דיווח שוטף
המדדים המובילים בניו יורק ננעלו ביציבות לפני חופשת חג ההודיה
בתום יום מסחר עם מחזורים נמוכים יחסית, מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו ללא שינוי מהותי, בעוד הנאסד"ק התחזק ב-0.3%; חברת המדפסות של HP נפלה ב-13.6% לאחר דו"ח ותחזית מאכזבים. האלבום החדש של אדל הקפיץ את מניית פנדורה. מבול של נתוני מאקרו חיוביים שפורסמו היום מקרב את העלאת הריבית בדצמבר; מחר בורסות ניו יורק יהיו סגורות לרגל החג
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - יציבות בניו יורק בנעילה
בורסות ניו יורק ננעלו ביציבות לפני חופשת חג ההודיה הצפויה מחר: מדדי S&P 500 ודאו ג'ונס ננעלו כמעט ללא שינוי, בעוד הנאסד"'ק טיפס ב-0.3%. מחר לא יתקיים מסחר בשל החג.
22:15 - אדל מקפיצה את מניית פנדורה
מניית פנדורה עולה ב-4.5% בניו יורק לאחר שהחברה אישרה כי אדל תפיץ את האלבום החדש שלה,''25'',בשירות המוזיקה המקוון. בכך גברה פנדורה על אפל וספוטיפי שלא הצליחו להגיע להסכמות עם אדל.
21:30 - הנפט עלה ב-0.4%
מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.4% וננעל על 43.04 דולר לחבית, זאת לאחר פרסום נתונים שהצביעו על ירידה צפויה בהיצע. העלייה מחקה ירידות שנרשמו מוקדם יותר במחירו של הזהב השחור.
21:00 - ירידה קלה בזהב
מחיר החוזה על הזהב ירד היום ב-0.4% (3.80 דולר) ונקבע על 1,070 דולר לאונקיה.
20:20 - צמצום שבוע באסדות הקידוח, הנפט מגיב במחיקת הירידה
קבוצת שירותי האנרגיה Baker Hughes מדווחת כי מספר אסדות הקידוח בארה"ב ירד בשבוע שעבר ב-9 ל-555. מחיר החוזה על הנפט הגולמי שהגיע בשלב מוקדם יותר של היום לירידה של יותר מ-2% נסחר עתה ביציבות, ברמה של 42.8 דולר לחבית.
19:50 - מניות דאו ג'ונס
וולט דיסניו וול מארט מובילות את מניות מדד דאו ג'ונס עם עלייה של 1.1% כ"א. בתחתית המדד בואינגו ג'נרל אלקטריק ו-IBM, שלושן עם ירידה של 0.6%.
לשבור את הקרח (Frozen) של של דיסני
19:00 - נעילה חיובית חזקה באירופה
מדד דאקס עלה בפרנקפורט ב-2.2%, קאק הפריזאי טיפס ב-1.5% ופוטסי הלונדוני עלה ב-1%. המדד האירופי יורוסטוקס 600 עלה ב-1.4%.
18:20 - עלייה במלאי הנפט, פחות מהתחזיות
מלאי הנפט הגולמי בארה"ב עלה בשבוע שעבר ל-961 אלף חביות - פחות מהצפי שעמד על 1.2 מיליון חביות. בשבוע שקדם לו עמד המלאי על 252 אלף חביות, כך שמדובר בעלייה משמעותית אך לא עד כדי עמידה בצפי השוק.
17:40 - ועוד נתוני מאקרו
מדד אמון הצרכנים של אונ' מישיגן עלה בנובמבר לרמה של 91.3 נקודות, מול 90 נקודות בחודש ספטמבר. בכל חודש מתפרסם מדד זה פעמיים, בגרסה ראשונה (preliminary) באמצע החודש ובגרסה השנייה (Revised ) לקראת סופו. הנתון של היום הוא הגרסה השנייה, כשלפני שבועיים עמד המדד על 93.1 נקודות.
מכירות הבתים החדשים (בתי מגורים צמודי קרקע) רשמו באוקטובר קצב שנתי של 495 אלף בתים - עלייה של 10.7% בהשוואה לחודש הקודם ושל 4.9% בהשוואה לאוקטובר 2014. המחיר החציוני על דירה ירד ב-8.5% ל-281,500 דולר.
