נעילה יציבה בוול סטריט; הנפט איבד 2.6%
חקירה פלילית נגד חברות ויטמינים ותוספי מזון - שאיבדו גובה; אחרי הדו"חות: וול מארט טיפסה ב-3.5%, הום דיפו - ב-4.4%; מחיר הזהב ירד לשפל של 6 שנים
דיווח שוטף מהמסחר באסיה, אירופה וניו יורק: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, שוק הסחורות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - נעילה יציבה בניו יורק
וול סטריט ננעלה ביציבות לאחר יום מסחר תנודתי. המדדים החלו את היום בעליות של עד 0.5%, אולם לאחר מכן שהגיעו דיווחים על פצצה מחוץ לאיצטדיום בגרמניה - עברו להיסחר בירידות בשיעור זהה - שהתמתנו לקראת הסיום. דאו ג'ונס ונאסד"ק ננעלו ללא שינוי, S&P איבד 0.1%.
22:05 - הטרור ואירופה
הכלכלן נוריאל רוביני (Nouriel Roubini ) אומר היום בראיון ל-CNBC שהפיגועים בצרפת עשויים להוביל לדחיפה של כלכלת גוש היורו - במידה שהבנק האירופי (ECB) יחליט בעקבות האירועים להגדיל את תוכנית ההרחבה הכמותית מעבר לשיעור הגידול שתכנן מלכתחילה. מעבר לכך, אמר רוביני, כל עוד לא יהיו בהמשך פיגועים נוספים, האסון לא צפוי להשפיע מהותית על כלכלת צרפת ואירופה. עוד אמר רוביני בראיון, בעניין הפד והריבית, כי שאלת המפתח אינה מתי הפד יעלה את הריבית, אלא קצב ההעלאות שבו יבחר הפד בטווח הארוך יותר.
22:00 - ירידה בנפט
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום בבורסת הסחורות בניו יורק ב-2.6%, לרמה של 40.6 דולר לחבית.
המדדים בוול סטריט עברו למגמה מעורבת
21:00 - הזהב בשפל של כמעט 6 שנים
מחיר החוזה על הזהב ירדה היום ב-1.4% (15 דולר) ל-1,068.60 דולר לאונקיה. מדובר ברמה הנמוכה ביותר שנרשמה בסחורה מאז פברואר 2010.
19:45 - נפילות בחברות הוויטמינים ותוספי המזון
דיווחים ראשוניים על חקירה מטעם משרד המשפטים המאמריקאי מפילה את חברת הויטמינים מוצרי הבריאות GNC (המסומלת באותיות שמה) ב-23% ואת מניית החברה המתחרה Vitamin Shoppe (סימול VSI) לנפילה של למעלה מ-7%. מניית הרבלייף (HLF), ששמה מוזכר גם כן בדיווחים אלה, נסחרת בירידה של 4.7%.
משרד המשפטים ונציגי סוכנויות פדרליות יפרסמו את פרטי הפרשה במסיבת עיתונאים שתיעך בשעה 15:30 שעון ניו יורק (22:30 שעון ישראל).
19:00 - נעילה ירוקה באירופה
מדד דאקס הגרמני עלה ב-2.4%, קאק הצרפתי טיפס ב-2.8%, פוטסי הלונדוני נעל בעלייה של 2%. מדד יורוסטוקס 50 עלה ב-2.6%. הבורסה באתונה טיפסה ב-2.2% בהמשך להודעה על הסכמה נוספת על הנושים (ראו עדכונים מוקדמים).
18:50 - ילן בביקורת חריפה על הצעת בקונגרס
יו"ר הפדרל ריזרב ג'נט ילן יוצאת בביקורת חריפה נגד הצעה בקונגרס לשינוי חקיקה בעניין הכרעת הריבית. ילן פנתה היום במכתב פומבי ליו"ר בית הנבחרים פול ראיין ולמנהיגת המיעוט ננסי פלוסי במתקפה נגד הצעת החוק שעשויה לעמוד להצבעה כבר בימים הקרובים.
