בורסות ניו יורק ננעלו בירידות חדות: נאסד"ק צלל ב-3.4%

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

משתתפים בהכנת הכתבה: מיקי גרינפלד, גיל קליאן, אמיר רוזנבאום 

23:00 - אדום כהה בוול סטריט בנעילה

המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בירידות שערים חדות של יותר מ-2% בהובלת מניות הבריאות. נאסד"ק צלל ב-3.4% ו-S&P 500 איבד 2.5% וסיים את המסחר היום בשפל של 3 חודשים. דאו ג'ונס ירד ב-2.2%.

21:30 - הנפט מסוג ברנט בשפל של 12 שנים

הנפט מסוג ברנט ירד ב-1.8% וננעל על 30.3 דולר לחבית - מחיר הנעילה הנמוך ביותר מאז אפריל 2004. מוקדם יותר ירד הנפט מסוג ברנט אף מתחת לרמה של 30 דולר לחבית. במקביל הנפט מסוג מסוג WTI עלה היום ב-0.1% וננעל על 30.5 דולר לחבית. גם הנפט מסוג זה ירד היום אל מתחת לרמה של 30 דולר - ועמד על 29.9 דולר לחבית.

21:20 - הזהב עלה לראשונה זה 4 ימים

הזהב ננעל בעלייה - בפעם הראשונה בארבעה ימי המסחר האחרונים. החוזים העתידיים על זהב למסירה בפברואר עלו ב-0.2% וננעלו על 1,087.1 דולר לאונקיה. בשלושת ימי המסחר הקודמים איבדה המתכת היקרה 2% מערכה.

21:15 - נאסד"ק נופל ב-2.6%

הירידות בוול סטריט מתחזקות: נאסד"ק צונח ב-2.6%, S&P 500 יורד ב-1.8%

20:20 - עדכון סחורות

אנרגיה: נפט מסוג ברנט יורד ב-1.2% נסחר תמורת 30.5 דולר לחבית. נפט מסוג WTI עולה ב-0.6% ונסחר תמורת 30.6 דולר לחבית. גז טבעי מוסיף 1.2% לערכו.

מתכות: זהב עולה ב-0.4% ונסחר תמורת 1089 דולר לאונקייה. כסף עולה ב-2.8% והפלטינה עולה ב-1.5%.

חקלאות: מחיר החיטה יורד ב-0.2%, החוזים על תירס והכותנה עולים ב-0.6% ומחיר סוכר עולה ב-2.5%.

צילום: בלומברג

19:30 - הירידות מתחזקות, מנקיינד מזנקת ב-17% בנאסד"ק

הירידות בבורסות בניו יורק מתחזקות: הנאסד"ק יורד ב-1.4%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.9%.

לאחר שהודיעה בשבוע שעבר על ביטול שיתוף הפעולה עם סאנופי ואיבדה 45% מערכה, מנקיינד מזנקת ב-17% בנאסד"ק. החברה האמריקאית שנסחרת גם בבורסה בת"א, עוסקת בפיתוח ומסחור מוצרים רפואיים שבראשן משאף האינסולין.

18:55 - נעילה מעורבת באירופה

הבורסות באירופה ננעלו במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.25%, מדד קאק הצרפתי עלה ב-0.3%, פוטסי הבריטי עלה ב-0.5%.

צילום: איי אף פי

18:30 - עדכון מניות אמריקאיות מהדאו ג'ונס

עולות: אקסון מוביילב-2%, אפל ומייקרוסופט ב-1%, קוקה קולה ב-0.7%

יורדות: דופונט ב-2.3%,הום דיפו ב-1.6%, וול-מארטב-1.5%, אמריקן אקספרס ב-1.4%, גולדמן זאקס ב-1.6%.

17:30 - עלייה במלאי הנפט הגולמי בארה"ב

משרד האנרגיה האמריקאי, (EIA), פרסם שמספר החביות של הנפט הגולמי, במלאי החברות המסחריות, עלה ב-235 אלף חביות במהלך השבוע שחלף. האנליסטים ציפו שיתווספו למלאי 2.5 מיליון חביות.

נפט מסוג ברנט יורד ב-0.6% ונסחר תמורת 30.2 דולר לחבית, והנפט מסוג WTI יורד ב-1.2% ונסחר תמורת 30.4 דולר לחבית.

צילום: אי פי איי

16:50 - מחזור גבוה בסייבר-ארק

בעקבות הדיווחים על המגעים למיזוג עם צ'ק פוינט(ראו עדכון מוקדם), מניית סייבר-ארקמרכזת לאחר 20 דקות בלבד של מסחר 70% מנפח המסחר היומי הממוצע בחודש האחרון.

