הבורסה בת"א ננעלה ביציבות; אפריקה זינקה ב-7.2% - יום לפני הדוח הרבעוני

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20  תל בונד 40  תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה 

 -----

16:30 - ננעלה הבורסה בת"א

מדד ת"א 25 עלה ב-0.1%, ת"א 100 ירד ב-0.1%; הודעת דיבידנד והשקעה בגילת דוחפו את מבטח שמיר ב-3.8% והקפיצו ב-10.4% את חברת שירותי הלוויין - אקסלנס פרסמה המלצת 'קניה' על מבטח. שיכון ובינוי ירדה ב-2.6% לאחר הודעת לאומי על הפסקת מימון פרויקט אשלים. פרטנר וסלקום איבדו 4.6% ו-2.4% בהתאמה

בורסה בת"א צילום: אוראל כהן

15:45 - גילת מובילה את ת"א 100

45 דקות לנעילה, מניית גילתשמזנקת ב-8.7% מובילה את מניות ת"א 100. מבטח שמיר רכשה בסוף השבוע בנאסד"ק 1.7 מיליון מניות גילת תמורת כ-6 מיליון דולר (כ-23.5 ממיליון שקל) והגדילה את אחזקותיה בחברה מכ-5% ל-8.93%.

15:10 - אקסלנס ממליצים על מבטח שמיר

מיכל אלשיך, אנליסטית בכירה באקסלנס ברוקראז', בהמשך להודעת הדיבידנד של מבטח שמיר (ראו עדכון מוקדם): "ההודעה על החלוקה תומכת בהשקעה במניית מבטח, שכן השוק קונס את החברה על חוסר וודאות בנוגע לנתיב העתידי של הכספים הרבים. ככל שמבטח תחלק יותר דיבידנדים, אי הוודאות תפחת (הרי השוק לא נותן קנס על מזומן כפי שהוא, אלא על חוסר הוודאות). בנוסף, החלוקה מצביעה על פתח לחלוקות נוספות בעתיד (לחברה כ- 760 מיליון שקל נכס פיננסי נטו, אז יש עוד מקום להרחבות). אנו ממשיכים להמליץ על מבטח שמיר בקניה במחיר יעד של 96 שקלי, אפסייד של כ-22% על מחיר השוק".

מאיר שמיר צילום: אוראל כהן

14:30 - שוק אגרות החוב

ירידות של עד 0.4% בסדרות הארוכות: האג"ח הממשלתית השקלית ל-10 שנים יורדת ב-0.27%, התשואה על האיגרת עולה ב-3 נ"ב ל-2.13%.

תל בונד 60 נסחר ביציבות: אג"ח קבוצת דלק י"ח מוביל את המדד עם עלייה של 0.22%, בתחתיתו מזרחי טפחות א' עם ירידה של 0.33%.

13:45 - מחזור גבוה בבונוס

מניית בונוס ביוגרופ מזנקת ב-8.3% במחזור גבוה של 1.2 מיליון שקל - המחזור הממוצע במניה עמד בחודש האחרון על 430 אלף שקל. בונוס לא פרסמה בסוף השבוע או היום דיווח מהותי.

13:00 - מחזורים בחצי היום

מחזור המסחר עומד בשעה זו על 250 מיליון שקל. טבע מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 (ובבורסה), 15.2 מיליון שקל. שיכון ובינוי מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75 (שישי בגודלו בבורסה), 7.7 מיליון שקל (הרבה מעל הממוצע, שעמד בחודש האחרון בשיכון ובינוי על 4.7 מיליון שקל).

12:30 - ביטוח יכסה את בריינסווי

בריינסוויעדכנה כי חברת הביטוח Wisconsin Physicians Services, אחת מחברות הקבלן של Medicare, אישרה באופן רשמי פוליסת ביטוח המאפשרת את הטיפול במערכות החברה. לחברת Medicare WPS כ–6.6 מיליון מבוטחים בארה"ב, בעיקר במדינות אינדיאנה, מישיגן, יוטה, נברסקה, קנזס ומיזורי. כמו כן, בוטלה הגדרת הטכנולוגיה של החברה כטיפול ניסויי (Experimental/Investigational) תחת הקריטריונים לטיפול המופיעים בפוליסה.

