חברת המדיה ויאקום (Viacom - VIAB) הגדולה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 470 מיליון דולר, או 1.13 דולר למניה, מול 538 מיליון דולר או 1.20 דולר למניה ברבעון האחרון של 2014. הרווח המתואם עמד ברבעון המקדווח על 1.18 דולר, מול 1.29 דולר ברבעון המקביל - והרבה מתחת לציפיות שעמדו על 1.51 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-5.7% והסתכמו ב-3.15 מיליארד דולר, כשהציפיות בשוק עמדו על 3.41 מיליארד דולר. ויאקום מחזיקה בין היתר באולפני פארמונט, בערוצי MTV, ניקולודיאון, ועוד. הכנסות החברה מפעילות הסרטים נפלו ב-15% ל-612 מיליון דולר.
15:20 - אזהרת רווח בסירס
קבוצת סירס (Sears) מפרסמת אזהרת הכנסות לרבעון הפיסקאלי הרביעי (שהסתיים ב-30 בינואר), ומציינת כי השורה העליונה ברבעון החותם של 2015 לא תעמוד בתחזיות. החברה צופה לרשום הכנסה רבעונית של 7.3 מיליארד דולר, מתחת לצפי השוק שעמד על 7.43 מיליארד דולר והרבה פחות מנתוני הרבעון המקביל ב-2014, שבו רשמה סירס הכנסות של 10.59 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות נפלו ב-7.1%. "עונת הקניות של החגים היתה מאתגרת במיוחד, לנוכח התחרות החריפה ומזג האוויר החם מהרגיל", מסרה הרשת.
סירס עדכנה כי היא צפויה להאיץ סגירת סניפים לא רווחיים ולבחון אפשרויות נוספות לקיצוץ בעלויות. הרשת הודיעה לאחרונה על סגירת 50 חנויות בחודשים הקרובים, ובהודעתה מהיום נאמר כי היא עשויה להגדיל את הכמות. כמו כן, על פי העדכון, היא צפויה למכור במחצית הראשונה של השנה נכסים נוספים בהיקף של כ-300 מיליון דולר לפחות. בסך הכול הצעדים שיינקטו יחסכו לרשת בין 650-550 מיליון דולר. סירס בוחנת במקבילו את סוגיית כוח האדם ברשת, אך בשלב זה אין החלטה על תוכנית קיצוצים.
צילום: בלובמרג
15:00 - דוחות וונדי'ס
רשת וונדי'ס (Wendys - WEN) סיימה את הרבעון הרביעי של 2015 עם רווח של 85.9 מיליון דולר, או 31 סנט למניה. מול רווח של 23.3 מיליון דולר או 6 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד ברבעון האחרון של השנה החולפת על 12 סנט, מול 8 סנט ברבעון האחרון של 2014 - ומעל צפי האנליסטים שעמד על 11 סנט למניה.
הכנסות החברה ירדו ב-4.7% ל-464.4 מיליון דולר - מעל הציפיות בשוק שעמדו על 456 מיליון דולר.
14:50 - דוחות קוקה קולה
ענקית המשקאות קוקה קולה חותמת את הרבעון הרביעי של 2015 עם נתונים שמתעלים על ציפיות השוק. הכנסות קוקה קולה ברבעון המדווח הסתכמו ב-10 מיליארד דולר, מול 10.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל - ומעל ציפיות השוק שעמדו על 9.91 מיליארד דולר. החברה רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 1.24 מיליארד דולר, או 28 סנט למניה - מול 770 מיליון דולר או 17 סנט למניה ברבעון האחרון של 2014. הרווח המתואם עמד על 38 סנט למניה, כשצפי האנליסטים שעמד על 37 סנט למניה.
14:40 - המדדים עברו לירידות
המדדים באירופה והחוזים בארה"ב עברו בשעה האחרונה לירידות חזקות. דאקס יורד ב-1.3%, קאק יורד ב-2%, פוטסי נחלש ב-1.1%. חוזים העתידיים בני יורק יורדים בכ-0.7%. הנפט מסוג WTI שעלה מוקדם יותר ב-2.5% נסחר בשעה זו בעלייה של 0.7%, ב-29.9 דולר לחבית.
13:50 - שקט בדויטשה בנק
מנייית דויטשה בנק נסחרת בפרנקפורט ברידה קלה של 0.4%, לאחר הצלילה של 10% אתמול - והנפילה של 38% מתחילת השנה. זאת לאחר שהנהגת הבנק יצאה אתמול במסרים למשקיעים, לפיהם יש לבנק מספיק כסף על מנת לעמוד בהתחייבויותיו למחזיקי האג"ח בשנתיים הקרובות - וכי תוכנית התייעלות תאפשר להגדיל בהמשך הדרך את רווח הבנק.
"המשקיעים חוששים שאנחנו נכנסים למצב של משבר פיננסי, ושבבנקים רשומים רמות גבוהות מדי של סיכון בספרים. ההתפתחויות בדויטשה בנק משקפות עד כמה גבוהה העצבנות של המשקיעים", אמר פיליפ הסלר (Philipp Haessle), אנליסט ב-Equinet.
צילום: בלומברג
13:00 - תמונת מצב מדדים: תנועות קלות באירופה, חוזים יציבים
מדד דאקס עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.2%. בניו יורק נסחרים החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים ב-0.1%.
12:50 - אג"ח ממשלתיות
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס עד ל-1.76%; תשואת האג"ח המקבילה בגרמניה עולה ב-4 נ"ב עד ל-0.26%. ביפן, תשואת האג"ח ל-10 שנים עברה לרמה שלילית - מינוס 0.019%.
12:45 - הנפט עולה
מחיר ה-WTI עולה בשעה זו ב-2.7% לרמה של 30.50 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.5% ל-33.4 דולר לחבית.
סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) מזהירה היום כי עודף הנפט העולמי יהיה גבוה במחצית הראשונה של השנה מכפי שהעריכו, על רקע ההחלטה של איראן ועיראק להגדיל את הייצור על אף ההאטה בביקוש, וכתוצאה מכך גדל גם הסיכוי לירידות נוספות במחירים. לטענת הסוכנות, בתקופה המדוברת יעקוף ההיצע את הצריכה במספר ממוצע של 1.75 מיליון חביות ביום, זאת לעומת הערכה מחודש שעבר של 1.5 מיליון חביות.
12:20 - לקראת החזרה מחופשה: מהומות בהונג קונג
פעילות לסגירת דוכני מזון ללא רישוי הובילה להתפרעות המונים אלימה באחד הרובעים של הונג קונג (Mong Kok). כל זאת בימי חג ראש השנה הסיני.הבורסה בהונג קונג (וכלל הבורסות הסיניות) תשוב לפעילות מחר, עם תום ימי החג ולאחר ששבתה מפעילות אתמול והיום.
10:15 - אירופה פותחת בירידות
לאחר הירידות החדות אמש, הבורסות באירופה פותחות את יום המסחר בירידות: מדד פוטסי וקאק הצרפתי נחלשים ב-0.1%, דאקס הגרמני יורד ב-0.4%.
צילום: בלומברג
8:35 - "הירידות הבוקר ביפן מטרידות, אך קשה לומר שהן מפתיעות"
רונן מנחם מנהל מחלקת המחקר והאסטרטגיה מתייחסת לירידות בבורסה היפנית: "הירידות הבוקר ביפן מטרידות, וגם מושכות את העין בהיעדר פעילות בסין, אך קשה לומר שהן מפתיעות. מדובר בהמשכיות לירידות של אתמול בארצות הברית, שבתורן נבעו מהרעה בשנאת הסיכון הגלובלית. הרעה זו גרמה לביקוש לנכסי חוף מבטחים, כגון דולר, אג"ח של ממשלת ארה"ב וין יפני. היות ומדד המניות היפני (Nikkei 225) עתיר חברות ייצוא, תיסוף של הין פוגע בו משמעותית ומכאן הירידות החדות".
"עם זאת, ניסיון העבר מראה כי מדד הניקיי יודע להתאושש מימים של ירידות חדות, לנוכח תנודתיות המטבע המקומי. יש לזכור כי בסופו של דבר הצפי הוא לתיסוף של הדולר כנגד האירו והיין בהמשך השנה", אומר מנחם.
"פרט לכך" מוסיף מנחם, יש לזכור את הודעת הבנק המרכזי של יפן על ריבית שלילית של 0.1% על הפקדות הבנקים. ריבית כזו מעוררת תחילה התלהבות, אך עד מהרה נזכרים כי עצם הצורך בה מעיד שהמצב הכלכלי עסקי לא משהו ושתכניתו היומרנית של ראש הממשלה, שזכתה לכינוי אבונומיקס, עדיין לא נושאת פרי. כתוצאה, בשלב שני אנו עדים לירידות שערים, שמתמקדות גם במניות הבנקים, שכמובן נפגעים מהריבית השלילית".
"החששות הכלכליים קיבלו הבוקר ביטוי מנתון על ירידה בהזמנות ממפעלים, מה שמאותת איתות שלילי לגבי מדד תפוקת התעשייה בהמשך. עם כל זאת, יש חשיבות רבה לדברים שתאמר השבוע נגידת הבנק המרכזי של ארה"ב ג'נט ילן. מכיוון שחלק ניכר מהירידות של שוקי המניות ביפן – ובעולם בכלל – הן תוצאה של סנטימנט שלילי, בחירה נכונה ומדודה של המילים עשויה לשנות את הלך הרוח ויש צורך לעקוב אחר הדברים", מסכם מנחם.
8:05 - האג"ח היפנית ל-10 שנים רושמת היסטוריה שלילית
לאור המפולת בשוק המניות היפני, המשקיעים היפנים מחפשים מקום מבטחים לשים בו את כספם ולכן הם בורחים אל האג"ח הממשלתי ומפילים את התשואה. האג"ח הממשלתית ל-10 שנים ננעלה בתשואה שלילית של 0.004, לראשונה בהיסטוריה.
7:40 - ירידות חדות בבורסת באסיה - טוקיו מתרסקת
הירידות בשווקים ממשיכות היום במסחר באסיה כאשר הבורסה המרכזית בטוקיו צוללת ב-5%: קונצרן הרכב מיצובישי נופל ב-9%, תאגיד טושיבה מאבד 6%, תאגיד נומרה נופל ב-10%.
הין מזנק אל מול הדולר ב-1% ונסחר סביב שער של 114.57 ין לדולר, התשואה על אג"ח של ממשלת יפן ל-10 שנים נופלת ל-0.003%.
הבורסה הסינית בשנגחאי והבורסה בהונג קונג סגורות היום לרגל חג ראש השנה.
חבית נפט מסוג WTI נסחרת כעת בעלייה של 1% סביב 30 דולר לחבית. חבית נפט סוג ברנט נסחרת ביציבות ב-33 דולר לחבית.
אתמול, המסחר בבורסות וול סטריט נסחר בירידות שהתעצמו לקראת סוף יום המסחר. דאו ג'ונס איבד 1.1%, נאסד"ק ירד ב-1.8% ו-S&P 500 - ב-1.5%.
באירופה מדד פוטסי הבריטי ירד ב-2.7%, מדד קאק הצרפתי נחלש ב-3.8% ו-מדד דאקס הגרמני שכל מניותיו ירדו, איבד 3.3%.
צילום: בלומברג
