אחרי שלושה ימי ירידות - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת

משתתפים בהכנת הכתבה: מיקי גרינפלד, גיל קליאן, אמיר רוזנבאום

23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט

לאחר שבשלושת ימי המסחר האחרונים בוול סטריט - רביעי, חמישי ושישי - המדדים ננעלו בירידות, המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, מדד נאסד"ק נחלש ב-0.1% ומדד S&P 500 עלה ב-0.1%.

21:40 - הנפט בשפל של 13 שנה

הנפט מסוג WTI ירד היום ב-5.3% ונקבע על מחיר של 31.41 דולר לחבית - שפל שלא נראה מאז דצמבר 2003.

21:20 - הפד העביר 117 מיליארד דולר לאוצר האמריקאי ב-2015

הפדרל ריזרב הודיע היום (ב') שהעביר סכום של 117 מיליארד דולר ברווחים למשרד האוצר האמריקאי במהלך שנת 2015. מדובר בגידול של קרוב ל-21% לעומת השיא הקודם שעמד על 96.9 מיילארד דולר ושנקבע בשנת 2014.

20:40 - הנפט גורר מטה את הסחורות

שוק הסחורות נסחר בירדות שערים על רקע הנפילה במחירי הנפט: מחירי החיטה והתירס האמריקאים יורדים ב-1.6%, הסוכר מאבד 2.20% והשיבולת שועל נופלת ב-4.25%.

מתכות - מחיר האלומיניום יורד ב-1.86%, הכסף ב-0.3%, העופרת ב-1.4%, הפלטינה ב-3.68% והניקל ב-3.29%.

כשמסביב יהום הסער, הזהב נסחר ביציבות ועומד על 1,097 דולר לאונקייה.

צילום: בלומברג

19:45 - עדכון מניות אמריקאיות

הירידות החדות בנפט גוררות מטה את ענקיות האנרגיה: שברון מאבדת 1.8%, אקסון מובייל מאבדת 1.7%. 

חברת התרופות ג'ונסון וג'ונסון וענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט מאבדות 1%. אפל ו-יבמ עולות ב-1%, מניית אנדר ארמור צוללת ב-8.2% ומסכמת נפילה של 35% מתחילת ספטמבר.

19:10 - נעילה אדומה באירופה

לאחר שהבורסות האסיתיות ננעלו בירידות חדות, הבורוסות האירופאיות ננעלו בירידות קלות: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.3%, מדד קאק הצרפתי איבד 0.5% מערכו, מדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.7%.

18:10 - הבורסות בוול סטריט עוברות לירידות, הנפט צולל

אחרי העליות בפתיחת המסחר, המדדים המובילים בוול סטריט עברו לירדות שערים: דאו ג'ונס 0.3%, נאסד"ק יורד ב-0.7% ו-S&P 500 ב-0.4%.

נפט מסוג ברנט נסחר בירידות של 4.7% ונסחר בכ-32 דולר לחבית, נפט מסוג WTI יורד ב-4.5% ונסחר ב-31.5 דולר לחבית.

17:55 - בעקבות הצעת רכש של 300 מיליון דולר, אמריקן אפרל מזנקת ב-38%

קבוצת משקיעים הגישה לאמריקן אפרל הצעת רכש בגובה 300 מיליון דולר. אם ההצעה תתקבל, המייסד דב צ'רני יחזור לרשת האופנה אחרי שהודח ממנה בשל התנהגות לא ראויה. החברה הנמצאת בפשיטת רגל, תקבל 160 מיליון דולר במזומן, מניות חדשות וקו אשראי של 50 מיליון דולר. מניית החברה (APPCQ) מזנקת ב-38%.

17:00 - הנפט יורד ב-2.3%, מורגן סטנלי: "מחיר חבית נפט יגיע ל-20 דולר"

נפט מסוג ברנט נסחר בירידות של 2.3% ונסחר בכ-33 דולר לחבית, נפט מסוג WTI יורד ב-2.5% ונסחר ב-32.5 דולר לחבית.