12:00 - המלצות שבועיות לאומי שוקי הון

דודי רזניק, מנהל מחקר מאקרו בלאומי שוקי הון: "אנו ממליצים על מח"מ אחזקות של כ- 5 שנים. ככלל מומלצת אחזקת מח"מ ארוך יותר באפיק השקלי הלא צמוד. ציפיות האינפלציה הקצרות בינוניות צפויות להמשיך ולעלות. לפיכך בצמודי המדד מומלצת אחזקה בעיקר בחלק הקצר- בינוני של העקום. מומלצת בעקום השקלי הלא צמוד המתבססת על איגרות לטווח של 7 שנים ומעלה בשילוב מק"מ ואג"ח קצר לטווח של עד שנתיים. בסבירות גבוהה צפויה תלילות העקום להמשיך ולרדת. למאמינים בהשתטחות העקום בטווח של 10-5 שנים מומלצת בנוסף רכישת אג"ח ממשלתי ל 10 שנים. על רקע היציבות הצפויה בריבית בנק ישראל והעובדה כי ריבית בנק ישראל לא צפויה לעלות בתקופה הקרובה, אנו עדין ממליצים להימנע מחשיפה לאג"ח בריבית משתנה".

11:30 - קצוות בת"א 75

גילתמובילה את המדד עם עלייה חזקה של 7.7%, אפריקה ישראלשאחריה מטפסת ב-5.4%, לייבפרסוןשלישית עם פלוס 4.6%. בתחתית המדד פרטנרו סלקוםשמאבדות 3.7% ו-3.4% בהתאמה, מנקיינדאחריהן עם מינוס 3%.

אפריקה לא פרסמה כל דיווח מהותי, אך היא צפויה לפרסם מחר בבוקר את דוחותיה לרבעון השלישי.

10:50 - קצוות בת"א 25

מליסרוןבראש המדד עם עלייה של 0.9%, בזקשנייה עם עלייה של 0.8%, בתחתית המדד - גזית גלובוכיל שמאבדות 1% ו-0.9% בהתאמה.

10:30 - חשד להונאה בשנפ

חברת המצברים והצמיגים שנפמדווחת על אי סדרים כספיים שעלולים לעלות לה 2.5-3.5 מיליון שקל בהערכה ראשונית. החברה חשפה העברת כספים מיותרים על מצברים ישנים, שלא עמדו בתקני האיכות של החברה. מהדיווח של שנפ עולה, כי נמצאו אי סדרים כספים לגבי כמות המצברים שהועברה בפועל לעומת כמות המצברים שנרכשה, וכן נמצאו בעיות באיכות המצברים שהועברו. בחברה מציינים כי מדובר ב"חשש לביצוע גניבות והונאות".

מפעל שנפ צילום: נמרוד גליקמן

10:10 - דוחות סאמיט, ביג

סאמיטסיימה את הרבעון השלישי של שנת 2015 עם הכנסות של 68 מיליון שקל, לעומת כ-65 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI הרבעוני של החברה עמד על 63 מיליון שקל, לעומת כ-60 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-FFO המאוחד טיפס לכ-44 מיליון שקל, לעומת כ-9 מיליון ברבעון המקביל ב-2014.

קבוצת ביגמרכזי קניות רשמה ברבעון השלישי גידול של 27% בשורת ההכנסות ל-159 מיליון שקל (ההשוואה – לרבעון השלישי אשתקד). ה-NOI הסתכם בכ-116 מיליון שקל, מול 93 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – עלייה של 25%. בסעיף ה-FFO הרבעוני רשמה ביג 57 מיליון שקל, עלייה של 38%.

9:50 - פתיחה יציבה ליום המסחר

מדדי ת"א 25 ות"א 100 נכנסים לשבוע המסחר בתנועות קלות, סביב רמת הבסיס, ת"א בנקים עולה ב-0.1%. 

