הבורסה בת"א ננעלה בעליות; סלקום עלתה ב-6.1%, מנקיינד התרסקה
מדד ת"א 25 עלה ב-0.5%, ת"א 100 התחזק ב-0.4%; חברת מנקייד הודיעה על הפסקת שיתוף הפעולה עם סאנופי ומניית החברה התרסקה ב-27%; מדד ת"א תקשורת עלה ב-2.2%: פרטנר התחזקה ב-4.6%, סלקום קפצה ב-6.1%
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בשוק של ת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה
-----
17:30 - ננעלה הבורסה בת"א
לאחר הירידות החדות בשווקים בעולם אמש, הבורסה בת"א ננעלה בעליות: מדד ת"א 25 עלה ב-0.5%, ת"א 100 התחזק ב-0.4%. חברת מנקייד הודיעה על הפסקת שיתוף הפעולה עם סאנופי ומניית החברה התרסקה ב-27%.
מדד ת"א תקשורת עלה ב-2.2%: פרטנר התחזקה ב-4.6%, סלקום קפצה ב-6.1%, כיל עלתה ב-2.4% לאחר שחתמה על הסכם אשלג חדש בסין. מזור קפצה ב-8% לאחר רבעון שיא.
16:45 - מנקיינד ביטלה את שיתוף הפעולה עם סנופי
מניית מנקיינד מתרסקת בכ-26%, זאת על רקע הודעת החברה על הפסקת הסכם הרישיון ושיתוף פעולה עם סאנופי. החברה, נמצאת במצב פיננסי רעוע ומכירות המוצר היחיד שלה, משאף האינסולין (AFREZZA), מתקשות להתרומם.
15:50 - מדדים בולטים
כל המדדים הענפיים של הבורסה המקומית נסחרים היום בעליות, בהובלת מדד ת"א תקשורת שמטפס ב-2.2%. המדד החלש של היום הוא ת"א נפט וגז שעולה ב-0.3% בלבד.
15:35 - בינלאומי מטפס
מניית בינלאומי מובילה את מניות הבנקים עם עלייה חדה של 2.5%, דיסקונט שאחריו מטפס ב-1.5% ולאומי עם 1%.
15:25 - מליסרון על הדיבידנד
דירקטוריון מליסרון החליט כי בשנת 2016 תחלק החברה דיבידנד של 200 מיליון שקל. סכום החלוקה מותנה בהחלטה שתינתן מידי רבעון ותהיה כפופה לנתונים העסקיים ולהוראות הדין.
14:50 - מיטב דש על בזק והסלולר
אמיר אדר, מנהל מחלקת מחקר ישראל במיטב דש ברוקראז': "כיוון שמרכיב אי הוודאות גבוה יחסית העיסוק באפשרויות השונות חסר תוחלת ואנו מעדיפים לעבור היישר אל השורה התחתונה. כל עוד מצב הצבירה הקיים נמשך הרי שחשיפה לשוק התקשורת הישראלי מומלצת על ידי השקעה בבזק. חברות הסלולר מעניינות אולם הצפת ערך אינה צפויה בקרוב לאור מהלכי (או אי מהלכי) הרגולטור ועל כן בשערים הנוכחיים הנן בהמלצת תשואת שוק.
בזק - תשואת יתר במחיר יעד 9.5 שקלים: אנו סבורים כי תוצאות החברה צפויות להמשיך ולהיות חזקות גם בשנת 2016 ועד לשינוי הגישה הרגולטורית החברה צפויה להמשיך ליהנות מחולשת המתחרים. המודל שלנו איננו שמרני ומניח צמיחה בתזרים קדימה כתוצאה מביטול הפרדה מבנית בחברות הבנות ופגיעה נמוכה ביותר בפעילות הליבה כתוצאה מהתעריפים בטלפוניה הקווית כפי שהוצגו לשימוע.