18:00 - המדדים מתחזקים
מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק עוברים לעלייה של 0.4%, מדד S&P 500 עולה ב-0.3%.
17:50 - ג'נרל אלקטריק ממשיכה להיפטר מהפיננסים
חברת ג'נרל אלקטריק סיימה את הספין אוף של מניות חברת האשראי הצרכני Synchrony במהלך של החלפת מניות. ג'נרל אלקטריק, שהחזיקה ב-85% ממניות סינכרוני - לאחר שהנפיקה 15% ממניותיה בשנה שעברה - נפטרה בכך סופית מהאחזקה בחברה. הצעד בוצע כחלק ממהלך כולל של GE ליציאה מעסקי הפיננסים. השלמת הספין אוף תקטין ב-6.6% את הון המניות המונפק של GE, כך שהוא מקביל לתוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקך של 20.4 מיליארד דולר.
17:10 - נתוני מאקרו: ייצור ובנייה
תפוקת הייצור בארה"ב רשמה באוקטובר ירידה של 0.2%, כשהצפי עמד על ירידה של 0.1%. כך מדווח לפני שעה קלה הפד, שתיקן במקביל את נתוני אוגוסט מירידה של 0.1% לעלייה של 0.1%. התיקון מציב את נתוני הרבעון השלישי על עלייה של 2.6%, מול נתון קודם שעמד על עלייה של 1.8%.
מדד סנטימנט קבלני הבנייה עמד בחודש נובמבר על 65 נקודות - ירידה של 3 נקודות מהחודש הקודם, שבו נרשמה במדד רמת שיא של 10 שנים. הכלכלנים צפו מדד של 64 נקודות.
16:35 - יציבות בפתיחת המסחר בניו יורק
פתיחה יציבה מעבר לים: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק יציב, S&P 500 יורד ב-0.1%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים בעלייה של 2 נ"ב לרמה של 2.29%. מחיר הנפט נסחר בשעת הפתיחה בירידה של 1% לסביבת 41.3 דולר לחבית.
באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-1.8%, קאק מטפס ב-2.3%, פוטסי עולה ב-1.7%.
16:00 - עליית תשואות לאחר נתוני האינפלציה
נתוני האינפלציה מוציאים כספים משוק האג"ח האמריקאי, ומורידים את התשואות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-2.30%.
15:45 - עלייה קלה באינפלציה
מדד המחירים בארה"ב בחודש אוקטובר ב-0.2% (CPI - Consumer price Index) - זהו נתון חיובי ראשון ב-CPI מזה 3 חודשים. בחישוב של 12 חודשים לאחור מדובר עדיין ברמת אינפלציה נמוכה מאד, של 0.2% בלבד. מדד הליבה של CPI שאינו כולל את מגזר המזון והאנרגיה עלה גם הוא ב-0.2%. בחישוב של 12 חודשים לאחור עומדת רמת האינפלציה של מדד הליבה על עלייה של 1.9%. השכר הריאלי הממוצע לשעה (המתואם לנתוני האינפלציה) עלה באוקטובר ב-0.2% - בחישוב של 12 חודשים לאחור מדובר בעלייה של 2.4%.
15:40 - חותכים המלצות על אורבן אאוטפיטרס
דוחות אאוטפיטרס (ראו עדכון קודם) גוררים שורה ארוכה של הורדת מחירי יעד (המניה פותחת את היום במחיר של 22.67 דולר). אלה כמה מהעדכונים: וולס פארגו מורדים את מחיר היעד למניה מ-29-27 דולר ל-24-22 דולר; קרדיט סוויס מורדים את מחיר היעד ל-38 דולר מ-29 דולר; ג'פריז מורידים את מחיר היעד ל-38 דולר מ-50 דולר; קנטור פיצ'רלד מורידים את מחיר היעד ל-22 דולר מ-53 דולר ומורידים המלצה בקנייה להחזק; סטיפל מורידים את מחיר היעד ל-30 דולר מ-40 דולר.