האנליסטים של בנק ההשקעות מורגן סטנלי טוענים כי מחיר הנפט עשוי ליפול בין 10%-25% אם המטבע יתחזק ב-5%. האנליסטים מסבירים כי בעוד שעודף המלאי העולמי גרם לכך שמחירי הנפט מראש נפלו מתחת ל-60 דולר לחבית, הירידה הנוספת - לאזור של 35 דולר - נובעת בעיקרה מהדולר.

"בהתחשב בייסוף המתמשך בדולר, תרחיש של מחירים בטווח של 20-25 דולר לחבית הוא אפשרי אך ורק בגלל מצב המטבע", כתבו האנליסטים.

16:30 - נפתח המסחר בוול סטריט

המסחר בניו יורק נפתח בעליות: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, נאסד"ק מתחזק ב-0.7% ו-S&P 500 עולה ב-0.5%.

צילום: בלומברג

15:30 - עדכון מניות ותחזיות

הניו יורק פוסט מדווח כי חברת יאהו מתכוונת להשקיע כ-3 מיליארד דולר באתר האינטרנט שלה.

חברת אלקואה, יצרנית האלומיניום הגדולה בעולם, פרסמה כי זכתה במכרז של יחידת התעופה של ג'נרל אלקטריק בסך 1.5 מיליארד דולר.

בנק ההשקעות גולדמן זקס מעדכן את מניית וולס פארגו מ-'נייטראלי', ל-'קנייה'. ואת מניית הבנק ג'יי.פי מורגן מ-'קנייה' ל-'נייטראלי'.

14:41 - חברת שייר רוכשת את חברת בקסטלה ב-32 מילארד דולר

עוד מיזוג בענף התרופות: חברת שייר (Shire) תרכוש את חברת בקסלטה (Baxalta) עבור כ-32 מיליארד דולר הכוללים מזומן ומניות. כך על פי דיווחים בארה"ב.

14:30 - פולקסווגן מגבירה את המאמצים שלה לזכות מחדש באמון הצרכנים האמריקאים

מניית קונצרן הרכב מזנקת ב-4.28% בבורסה בפרנקפורט. בהמשך היום צפויה החברה להכריז כי היא מרחיבה תכנית שמעניקה לנהגים מעל אלף דולר גם לבעלים של מכוניות דיזל עם מנוע בנפח 3 ליטרים.

עד כה ההטבה הוענקה לבעלי מכוניות עם מנוע דיזל בנפח 2 ליטרים. המחווה היא כאמור חלק מהמאמצים שבהם נוקטת החברה כדי לתקן את הנזק שנגרם לה כתוצאה מחשיפת שערוריית זיוף תוצאות הזיהום. נזק שבא לידי ביטוי בפגיעה במוניטין החברה בארה"ב ובירידה במכירות. המהלך פורסם לפני פגישה חשובה שתתקיים ביום רביעי בין מנכ"ל החברה מתיאס מולר וג'ינה מקארתי, שעומדת בראש הסוכנות להגנת הסביבה (EPA).

צילום: יצרן

14:10 - "חברות ה-S&P500 צפויות להציג שחיקה בהכנסות המצרפיות"

כלכלני הראל בסקירתם השבועית: "השבוע תתחיל עונת הדו"חות הכספיים לרבעון הרביעי בארה"ב, כאשר הדו"חות של חברות הפיננסים הגדולות יפורסמו לקראת סוף השבוע. הצפי הכולל לחברות S&P500 הוא לשחיקה בהכנסות המצרפיות, אך זאת בעיקר בשל הירידה החדה באנרגיה (ללא סקטור זה צפויה צמיחה של כ-1.2%), הנתונים האלה נמוכים מהתחזיות שהיו רק בתחילת הרבעון, אך כדאי לזכור ברמות כה נמוכות של הציפיות – גדל הסיכוי להפתעות."

נועם מאירוביץ ממגדל שווקי הון מתייחס בכלכליסט TV לירידות בסין ולעליות באירופה:

14:00 - צפי לעליות בוול סטריט

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בבורסות בניו יורק נסחרים בעליות: החוזה על מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.5%, החוזה על מדד נאסד"ק עולה ב-0.4% והחוזה על S&P 500 מוסיף 0.6% לערכו.

