למרות הירידות החדות בעולם: המדדים ת"א 100 ו-25 איבדו 1.1% מערכם
מניית אל על בלטה בירידות והחסירה 4.4% במחזור גבוה פי 4 מהממוצע. מחזור המסחר הכולל עמד על 2.2 מיליארד שקל. קבוצת דלק איבדה 3.2%, אבנר החסירה 4.5% ופרוטרום ירדה ב-2.4%
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בשוק של ת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה
-----
17:27 - תל אביב חתמה את המסחר בירידות
המסחר בתל אביב נחתם בירידות על רקע הקריסה בשוי העולם - ת"א 25 ות"א 100 איבדו 1.1%. מניית אל על בלטה בירידות והחסירה 4.4%. מחזור המסחר עמד על 2.2 מיליארד שקל.
16:45 - ירידות חדות בת"א ביומד
45 דקות לפני הסגירה, מדד ת"א ביומד מאבד 3.2%: קולפלנט יורדת ב-2%, בונוס ביוגרופ נופלת ב-3.6%, פלוריסטם מאבדת 4.1%, מנקיינד מתרסקת ב-4.6%, רדהיל יורדת ב-4%, אופקו נחלשת ב-2.2%.
15:50 - סיליקום קופצת
סיליקום חוזרת למסחר לאחר העלאת תחזית (ראו עדכון מוקדם) עם זינוק של 13.5%.
15:45 - קצוות בת"א 100
חלל בראש המדד עם עלייה חזקה של 3.8%, וילאר אחריה עם עלייה של 1.7%. בתחתית המדד ביוטיים ונבידאה שמאבדות 6% ו-5.5% בהתאמה. שתי האחרונות מובילות את הירידות בביומד, כשהמדד הענפי ת"א ביומד עומד על ירידה של כמעט 3%.
15:10 - סיליקום מעלה תחזיות
חברת סיליקום מדווחת לפני שעה קלה כי הכנסותיה ברבעון הרביעי יעמדו בטווח של 25.5-25 מיליון דולר, משמעותית מעל התחזית הקודמת, שעמדה על 21-20 מיליון דולר. סיליקום תפרסם את דוחותיה ב-27 בינואר.
מניית סיליקום בהפסקת מסחר עד 15:46. ובינתיים היא מזנקת בלמעלה מ-7% בטרום בניו יורק.
14:30 - מחזורים גבוהים
שלוש שעות לנעילה, עומד המחזור על 1.37 מיליארד שקל. מניית לאומי מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 ובורסה, 67.5מיליוןן שקל, אל על מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (שישית בבורסה), 28 מיליון שקל.
14:15 - אג"ח ממשלתיות
האג"ח השקלית ל-10 שנים (1026) נסחרת בעלייה של 0.28%, התשואה יורדת ב-4 נ"ב ל-2.08%.
13:35 - על הנפילות בעולם
גיא יהודה, כלכלן בכיר במערך המחקר והאסטרטגיה: "לסינים אין הרבה ברירות, גם הכוחות הכלכליים וגם השווקים הפיננסיים לוחצים לפיחות היואן. הסינים שנבהלו מהתגובה המבוהלת של השווקים באמצע אוגוסט אשתקד כאשר ביצעו פיחות חד של 3% כנראה הגיעו להחלטה לעשות את זה באופן מתון ומדורג יותר. קשה לומר שהם עושים זאת באופן מוצלח. טריגרים למה שהתרחש אמש באסיה יש למכביר:מדד מנהלי הרכש של קאישין (Caixin) -מדד HSBC בדימוס - אשר מרכז את מירב תשומת הלב מכיוון שהוא נתפס אמין יחסית (בסטנדרטים סינים כמובן) ירד לרמה של 48.2 נק' והשלים 10 חודשים רצופים של רמה הנמוכה מ-50 נק' (רמה המבחינה בין התרחבות להתכווצות בענף); ב-7 ביולי 2015, הממשל הסיני הטיל איסור על מכירת מניות של בעלי עניין כאשר המטרה הייתה לנסות ולהוציא את האוויר מהבועה בשוק המניות הסיני. העניין הוא שהאיסור הזה הוא ל-6 חודשים אשר אמורים להסתיים עוד שלושה ימים. האם השוק החליט להיזכר דווקא אמש שתוקף האיסור אוטוטו פג? ייתכן; המתיחות הגיאופוליטית במזרח התיכון כמובן לא עוזרת – ערב הסעודית הוציאה להורג מנהיג שיעי והעולם הערבי כמרקחה".
