נעילה אדומה בוול סטריט; דאו ג'ונס ירד מתחת ל-17 אלף נקודות - לראשונה מאז אוקטובר

דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בניו יורק ננעל בירידות חדות

המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בירידות שערים חדות על רקע נפילת מחיר הנפט. מדד דאו ג'ונס איבד 1.5% וירד מתחת ל-17 אלף נקודות - לראשונה מאז חודש אוקטובר האחרון. מדד S&P 500 נחלש ב-1.3% ומדד נאסד"ק איבד מערכו 1.1%.

21:40 - מחיר הנפט נפל ב-6% - לשפל של 11 שנה

מחירי הנפט המשיכו היום (ד') בירידות, ונפט מסוג ברנט צנח לשפל של 11 שנים, על רקע החשש מההתפתחויות בסין והתגברות המתיחות במזרח התיכון. החוזים עתידיים למשלוח בפברואר ירדו ב-6% לרמה של 34.26 דולר לחבית - המחיר הנמוך ביותר שנרשם בברנט מאז 2004. הנפט מסוג WTI למשלוח גם בפברואר נחלש ב-5.6% לרמה של 33.97 דולר לחבית.  

21:00 - נטפליקס מתרחבת ל-140 שווקים נוספים

נטפליקס החלה לפעול בישראל: זמן קצר לאחר שמנכ"ל החברה ריד הייסטינגס הכריז מעל במת כנס הטכנולוגיה CES על התרחבות החברה לכ-140 שווקים נוספים, בהם השוק הישראלי, הפך שירות הסטרימינג זמין לגישה עבור משתמשים ישראלים. השמועות על הגעתו לארץ החלו להתפרסם במהלך החודשים האחרונים, אבל לא זכו עד כה לאישור מהחברה. המחיר מתחיל ב-7.99 דולר לחודש לגרסה הבסיסית שמאפשרת צפייה בסוג אחד של התקן (כגון טלוויזיה חכמה, מחשב או טאבלט), ללא תמיכה ב-HD. ב-9.99 דולר לחודש מקבלים את החשבון הסטנדרטי שכולל שידורי HD ושני סוגי התקנים, ובמחיר 11.99 דולר לחודש מקבלים תמיכה בארבעה סוגי התקנים ובאיכות אולטרה HD, עבור תכנים הזמינים בפורמט זה. ההרשמה כוללת את החודש הראשון בחינם, עם אפשרות לבטל את המנוי ללא התחייבות.

20:05 - שוחרר פרוטוקול הפד

על פי פרוטוקול ישיבת הפד האחרונה (מה-16-15 בדצמבר), שבה הועלתה הריבית מרמתה האפסית לראשונה מזה 7 שנים - מתברר כי לא כולם היו שלמים לחלוטין עם ההחלטה. מהפרוטוקול עולה בבירור כי על אף שההחלטה על ההעלאה התקבלה פה אחד, חלק מהמצביעים היו ספקנים. "כמעט כל המשתתפים משוכנעים שהאינפלציה תחזור לרמה של 2% בטווח הבינוני, אף שכמה מהחברים אמרו כי ההחלטה להעלות את הריבית היא גבולית - "close call" - לנוכח אי הוודאות בדבר הדינמיקה של האינפלציה".

21:00 - הזהב עלה

מחיר החוזה על הזהב עלה ב-1.3% (13.5 דולר) ל-1,091.90 דולר לאונקיה.

20:30 - בנק אוף אמריקה: סין תיפול

בנק אוף אמריקה מריל לינץ' לא אופטימי, בכל מה שקשור לסין. על פי האסטרטגים של הבנק לענייני השוק של סין, דיוויד צ'וי (David Cui), טרייסי תיאן (Tracy Tian) וקת'רין תאי (Katherine Tai), הרגיעה שרשמו היום השווקים לא צפויה להישאר איתנו בהמשך הדרך. לדבריהם, השנה הקרובה תתאפיין באי יציבות מתמשכת, ומדד שנגחאי צפוי ליפול ב-27% לסביבת 2,600 נקודות (נפילה של 30% בהשוואה לרמת המדד בסוף 2015). האשמה במצב, על פי השלושה, מוטלת בעיקר על השלטון.

