הבורסה ננעלה בעליות חדות - מדד ת"א 25 קפץ ב-1.9%
אחרי הירידות של אתמול ברקע לפיגועים בפריז, הבורסה בת"א חזרה לירוק - מדד ת"א 100 זינק ב-1.8%, מדד ת"א תקשורת הוביל עם עלייה של 3.7%; מבין 101 מניות בת"א 100 כ-90 סיימו בעלייה
דיווח שוטף מהמסחר בבורסה של תל אביב: כל העדכונים החשובים של החברות בשוק של ת"א, המניות הבולטות, המחזורים והניתוחים של האנליסטים המובילים בשוק ההון הישראלי
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה
17:25 - ת"א ננעלה בעליות
אחרי הירידות החדות של אתמול בעקבות מתקפת הטרור של דאע"ש בצרפת - הצבע הירוק חזר היום היום לבורסה בתל אביב. מדד ת"א 100 עלה ב-1.8%, מדד ת"א 25 התחזק ב-1.9%, מדד ת"א תקשורת הוביל עם עלייה של 3.7%. כ-90 מניות מתוך מדד ת"א 100 סיימו בעלייה. מחזור המסחר הסתכם ב-1.1 מיליארד שקל.
15:45 - קצוות במדדים
בראש מדד ת"א 25 ניצבת בשעה זו מניית ישראמקו, עם עלייה של 2.9%, בתחתית המדד מניית פרוטרום, שיורדת ב-0.6%.
בראש מדד ת"א 65 ניצבת פרוטליקסעם קפיצה של 7.3%, בתחתית המדד מנקיינדשמאבדת 6.4%.
15:10 - לאומי על דוחות אבנר ודלק קידוחים
אלה פריד, אנליסטית בכירה בלאומי שוקי הון: "כרגיל, הדוחות של השותפויות מקבוצת דלק, אבנרו דלק קידוחים, הם בעיקר בעלי אופי אינפורמטיבי, ואינם מחדשים הרבה. זהו סימן מובהק שהפעילות מתנהלת כתקנה. מדובר בדוחות חזקים וצפויים המצביעים על המשך ההצלחה התפעולית בתמר. אי הוודאות בסביבה העסקית עדיין בעינה, אולם להערכתנו התמחור משקף בצורה נאותה את הסיכונים. ההתקשרות בין השותפויות מקבוצת דלק לנובל בהסכם לרכישת הזכויות של נובל בכריש ותנין (רישיונות אלון) גוזרת מחיר נמוך יחסית למאגרים אלה, של כ-150 מיליון דולר בלבד. אולם, בשלב זה אנו רואים את העסקה כהתחשבנות בין שותפים וצמצום סיכוני החשיפה של נובל לישראל. בסקירה הקודמת הערכנו את שווים המצרפי של מאגרי תנין, כריש ואפרודיטה בכ-1.25 מיליארד דולר. גם הורדת השווי של כ-20% למאגרים אלה עד כדי מיליארד דולר - אינה משנה את ההמלצות שלנו וגוזרות אפסייד של כ-15% לדלק קידוחים, שהיא עדיין המניה המועדפת עלינו".
14:30 - פרוטליקס קופצת ב-6.5%
פרוטליקסעדכנה לפני שעה קלה כי לאחר פגישה עם נציגי ה-FDA (מנהל התרופות האמריקאי) על המשך תוכנית הניסויים בתרופה למחלת הגנטית פברי, קיבלה החברה אישור לפתוח לשלב 3 של הניסוי הקליני בתרופה. המניה מגיבה בזינוק של 6.5% שמציב אותה בשעה זו בראש מניות ת"א 100.