סלקום - תשואת שוק במחיר יעד של 28 שקלים: הנעלם הגדול כאן הנו הוצאתה אל הפועל של עסקת גולן, באיזה אופן ובאלו מגבלות. במידה שלא תהיה עסקה, מה אז? לא ברור. לכן העדפנו לנקוט במודל תיאורטי שמניח שההסכם הזמני של גולן עם סלקום נמשך. לכשיתבהר אנו מניחים כי נוציא עדכון שווי בהתאם. עדיין גם אם נשים את האקסל בצד הרי שלחברה סיכון כפול: גם אי הוודאות עם גולן וגם הפוזיציה העמוקה יחסית למחתרתה בטלפוניה והטלוויזיה שעדיין לטעמנו לפחות מצריכה מעקב בנוגע לפוטנציאל הגלום בה.
פרטנר - תשואת שוק במחיר יעד של 20 שקלים: החברה נכנסת לשנת מעבר נוספת עם כניסה הדרגתית לפעילות שיתוף הרשתות עם הוט. עד כה פרטנר היתה ממוקדת יחסית בתחום הסלולר ואנו דווקא בעד מיקוד זה, ודאי בימי חוסר וודאות שכאלה. במידה שגם כאן הכיוון הנו טלוויזיה והעמקת הפעילות בתחום הקווי הרי שלפנינו עוד שנת מעבר אחת לפחות וכבר הגענו לפוטנציאל להצפת ערך רק בשנת 2018...עדיין המודל שלנו שמרני יחסית בחברה ואינו מניח כניסה לתחום הטלוויזיה כך שהאפסייד קיים אך נמוך יחסית להמלצה חיובית.
14:15 - כלכלית ירושלים פונה למלווים
בהמשך לפיצוץ העסקה בין האחים נקש לאליעזר פישמן - באמצעות בנק לאומי - למכירת השליטה בכלכלית ירושלים, מנכ"ל החברה דודו זבידה פנה היום למחזיקי האג"ח ולבנקים של החברה בבקשה לוותר על האפשרות שניתנת להם בשטר הנאמנות - להעמיד את החוב לפירעון מיידי במידה שהחברה תהפוך להיות ללא גרעין שליטה.
13:30 - מחזורים במחצית היום
מחזור המסחר עומד בשעה זו על 659 מיליון שקל. טבע מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 ובבורסה, 37 מיליון שקל. אל על מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (עשירית בבורסה בדירוג מחזורים), 13.5 מיליון שקל.
עוד בולטת בשעה זו מניית אזורים (אינה חלק מת"א 100), שעולה ב-3.4% ומרכזת מחזור גבוה במיוחד של 14 מיליון שקל - תשיעית בבורסה - פי 65 מהמחזור הממוצע היומי במניה העומד בחודש האחרון על 215 אלף שקל בלבד.
12:50 - חלל ממשיכה לעלות
חלל תקשורת קופצת ב-5.8% ביום שלישי של עליות (טיפסה בימים ראשון שני ב-5.5% ו-1.6% בהתאמה). מדובר בפתיחה מעודדת לשנה החדשה, לאחר שברבעון הרביעי של 2015 איבדה 39% מערכה, בעקבות פרשת ניתוק הקשר עם לוויין עמוס 5. ברקע למסחר במניה, הבדיות שעורכת בעלת השליטה יורוקום בדבר האפשרות למכירת החברה.
12:10 - אקסלנס סוקר את כיל, עם המלצה ניטראלית
גלעד אלפר, אנליסט בכיר באקסלנס ברוקראז' בתחזית שנתית לסקטור הכימיה ומניית כיל, על רקע הסכם אספקת האשלג לסין (ראו עדכון מוקדם): "מבחינת שוק האשלג, שנת 2016 אמורה להיות שנה קשה. ההסכם של כי"ל עם סין הבטיחה כמויות, אך ללא מחיר אנחנו לא יודעים מה המשמעויות של העסקה. חוזה חדש של סין עם רוסיה או קנדה ברבעון הראשון 2016 אמנם יכול להציב רצפה מתחת למחירים, אולם זו עלולה להיות רצפה נמוכה למדי. מזווית הראייה של כי"ל, 2016 תהיה דווקא שנה עם צמיחה חיובית מסוימת וזאת מאחר שב-2015 מפעלי ים המלח היו מושבתים כמעט חצי שנה – ורק על בסיס זה, 2016 אמורה להראות טובה יותר.