"היחס בין החוב הפרטי לבין התוצר בסין גדל ב-75% מ-2009 עד 2014, הגידול החד ביותר מבין 40 הכלכלות שמציגות את הנתונים (לצד הונג קונג), ובפער גדול מהאחרות. היסטורית, כל מדינה שרשמה גידול כה מהיר ברמות החוב נכנסה למצב פיננסי בעייתי, כולל פגיעה בערך המטבע, ביציבות הבנקים ובעיית אינפלציה. סין לא תהיה יוצאת דופן. האמצעים שבהם עשה הממשל שימוש בשנים האחרונות על מנת לשמר את יציבות השווקים הפכו את המערכת הפיננסית לשבירה. זהו מקרה קלאסי שבו ניתנה העדפה ליציבות בטווח הקצר על חשבון יציבות בטווח הארוך".  

19:50 - אדום בדאו ג'ונס

מבין 30 המניות במדד דאו ג'ונס,וול מארט היא החיובית היחידה, עם עלייה של 1.3%. אלה היורדות הבולטות מעבר לשברון (ראו עדכון מוקדם) אפל מאבדת 2.3%. 3M עם מינוס 1.8%, אמריקן אקספרס, גולדמן זאקס, יונייטד טכנ' - שלושתן במינוס 1.9%.

19:00 - נעילה יורדת באירופה

מדד דאקס ננעל בירידה של 0.9%, קאק ירד ב-1.3%, פוטסי נחלש ב-1%, יורוסטוקס 50 ירד ב-1.2%, יורוסטוקס 600 ירד ב-1.4%.

18:25 - עלייה חדה במלאי הדלקים

עלייה חדה במלאים בארה"ב: בשבוע שעבר נרשמה עלייה של 10.1 מיליון חביות נפט במלאי הדלקים - העלייה הגדולה ביותר מאז 1993. בה בעת, מלאי הנפט הגולמי ירד בשבוע שעבר ב-5.1 מיליון חביות.

18:10 - אזהרת רווח לצ'יפטולה

פרשת הרעלות המזון ברשת צ'יפטולה (Chipotle - CMG) עוברת לחקירת הרשויות: החברה מדווחת היום על קבלת זימון לחקירת התובע הכללי בקליפורניה בקשר להרעלה שאירעה באחד מסניפי הרשת באוגוסט האחרון. צ'יפטולה מסרה כי תשתף פעולה באופן מלא עם החקירה. במקביל הוציאה צ'יפטולה אזהרת רווח לרבעון הרביעי. החברה צופה עתה לרבעון רווח של 1.90-1.70 דולר למניה - מול תחזיתה מדצמבר לרווח של 2.85-245 דולר למניה – ובשעה שצפי האנליסטים עמד על 2.54 דולר למניה. בחודש דצמבר נרשמה בחנויות הזהות נפילה של 30% במכירות – לאחר ירידה של 16% בחודש נובמבר, בתקופה השיא של סערת ההרעלות.

17:45 - מכירות שיא באפליקציות אפל

אפל דיווחה על מכירות שיא לעונת החגים, כשהלקוחות הוציאו על אפליקציות ועל רכישות באמצעות אפליקציות למעלה מ-1.1 מיליארד דולר. ב-New Year של ה-1 בינואר הוציאו הלקוחות למעלה מ-144 מיליון דולר, סכום שיא ליום אחד באפליקציות של אפל.

ראו עוד בעניין אפל בעדכון מוקדם.

17:15 - מאקרו

המאזן המסחרי של ארה"ב ירד בחודש נובמבר ב-5% לרמה הנמוכה מזה שנה. רמת המאזן עמדה על 42.4 מיליארד דולר מ-44.6 מיליארד דולר בחודש אוקטובר. הצפי של הכלכלנים עמד על 43.8 מיליארד דלר.

ההזמנות מהמפעלים למוצרי צריכה ירדו בנובמבר ב-0.2% - בדומה לצפי הכלכלנים. במוצרים בר קיימא לא נרשם שינוי, לאחר ירידה של 2.8% באוקטובר.

17:00 - מניות האנרגיה יורדות

שברון יורדת ב-2.9%,  רויאל דאטש של מאבדת 3%, BP נחלשת ב-2.5%, אקסון מוביל יורדת ב-1.4%.

16:50 - יותר לקוחות ל-T Mobile

ספקית הסלולר T Mobile (סימול TMUS) דיווחה כי התווספו לה 2.1 מיליון לקוחות ברבעון הרביעי – ובסיכום שנת 2015 רשמה תוספת של 8.3 מיליון לקוחות. בסוף שנת 2015 עמד מספר הלקוחות של החברה על יותר מ-63 מיליון.

16:40 - פתיחה יורדת בניו יורק

נכסים ליום בירידות חזקות: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P500 יורדים ב-1.3%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-2.19%.