16:35 - פתיחה בעליות מתונות בניו יורק

מדד דאו ג'ונס עולה בפתיחת היום ב-0.2%, S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.5%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-0.2% ל-2.12%.

באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-1.1%, קאק עולה ב-1.4%, פוטסי מתחזק ב-1.2%.

סחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-2.6% ונסחר ב-31.2 דולר לחבית, הברנט עולה ב-2% ונסחר ב-31.5 דולר לחבית; הזהב נסחר ללא תנועה מהותית, במחיר של 1,084.5 דולר לאונקיה.

16:10 - דיווח: אפל בוחנת רכישת טיים וורנר

אף שנכון לעכשיו טיים ורנר לא הודיעה כי היא למכירה, בארה"ב מדווחים היום שאפל בוחנת מקרוב אפשרות לרכישת חברת המדיה (Time Warner - TWX). טיים וורנר נמצאת בתקופה האחרונה תחת לחץ של בעלי מניות, המעוניינים שתימכר או שתבצע ספין אוף של חלק מנכסיה. מחיר מניית טיים וורנר נסגר אתמול ב-71.06 דולר, כשנה וחצי לאחר שהחברה דחתה הצעת רכישה של 21st Century Fox על פי שווי של 85 דולר למניה (בין החברות הנוספות שהוזכרו כאופציה לרכישה גם AT&T).  

16:00 - נשיאי הפד המקומיים מביעים דאגה

נשיא הפד בדאלאס רוברט קפלן (Robert Kaplan) אומר בראיון לבלומברג כי הוא עוקב מקרוב אחר פתיחת השנה הקשה של השווקים בעולם, אף שחשוב לא לנקוט בשלב זה בתגובה יתר. "ייקח זמן להבין מה השווקים אומרים לנו", אמר קפלן.

נשיא הפד בבוסטון אריק רוזנגרן (Eric Rosengren) אומר היום שתחזית הפד לארבע העלאות ריבית במהלך 2016 היא "הערכה סבירה", אף שיש בה סיכון מסויים - שבעיקרו נוגע לחולשת השווקים מעבר לים, והספקות בדבר הגעה ליעד של 2% אינפלצי עד שנת 2018.  רוזנגרן אמר בנאום בבוסטון כי לנוכח הנתונים המדאיגים על רמת הצמיחה הגלובאלית, קיים חשש בדבר "ירידה בקצב הצמיחה של התוצר המקומי".

15:45 - העלאת המלצה למיקרוסופט, הורדה לאמריקן אקספרס

מורגן סטנלי מעלה המלצה על מיקרוסופטמתשואת שוק לתשואת יתר, בין היתר לנוכח פעילות הענן המתחזקת שלה. במקביל, גולדמן זאקס מוריד המלצה על אמריקן אקספרס מקנייה לניטראלי (American Express - AXP), וטוען בין השאר כי ההנהלה מסרבת לנקוט בצעדים שיכולים להגדיל את ערך המניה.

15:20 - ממליץ על קוואלקום

אנליסט Susquehanna כריס קאזו (Chris Caso) מעלה את המלצתו על קוואלקוםמנייטראלי לקנייה ומעלה את מחיר היעד מ-53 ל-60 דולר - 29% מעל מחיר הנעילה של אתמול. קאזו כותב בסקירתו כי הוא כבר אינו מודאג ממצב העסקים של יצרנית השבבים לסלולר בסין. "הסיפור הסיני נפתר ברובו, והעובדה שקוואלקום הוכיחה שהיא יכולה לגבות את התמלוגים במדינה גורמת לנו להיות הרבה יותר בטוחים ביכולתה לעשות זאת בכל הפעילות הגלובאלית שלה" אומר קאזו.

15:00 - ג'נרל מוטורס מעלה תחזית רווח ומגדילה דיבידנד

ג'נרל מוטורס (General Motors - GM) מעלה תחזית לשנת 2016. החברה צופה עתה לשנה הקרובה רווח של 5.75.5.25 למניה - עלייה כללית של 25 סנט בהשוואה לתחזית קודמת. יצרנית המכוניות הגדולה בארה"ב הודיעה במקביל על הגדלת תוכנית הרכישה העצמית מ-5 ל-9 מיליארד דולר והעלאת הדיבידנד מ-36 ל-38 סנט.

14:10 - ג'נרל אלקטריק תקצץ 6,500 משרות באירופה

ג'נרל אלקטריקהשלימה בחודש נובמבר את רכישת חטיבת האנרגיה של אלסטום ב-9.2 מיליארד דולר במטרה לחזק את אחיזתה בעסקי טורבינת הגז, וכעת הודיעה כי בכוונתה לקצץ 6500 משרות, אולם, התחייבה לייצר 1,000 משרות חדשות בצרפת בתום תהליך הארגון מחדש.