יניב חברון, הכלכלן הראשי של אקסלנס: "הסיבה לירידות החדות או לפחות חלק ממנה טמונה באיסור על מכירת מניות של מחזיקים גדולים (בעלי עניין בחברות וברוקרים גדולים) שצפוי לפוג ביום שישי הקרוב לאחר 6 חודשים. ההערכות מדברות על כ-185 מיליארד דולר של מניות שיהיו אפשריות למכירה. מאז הטלת האיסור, התנודתיות בשוק הסיני ירדה ביותר מחצי והשוק עלה ביותר מ-20% מנקודת השפל שלו באוגוסט. השחקנים בשוק בשבוע שעבר עוד סמכו על ההתאוששות של השוק, אך כל האנליסטים שנשאלו על ידי בלומברג אמרו שביטול האיסור עשוי ליצור גל של ירידות (לא בטוח שמישהו מהם דמיין כזו קריסה). הבעיה הגדולה כרגע של הממשל שם הוא שהתערבות ועצירת המסחר שבאה למנוע הידרדרות, מערערת מחדש את האמון של המשקיעים בשווי של החברות. את הצעדים המרסנים היו צריכים לנקוט מבעוד מועד. בימים הקרובים סביר להניח שהתנודתיות שם תמשיך להיות גבוהה".
12:45 - יש קצת ירוק
שתי מניות במדד ת"א 25 עברו לירוק בשעה האחרונה - מדובר בירוק מאד בהיר, ובכל זאת: עזריאלי שעולה ב-0.3% ומליסרון שמתחזקת ב-0.2% הן שתי העולות הבודדות במדד הדגל - שתיהן מאותו סקטור פעילות.
12:00 - הסתיים הסכסוך בחמת
חמת מדווחת על סיום סכסוך העבודה בחברה הבת וחתימה על תוספת להסכם הקיבוצי.
11:30 - הראל פיננסים על שוקי המניות בשנה הקרובה
"תשואת היתר של השווקים מחוץ לארה"ב צפויה להערכתינו גם ב-2016 ולפיכך ההמלצה שלנו היא להגדיל חשיפה לאירופה ואסיה על חשבון החשיפה לארה"ב, כאשר ארה"ב עדיין נשארת כגרעין המרכזי בתיק מניות חו"ל. תחזית האנליסטים עומדות על גידול של 10% ברווחי החברות בארה"ב, אם כי מה שישפיע בחודשים הקרובים הם יותר השאריות של 2015. בעוד כשבוע תתחיל עונת הדו"חות לרבעון הרביעי ומי שאמור לבלוט לטובה הן חברות הפארמה, הטכנולוגיה והצריכה המחזורית והבסיסית, שבלטו גם ברבעון השלישי. לחברות האנרגיה ולבנקים אמורים להיות דו"חות חלשים יותר.
מי שבוחן את הטווח הקצר, יצפה לראות אם נזכה השנה ל"אפקט ינואר", שמושג לרוב כשמניות שירדו בחדות בדצמבר (בשל הצורך בקיזוז הפסדים, צרכי מס או סיבה אחרת) רושמות עלייה מחודשת כשמשקיעים ממהרים לנצל מחירים נמוכים. מבין 500 החברות ב-S&P, המחיר של 301 חברות נמוך ב-10% מהשיא שלהן נכון לסוף דצמבר; המחיר של 175 נמוך בלפחות 20% מהשיא.
בשוק המניות המקומי ובמבט קדימה, הגז והכימיה ימשיכו להיות מושפעים מהסחורות (התמחור של כיל דווקא נראה אטרקטיבי, אם כי לא בטווח הקצר. סקטור הבנקים צפוי ליהנות מכמה היבטים – מחירים נוחים, רגולטור שמתחשב מאוד ביציבותם ומתאם לעולם שגם שם זה סקטור מועדף. אנו עדיין ממליצים על תמהיל של כ-50% לשוק המקומי והיתר בחו"ל".
10:50 - קצוות בת"א 75
72 מניות במדד נסחרות בירידות (מתוך 76). השלישייה שבתחתית כוללת את וילאר שיורדת ב-4.9%, לצד כלכליות ירושלים ופריון שמאבדות 3.8% ו-3.7% בהתאמה. את הצד החיובי מובילות חנל וחלל תקשורת שעולות שתיהן ב-0.9%.
10:40 - ירידות חזקות באירופה
לאחר הנפילות באסיה, גם המדדים המובילים באירופה נכנסים ליום/שבוע/חודש/שנה בירידות חדות. דאקס יורד ב-3.6%, קאק מאבד 2.7%, פוטסי עולה ב-1.8%.
באסיה ירד שנגחאי ב-6.9% לפני עצירת המסחר, ניקיי ירד ב-3.1%, האנג סנג ירד ב-2.7%.