החוזה על הנפט מסוג ברנט נופל ב-5% ל-34.6 דולר לחבית, רמת השפל הנמוכה מאז יולי 2004, הנפט הגולמי WTI מאבד 3.9% ונסחר גם הוא ב-34.6 דולר לחבית.

החוזה על הזהב מטפס ב-1% ונסחר ב-1,089.5 דולר לאונקיה.

16:10 - מונסנטו ממשיכה לאכזב

חברת הזרעים מונסנטו (Monsanto  - MON) דיווח על הפסד של 253 מיליון דולר או 56 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי הראשון (שהסתיים בנובמבר) - מול רווח של 243 מיליון דולר או 50 סנט למניה ברבעון המקביל בשנת 2014. ההפסד המתואם עמד על 11 סנט למניה - כשתחזית החברה עמדה על הפסד של 33-23 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-23% ל-2.22 מיליארד דולר, כשצפי השוק עמד על הכנסות של 2.39 מיליארד דולר. מונסנטו עדכנה כי היא מרחיבה את תוכנית הפיטורים מ2,600 - הנתון שנמסר באוקטובר - ל-3,600 משרות. ההוצאה הכרוכה במהלך תגדל מ-1.1 ל-1.2 מיליארד דולר.  

15:50 - סנטלי פישר על אי וודאות

סגן יו"ר הפד סטנלי פישר אומר היום בראיון ל-CNBC כי הניסוי של פצצת האטום בצפון קוריאה הגביר את אי הוודאות בשווקים, אף שהוא אינו בטוח כי יש לכך השלכה לטווח ארוך. פישר הדגיש כי הדאגה בדבר ההאטה בסין משמעותית יותר מבחינת השווקים. לעניין ההערכה בשוק כי בשנת 2016 יהיו עוד שתי העלאות ריבית אמר פישר כי "אנחנו חושבים שזו הערכה נמוכה מדי".

15:25 - לפחות התעסוקה בסדר

סקר ה-ADP המקדים את דוח התעסוקה החודשי של יום שישי מלמד כי בחודש דצמבר נוספו לסקטור הפרטי 257 אלף משרות - סימן נוסף לעוצמת ההתאוששות של שוק התעסוקה האמריקאי. צפי הכלכלנים עמד על 192 אלף משרות בלבד. מגזר השירותים אחראי על 234 אלף מהמשרות החדשות.  

15:00 - הורדת המלצה ליצרנית הנשק

פירמת Wedbush מורידה המלצה ליצרנית הנשק סמית' אנד ווסון (Smith & Wesson - SWCH) מתשואת יתר לניטראלי - יום לאחר שהמניה זינקה ב-11.1%, על רקע ההערכות כי תוכנית הממשל להגבלת הנשק תוביל דווקא לעלייה בטווח הקרוב במכירת נשק קל (סמית' אנד ווסון אף העלתה תחזית לרבעון הנוכחי). בוודבוש טוענים כי הגידול במכירות נובע בעיקרו מגידול בביקושים לקראת ההגבלות על מכירות נשק בהמשך הדרך, ואינו משקף גידול אמיתי בביקושים לטווח ארוך.

אקדים של סמית' אנד ווסוןצילום: ויקימדיה

14:45 - תוקפים את מאייר והנהגת יאהו

המשקיעה האקטיבית Starboard Value, מחזיקת מניות גדולה ביאהו, דורשת שינויים משמעותיים בחברה, ובכלל זה שינויים בהנהלת יאהו בראשות מריסה מאייר. במכתב שהעבירה לחברה דורשת סטארפורד פנתה במכתב לחברה ובו דרישה לשינויים באסטרגטגיה והוצאה לפועל, וכן שינויים בהנהלת החברה, בדירקטוריון, "למרות פעולות רבות והוצאה של מיליוני דולרים ברכישות, ההנהלה שמונתה על מנת לשנות את יאהו על פניה נכשלה ולא סיפקה תוצאות. במקום זאת רשמה יאהו ירידה ניכרת ברווח ובתזרים המזומנים. המשקיעים איבדו את הביטחון בהנהלה ובדירקטוריון. כמעט כל ערך של יאהו כיום נובע מאחזקותיה בעליבאבא מלפני 10 שנים, ובזכות ההנהלה המצליחה של עליבאבא השקעה זו שווה היום יותר מ-30 מיליארד דולר.