צילום: בלומברג

13:30 - תמונת מצב

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בעליות של עד 0.7%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-0.3% ל-2.13%.

באירופה: דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-1.4%, פוטסי עולה ב-1%.

נפט: ה-WTI עולה ב-2.6% לרמה של 31.2 דולר החבית, הברנט עולה שיעור דומה ל-31.7 דולר לחבית.

13:10 - חולשה בייצור באירופה

מדד הייצור של גוש היורו רשם בחודש נומבר ירידה של 0.7% בהשוואה לחודש אוקטובר - הירידה החודשית החזקה ביותר מאז אוגוסט 2014. צפי האנליסטים עמד על ירידה של 0.1% בלבד. מול נובמבר 2014 נרשמה במדד ירידה של 1.1%. הירידה הגדולה ביותר נרשמה בתעשיית האנרגיה, בשיעור של 4.3%, וזו נבעה בעיקר ממזג אוויר חם יחסית במדינות הגוש.

12:25 - פורד מגדילה דיבידנד

חברת פורד מוטורס (Ford - F) הודיעה אתמול בערב על העלאת הדיבידנד השנתי במיליארד דולר - לקראת פרסום דוחות חיוביים לרבעון הרביעי וסיכום שנה מוצלחת. יצרנית הרכב השנייה בגודלה בארה"ב עדכנה במקביל כי מכירותיה באירופה רשמו צמיחה של 10% בשנה החולפת, עם מכירה של 1.5 מיליון כלי רכב. זוהי השנה השנייה ברציפות שבה רושמת פורד גידול בנתח השוק שלה באירופה, העומד עתה על 8%.

פורד פוקוס צילום: יצרן

12:20 - יאם ברנדס בסין: פיצה האט מאכזבת, KFC מצליחה

יאם ברנדס (Yum Brands - YUM) המפעילה את רשתות פיצה האט ו-KFC, פרסמה אתמול את תוצאות הפעילות בסין - בדיווח נפרד אחרון לפני כניסה למהלך של ספין אוף שיפריד את החטיבה הסינית לחברה נפרדת. (ההפרדה אמורה לצאת לפועל לקראת סוף השנה). מכירות החנויות (מסעדות) הזהות רשמו בדצמבר עלייה של 1% - לאחר ירידה של 3% בנומבר. מול עלייה של 5% במכירות KFC בדצמבר, רשת פיצה האט רשמה ירידה של 11%. בסיכום הרבעון הרביעי, מכירות המסעדות הזהות רשמו עלייה של 2% במכירות – עם עלייה של 6% ב-KFC מול ירידה של 8% בפיצה האט.

11:40 - תמונת מצב

באירופה: דאקס עולה ב-1.6%, קאק עולה -1.9%, פוטסי עולה ב-1.3%, יורוסטוקס 50 עולה ב-1.9%.

נפט: מחיר ה-WTI עולה ב-2.8% ל-31.3 דולר לחבית, הברנט עולה בשיעור דומה לרמה של 31.7 דולר לחבית.

זהב: החוזה נסחר בירידה של 0.4% וברמה של 1,081 דולר לאונקיה.

11:25 - סיינסבורי

קבוצת סיינסבורי (Sainsbury - SBRY) הבריטית דיווחה על ירידה קלה במכירות ברבעון השלישי - אך צופה מחצית שנייה טובה יותר מזו הראשונה. חברת הסופרמרקטים השנייה בגדולה בבריטניה (בנתח שוק) מסרה כי מכירות החנויות הזהות ללא דלק לרבעון שהסתיים ב-9 בינואר ירדו ב-0.4%. בחישוב הכולל את פעילות תחנות הדלק נרשמה לרשת ירידה של 1.8% במכירות. הפעילות הבנקאית של סיינסבורי רשמה עלייה של 11% בפעילות האשראי ושל 29% בפעילות העברת הכספים.

11:10 - ההנהגה הפיננסית של ממשלת רוסיה מדברת

שר הכלכלה הרוסי אלכסי אוליוקאייב (Alexei Ulyukayev) אמר היום בכנס כלכלי כי להערכתו, מחירי הנפט צפויים להישאר ברמתם הנמוכה במשך תקופה ארוכה. "אנו נכנסים לתקופה של נורמליות כלכלית חדשה", אמר אוליוקאייב בכנס, והוסיף כי "הסיכון הגדול ביותר לכלכלה הרוסית הוא לא ירידה של מחיר הנפט ל-20 דולר החבית אלא אורכה של התקופה בה רמת המחירים תהיה כה נמוכה".