15:20 - אורבן אאוטפיטרס צוללת לאחר הדוחות
רשת הלייפסטייל והאופנה אורבן אאוטפיטרס (Urban Outfitters - URBN) פרסמה אמש דוחות חלשים, והמניה מגיבה בנפילה של 12% בטרום מסחר. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 52 מיליון דולר, או 42 סנט למניה - בדוה לתחזיות האנליסטים. ברבעון המקביל רשמה הרשת רווח של 47.1 מיליון דולר או 35 סנט למניה. הכנסות החברה ברבעון המדווח עלו ב-1.3% ל-825.3 מיליון דולר - מתחת לתחזיות בפער גדול, כשהשוק צפה לחברה הכנסות של 870.5 מיליון דולר. מכירת החנויות הזהות (שפתוחות לפחות שנה) עלו ב-1%, עם עלייה של 1% בחנויות המותג הראשי, עלייה של 3% במותג Free People וללא שינוי ברשת Anthropologie.
15:00 - סורוס יצא מהרבלייף
קרן ההשקעות של גו'ורג' סורוס יצאה מהשקעתה בהרבלייף. הקרן עדכנה כי במהלך הרבעון השלישי מכרה כמעט 2 מיליון מניות הרבלייף, כלל החזקותיה בחברה.
14:30 - דוחות וול מארט
וול מארט מפרסמת את התוצאות: קמעונאית הענק סיימה את הרבעון השלישי עם ירידה של 3.2% ברווח ל-3.3 מיליארד דולר, או 1.03 דולר למניה, מול 3.71 מיליארד דולר או 1.15 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. צפי האנליסטים עמד על רווח של 98 סנט. הכנסות וול מארט ירדו ל-117.41 מיליארד דולר, מול 119 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על 118.1 מיליארד דולר הכנסות. בנטרול השפעת שערי חליפין היתה שורת ההכנסות עומדת על 122.4 מיליארד דולר.
הכנסות החנויות הזהות עלו ב-1.5% בהשוואה לרבעון המקביל, כפי שצפה השוק. וול מארט צופה לרבעון הרביעי רוחח של 1.55-1.40 דולר למניה, כשהציפיות בשוק עומדות על רווח של 1.42 דולר למניה. הקמעונאית צמצה את טווח תחזית הרווח השנתית ל-4.65-4.50 דולר למניה (התחזית הקודמת עמד על 4.70-4.40 דולר למניה).
מניית וול מארט - שנפלה מתחילת השנה ב-33% - מגיבה בטרום מסחר בעליות של כ-2.5%.
14:00 - צפי לעליות בניו יורק, הנפט עולה
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-0.5%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת בשעה זו על 2.28%, לאחר עלייה של נקודת בסיס אחת במהלך השעות האחרונות.
13:55 - הנפט יורד
התנודתיות בנפט נמשכת ולאחר יום של עליות עובר החוזה למינוס. ברקע למסחר ביומיים האחרונים, עלייה ברמת המתח הגיאופוליטי באזור המזרח התיכון, בעקבות המתקפה האווירית של צרפת על מוקדי הפעילות של ארגון המדינה האסלמית בסוריה - כפעולת תגמול ראשונה על הפיגועים של שישי בפריז. מחיר החוזה על הנפט יורד עתה ב-1.3% ונסחר ברמה 41.20 דולר לחבית.
"המתקפה הצרפתית העלתה את רמת הסיכון הגיאופוליטי, אך הסבירות לפגיעה ברמת התפוקה של הנפט של מדינות האזור אינה גבוהה. נכון לעכשיו, אנו לא צופים השפעה על רמת ההיצע של הסחורה", נאמר בסקירת אנליסטים של Commerzbank שפורסמה היום.