14:00 - אקסלנס בתשואת שוק על בזק לקראת הדוחות
גלעד אלפר, אנליסט בכיר באקסלנס ברוקראז' לקראת דו"חות בזקביום חמישי: "אנחנו צופים רבעון יציב לעומת הרבעון השני, בניכוי רווחי הון, כאשר העסק הקווי ימשיך בדומיננטיות וברווחיות שלו. אלא שכל זה צפוי, השוק כבר מסתכל אל מעבר למספרים אל הטווח הבינוני-ארוך. המגמות העיקריות שקיימות כבר רבעונים רבים, צפויות להמשיך - יציבות בחלק של בזק בינלאומי, שחיקה בסלולר והמשך הבוננזה בקווי. השאלה החשובה לשוק כיום היא כפולה. ראשית, מה תהיה הפשרה לגבי התשלום עבור הטלפוניה הנייחת בשוק הסיטונאי ושנית, מה יהיה גורל ההפרדה המבנית. לאור ההצלחה של השוק הסיטונאי (במונחי מספר קווים, כאשר זו המטרה המוצהרת של הרפורמה, ללא קשר לפגיעה הקיימת או לא קיימת ברווחיות של בזק) יש מקום לצפות שמשרד התקשורת אכן יאשר סוף-סוף את ביטול ההפרדה. במקרה כזה ובהנחה שהפשרה בטלפוניה הקווית תהיה סבירה, יש עדיין פוטנציאל להמשך עליות במחיר המניה. אנחנו ממשיכים בהמלצת "תשואת שוק".
13:30 - מחזורים במחצית היום
מחזור המסחר עומד בשעה זו על 478 מיליון שקל. פריגומרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 ובבורסה, 75 מיליון שקל. בזןמרכזת את המחזור הגבוה בת"א 75, והתשיעי בגודלו בבורסה - 7 מיליון שקל. מניית אל על, שאינה משתייכת למדדים, מרכזת את המחזור השמיני בגודלו בבורסה, 7.2 מיליון שקל.
מפעל פריגו
12:50 - המלצות שבועיות הראל פיננסים
"מאחר שהריביות צפויות להישאר נמוכות וכך גם התשואות באפיק האג"ח, האלטרנטיבה של המניות תמשיך להיות אטרקטיבית, אך גם כאן הציפיות אינן גבוהות. לפיכך אנו ממשיכים לשמור על משקל קרוב למלא בחשיפה למניות. מי שמאמין שהשווקים ימשיכו במגמה החיובית צריך לשקול גיוון גדול יותר של החלק החו"לי. מי שפחות מאמין במגמה חיובית חזקה צריך לשמור על משקל גדול יותר לארה"ב - סטיית התקן שלה נמוכה יותר ובעת ירידות או ביצועים חלשים היא מתנהגת טוב יותר.
בתיק האג"ח, הארכת מח"מ בעיתוי הנוכחי אינה מומלצת ולהערכתנו גם לא כדאי למהר לקצר עוד יותר את המח"מ. לפיכך, אנו ממשיכיםלהמליץ על תיק השקעות במח"מ בינוני שעדיין מוטה יותר לאפיק השקלי, אך יש בו גם חשיפה לצמודים. הרכב תיק האג"ח הממומלץ: 45% באפיק ממשלתי שקלי במח"מ של 4 שנים, 10% באפיק קונצרני שקלי במח"מ 4 שנים, 15% ממשלתי צמוד מח"מ 4.5 שנים, 25% קונצרני צמוד מח"מ 4.5 שנים, 5% אג"ח חו"ל מח"מ 3.5 שנים".
12:10 - לקוח חדש לסאפיינס
חברת התוכנה סאפיינסדיווחה לפני שעה קלה כי ארגון MPS - Medical Protection Society, המספק ביטוח לרופאים, רופאי שיניים ואנשי מערכת הבריאות, בחר בתוכנה של סאפיינס לביטוח אלמנטרי לניהול מערך החברים שלו.
11:40 - מניות התקשורת מטפסות
מדד ת"א תקשורת עולה בשעה זו ב-2.1%. חברות הסלולר מובילות את המדד עם עלייה של 4.2% בפרטנרושל 3% בסלקום. עליות גם לחברות של שאול אלוביץ' - בזקעולה ב-1.8%, חלל תקשורת מטפסת ב-2.1%.