9:30 - מיקרומדיק מקבלת דחיפה

חברת מיקרומדיקטכנולוגיות קבוצת ביולייטחתמה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת Axella Research האמריקאית לקידום המוצר המוביל של מיקרומדיק, ערכת ה-CellDetect לניטור סרטן שלפוחית השתן, - ובכלל זה ביצוע ניסוי קליני לצורך וקבלת האישורים הרגולטוריים מה-FDA לשיווק ומכירת המוצר בארה"ב.

חברת Axella התחייבה לממן את הפעילות הנדרשת בסכום של כ-1.1 מיליון דולר ותהיה זכאית בתמורה לתשלום תמלוגים על ידי מיקרומדיק ממכירות נטו של המוצר בארה"ב. שתי החברות יפעלו מיידית להתחלת הפעולות הנדרשות לשם ביצוע הניסוי הקליני והתנעת תהליך קבלת האישורים בארה"ב.

8:50 - ביקושים גבוהים באלוני חץ

אלוני חץ סיימה את המכרז המוסדי לקראת הנפקת האג"ח, במהלכו הוזרמו ביקושים בגובה של 1.13 מיליארד שקל. המחברה נענתה להתחייבויות בסכום של 455 מיליון שקל.

לאג"ח מסדרה ט' התקבלו ביקושים ב-804 מיליון שקל, והחברה נענתה להתחייבויות ב-227.5 מיליון שקל. שיעור הריבית המקסמיאלית עמדה על 4.6% והמכרז נסגר בריבית של 3.85%. באג"ח מסדרה י' בוצע המכרז על  שיעור מרווח הריבית שמעל ריבית בנק ישראל (כששיעור המרווח המירבי עמד על 2.8%). לסדרה זו הועברו ביקושלים של כ-330 מיליון שקל, והחברה נענתה להתחייבויות ב-227.5 מיליון שקל.  שיעור המרווח המירבי שנקבע במכרז המוסדי מעל ריבית בנק ישראל נקבע על 2.40%.

8:20 - דיבידנד במבטח שמיר

חברת מבטח שמיר שבשליטת מאיר שמיר מדווחת הבוקר על חלוקת דיבידנד של של 47.3 מיליון שקל - על פי 4.5 שקלים למניה. המועד הקובע לחלוקה נקבע ל-16 בדצמבר ומועד התשלום ב-3 בינואר.  

7:55 - סוגר את הברז לשיכון ובינוי

בנק לאומי, המממן העיקרי של פרויקט תחנת הכוח התרמו־סולארית שלשיכון ובינויבאשלים, הקפיא ביום חמישי את משיכות הכספים עד הודעה חדשה. זאת לאחר ההודעה של חברת ההנדסה הספרדית אבנגואה, שותפתה של שיכון ובינוי בפרויקט, שהיא בדרך לפשיטת רגל. מאחר שאבנגואה היא קבלנית הפרויקט ובעלת הטכנולוגיה, עלול הדבר לסכן את הקמת הפרויקט, שעלותו הכוללת מוערכת בכ־3.5 מיליארד שקל.

תמונת הדמיה: פרויקט אשלים צילום: יח"צ

מה דעתך על מניית שיכון ובינוי:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

7:45 - מגה רוצה למכור

אלון רבוע כחולמבקשת למכור את סניפי רשת You, מהלך הכרוך בפיטורים של כ־1,300 עובדים, מהלך המחייב את הסכמת ועד העובדים, שמחזיקים ב־30% מהרשת. "אנו בפתחו של שבוע קריטי להמשך קיומה של מגה, שתלוי בכך שהמגעים למכירת רשת You יבשילו בימים הקרובים". כך תיאר בכיר בקבוצת אלון רבוע כחול את חוסר הוודאות של מנהלי מגה ועובדיה בשבועות האחרונים.