13:50 - דוחות ועדכון תחזית בהום דיפו
קמעונאית הענק הום דיפו מעדכנת תחזיות לשנת 2015: החברה צופה כי הרווח השנתי למניה יעמוד על 5.36 דולר (עלייה של 14% בהשוואה לרבעון מקביל), מול תחזית מוקדמת שעמדה בטווח של 5.36-5.31 דולר למניה, כך שהעדכון עומד על הקצה העליות של התחזית. תחזית ההכנסות המעודכנת עומדת על עלייה של 5.7%, כשבחנויות הזהות תעמוד העלייה של 4.9%. בתחזיתה מאוגוסט צפתה החברה עלייה בטווח של 5.2%-6%, ובחנויות הזהות עלייה של 4.1%-4.9%.
את הרבעון השלישי סיימה החברה עם רווח של 1.73 מיליארד דולר, או 1.35 דולר למניה, מול 1.54 מיליאד דולר ו-1.15 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התעלה על צפי השוק שעמד על 1.32 דולר למניה. ההכנסות הרבעוניות עלו ב-6.4% ל-21.819 מיליארד דולר, כשצפי השוק עמד על 21.828 מיליארד דולר.
מניית הום דיפו שנמנית על מדד הדגל דאו ג'ונס רשמה מתחילת השנה עלייה של 15% - והיא נסחרת בטרום מסחר בעלייה של למעלה מ-2%. מדד דאו ג'ונס רשם מתחילת השנה ירידה של 1.9%. חברת וול מארט, גם היא חברה בדאו ג'ונס, תפרסם לפני המסחר את תוצאותיה.
13:45 - מחליף eBay בפייפאל
המשקיע האקטיביסט קארל איקן מכר ברבעון השלישי את כל אחזקותיו ב-eBay, סך הכול 46.3 מיליון מנייות, ורכש במקומן מספר זהה של מניות בחברת שירות התשלומים פייפאל - שהופרדה מ-eBay עצמה במהלך של ספין אוף ביולי האחרון. כך על פי דיווח שהעבירה חברת ההשקעות של איקן לבורסה.
13:40 - גרמניה בודקת את הסכם אמזון-אפל
רשות ההגבלים העסקיים בגרמניה בוחנת את כשרות ההסכם בין אפל לאמזון בעניין פעילות ספרי השמע הדיגיטליים (audiobooks). חברת Audible שבשליטת אמזון היא הספקית הבלעדית של ספרי השמע המשווקים על ידי שירות האייטיונז של אפל בגרמניה, ושיתוף הפעולה מניב כ-90% ממכירות ה-audiobooks במדינה.
13:35 - איזיג'ט מטפסת
מניית חברת התעופה איזיג'ט יורדת ב-4.2% בלונדון, למרות עלייה של 22% ברווחי השנה הפיסקאלית (שהסתיימה בספטמבר). חברת הלואו קוסט רשמה רווח נקי של 548 מיליון ליש"ט (832 מיליון דולר), בעוד שהמכירות עלו ב-3.5% ל-4.7 מיליארד ליש"ט.
13:30 - ניו יורק דוחפת את אירופה
לאחר העליות החזקות אתמול בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-1.4%, S&P 500 ב-1.5%, נאסד"ק ב-1.2%), הבורסות המובילות של אירופה דוחפות קדימה: מדד דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז עולים ב-2.3%, פוטסי הלונדוני עולה ב-2% ומדד יורוסטוקס 50 עולה בשיעור דומה. מוקדם יותר באסיה טיפס מדד ניקיי ב-1.2%, שנגחאי ננעל ללא שינוי מהותי.
הבורסה באתונה עולה ב-2.3% לאחר הודעה שיצאה מיוון על הגעה להסכם (לא סופי) עם נושיה, בנוגע לרפורמות הכלכליות והפיננסיות הנדרשות ממנה תמורת התשלום הבא בחבילת החילוץ.