17:10 - אופטימייים על טסלה
קרדיט סוויס מאמינים בטסלה: על פי אנליסטים של בנק ההשקעות, יצרנית המכונית החשמלית תעמוד בתחזית המכירות שפרסמה לרבעון הרביעי, ותעמוד ביעד האספקה של 17 אלף יחידות ברבעון. על פי קרדיט סוויס, בשנת 2016 תהנה טסלה מצמיחה חזקה, כשמודל X החדש (שהחל להימכר ברבעון השלישי של השנה הנוכחית) יהיה מנוע צמיחה משמעותי לחברה. קרדיט סוויס שמרו על המלצת תשואת יתר (outperform) ועל מחיר היעד של 325 דולר.
מניית טסלה מטפסת בשעה זו ב-2.8% למחיר של 224.3 דולר.
טסלה X צילום: יצרן
16:35 - פתיחה יציבה בניו יורק
פותחים מסחר: מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.1%, S&P 500 נסחר ביציבות. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת על 2.23%, ללא תנועה מהותית.
בשוק הסחורות, הנפט הגולמי WTI מאבד 1.4% ונסחר ברמה של 42.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ונסחר עבור 1,070 דולר לאונקיה.
עליות באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-1.7%, קאק עולה ב-1.3%, פוטסי ב-0.9%.
15:50 - הירידה בנפט מתחזקת
נתוני הצריכה החלשים בארה"ב מחזקים את הירידה בנפט: החוזה על הנפט הגולמי נסחר בירידה של 2% וברמה של 41.2 דולר לחבית. מוקדם יותר עמדה הירידה על כ-1%, לאחר שאתמול רשם מחיר הנפט עלייה חזקה של 2.7% אתמול. .
15:40 - נתוני מאקרו
בהמשך לנתוני האינפלציה החלשים בארה"ב, נתוני המאקרו השונים העוסקים ברמות הצריכה ורמות מחירים משקפים תמונה דומה. היום מפרסמת מחלקת המסחר כי נתוני הההוצאה הצרכנית בחודש אוקטובר רשמו עלייה קלה של 0.1%, בשעה שההכנסה האישית עלתה ב-0.4%. הכלכלנים צפוי עלייה של 0.3% בהוצאה הצרכנית ועלייה של 0.4% בהכנסה האישית.
נתוני ההזמנות למוצרים בר קיימא רשמו באוקטובר עלייה של 3%, לאחר חודשיים שליליים - בספטמבר נרשמה ירידה של 0.8% ובאוגוסט של 2.9%. הנתון של אוקטובר התעלה על צפי הכלכלנים שעמד על עלייה של 2.1%.
מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר (שהסתיים ב-21 בנובמבר) ב-12 אלף ל-260 אלף. הרמה הנמוכה והמעודדת של הבקשות הראשונות היתה אף נמוכה מהצפי שעמד על 270 אלף בקשות. ממוצע הבקשות השבועיות בחודש האחרון עומד עתה על 271 אלף.
15:20 - כישלון בניסוי לפייזר
פייזרמוסרת כי הניסוי הקליני בתרופת ה-Lyrica לטיפול במבוגרים בעלי כאב כרוני פוסט טראומטי לא השיג את יעדיו. מדובר בניסוי בשלב המתקדם Phase 3.
במקביל, בהמשך להודעת המיזוג של פייזר עם אלרגן, אנליסטים של SunTrust Robinson מעלים את ההמלצה על המניה לנייטראלי ממכירה.
14:45 - הסתיימה השביתה בלופטהאנזה
סכסוך העבודה בין הטייסים בלופטהאנזה להנהלת החברה עומד בפני סיכום, לאחר הסכם עקרונות בין הצדדים. נציגי הצדדים ניהלו בימים האחרונים שיחות אינטנסיביות, על רקע החשש מהשבתה נוספת, בסיומם הודיעה ההנהלה על נכונותה להתגמש בעניינים שבמחלוקת, כשבמוקד עניניי זכויות הפנסיה והטבות הפרישה. הסכסוך כבר גרם להשבתה בת שבוע באמצע נובמבר, במהלכה התבטלו כ-4,700 טיסות של החברה.
מניית לופטהאנזה עולה ב-1% בפרנקפורט.
14:00 - עליות בחוזים בניו יורק ובאירופה, ירידה בנפט
שעתיים וחצי לפני הפתיחה, החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים ב-0.3%. באירופה, מדדי דאקס וקאק עולים ב-1.4%, פוטסי מתחזק ב-0.9%.