14:00 - ירידה חדה בנתוני משכנתאות

הביקוש למשכנתאות בארה"ב ירד משמעותית בשבועיים האחרונים של דצמבר (גם לאחר התאמת חגים): מספר הבקשות שהוגשו למשכנתא ירד ב-27% בהשוואה לשבועיים הראשונים של דצמבר. הכלכלנים מסבירים את הירידה במספר הגבוה של בקשות שהוגש בשבועיים החראשונים של החודש, לפני העלאת הריבית של הפד מהרמה האפסית שבה היתה ב-7 השנים האחרונות.

13:20 - ירידות באירופה, בחוזים, בנפט ובתשואות

החוזה על הנפט מסוג WTI נסחר בשעה זו בירידה של 2.4% לסביבת 35.1 דולר לחבית, הברנט בשפל של 11 שנה - עם ירידה של 3.5%, גם כן ל-35.1 דולר לחבי.

החוזים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים בעד 1.8%. באירופה, מדד דאקס יורד בשעה זו ב-1.7%, קאק מאבד 1.8%, פוטסי יורד ב-1.5%, יורוסטוקס 50 נחלש ב-1.5%.

תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות ל-2.18%.  

13:10 - אפל מאבדת גובה

מניית אפל איבדה אתמול 2.5% ויורדת בשעה זו בטרום מסחר ב-2.8%, לאחר דיווחים (שלא אושרו על ידי החברה) על ירידה צפויה בהיקף ייצור האיייפונים ברבעון הראשון - לנוכח צבירת מלאים של דגמי האייפון החדשים.

צילום: בלומברג

13:00 - עוזב את קרדיט סוויס

מנהל ההשקעות בארה"ב של קרדיט סוויס דניאל מאת'יסון (Daniel Mathisson) צפוי לעזוב את הבנק בפברואר הקרוב. כך על פי דיווחים בארה"ב שהבנק סירב לאשר. מאת'יסון (45) הצטרף לבנק בשנת 2000 וקודם לתפקידו הנוכחי ב-2012.

12:50 - ולנט תמנה מנכ"ל חדש

חברת התרופות ולנט (Valeant - VRX) צפויה למנות מנכ"ל חדש במקום מייקל פירסון (Michael Pearson) שנכנס לאשפוז. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. עדיין לא ברור האם האדם ימונה לתפקיד כמנכ"ל זמני או קבוע. פירסון אושפז בגין מעט אחרי אמצע דצמבר בשל מקרה קשה של דלקת ריאות, והחברה הכריזה כמה ימים לאחר מכן על יציאתו לחופשת מחלה.  

12:40 - סיכום חיובי לא מעודד את תעשיית הרכב האמריקאית

למרות מכירות שיא שנתיות שרשמה תעשיית הרכב האמריקאית בשנת 2015, אנליסטים מביעים דאגה לקראת השנה הנוכחית. על רקע הירידה החדה במחירי הדלק, בשנה שחלפה נמכרו בארה"ב 17.5 מיליון מכוניות, עלייה של 5.7% בהשוואה ל-2014. ההוצאה על הרכישות הסתכמה ב-570 מיליארד דולר. בה בעת, נתוני דצמבר הציגו חולשה במכירות, על רקע הציפייה לפתיחת מהלך של העלאת ריבית בארה"ב - שתייקר את הלוואות הליסינג לקניית מכוניות.  

שתי יצרניות הרכב הגדולות בארה"ב, ג'נרל מוטורס (GM) ופורד (F) איבדו אתמול 2.6% ו-1.8% בהתאמה.

ג'נרל מוטורס צילום: בלומברג

12:30 - נתונים מעודדים מסוני

סוני דיווחה היום על מכירה של יותר מ-39.5 יחידות של קונסולת המשחקים פלייסטיישן 4, לאחר מכירה של 5.7 מיליון קונסולות בתקופת החגים. בעדכון הקודם של חודש נובמבר עמד היקף המכירות על 30.2 מיליון. החברה היפנית דיווחה עוד כי מספר המנויים של שירות פלייסטיישן בסוף 2015 גדל ב-60% מול סוף שנת 2014 (שירות פלוס מאפשר משחקי אונליין מול מנויים אחרים וגישה למשחקים חדשים שיוצאים מדי חודש). מניית סוני איבדה היום בטוקיו 2.2%.

11:10 - ירידות באירופה, אסיה ננעלה במגמה מעורבת

המסחר באירופה נפתח בירידות שערים כאשר המדדים המובילים - דאקס הגרמני, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי יורדים בכ-1%.

הבורסות באסיה ממשיכות להיות תנודתיות וננעלו במגמה מעורבת: הבורסה בשנגחאי עלתה ב-2.3%, מדד ניקיי היפני והאנג סנג ההונג קונגי ירדו ב-1%. 

צילום: בלומברג