10:20 - קצוות בת"א 25
כל מניות מדד הדגל נסחרות בירידות. בתחתית ניצבות דלק קידוחים ואבנר שמאבדות 2.9% ו-2.7% בהתאמה, קבוצת דלק יורדת ב-2.5%. הירידה ה"מתונה" ביותר נרשמת לפריגו שנחלשת ב-0.8%.
10:10 - סאמיט רוכשת
חברת הנדל"ן סאמיט חתמה על הסכם לרכישת נכס בקיסריה תמורת כ-70 מיליון שקל, כולל הוצאות עסקה. הנכס הנרכש הינו מבנה משרדים ותעשייה בפארק קיסריה, והוא משתרע על שטח להשכרה של כ-14 אלף מ"ר, הבנויים על שטח קרקע של כ-23 דונם. דמי השכירות הנוכחיים שמניב הנכס עומדים על כ- 5.3 מיליון שקל בשנה. שיעור התפוסה בנכס עומד על 90%.
9:50 - ירידות חזקות בפתיחת היום
הבורסה של ת"א מאבדת גובה בפתיחת יום המסחר, לאחר הנפילות באסיה (ראו עדכון מוקדם): מדד ת"א 25 יורד ב-1.2%, ת"א 100 נחלש ב-1.4%, ת"א בנקים מאבד 1.1% - פועלים יורד ב-1.5%. כל מניות ת"א 25 יורדות, 72 מניות ת"א 75 יורדות.
בינתיים, סיטי עדכן כלפי מעלה את ההמלצה לדיסקונט ולאומי מנייטרלי לקניה.
9:40 - אלקטרה נדל"ן מתמקדת
אלקטרה נדל"ן מדווחת הבוקר על עדכון האסטרטגיה של החברה, לפיו תתמקד מעתה בפעילות של נדל"ן מניב - לרבות כניסה לפעילות מקבצי דיור בארה"ב.
9:00 - הסכם לפרוטרום
פרוטרום חתמה על הסכם להשקעה בחברת אלגלו תעשיות, לפיו תשקיע פרוטרום 10 מיליון שקל לבניית אתר ייצור ביוטכנולוגי חדשני שיתמחה בגידול, הפקה ועיבוד של אצות בשיטות מתקדמות וייחודיות, בתמורה להקצאה של 50% ממניות אלגלו. פרוטרום תהיה המשווקת הבלעדית של מוצרי אלגלו ברחבי העולם.
8:15 - לא רצים להנפקה של מזרחי טפחות
מזרחי טפחות גייס עד כה רק 417 מיליון שקל מתוך מיליארד שקל מתוכננים בהנפקת אג"ח קוקו (COCO) עם מנגנון מחיקה (מחיקת החוב במקרה שבו הון הבנק צונח בגלל הפסדים חריגים). שלושה מוסדיים בלבד לקחו חלק בגיוס: מנורה מבטחים, הפניקס והלמן־אלדובי. את האג"ח יקבלו בריבית המשקפת מרווח של 3%–3.25% מעל האג"ח הממשלתיות עם מח"מ ומאפיינים נוספים דומים.
7:30 - אג"ח ממשלתיות
האג"ח השקלית ל-10 שנים (1026) פותחת את היום בתשואה של 2.12%. האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת בפתיחת שבוע המסחר על 2.24% (יורדת הבוקר ב-3 נ"ב), תשואת האיגרת המקבילה בגרמניה על 0.61%.
7:20 - פותחים מסחר בת"א, פותחים שנה בעולם
הבורסה של ת"א תיפתח הבוקר כשברקע פתיחת שנת המסחר בשווקים הבינלאומיים. תקוות המשקיעים המקומיים לפתיחת שנה מוצלחת בעולם נכזבה, לנוכח הנפילות של הבוקר באסיה: שנגחאי רושם ירידה חדה של 5%, האנג סנג יורד ב-2.7%, ניקיי מאבד 2.9%.
ברקע לנפילה באסיה, מדד מנהלי הרכש שהתפרסם בסין (Caixin China manufacturing purchasing managers), שרשם בדצמבר נתון חלש של 48.2%, מול 48.6 נקודות בנובמבר - וכשהצפי עמד על 49 נקודות.
במוקד השבוע בעולם, ההמתנה לדוח התעסוקה האמריקאי לחודש דצמבר שיתפרסם ביום שישי. הצפי הוא לדוח חזק נוסף שיחזק את תמונת ההתאוששות של של שוק התעסוקה האמריקאי. עוד השבוע בניו יורק, הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי יתחילו לזרום לנאסד"ק ול-NYSE.