11:20 - דוחות אנרג'יקס
חברת אנרג'יקסמקבוצת אלוני חץרשמה ברבעון השלישי הכנסות של 16.6 מיליון שקל ממכירת חשמל (כולל חלקה בשותפויות ובנאות חובב), מול 3.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה העוסקת באנרגיות מתחדשות (בדגש על אנרגיה פוטו-וולטאית ואנרגיית רוח) רשמה ברבעון רווח נקי של 2.7 מיליון שקל, מול רווח אפסי ברבעון המקביל.
11:00 - לאומי מעלים המלצה ומחיר יעד לפרטנר
גיל דטנר, אנליסט המדיה של לאומי שוקי הון, על מניית פרטנר: "פרטי העסקה לרכישת גולן טלקום על ידי סלקום מהווים ראיה לכך שהסביבה התחרותית בשוק הסלולר משתנה. מגמת האיחודים הייתה בלתי נמנעת, אך הדאגה הייתה מהדרך - שצפויה להיות ארוכה וכואבת (עבור השחקניות הוותיקות). ההתפתחויות האחרונות מצביעות כי תהליך ההתכנסות יהיה מוקדם מהצפוי, כך שהמרחק לעליות מחירים התקצר משמעותית. לאור זאת, אנו מעלים את מחיר היעד על מניית פרטנר מ-16 שקלים ל-22 שקלים, וגם משנים את המלצתנו מתשואת שוק לתשואת יתר".
איציק בנבנישתי מנכ"ל פרטנר צילום: עמית שעל
10:40 - ת"א בנקים עולה ב-1.5%
מניות פועלים, דיסקונטו בינלאומי עולות ב-1.7%, מזרחי טפחותעולה ב-1.3% ולאומיב-1.2%. מניית פועלים מרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 11.5 מיליון שקל.
10:25 - העליות מתחזקות, כל מניות ת"א 25 ירוקות
מדד ת"א 25 עולה ב-1.2% בהובלת דלק קידוחיםו אבנר שעולות ב-3% כ"א, קבוצת דלק עולה ב-2%, כילו בזק שמטפסות ב-1.9% כ"א. בתחתית המדד עומדת שטראוסשעולה ב-0.3%, לצידה טבעו פז נפט עם עלייה של 0.5% כ"א.
10:10 - נתוני אבנר ודלק קידוחים
דלק קידוחיםסיימה את הרבעון השלישי ברווח נקי של כ-38.8 מיליון דולר (לעומת רווח נקי של כ-22.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד) ואילו אבנרסיימה את הרבעון השלישי ברווח נקי של כ-37.3 מיליון דולר (לעומת כ-23 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד). הכנסות השותפויות היו דומות, עם כ-64 מיליון דולר לדלק קידוחים וכ-62 מיליון דולר לאבנר (בניכוי תמלוגים) - עלייה של כ-22% לדלק קידוחים ושל כ-15% לאבנר בהשוואה לרבעון השלישי של 2014.
9:55 - פתיחה בעליות
הבורסה בת"א מתאוששת חלקית מהירידות החדות של אתמול עם פתיחה חיובית. מדד ת"א 25 עולה ב-0.8%, ת"א 100 עולה ב-0.9%, ת"א בנקים מתחזק ב-0.8%. בשוק האג"ח נרשמת פתיחה יציבה.
9:30 - דוחות ויזה כאל
חברת כרטיסי האשראי ויזה כאל, בבעלות דיסקונט(72%) והבינלאומי (28%) סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 42 מיליון שקל, ירידה של כ-2% לעומת הרבעון שעבר. בתשעת החודשים הראשונים של 2015 עמד הרווח הנקי על 116 מיליון שקל, ללא שינוי מהתקופה המקבילה בשנה שעברה. ההלוואות לאנשים פרטיים הגדילו את תיק האשראי הצרכני של ויזה כאל ברבעון השלישי של השנה ב-16.5% לסך של 2.56 מיליארד שקל.