בזירה הרגולטורית לא ברור אם נראה התפתחויות גדולות ב-2016, שכן המסקנות של וועדת שישינסקי כבר אומצו. ייתכן שכיל תקבל אישור לפיילוט שלה בשדה בריר, וזו כמובן תהיה חדשה חיובית. הדבר החיובי ביותר שכיל יכולה לצפות לו הוא צעד מטעם המדינה שיעודד אותה לחזור ולהשקיע בארץ –למשל החזרי מס על השקעות הון. לצערנו הסיכוי לצעד כזה הוא נמוך. מבחינה עסקית-אסטרטגית, אנו מחכים להחלטה סופית של כיל לגבי פיתוח המכרה באתיופיה. הזווית החיובית לדעתנו היא שבמחיר הנוכחי, הסיכון להמשך הירידות במניה הוא מוגבל. אך השוק הוא באמת קשה ושישינסקי הוא דרקוני. לכן המלצתנו היא פושרת - תשואת שוק במחיר יעד של 20 שקל למניה".
11:50 - מזור מסכמת
מזור רובוטיקה קיבלה ברבעו ןהרביעי הזמנות למספר שיא של 12 מערכות Renaissance - 8 מהן בארה"ב והשאר בשווקים הבינלאומיים, בעיקר באסיה. במהלך שנת 2015 כולה קיבלה החברה 25 הזמנות למערכת וכן חוזה שדרוג אחד למערכת קיימת. היקף ההזמנות ב-2015 משקף גידול של 25% בהשוואה לשנת 2014. מזור עוסקת בפיתוח ומכירה של מכשור רפואי מתקדם לניווט כלים כירורגיים בדיוק גבוה ובפולשנות מזערית בניתוחי עמוד שדרה וניתוחי מוח,
11:25 - פטנט לקולפלנט
קולפלנט מודיעה על אישור לרישום משותף של פטנט בארה"ב, המגן על טכנולוגיה לייצור חומרים מרוכבים המאפשרים פיתוח מוצרים ייחודיים בתחום האורתופדיה ובתחומים נוספים של ריפוי רקמות. קולפלנט עוסקת בפיתוח מוצרים לריפוי רקמות על בסיס קולגן אנושי המיוצר בצמחי טבק בטכנולוגיה ייחודית שפיתחה.
11:10 - החמישיה הפותחת של ת"א 75
מזור קופצת ב-5.4%, אלוט מטפסת ב-3.9%, מנקיינד מתחזקת ב-3.8%, אל על ב-3.5% וסלקום ב-3.3%.
11:00 - קצוות בת"א 25
כיל בראש המדד עם עלייה של 2.7%, החברה לישראל שאחריה עולה ב-2.5%. בתחתית המדד אופקו ואורמת טכנולוגיות, שמאבדות 1.1% ו-0.9% בהתאמה.
10:50 - נמני נכנס לפנטזי נטוורק
חברת אולימפיה , מאחוריה עומד אבי נמני, חתמה על הסכם פיתוח עסקי עם החברה הבורסאית פנטזי נטוורק. אולימפיה תקבל עד 5% ממניות פנטזי, בהתאם להצלחה העסקית של השותפות
10:40 - בזק מגדילה הלוואה מהמוסדיים
לאחר שקיבלה מהמוסדיים הלוואה של 600 מיליון שקל לצורך מחזור חוב, בזק מעדכנת כי הגדילה את היקף האשראי ב-300 מיליון שקל נוספים - 900 מיליון שקל בסך הכול. שיעור הריבית שנקבע בהלוואה הראשונה, 4.3%, נותר בעינו גם בסכום הנוסף.
10:20 - מיקרומדיק מעדכנת
מיקרומדיק דיווחה כי החברה הבת (בעלות מלאה) זטיק טכנולוגיות קבלה אישור ממשרד הבריאות למכירה ושיווק הבדיקה לניטור סרטן שלפוחית השתן בישראל.