שר האוצר הרוסי אנטון סילואנוב (Anton Siluanov) אמר גם הוא בכנס כי מחירי הנפט הנמוכים צפויים להישאר איתנו למשך זמן ממושך, והוסיף כי המשרד יבחון מחדש את תקציב המדינה על בסיס הערכה זו. לדבריו, תוגש הצעה לממשלה על קיצוץ של 10% בתקציב.

תקציב המדינה הרוסי מבוסס על מחיר של 50 דולר לחבית נפט, אך הממשלה כבר הודיעה לאחרונה כי תבחן אותו מחדש לנוכח רמת המחירים הנוכחית. על פי סילואנוב, הגירעון התקציבי של רוסיה יעמוד על אפס  ברמת מחירים של 82 דולר לחבית.

מימין: שר האוצר הרוסי סילואנוב ושר הכלכלה אוליוקאייב צילום: רויטרס

10:10 - פתיחה חיובית באירופה; סייבר ארק מזנקת במסחר המאוחר בניו יורק

המדדים המובילים באירופה פתחו את יום המסחר בעליות.פוטסי הבריטי עולה ב-0.5%, דאקס הגרמני מתחזק ב-1.2%, וקאק הצרפתי מוסיף 1.4% לערכו.

מה דעתך על מניית סייבר ארק:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

מניית סייבר ארקבולטת במסחר המאוחר בוול סטריט. מניית חברת הסייבר מזנקת ב-13%, לאור דיווחים בשוק על מיזוג אפשרי בין סייבר ארק לבין צ'ק פוינט.  

9:40 - סין חזרה לירידות חדות

עם סיום המסחר בסין - שנגחאי ירדה ב-2.4%, ומדד המניות של שנזן החסיר 3.5%. ניקיי ביפן קפץ ב-2.9%. שנגחאי ירדה מתחת ל-3,000 נקודות, וירדה אף נמוך מנקודת השפל אליה הגיעה באוגוסט האחרון.

8:40 - שינוי מגמה: סין שוב יורדת

שוקי אסיה משנים בשעה זו מגמה. שנגחאי עברה מיציבות לירידה של 1.5%. המדד המרכזי בשנגחאי נסחר כעת מתחת ל-3,000 נקודות. בשאר השווקים באסיה נשמרות העליות החדות - ניקיי קופץ כעת ב-2.9% והאנג סנג עולה ב-2.1%.

7:10 - אופטימיות בבורסות אסיה

שוקי אסיה נסחרים הבוקר בעליות חדות - כשמוקד העניין בשווקים ממשיך להיות הכלכלה הסינית. הבוקר, המשקיעים מעודדים מ-2 סיפורים מרכזיים - בראשונה הבנק המרכזי הסיני שהוריד את שערו של היואן מול הדולר, והשני הוא נתוני היצוא הסיני שהראו עלייה מפתיעה בחודש דצמבר.

בבורסה של שנגחאי נרשמת בשעה זו יציבות, אך בהונג קונג מזנק האנג סנג ב-2.4%. ניקיי ביפן עולה ב-2.6%, באוסטרליה מטפס המדד המרכזי ב-1.4%, וקוספי הקוריאני מוסיף 1.3% לערכו.

ביום שישי האחרון קבע הבנק הסיני שער יואן גבוה מול הדולר, ושוקי המניות הסיניים הגיבו לכך בירידות חדות. זאת, לאחר שנוצר פער גדול בין היואן שנסחר בחופשיות מחוץ לסין, לבין היואן שנסחר בתוך סין. בתוך סין נסחר היואן מול הדולר בטווח מוגבל - של 2% מעל או מתחת לשער שנקבע מלאכותית על ידי הבנק המרכזי הסיני. היום תיקן הבנק המרכזי את המהלך וקבע שער נמוך יותר, שהרגיע את המשקיעים, וצמצם פערים בין היואן הסיני לבין היואן שנסחר מחוץ לסין.

יואן ודולר צילום: רויטרס

במקביל, נתוני מאקרו שפורסמו בסין חשפו עלייה מפתיעה של 2.3% ביצוא הסיני בחודש דצמבר, לעומת ירידה של 3.7% בנובמבר.

הנפט חזר אף הוא למגמה חיובית, ועולה ב-1.4% למחיר של 30.8 דולר לחבית, לאחר שאתמול במהלך המסחר צלל כבר אל מתחת לרף הפסיכולוגי של 30 דולר.

אתמול בוול סטריט, בתום יום מסחר תנודתי ננעלו המדדים המובילים בעליות בולטות, בהובלת מניות הטכנולוגיה והבריאות: דאו ג'ונס עלה ב-0.7%; נאסד"ק התחזק ב-1%, ובכך קטע רצף ירידות של שמונה ימים (הארוך מאז ינואר 2008); ו-S&P 500 עלה ב-0.8%.