9:25 - אבנר ודלק קידוחים דיווחו
שותפויות הגז אבנרו דלק קידוחיםשבשליטת קבוצת דלקפרסמו דוחות (הנתונים יובאו בהמשך). אבנר נכנסה להפסקת מסחר עד ל-9.50%, דלק קידוחים בה"מ עד 9.59.
יצחק תשובה צילום: אוראל כהן
9:15 - מיזוג בענף החיתום
עסקת המיזוג בין כלל חיתום ודיסקונט חיתום נחתמה אתמול בערב. על פי העסקה, דיסקונט חיתום תחזיק ב-55% ממניות החברה הממוזגת ואילו בעלי המניות של כלל חיתום - צחי סולטן, יובל בן זאב, נאור אל-חי ורונן ויסברג - יחזיקו ב-45% הנוספים. דיסקונט חיתום היא חברה בת של דיסקונט שוקי הון שבבעלות בנק דיסקונט.
8:30 - דוחות אלקטרה צריכה
אלקטרה צריכהשבשליטת אלקופרסמה אתמול בלילה את הדוחות. הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2015 עלו בכ-4.7% והסתכמו בכ-767 מיליון שקל. הרווח התפעולי השוטף, בנטרול הוצאות הכרוכות ביישום תכנית הארגון מחדש, טיפס ברבעון השלישי של 2015 לכ-32.5 מיליון שקל, לעומת כ-2.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה- EBITDA הרבעוני עמד על 40.2 מיליון שקל, לעומת כ-8.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בשורת הרווח הנקי רשמה אלקטרה ברבעון השלישי 14.5 מיליון שקל, מול הפסד של 11.5 מיליון שקל ברבעון המקביל.
7:50 - עדכוני חברות
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
כיל: החברה שבשליטת החברה לישראל חתמה בסוף השבוע על הסכם עם השלטונות המעניק לה מעמד של משקיע אסטרטגי - שמקנה לה שורה של הטבות. כך נודע ל"כלכליסט". הסעיף המרכזי בהטבות הוא הארכת הזיכיונות של החברה לכריית אשלג באזור ברצלונה עד שנת 2065 - תוספת של יותר מ־30 שנה לזיכיון הקיים.
מגדל: חברת הביטוח מתכוננת לגייס עד 800 מיליון שקל ממשקיעים בבורסה - זאת לאחר שבתחילת החודש המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר ביקשה לבטל חלוקת דיבידנד של 200 מיליון שקל.
ישרס: חברת הנדל"ן שוקלת להנפיק מניות עד סוף נובמבר במטרה ברורה - להצטרף למדדים. על מנת להצטרף למדד ת"א 100 אחזקות הציור בחברה צריכות לעמוד על לפחות 20%.
7:40 - אג"ח ממשלתיות
האג"ח הממשלתית ל-10 שנים פותחת את הבוקר בתשואה של 2.09% (לאחר ירידה של 4 נקודות בסיס במסחר אתמול). תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת בשעה מוקדמת זו ב4 נ"ב ל-2.24%. תשואת האג"ח המקבילה בגרמניה יורדת ב-2 נ"ב ל-0.54%.
7:30 - בורסת ת"א במבט לעולם
לאחר הירידות החדות של אתמול (ת"א 25 איבד 2.6%, בת"א 100 ירד ב-2.7%), הבורסה המקומית תפנה הבוקר את מבטה לשווקים הבינלאומיים - שיגיבו היום לראשונה לפיגועים הקשים של סוף השבוע בפריז. באסיה נרשמת הבוקר מגמה שלילית עם ירידה של 0.6% בשנגחאי, של 0.9% בניקיי ושל 1.7% בהאנג סנג.
החוזים העתידיים באירופה יורדים - החוזים על מדד קאק הצרפתי מאבדים למעלה מ-2%, דאקס הגרמני ופוטסי הבריטי יורדים בשיעורים של כ-1%. החוזים בניו יורק נסחרים בשעה זו בירידות של כ-0.7%.
הבורסה בפריז צילום: שאטרסטוק 