13:00 - אירופה במגמה מעורבת

לאחר העליות בתחילת יום המסחר ועל רקע הירידות החדות בסין, הבורסות באירופה עבורות למגמה מעורבת: דאקס יציב, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.4%.

12:00 - דוחות בארה"ב

עונת הדוחות הרבעוניים-שנתיים בארה"ב נכנסת להילוך גבוה - כשבמהלך שבוע המסחר הקרוב יתפרסמו דוחות אלקואה (היום לאחר הנעילה), ג'יי.פי מורגן ואינטל (יום חמישי), וולס פארגו וסיטי (ביום שישי). דוחות ג'יי.פי מורגן ואינטל יהיו הראשונים של חברות דאו ג'ונס (נייקי כבר פרסמה את דוחותיה בחודש שעבר, אך תוצאותיה התייחסו לרבעון פיסקאלי). לקראת עונת הדוחות של הבנקים לא צופים גדולות בשוק, כשלמעט הסיטי - שצפוי לפרסם דוח חיובי, מרבית ההערכות הן לדוחות חלשים יחסית מצד המגזר הפיננסי.

אלקואה צפויה להודיע היום על עסקה של 1.5 מיליארד דולר עם חטיבת התעופה של ג'נרל אלקטריק. ציפיות השוק לקראת דוחות החברה (שיתפרסמו כאמור לאחר הנעילה) מציגות ירידה של 17% בהכנסות בהשוואה לרבעון המקביל – לאחר שבמהלך 2015 ירדו מחירי האלומיניום ב-25% לסביבת 1,500 דולר לטונה.

מפעל אלקואה צילום: בלומברג

11:10 - אירופה עברה לעליות

מדד דאקס נסחר עתה בעלייה של 0.8%, קאק מטפס ב-0.8%, פוטסי עולה ב-0.3%, יורוסטוקס 50 עולה ב-1%.

שנגחאי ננעלה בנפילה של 5.3%, שנזן צללה ב-6.6%, האנג סנג ירד ב-2.8% - המדד ההונג קונג ננעל ב-19,888.50 נקודות - לראשונה מאז יוני 2014 סוגר המדד מתחת לסף ה-20 אלף נקודות. הבורסה בטוקיו היתה היום בחופשה.

10:50 - חילופי הנהגה באלקטרולוקס

מנכ"ל אלקטרלוקס מתפטר (סימול ELUX בבורסה בשטוקהולם). לאחר כשלון עסקת הרכישה של מוצרי החשמל מג'נרל אלקטריק בחודש שעבר הודיע היום מנכ"ח החברה קיית' מקלוכלין (Keith McLoughlin) על פרישתו מהתפקיד. המנכ"ל החדש יהיה ג'ונאס סאמואלסון (Jonas Samuelson), מנהל הפעילות באירופה, אפריקה והמזרח התיכון.

10:45 - אייר פראנס-KLM: פגיעה בהכנסות לאחר מתקפת הטרור בפריז

חברת התעופה הצרפתית-הולנדית אייר פראנס-KLM (סימול AF בבורסת פריז) מעדכנת כי בעקבות הפיגועים שאירעו בפריז בחודש נובמבר, נרשמה לה בחודש דצמבר ירידה של 70 מיליון יורו בשורת ההכנסות. ההשפעה השלילית הקשה של הפיגועים על תנועת הנוסעים התאזנה במחצית השנייה של החודש, שבה נרשמה התאוששות משמעותית. בסך הכול הטיסה החברה בחודש דצמבר 6.72 מיליון נוסעים, בדומה לדצמבר 2014.

10:05 - פתיחה יציבה באירופה

המדדים באירופה פתחו את המסחר היום ביציבות - דאקס בגרמניה יורד ב-0.3%, קאק בצרפת עולה ב-0.1%, פוטסי הבריטי יורד ב-0.2%.