7:40 - כיל: מצפים להכרעת בריר

המועצה הארצית לתכנון ובנייה צפויה לדון ביום שלישי במתן אישור לכיל לכרות פוספטים בשדה שליד ערד. אף שצפוי רוב תומך, ההצבעה נדחתה שוב ושוב, בין היתר בשל התנגדות משרד הבריאות ותושבי האיזור שטוענים כי המהלך יסכן את בריאותם

7:35 - חדשות תאגידים מסוף השבוע

ההרפתקה של קבוצת דלקברכישה של ניירות ערך של חברות זרות בתחום האנרגיה בהיקף של מיליארד שקל, עלתה לה ביוקר. כך עולה מדו"חות הרבעון השלישי שפרסמה הערב (ה') החברה למשקיעים בתל אביב. דלק סיימה את הרבעון השלישי עם הפסד של 261 מיליון שקל (לעומת רווח של 150 מיליון שקל ברבעון המקביל), כאשר מרבית ההפסד מיוחס להשקעות שביצעה בחברות הזר

קבוצת עזריאלימנהלת מגעים מתקדמים לרכישת מתחם שוק האוכל שרונה מרקט בתל אביב תמורת 550-450 מיליון שקל. המתחם נמצא כיום בבעלות מלאה של חברת גינדי החזקות, והוא מכיל 90 חנויות ודוכני מזון במתכונת של יריד אוכל אירופאי.

שרונה מרקט צילום: עמית שעל

רוזבאד של בני הדודים שרגא בירן ודודי ויסמן הודיעה ביום חמישי על כניסה להליך של הסדר חוב. החברה הייתה אמורה לשלם את התשלום האחרון בסך של 27 מיליון שקל (קרן וריבית) של אג"ח מסדרה ג' בסוף החודש, כשהפעם בירן וויסמן הודיעו שלא יזרימו כסף לשירות החוב, כפי שעשו בחמש השנים האחרונות.

התפתחות דרמטית באי.די.בי: הנפקת המניות של החברה בהיקף 250 מיליון שקל עומדת בפני ביטול ובמקומה יזרים בעל השליטה אדוארדו אלשטיין 200 מיליון שקל לחברה כהלוואת בעלים. ל"כלכליסט" נודע כי אלשטיין ונאמני הסדר החוב של אי.די.בי, חגי אולמן ואיל גבאי, הגיעו להסכמות עקרוניות על כך היום (ה') אחר הצהריים, ודירקטוריון החברה אישר את ההסכם.

7:30 - אג"ח ממשלתיות

תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים עומדת בפתיחת השבוע על 2.10%. בארה"ב עומדת תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים על 2.22%, האיגרת המקבילה בגרמניה עומדת על 0.46%.

7:20 - בורסת ת"א

הבורסה פותחת שבוע מסחר חדש לקראת חתימת עונת הדוחות לרבעון השלישי, מחר בחצות - כשביומיים הקרובים צפויה זרימה של עשרות הדוחות האחרונים לאחוזת בית. המשקיעים בעולם ימתינו השבעו בעיקר להחלטת הריבית של הבנק האירופי ביום חמישי, כשההערכה הרווחת היא לצעדי הרחבה נוספים מצד הבנק, תחת הנהגת הנשיא מריו דראגי.

בשבוע החולף רשם מדד ת"א 25 ירידה של 0.8% כשמתחילת נובמבר עומדת הירידה על 0.8% - מתחילת השנה עלה המדד ב-6.6%, לאחר עלייה ב-10.2% בשנת 2014. מדד ת"א 100 ירד בשבוע החולף ב-1%, כשמתחילת נובמבר עומדת הירידה על 1.4% - מתחילת השנה עלה המדד ב-4.5%, לאחר עלייה ב-6.7% בשנת 2014.

הבורסה בניו יורק שבתה מפעילות ביום חמישי האחרון וסגרה את שעריה במחצית יום שישי לרגל חג ההודיה ובלאק פריידי שלאחריו. יום המסחר המקוצר בשישי הסתיים ביציבות, כשבאירופה נרשמה ביום שישי מגמה יורדת.

דאו ג'ונס ו-S&P ננעלו בשישי בסמוך לרמת הבסיס; נאסד"ק טיפס ב-0.2%. סיכום שבועי: S&P שמר על יציבות, נאסד"ק עלה ב-0.4%, ודאו ג'ונס השיל 0.1% מערכו.,דאקס, קאק ופוטסי איבדו 0.3%. מדד יורו סטוקס 600 ירד ב-0.2%, אך סיים את השבוע בעלייה של 0.5%.  

צילום: תומי הרפז