10:10 - אנלייט מגדילה
חברת אנלייט מקבוצת יורוקום חתמה על הסכם להגדלת אחזקות נוספת בפרויקט אנרגית הרוח "עמק הבכא" שממוקם ברמת הגולן. שותפות ייעודית בשליטת החברה תגדיל את אחזקותיה ל-87% בחברת אנרגיות קינטיות - המחזיקה ב-60% מהפרויקט - תמורת 11.25 מיליון שקל. זאת לאחר שבספטמבר האחרון הגדילה את אחזקותיה מ-50% ל-63.5%. העסקה תביא להגדלת אחזקותיה של אנלייט בפרויקט עמק הבכא בשרשור מ- 30.5% לכ- 36.5%.
9:50 - פתיחה עולה בבורסה
המדדים ת"א 25 ות"א 100 נכנסים ליום המסחר בעלייה של 0.5%, ת"א בנקים עולה ב-0.6%. כיל והחברה לישראל מובילות את מדד ת"א 25 עם עליות של 3.1% ו-2.7% בהתאמה.
בשוק המט"ח: היורו מאבד 0.7% ונסחר תמורת 4.24 שקלים, היורו עולהו ב-0.2% לרמה של 3.92 שקלים.
9:40 - אודיוקודס רוכשת
אודיוקודס דיווחה על חתימת הסכם לרכישת חברת Active Communications Europe - ACS, ספקית פתרונות תקשורת, המגדילים את האפקטיביות של מחלקות, משתמשים בודדים וארגונים. ACS הינה שותפת כסף של מיקרוסופט המתמחה בפתרונות תקשורת אחודה. אודיוקוקס היא ספקית פתרונות תקשורת קולית המאפשרים לעסקים ולספקי שירותים לעבור לרשתות IP מלאות.
9:10 - דורי בניה מחליפה יו"ר
דורי בניה מדווחת הבוקר על פיטוריו של אבירם ורטהיים מתפקידו כיו"ר החברה, ועל מינויו של אריה מינקביץ' לתפקיד. ורטהיים הוביל את החברה בשנתיים האחרונות, לאחר התפוצצות פרשת הסטייה בדוחות.
8:50 - גרינרג'י רוצה את מגה
יוסי סגול וערן מיטל, בעל השליטה בגרינרג'י הגישו אתמול הצעה רשמית לאלון רבוע כחול לרכישת השליטה במגה. הקבוצת שעליה צפויה להימנות גם משפחת סילברסטיין האמריקנית, מציעה להזרים 240 מיליון שקל לחברה תמורת 90% מהמניות. הידיעה על ההצעה שפורסמה ב"כלכליסט" אושרה הבוקר בדיווח לבורסה.
7:50 - הסכמים חדשים לכיל
חברת כיל שבשליטת החברה לישראל הודיעה כי חתמה על הסכמים עם לקוחותיה בסין לאספקת אשלג בהיקף של כ-3.4 מיליון טון (כולל אופציות) במהלך שלוש השנים הבאות. מחיר המכירה ייקבע בהתאם לרמת המחירים המקובלת בשוק האשלג הסיני.
7:40 - אג"ח ממשלתיות
תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים (1026) עומדת הבוקר על 2.09%. האג"ח האמריקאית ל-10 שנים נסחרת בתשואה של 2.25%, תשואת האיגרת המקבילה בגרמניה על 0.62%.
7:30 - לקראת מסחר בת"א
בורסת ת"א נכנסת לנקודת התיכון של השבוע, בתקווה לחזור למגמה החיובית - לאחר ירידות של 1.1% אתמול, והירידות החזקות שנרשמו במדדים המובילים בעולם. ברקע לפתיחה היום, לאחר הנפילה החופשית שנרשמה אתמול בבוקר באסיה ובהמשך באירופה. מדד דאו ג'ונס רשם אמש ירידה של 1.7%, S&P 500 ירד ב-1.6%. נאסד"ק איבד 2.1%.
הבוקר באסיה נרשמת תנודתיות חריפה, כשבשעה זו רושם שנגחאי ירידה של 2.4%, האנג סנג נחלש ב-0.5% וניקיי יורד ב-2.3%.