בשוק הסחורות, החוזה על הנפט הגולמי נסוג ב-1.1% ונסחר בסביבת 42.4 דולר לחבית, החוזה על הזהב נסחר ביציבות ברמה של 1,072 דולר לאונקיה.
מחר לא יתקיים מסחר בניו יורק לרגל חג ההודיה. ביום שישי שלאחר החג, יום הקניות של בלאק פריידי, יינעל המסחר בשעה 13:00 (שעון מזרח ארה"ב). לנוכח החופשה מחר, צפוי במהלך היום עומס של נתוני מאקרו.
13:55 - דוחות HP: חצי חצי
חברת HP (המסומלת HPQ) פרסמה אתמול לאחר הנעילה דוחות מאכזבים ותחזית חלשה. החברה פוצלה בתחילת בתחילת החודש לשתי חברות. הראשונה, HP Inc (המסומלת HPQ), שהעבירה את הדיווח, מרכזת את פעילות ההדפסה והמחשבים של הקבוצה. החברה השנייה, HP Enterprise (המסומלת HPE), מרכזת את פעילות השרתים והשירותים.
החברה דיווחה על רווח של 73 סנט למניה, מול 70 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 93 סנט למניה, כשתחזית הרווח של החברה עמדה בטווח של 98-92 סנט למניה. המכירות ירדו ב-9% והסתכמו ב-25.7 מיליארד דולר. מכירות פעילות ההדפסה והמחשבים (HP Inc) ירדו ב-14%. מכירות השרתים (HP Enterprise) רשמו עלייה של 2%.
לשנת 2016 צופה HP Inc רווח מתואם של 1.69-1.59 דולר למניה, מתחת לתחזית השוק שעומדת על 1.70 דולר למניה. HP Enterprise צופה לשנה כולה רווח של 85-75 סנט, מעל צפי האנליסטים שעומד על 74 סנט למניה.
לפטופ X360
13:5
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
0 - וול מארט מתכוננת לתקופת הקניות תחת חקירה
קמעונאית הענק האמריקאית וול מארטנמצאת מזה זמן תחת חקירה משותפת של הרשויות בבארה"ב וברזיל, בחשד למתן שוחד לנציגי רשויות בברזיל בשנים 2012-2090. כך חושף הוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, החשד נוגע לתשלומים של כחצי מיליון דולר שהועברו כשוחד לאנשי מפתח בעיר הבירה ברזיליה, על מנת לקבל את ההיתרים שנדרשו להקמת שני סניפים של הרשת בעיר.
וול מארט הודיעה במקביל כי תקדים את אירוע המכירות המקוונות השנתי סייבר מאנדיי כבר ליום ראשון (הקרוב), כך שהוא יימשך 48 שעות. אירוע ההנחות יצוין יומיים בלבד לאחר מכירות בלאק פריידיי, המתקיימות בסוף השבוע, ביום שישי שלאחר חג ההודיה.
13:45 - יציבות באמון הצרכנים בצרפת
מדד אמון הצרכנים שמר על יציבות בחודש נובמבר, ברמה של 96 נקודות - מעל מעל תחזית הכלכלנים שעמדה על 95 נקודות. הסקר עליו מתבסס המדד נעשה בין 28 באוקטובר ל-17 בנובמבר, ו-7% מהמששתפים בו העבירו תשובות לאחר שרשרת הפיגועים של ה-13 בנובמבר בפריז.
13:40 - הפלייסטיישן מוכר
סוני דיווחה כי מאז השקת קונסולת המשחקים פלייסטיישן 4 בנובמבר 2013, מכרה החברה למעלה מ-30.2 מיליון יחידות - כשקצב המכירות משמשיך להיות גבוה, למרות שעברו שנתיים ממועד ההשקה. מאז העדכון של מרץ האחרון (תחילת השנה הפיסקאלית) מכרה סוני כ-10 מיליון יחידות, ועל פי העדכון שמסרה היום בכוונתה להגיע למכירות של 17.5 מיליון יחידות עד סוף השנה הפיסקאלית, קרי עד מרץ 2016.
סוני פלייסטיישן 4 צילום: הראל עילם
13:30 - הסתיים הרצף החיובי בניקיי
מדד ניקיי היפני ננעל מוקדם יותר היום בירידה של 0.4%, וסגר בכך רצף של ארבע נעילות חיוביות. בחודשיים האחרונים רשם המדד עלייה של כמעט 20%. מדד שנגחאי עלה ב-0.9%.