9:20 - בקשת גלנקור נדחתה

ממשלת אוסטרליה דחתה את בקשת גלנקור (נסחרת בלונדון בסימול GLEN) להסדרה רגולטורית של מחירי השימוש בנמל ניוקסל (Newcastle Port) - מרכז שילוחי הפחם הגדול בעולם. הבקשה הוגשה בחודש מאי, לאחר שהנהלת הנמל העלתה את מחירי השירותים הניתנים בו.

נמל גלנקור הופרט לפני שנה, בחוזה שכירות של 99 שנה תמורת 1.75 מיליארד דולר אוסטרלי (1.22 מיליארד דולר אמריקאי). שר האוצר האוסטרלי מתיאת קורמן (Mathias Cormann) הודיעה היום כי הבקשה נדחתה באישור רשות ההגבלים במדינה. גלנקור הודיעה כי היא שוקלת לערער על ההחלטה.  

8:50 - נקודת שפל בהאנג סנג

מדד האנג סנג של בורסת הונג קונג נסחר בשעה זו בירידה של 2.4% ל-19,965.5 נקודות - וזוהי הפעם הראשונה מאז יוני 2013 שהוא יורד את מעבר לסף ה-20,000 נקודות.

בינתיים מתחזקות הירידות בסין: שנגחאי מאבדת 5.3%, בורסת שנזק נופלת ב-6%.

בורסת הונג קונג צילום: בלומברג

8:00 - סחורות: הנפט יורד, הזהב עולה

החוזה על הנפט הגולמי WTI נסחר בירידה של 2% ל-32.5 דולר לחבית, מחיר הברנט יורד ב-2.4% ל-32.7 דולר חבית.

מחיר החוזה על הזהב עולה ב-0.6% לרמה של 1,104.4 דולר לאונקיה.

7:50 - גולדמן זאקס צופה המשך פיחות ביואן

בגולדמן זאקס מעריכים כי היואן הסיני צפוי להמשיך להיחלש משמעותית בהמשך השנה - ביוזמת הבנק המרכזי של סין שקובע מדי יום את הטווח המוגבל של תנועת המטבע. על פי אנליסטים של גולדמן זאקס, בהמשך השנה יייסחר הדולר תמורת 7 יואן - מול סביבת 6.5 יואן לדולר כיום. "הערכה זו מבוססת על ההנחה שקובעי המדיניות בסין ירגישו נוח עם ירידה שנתית של כ-2.5% בערכו של המטבע מול סל המטבעות, וכשבמקביל הדולר ימשיך להתחזק מול יתר המטבעות במהלך 2016", כותבים בגודלמן זאקס.

הבנק הסיני קבע היום את נקודת הייחוס של היואן ב-6.5626 דולר, מול 6.5636 ביום שישי האחרון. בשני הפעמים כיוון הבנק לתיסוף כפול, בניסיו להרגיע את השוק שחושש מפיחות מואץ ביואן.

7:00 - פותחים שבוע מסחר בעולם

לאחר פתיחה שבועית קשה לשנת 2016, בורסות אסיה פותחות את שבוע המסחר השני של השנה בירידות שערים. בורסת שנגחאי בסין צוללת ב-2.51%, ההאנג סאנג בהונג קונג מציג ירידה של 2.37%. הבורסה ביפן נמצאת בחופשה.

ביום חמישי ביטלו הרשויות בסין את ההחלטה שהתקבלה רק שבוע קודם לכן, לעצור את המסחר כשהמדדים יורדים בשיעור של 7% - החלטה שאכן הובילה בשבוע שעבר לשתי עצירות מסחר.

עוד שבוע של נפילות? צילום: בלומברג

אלה נתוני השבוע שעבר: שנגחאי איבד 10% מערכו בחמשת ימי המסחר הראשונים של השנה, ניקיי ירד ב-7%, האנג סנג נחלש ב-6%. מדד דאקס רשם ירידה שבועית של 8.3%, קאק רשם ירידה של 6.5%, פוטסי נחלש ב-5.3%. המדד היבשתי יורוסטוקס 600 איבד בסיכום שבועי  6.5%. מדד S&P 500 נפל ב-6%, דאו ג'ונס ירד ב-6.2%, נאסד"ק מחק 7.3%.